미국 최고의 상장 기업들은 그 어느 때보다 온체인 에서 바쁘다. The Block for Coinbase가 실시한 조사에 따르면 Fortune 100대 기업이 발표한 암호화폐, 블록체인 또는 web3 이니셔티브의 수가 전년 대비 39% 증가했으며 2024년 1분기에 역대 신고점 기록했습니다. Fortune 500대 기업의 임원을 대상으로 한 설문 조사에 따르면 56%가 자신의 회사가 소비자 대면 결제 애플리케이션을 포함한 온체인 프로젝트를 개발하고 있다고 답했습니다. 활동이 증가함에 따라 암호화폐 개발자와 기타 인재를 미국에 머물게 하고 더 나은 접근성을 보장하며 미국을 암호화폐 분야의 글로벌 리더로 자리매김하는 데 도움이 될 수 있는 명확한 암호화폐 규칙의 시급성이 높아졌습니다.
금융 분야에서 가장 신뢰받는 브랜드와 제품 중 다수는 블록체인 기술과 암호화폐를 수용하여 혁신을 주도하고 광범위한 비트코인 ETF 채택에 대한 액세스를 제공하고 있습니다.
• 물론 현물 비트코인 ETF의 등장으로 대량 억눌린 수요도 발생했습니다. 오늘날 비트코인 ETF는 총 현물 자산을 630억 달러 이상 관리하고 있습니다. 5월 23일, 미국 증권거래위원회는 현물 이더 ETF(S-1 승인 대기 중)를 상장 하고 거래하기 위한 거래소 신청을 승인하여 친숙하고 신뢰할 수 있는 제품으로 현물 암호화폐에 대한 접근을 더욱 확대하고 채택을 촉진했습니다.
• ETF를 넘어 – 온체인 정부 증권은 실제 자산의 토큰화에 대한 새로운 관심을 불러일으키고 있습니다. 최근 높은 금리로 인해 안전하고 수익률이 높은 미국 국채에 대한 수요가 급증했으며, 토큰화된 미국 국채의 가치는 2023년 초부터 1,000%를 넘어 12억 9천만 달러에 달합니다. BlackRock의 토큰화된 미국 재무부 펀드 BUIDL은 3억 8,200만 달러로 최근 프랭클린 템플턴의 3억 6,800만 달러 펀드를 넘어 최대 규모의 토큰화된 미국 재무부 펀드가 되었습니다. MM (Market Making) BUIDL을 토큰 및 토큰 거래의 담보로 사용하고 있습니다. 2030년까지 토큰화된 자산 시장은 현재 유럽 연합의 GDP 규모와 맞먹는 16조 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• Coinbase와 함께 글로벌 결제 대기업인 PayPal 및 Stripe도 스테이블 코인을 더 쉽게 사용할 수 있도록 만들고 있습니다. Circle을 통해 Stripe의 판매자는 이제 이더, Solana 및 Polygon을 통해 USDC 결제를 수락할 수 있으며 법정 통화로 자동 전환됩니다. PayPal은 약 160개국의 스테이블 코인 사용자에게 거래 수수료 없이 국가 간 송금 서비스를 제공하고 있으며, 8,600억 달러 규모의 글로벌 송금 시장에서 평균 수수료는 4.45%~6.39%입니다. 2023년에는 스테이블코인의 연간 결제액이 전 세계 송금액의 10배가 넘는 10조 달러에 이를 것으로 예상된다.
• 그러나 이러한 진전은 단지 하향식이 아니라 상향식입니다. 미국에서 가장 신뢰받는 기관인 중소기업도 암호화폐에 도전하고 있으며, 10명 중 7명(68%)은 암호화폐가 문제 중 하나 이상을 해결하는 데 도움이 될 수 있다고 생각합니다. 금전적인 문제 중 가장 큰 문제는 거래 수수료와 처리 시간입니다.
Coinbase에서는 시스템 업데이트의 진전에 대해 tradfi에 박수를 보내며 데이터에서 몇 가지 결론을 도출합니다.
