작성자: 개방형 플랫폼
번역: 현지 블록체인
면책 조항: 이 기사에 언급된 토큰, 거래 플랫폼 및 소득 도구는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 독자들은 언급된 토큰 또는 수익률 도구와 상호 작용, 투자 또는 거래에 참여하기로 결정하기 전에 스스로 철저한 조사를 수행할 것을 강력히 권장합니다.
이 공개 기사는 The Open Platform에서 실시한 내부 연구 보고서의 결과입니다. 우리는 DeFi의 다양한 영역에서 중요한 개발을 강조하고, 새로운 프로젝트를 발표하고, TON DeFi 생태계의 개발 궤적을 개략적으로 설명할 것입니다.
1. TON DeFi 분야
2024년 1분기에 Memecoin의 과대광고는 TON DeFi 공간과 암호화폐 시장 전체의 중심 주제였으며, 이로 인해 부분적으로 온체인 활동과 DeFi 지표가 급증하여 TVL(총 고정 가치)이 7배 증가했습니다. .
출처: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap
이번 분기의 주요 하이라이트 중 하나는 주로 탈중앙화 활동 증가와 유동 채굴 프로토콜인 Tonstakers의 시장 지배력으로 인해 고정된 총 가치(TVL)가 7배 증가한 것입니다.
출처 : DefiLlama. 차트의 총 고정 가치(TVL)에는 "스테이킹" 및 "액체 스테이킹 채굴"의 가치가 포함되어 있음을 참고하시기 바랍니다.
또 다른 중요한 주제는 The Open League의 시작입니다. 이 프로그램은 TON 프로젝트와 상호 작용한 사용자에게 보상을 제공하며, 각 시즌에 가장 성과가 좋은 TON 기반 프로젝트를 보상하기 위해 Toncoin 상금 풀과의 경쟁을 특징으로 합니다. 프로그램의 핵심 요소는 향상된 APY를 갖춘 유동성 채굴 풀을 제공하는 것입니다. Memecoin 거래량의 급증과 함께 유동성 채굴 풀의 도입으로 DEX는 TVL 성능을 기반으로 TON에서 가장 성능이 좋은 DeFi 분야가 되었습니다.
출처 : DefiLlama. "대여"에는 2024년 2월 29일에 DefiLlama에만 상장 된 Evaa 프로토콜이 포함된다는 점에 유의하세요.
다음 섹션에서는 TON 기반 탈중앙화 거래소(DEX)의 성능 급증 이면에 있는 패턴을 더 자세히 살펴보겠습니다.
2. DEX: Open League가 Memecoin의 과대광고를 만났습니다.
Jettons라고도 알려진 TON 블록체인 온체인 토큰은 2023년 4분기에 큰 인기를 얻었으며 이러한 추세는 오늘날에도 계속되고 있습니다. Memecoin은 거래 활동의 증가를 크게 주도했습니다.
이러한 움직임은 이전에는 Telegram의 Notcoin 미니 앱에서 버튼 하나만 클릭하면 누구나 "채굴"할 수 있는 이전에는 거래가 불가능했던 Memecoin인 Notcoin의 출시에 앞서 이루어졌습니다. Notcoin은 출시 후 불과 몇 달 만에 3,500만 명의 활성 사용자를 유치했습니다. 현재 여러 DEX 및 CEX에 등재된 Notcoin은 유사한 메커니즘을 가진 많은 meme jetton에도 영감을 주었습니다. 이러한 제트톤의 대량 증가는 TON 기반 DEX의 거래량이 급증하는 주요 원인 중 하나입니다.
memecoin의 과대 광고는 이러한 토큰의 상당 부분을 나열하는 두 개의 DEX인 DeDust와 STON.fi에 많은 관심을 끌었습니다. Tonalytica의 데이터에 따르면 TON의 DEX 총 거래량은 90일 만에 사상 최고치인 420만 달러에 도달했습니다. 사상 최고치는 2분기에 업데이트되었으며 현재 6천만 달러를 초과하고 있습니다.
출처: tonalytica.redoubt.online. 액세스 날짜: 2024년 5월 17일.
아래는 내부 분석 도구를 통해 표시된 두 DEX의 거래량 스크린샷입니다. 패턴은 Tonalytica 차트의 패턴과 매우 잘 일치합니다.
출처: 개방형 플랫폼. 액세스 날짜: 2024년 5월 17일.
STON.fi와 DeDust는 The Open League가 유동성 풀을 강화하기 위해 제공하는 주요 플랫폼입니다. 이로 인해 TON에 고정된 총 가치(TVL)가 9배 이상 증가했으며, 두 개의 DEX가 프로그램의 첫 3분기 동안 상당한 기여를 했습니다. 현재 3분기가 진행 중이며 독자들은 STON.fi 및 DeDust에서 사용 가능한 강화된 유동성 풀을 볼 수 있을 뿐만 아니라 The Open League Pools 봇에도 액세스할 수 있습니다.