• 미국이 점점 더 필요로 하는 인재를 해외에서 계속 잃어버리기보다는 개발하는 것이 필수적입니다. 미국 개발자 점유율 지난 5년 동안 14% 포인트 감소하는 등 계속 감소하고 있으며, 현재 암호화폐 개발자 중 26%만이 미국 출신입니다. Fortune 500대 기업 임원들 사이에서는 가용성과 신뢰할 수 있는 인재에 대한 우려가 규제 우려를 능가하여 인재 채용에 대한 가장 큰 장벽이 되었습니다. 중소기업 중 절반은 다음에 재무, 법률 또는 IT/기술 분야 채용 시 암호화폐에 익숙한 후보자를 찾을 가능성이 있다고 말했습니다. 명확한 암호화 규칙은 미국 내 개발자를 유지하고 미국이 계속해서 최첨단 기술 혁신에서 세계를 선도하는 데 핵심입니다.
• 암호화폐를 사용하는 기업과 더 중요하게는 금융 서비스가 필요한 소외된 사람들 모두에게 더 나은 액세스를 제공하겠다는 약속을 해당 기술이 이행하는지 확인하는 것도 중요합니다. 은행 서비스를 받지 못하는 사람과 은행 서비스를 받지 못하는 사람의 경우, Fortune 500대 기업 경영진 중 약 절반(48%)이 암호화폐가 금융 시스템에 대한 접근성을 높이고 부를 창출하는 능력을 높일 수 있는 잠재력을 갖고 있다고 말합니다. 암호화폐를 사용하는 기업과 관련하여 Fortune 500대 기업의 한 임원은 은행이 기업과 협력할 수 있는 더 많은 방법을 찾아 혁신을 장려할 수 있다고 언급했습니다.
• 이 분야에서는 리더십이 필요합니다. Fortune 500대 기업 경영진은 강한 관심을 보이고 있습니다. 79%는 미국 기반 파트너와 협력하기를 원하며(1년 전 73%에서 증가), 72%는 미국 달러 기반 디지털 통화(일본 엔화 대비)를 갖고 싶어합니다. 미국 경제의 글로벌 경쟁력을 유지할 수 있다.
암호화폐는 돈의 미래입니다. 2023년 6월 이후 네 번째이자 기업 채택에 대한 전년 대비 조사인 이 연구 보고서는 대중에게 암호화폐, 지역 블록체인 및 기타 웹3의 역할에 대해 교육하기 위한 포괄적인 캠페인의 일환으로 Coinbase가 발표한 최신 보고서입니다. 기술은 기업과 소비자의 이익을 위해 글로벌 금융 시스템을 업데이트하는 데 도움이 될 수 있습니다.
미국 최고의 상장
미국 최고의 상장 기업들은 그 어느 때보다 온체인 에서 바쁘다.
• Fortune 100대 기업 전체에서 2024년 1분기에 진행 중인 온체인 프로젝트 수가 기록적으로 늘어났습니다.
•Fortune 100대 기업이 발표한 온체인 이니셔티브의 수는 전년 대비 39% 증가했습니다.
• 2024년에 발표된 계획 중 더 많은 부분이 이전 12개월보다 후기 단계에 있습니다. 즉, 2023년 52%, 2022년 43%에 비해 연초 현재 59%입니다.
• 미국 증권거래위원회(SEC) 보고서에서 비트코인과 스테이블코인에 대한 언급이 1분기에 최고치를 기록했습니다.
암호화폐는 전통적인 금융이 100년 된 금융 시스템을 업데이트하는 데 도움을 주고 있습니다.
•지난 3년은 블록체인에 대한 실험적인 해였지만 기술 및 금융 서비스는 최고의 제품 시장 적합성을 찾았습니다. 올해 1분기에 이 두 산업은 Fortune 100 온체인 이니셔티브 8개 중 1개를 차지했으며, 이는 거의 6개 중 1개를 차지했던 2023년에 비해 더욱 강화된 추세입니다.
• 금융 분야: Bank of America, Wells Fargo 및 Morgan Stanley가 중개업 및 자산 관리 고객에게 이러한 상품을 출시하기 시작하면서 비트코인 ETF가 대부분의 움직임을 주도했습니다. Goldman Sachs, JPMorgan 및 Citi는 Bitcoin ETF의 승인된 참여자가 되었습니다. Citigroup과 Goldman Sachs는 모두 토큰화 테스트를 실시했습니다.
•기술 분야: Google은 검색 엔진에서 직접 블록체인 정보를 검색하는 기능을 발표하고 출시했습니다. Google은 또한 여러 새로운 블록체인에 대한 검증자 역할을 하여 인프라 지원을 발표했습니다. Microsoft는 자산 토큰화를 위한 새로운 블록체인 네트워크(Canton 네트워크) 테스트에 참여했습니다. IBM은 Casper Labs와 제휴하여 기업이 블록체인 기반 방식으로 인공 지능 모델을 훈련하는 데 사용되는 데이터를 감사 수 있도록 지원합니다.
소비자 대면 거래(백엔드 시스템뿐만 아니라)에 온체인 기술을 사용하는 데 대한 관심은 Fortune 500 기업 금융 서비스 브랜드를 넘어 소매, 의료 및 소비자 패키지 상품을 포함하여 확장됩니다.
• 원격 또는 글로벌 위치에서 결제 수단으로 암호화폐를 탐색합니다.
•비디오 게임 경험을 향상시키기 위해 게임 수익 메커니즘을 구현합니다.
• 의료 환자와 고객이 디지털 지갑을 사용하여 제품 및 서비스 비용을 지불할 수 있도록 합니다.
•암호화 의료 기부를 수락하세요
•블록체인 및 NFT 기반 레스토랑 로열티 프로그램
Fortune 500대 기업에 대한 태도는 해마다 바뀌며, 이는 이 기술의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있음을 나타냅니다.
•Fortune 500대 경영진은 2024년 온체인 프로젝트의 평균 예산이 950만 달러가 될 것이라고 말했습니다. Fortune 500대 기업 경영진의 대다수는 자사가 향후 2년 동안 암호화폐 및 온체인 프로젝트에 대한 예산을 유지하거나 늘릴 것이라고 말했습니다.
•이러한 프로젝트의 주요 동인은 다음과 같습니다. 기술은 미래에 중요하고, 브랜드에 적합하며, 회사 효율성을 향상하고, 새로운 수익원을 창출합니다.
•현재 어떤 이니셔티브도 계획하지 않고 있는 Fortune 500대 기업 중 가장 큰 장애물로는 신뢰할 수 있고 숙련된 인재의 부족, 특히 그 점유율 전년 대비 거의 두 배로 증가했으며, 기술을 시작하는 방법에 대한 자신감 부족이 있습니다. 이해되고 불확실합니다. 궁극적으로 사용 사례에 영향을 미칠 규제에 대한 우려가 크게 감소했습니다.
Fortune 500대 기업이 온체인 참여하는 동인과 장벽
대부분의 상위 기업은 특히 더 빠르고 저렴한 거래를 위해 스테이블 코인 및 기타 유형의 토큰의 잠재적 이점에 관심이 있습니다.
• Fortune 500대 기업 경영진 10명 중 7명은 스테이블코인 사용 사례, 주로 즉각적인 처리 시간 및 저렴한 수수료에 대해 자세히 알아보는 데 관심이 있습니다.
•86%는 자산 토큰화의 잠재적인 이점을 회사에 인식하고 있습니다.
35%는 자신의 회사가 현재 토큰화 프로젝트(스테이블 코인 포함)를 계획하고 있다고 말했습니다.
스테이블코인
•일일 스테이블코인 거래량은 2023년 3분기부터 상승 해 2024년 1분기에는 사상 역대 신고점 인 1,500억 달러에 도달했습니다.
•스테이블코인의 연간 결제 규모는 2023년에 미화 10조 달러에 도달할 것이며 이는 전 세계 송금 규모의 10배가 넘습니다.
• 2024년 초부터 미국 증권거래위원회(SEC) 서류에 언급된 스테이블코인은 상당한 증가세를 보이며 상승 추세를 보이고 있습니다.
• 2024년 2분기까지 USDC 및 USDT 발행자는 노르웨이, 사우디아라비아, 한국만큼의 미국 국채(발행 스테이블코인 준비금)를 보유하게 됩니다.