STON.fi는 The Open League의 파일럿에서 DeFi 경쟁에서 1위를 차지했으며 DeDust가 그 뒤를 바짝 뒤따랐습니다. 순위는 파일럿 시즌 동안 고정된 총 가치(TVL) 변경 사항과 프로토콜 수수료 수익을 기준으로 결정됩니다. 최종 순위는 여기에서 확인하실 수 있습니다.
2024년 1분기 주제 중 하나는 DeDust와 STON.fi의 Telegram Mini Apps 출시입니다 . DeDust와 STON.fi는 이제 자체 미니 앱을 갖게 되어 거래 경험을 더욱 다양하게 만들고 사용자는 Telegram에서 거래를 실행할 수 있습니다. 이는 텔레그램 기반 토큰 조사 도구 및 뉴스 채널을 사용하는 거래자 에게 특히 편리할 수 있습니다.
또한, Storm Trade(현재 TON의 주요 파생상품 거래 플랫폼)에서는 이제 거래자 Toncoin을 선물 거래의 담보로 사용할 수 있습니다. 이 업데이트는 스테이킹을 위해 TON을 jUSDT로 변환할 필요를 없애고 사용자 온보딩 프로세스를 단순화하며 생태계에서 Toncoin에 추가 유틸리티를 제공합니다. 또한 Open League의 일환으로 Storm Trade는 약 $130,000의 상금 풀로 현재까지 최대 규모의 보상 프로그램을 완료했습니다. 거래량, 손익 순위 및 지정된 거래 쌍에서 유동성 제공 부문에서 최고의 성과를 낸 플레이어에게 보상이 할당됩니다.
3. Liquid Stake는 TON을 TVL 순위에서 상위 20개 체인으로 끌어올렸습니다.
TON에서는 유동 스테이킹 여전히 TVL이 지배하는 영역입니다. DefiLlama에 따르면 TON은 스테이킹 및 유동 스테이킹 가치를 고려하여 이 보고서가 작성되는 시점 현재 TVL 순위에서 17위를 차지하고 있습니다 .
출처 : DefiLlama
Tonstakers는 Open League의 파일럿 시즌 동안 Liquid Stake 대회에서 우승했으며, bemo와 새로운 Liquid Stakee 프로토콜 Stakee가 바짝 뒤따르며 TVL 시장을 장악하는 선두 자리를 유지하고 있습니다. DeFi 대회와 유사하게 순위는 TVL의 변화를 기반으로 합니다. 또 다른 고려 사항은 해당 기간 동안 프로토콜에 참여하는 신규 사용자의 수입니다.
Stakee(Stakee Bot)는 TON의 새로운 유동 스테이킹 프로토콜입니다 . Stakee의 단순성, 신뢰성 및 높은 APY 조합은 최소한의 수수료로 향상된 수익률을 원하는 Toncoin 보유자에게 매력적입니다. 이 플랫폼은 TON 재단이 개발한 공식 스마트 계약을 실행하여 안전하고 투명한 거래를 보장합니다.
또한 TON Whales는 새로운 유동 스테이킹 풀인 Whale Liquid를 출시했습니다. 이 프로토콜을 통해 Toncoin 보유자는 wsTON을 얻을 수 있으며, 이는 DeDust 및 TON의 대출 프로토콜에서 사용할 수 있습니다. 이 프로젝트는 현재 총 스테이킹 금액이 848K Toncoin(미화 500만 달러 이상)인 베타 버전입니다.
4. 대출: EVAA 프로토콜이 TON에서 공식적으로 출시되었습니다.
Evaa 프로토콜이 TON 메인넷에 출시되었습니다. 이 보고서를 기준으로 Evaa의 총 공급량 은 2,610만 달러이고 총 차입금은 1,203만 달러입니다.
Open League의 일환으로 EVAA 프로토콜은 공급 및 대여 이벤트를 주최합니다. 이 이벤트는 사용자에게 EvaaAppBot 또는 app.evaa.finance를 통해 수행할 수 있는 TON, stTON, tsTON, jUSDC 및 jUSDT와 같은 토큰을 빌릴 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 참가자는 주간 에어드랍, 공급 및 차용 이벤트를 통해 이자 보상을 받을 수 있을 뿐만 아니라 향후 EVAA DAOToken으로 교환할 수 있는 EVAA XP 포인트도 얻을 수 있습니다.
캠페인이 공식적으로 종료되었지만 매력적인 연간 수익률을 제공하는 보상 풀은 여전히 애플리케이션에서 찾을 수 있습니다.
출처: https://app.evaa.finance/market. 방문 날짜: 17/05/24
마찬가지로 DAOLama는 농장 시즌을 주최하고 인앱 활동을 통해 사용자에게 인센티브를 제공하도록 설계된 내부 토큰인 보상 포인트(RP)를 출시했습니다. 대출을 받을 때마다 RP가 적립되며, 이 RP는 LLAMA로 상환될 수 있습니다. 프로모션 기간은 3월 30일에 종료되며, 사용자는 이제 STON.fi 및 DeDust에서 토큰을 거래할 수 있습니다.