• 특히, 스테이블코인에 대한 명확한 규칙이 없음에도 불구하고 모멘텀이 형성되고 있습니다. 많은 업계 분석가들은 역외 Tether의 USDT 지배력이 적어도 부분적으로는 이러한 규제 공백과 최근 USDC 이벤트에 대한 영향에 기인한다고 추측하고 있습니다. 암호화폐/ 온체인 채택에 대한 전반적인 장벽으로 규제 우려가 사라졌지만, Fortune 500대 기업 경영진 중 절반 이상이 이것이 스테이블코인 채택에 대한 장벽이라고 믿고 있습니다.
사례 연구 1: PayPal의 PYUSD
2023년 8월, 결제 대기업 PayPal은 이더 네트워크에서 PayPal USD 스테이블 코인(PYUSD)을 출시한 후 Venmo에서 6천만 명의 사용자에게 공개했습니다. PYUSD는 Paxos와 협력하여 개발되었으며 미국 달러 예금과 미국 단기 국채로 뒷받침됩니다. 10개월 유통량은 4억 달러에 달했고 일일 거래량은 4월에 역대 신고점 인 6천만 달러를 기록했습니다. 8월 이후 유통되는 PYUSD 공급량 600% 이상 증가했습니다. PYUSD와 관련된 최근 SEC 소환장이 준수되었으며 스테이블코인은 계속해서 정상적으로 작동하고 있습니다.
“스테이블코인은 현재 블록체인의 킬러 애플리케이션이며 미국 달러가 글로벌 기축 통화로 자리잡는 데 매우 중요합니다.”
—— Jose Fernandez da Ponte, Paypal의 블록체인, 암호화폐 및 디지털 통화 부문 수석 부사장 겸 총괄 관리자
사례 연구 2: JPMorgan Chase가 소유한 JPMCoin
세계 최고의 금융기관인 JP Morgan은 2015년부터 디지털 자산 분야에 투자해 왔으며 2016년에는 Quorum 블록체인을 개발했습니다. 2020년에는 Onyx의 공식 디지털 자산 업무 를 설립했습니다. Onyx의 핵심 제품은 은행 내에서 사용되는 분산 원장 기반 결제 시스템인 JPMCoin입니다.
Onyx는 개인 원장에서 운영되므로 데이터 확인이 어렵지만 JPMorgan 경영진은 JPMorgan 코인의 성장과 채택을 강조하는 인상적인 수치를 공유했습니다. 여기에는 현재 매일 10억 달러 상당의 거래를 처리한다는 사실이 포함됩니다. 내년이나 2년 안에 100억 달러로 상승.
프로그래밍 가능한 결제 기능을 제공하고 JPMCoin 결제 기능을 제3자 플랫폼으로 확장하려는 다른 움직임과 Onyx 경영진의 공개 의견은 JPMorgan이 JPMCoin을 통해 Onyx를 최고의 토큰화 플랫폼으로 만들 네트워크 효과를 창출하려고 한다는 것을 나타냅니다.
비안정코인의 토큰화
•토큰화된 자산 시장은 2030년까지 16조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 유럽 연합의 현재 GDP 규모에 해당합니다.
•스테이블 코인이 토큰화 성장의 주요 동인인 반면, 블록체인 외부에 가치가 존재하는 실제 자산의 토큰화도 상승 있습니다. 토큰화된 비스테이블코인 자산의 총 가치는 약 30억 달러에 이르렀으며, 이는 2023년 초보다 두 배 이상 증가한 수치입니다. 그리고 그 숫자에는 공개적으로 추적 가능한 자산만 포함됩니다. 홍콩 통화 당국은 39억 달러의 채권이 토큰화되는 것으로 추정합니다.
• 정부 증권은 실제 자산의 토큰화를 주도하고 있으며 BlackRock과 Franklin Templeton이 이끄는 미국 유명 브랜드가 토큰화하는 유일한 자산 클래스입니다. 최근 높은 금리로 인해 안전하고 수익률이 높은 국채에 대한 수요가 급증하여 토큰화된 미국 국채 가치가 2023년 1월 1,000%에서 2024년 5월 31일 12억 9천만 달러로 증가했습니다. 이들 증권의 수익률은 30년 만에 최고치를 기록했습니다.