5. RedStone은 TON의 최초 Oracle 솔루션입니다.
오라클은 블록체인을 외부 세계와 연결하는 다리 역할을 하기 때문에 블록체인 기술에서 매우 중요합니다. 토큰이나 주가와 같은 외부 데이터를 블록체인에 입력하는 안정적인 방법을 제공합니다. 이 기능은 스마트 계약 (코드에 직접 작성된 용어가 포함된 자체 실행 계약)이 외부 이벤트와 상호 작용하고 응답할 수 있도록 하는 데 중요합니다 .
RedStone은 TON에서 사용할 수 있는 최초의 Oracle이 되어 TON의 DeFi 기반 데이터 무결성 에 중요한 단계를 나타냅니다.
RedStone의 Toncoin 가격 피드는 11개 외부 소스의 데이터를 집계합니다.
RedStone은 TON의 비동기적이고 완전히 탈중앙화 특성으로 인해 다른 블록체인의 직접 계약 상호 작용에 비해 더 복잡한 계약 간 메시징이 필요하며 이를 위해서는 통합 접근 방식에 상당한 변화가 필요하다고 강조했습니다. 앞으로 RedStone은 지속적인 가격 업데이트를 가능하게 하는 새로운 중계 시스템을 도입하고, 보다 쉽게 통합할 수 있는 스마트 계약 템플릿을 제공하며 , TON 기반 DeFi 생태계에 대한 증가 하는 수요를 충족하기 위한 고급 데이터 소스를 제공함으로써 개선하는 것을 목표로 합니다.
6. 향후 전망
TON 블록체인 온체인 Jettons는 전통적인 유틸리티를 초월하는 다양한 디지털 자산을 대표하는 독특한 시장 공간을 개척하고 있습니다. 이러한 Jetton 중 일부는 아직 실제 응용 프로그램을 명확하게 정의하지 못했지만 여전히 전체 생태계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
이러한 다양한 자산에 대한 관심의 급증은 더 큰 프로세스, 즉 토큰 보유자의 자본 효율성 요구 사항을 충족하는 DeFi 인프라에 대한 수요 증가의 출발점이 될 수 있습니다 . 우리는 이미 The Open League의 인센티브 캠페인 성공을 통해 이를 확인할 수 있습니다.
솔직히 말해서 저는 2022년에 TON을 발견한 이후로 TON을 믿지 않았습니다. 절대. 나는 "이건 또 다른 유령 체인일 뿐이야"라고 생각하곤 했는데, 보시다시피 그렇지 않습니다. TON과의 첫 상호 작용은 2022년 말에 있었는데, 그때 제가 암호화폐에서 두 자릿수(예, 두 자릿수)에 불과했고 경품을 받았습니다.
이 텔레그램 채널의 관리자가 저에게 개인적으로 메시지를 보냈습니다. "야, 텔레그램 지갑으로 상품을 보내도 될까?" 그건 그렇고, 그것은 10달러입니다. TON의 저렴한 수수료 덕분에 거래소로 보냈습니다.
게시물을 작성하고 콘텐츠 제작에 대한 모든 것을 배우기 시작했을 때 마케팅 전략에 대해 더 깊이 탐구했습니다. 왠지 당시에는 TON의 마케팅 전략이 마음에 들지 않았습니다. 6개월이 지난 지금도 나는 그들의 마케팅 전략이 완전히 마음에 들지 않습니다. 그러나 TVL 및 TON 가격에 대한 수치를 보면 내 관점 에도 불구하고 효과가 있습니다.
저는 암호화폐에 대한 경험이 전혀 없는 일반 사람들이 TON에 관해 이야기하는 것을 듣기 시작했습니다. TON은 저렴하고 접근 가능하며 이해하기 쉽습니다. 이것이 일반 사람들이 Notcoin 채굴 에 대량 관여하는 이유입니다. CoinMarketCap에 따르면, 제가 이 글을 쓰고 있는 현재 TON은 "오늘의 시가 시총 별 암호화폐 가격 순위"에서 9위를 차지하고 있습니다.
아직은 마케팅(안녕, Const) 등 개선해야 할 부분이 많지만, TON은 앞으로 더욱 더 많은 관심을 받게 될 것입니다. 활성 사용자 수, TVL 및 TON 시총 정말 놀랍습니다. 이러한 선순환은 정말 예상하지 못했습니다.
TON의 DeFi 환경이 더욱 복잡해짐에 따라 안정적이고 안전한 오라클 서비스에 대한 필요성도 커질 것입니다. 이 분야에서 RedStone의 노력은 데이터 무결성에 대한 TON의 추세를 나타냅니다. 우리는 오라클 솔루션이 가까운 미래에 생태계에 더욱 침투할 것으로 기대합니다.
이 기사 링크: https://www.hellobtc.com/kp/du/06/5216.html
출처: https://topco.medium.com/the-state-of-ton-defi-q1-2024-4ce06c34617b