• 토큰화된 국채 이전에는 상품에 대한 관심이 집중되었고, 토큰화된 가치가 치솟는 정부 증권으로 인해 가려졌지만, 더 많은 온체인 사용자가 다른 토큰화된 자산 유형(스테이블 코인 제외)보다 상품 기반 토큰화된 자산을 보유했습니다.
• 금은 토큰화된 상품 중 거의 10억 달러를 차지하는 최고의 상품입니다.
• 온체인 토큰화된 대출 총 가치는 2020년 10월 거의 0에서 2024년 4월 4억 달러 이상으로 증가했습니다. 대출 유형은 무역 융자, 소득 기반 융자, 부동산 융자 등의 범주를 포함하도록 다양해졌으며, 이는 토큰화된 대출 공간이 최근 몇 년간 확장되어 더 많은 유형의 차용자 및 사용 사례에 대한 융자 제공했음을 시사합니다.
사례 연구 3: Franklin Templeton의 FOBXX
2019년, 세계 최대 자산 관리 회사 중 하나인 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)은 투자자들이 신뢰할 수 있는 채널을 통해 정부 자금 시장에 접근할 수 있도록 미국 재무부 자금 시장 펀드 FOBXX를 출시했습니다. 토큰화된 자금을 통해 프랭클린은 온체인 제품에 대한 투자자 접근을 확대하고 퍼블릭 온체인 에서 소유권을 발행 및 거래합니다. 펀드의 BENJI 토큰은 Stellar 블록체인 온체인 처음 배포된 후 Polygon 네트워크로 확장되었습니다. 5월 중순 현재 FOBXX는 3억 6천만 달러의 자산을 관리하고 있습니다.
이 회사는 또한 2019년에 Provenance 및 Stellar 블록체인 네트워크에서 노드 검증자로 운영되기 시작했으며 이후 이더 , Polkadot, Cardano 및 Solana와 같은 주요 블록체인 네트워크를 지원하기 위해 이러한 업무 확장했습니다. 블록체인 생태계.
“우리는 50년 동안 자산을 발행하고, 거래하고, 포트폴리오로 가져오기 위한 시장 인프라를 제공해 왔습니다…우리는 블록체인 기술이 이를 엄청나게 향상시킬 수 있는 많은 방법이 있다는 것을 깨닫기 시작했습니다. 우리는 세계화된 세계에 살고 있고 우리의 업무 24시간 내내 운영되기 때문에 처리 시간이 더 길고, 더 많은 실시간 정보를 얻고 연중무휴 24시간 거래가 가능합니다.”
— Sandy Kaull, Franklin Templeton의 디지털 자산 책임자
사례 연구 4: BlackRock의 BUIDL 펀드
글로벌 자산운용 선두주자인 BlackRock은 2024년 3월 20일 이더 네트워크에서 최초의 토큰화된 펀드인 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund)를 출시했습니다. 줄여서 BUIDL)은 센세이션을 일으켰습니다.
BlackRock의 BUIDL Fund는 유명한 디지털 자산 증권 회사인 Securitize와 협력하여 공인 투자자에게 미국 재무부 채권 수익률을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 이 펀드는 토큰당 1달러의 안정적인 가치를 목표로 하며 매일 발생하는 배당금을 새로운 토큰으로 투자자의 지갑에 직접 입금합니다.
BUIDL 생태계의 초기 참가자에는 Anchorage Digital Bank NA, BitGo, Coinbase 및 Fireblocks와 같은 암호화폐 분야의 유명 인사가 포함됩니다. BlackRock은 펀드의 투자 관리자이고 Bank of New York Mellon은 자산 관리자 및 보관기관입니다. PricewaterhouseCoopers는 2024년 연말 감사 맡게 됩니다.
BUIDL은 3월부터 관리 자산에서 Franklin Templeton의 FOBXX를 능가하고 토큰화된 미국 국채 시장 13억 달러의 거의 30%를 차지하는 등 엄청난 성장을 보였습니다.
"저는 이 기술이 매우 중요할 것이라고 믿습니다. 차세대 시장, 차세대 증권은 증권의 토큰화가 될 것이라고 믿습니다. 분산 원장을 가질 수 있다면 모든 수익 소유자, 모든 수익 판매자를 알 수 있습니다. , 우리 모두는 누가 사고, 누가 팔고, 즉시 정산되는지에 대한 코드를 갖고 있으며, 이는 전체 생태계를 변화시킬 것입니다.”
——래리 핑크(Larry Fink), BlackRock 회장 겸 CEO
미국에서 가장 신뢰받는 기관인 중소기업도 암호화폐 및 블록체인 기술에 도전하고 있습니다.
• 암호화폐에 대한 이해가 있는 소규모 기업 중 53%는 다음에 재무, 법률 또는 IT/기술 역할을 채용할 때 암호화폐를 이해하는 후보자를 찾을 가능성이 높습니다. 이는 숙련된 인재가 부족함을 나타내는 비율입니다. 비즈니스 성장
• 절반 이상이 스테이블 코인의 채택이 새로운 비즈니스 기회를 여는 데 도움이 될 것이라고 믿고 있습니다.
그들은 더 저렴하고 빠르기 때문에 암호화폐에 매력을 느낍니다.
• 거래 수수료와 처리 시간은 중소기업의 가장 큰 재정적 어려움입니다.
• 10명 중 약 7명(68%)은 암호화폐가 재정적 어려움 중 하나 이상을 해결하는 데 도움이 될 수 있다고 믿습니다.
• 4분의 3(76%)은 암호화폐의 이점에 관심이 있습니다.
블록체인 사용 사례
사람들의 의료 기록은 다양한 형태로 존재합니다. 진료실 선반에 있는 손으로 쓰거나 타이핑한 문서를 생각해 보세요.
Acoer는 블록체인 기술을 사용하여 공중 보건 조직이 대량 의료 데이터를 수집, 구성 및 분석하여 공중 보건 상태에 대한 보다 포괄적인 이해를 얻고 이를 통해 더 나은 공중 보건 결과를 달성할 수 있도록 지원합니다.
전 세계 소규모 자작농은 종종 은행 서비스를 받지 못하거나 은행 서비스가 부족하여 글로벌 공급망에서 제외됩니다. BanQu는 블록체인 기술을 사용하여 소규모 농민들이 회계 및 지불을 위한 금융 시스템에 접근할 수 있도록 함으로써 그들의 영향력을 확대하고 세계 경제에 참여합니다.
매년 원자재와 완제품을 포함해 미사용 재고가 창고에서 낭비되는 금액이 1조 달러 이상입니다. 재고 추적 회사 Queen of Raw는 블록체인 기술을 사용하여 회사가 재고를 더 잘 추적하고 최대한 활용할 수 있도록 돕습니다.
스테이블코인 사례: 컴퍼스 커피
Compass Coffee는 워싱턴 DC에 18개의 매장을 보유하고 있으며 다년간의 경험을 보유한 커피 브랜드입니다. 현재 회사는 신용카드 수수료, 업무 에 투자할 수 있는 돈, 직원, 고객 등으로 인해 매년 수익을 잃고 있습니다.
Compass는 Coinbase와 제휴를 맺고 이제 고객에게 USDC로 모닝 커피 비용을 지불할 수 있는 옵션을 제공하여 신용 카드 거래 수수료를 논쟁의 여지가 있는 문제로 만들고 있습니다. 이 계획은 미국 상인들이 지불한 신용카드 거래 수수료가 2022년에 1,260억 달러로 추산된다는 점을 강조하는데, 이는 전체 미국 커피숍 시장 규모의 2.5배에 해당합니다.
신용카드 대신 블록체인 기술을 활용하면 이러한 수수료를 대폭 줄일 수 있다고 강조한다. 이는 최근 암호화폐가 점차 주류로 나아가고 있음을 보여주는 사례이기도 합니다.
"암호화폐 결제를 수락하면 우리 업무 변화할 수 있습니다. 우리는 USDC를 수락하여 소매 경험을 변화시키는 데 도움이 되기를 바랍니다."
——Michael Haft, Compass Coffee의 창립자이자 CEO
