면책 조항: 이 기사에 언급된 토큰, 거래소 및 수익 상품은 정보 제공 목적으로만 제공되며 보증 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 독자들은 언급된 토큰 또는 소득 도구와 상호 작용, 투자 또는 거래에 참여하기로 결정하기 전에 스스로 철저한 조사를 수행할 것을 강력히 권장합니다.
언제나 그렇듯이 우리는 계속해서 각 DeFi 공간의 주요 개발 사항을 강조하고, 새로운 프로젝트를 시작하며, TON DeFi 생태계의 개발 궤적을 개략적으로 설명합니다.
2024년 1분기 TVL은 7배 증가
2024년 1분기에 밈코인 과대광고는 TON DeFi 공간과 전반적인 암호화폐 공간의 중심 주제였으며, 이는 적어도 부분적으로 온체인 활동과 DeFi 지표의 급증으로 이어졌습니다.
출처: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap
이번 분기의 주요 하이라이트 중 하나는 주로 DEX 활동 증가와 유동성 스테이킹 프로토콜 Tonstakers의 시장 지배력에 힘입어 TVL이 7배 증가한 것입니다.
출처 : DefiLlama. 이 차트에는 TVL의 "스테이킹" 및 "리퀴드 스테이킹" 값이 모두 포함되어 있습니다.
또 다른 핵심 주제는 The Open League의 출시입니다. 이 프로그램은 TON 프로젝트와 상호 작용하는 사용자에게 보상을 제공하며, 매 시즌 가장 강력한 성과를 낸 TON 기반 프로젝트를 보상하기 위해 Toncoin 상금 경쟁을 진행합니다. 계획의 핵심 요소는 APY 채굴 풀을 늘리는 것입니다. Memecoin 거래량의 급증과 함께 채굴 풀의 도입으로 DEX는 TON에서 가장 성능이 뛰어난 TVL 기반 DeFI 부분이 되었습니다.
출처 : DefiLlama. "대출"에는 2024년 2월 29일 DefiLlama에 적용된 Evaa 프로토콜이 포함되어 있습니다.
다음 섹션에서는 TON 기반 DEX의 성능 급증 이면에 있는 패턴을 더 자세히 살펴보겠습니다.
DEX: Open Alliance가 Memecoin의 과대광고를 만나다
jetton이라고도 알려진 TON 블록체인 온체인 토큰은 2023년 4분기에 인기가 급상승하여 현재까지 계속되고 있습니다. Memecoin은 거래 활동의 성장을 크게 주도했습니다.
이번 랠리는 Notcoin 출시에 앞서 진행되었습니다. Notcoin은 텔레그램의 Notcoin 애플릿에 있는 버튼을 클릭하여 누구나 "채굴"할 수 있는 이전에는 거래할 수 없었던 밈코인입니다. Notcoin은 출시 후 불과 몇 달 만에 3,500만 명의 활성 사용자를 유치했습니다. Notcoin은 현재 여러 DEX 및 CEX에 상장 있으며 유사한 메커니즘을 가진 다양한 밈 토큰의 탄생에 영감을 주었습니다. 토큰의 확산은 TON 기반 DEX의 거래량 급증의 주요 동인 중 하나입니다.
Memecoin의 과대광고는 DeDust와 STON.fi에 대량 관심을 끌었으며, 이 두 DEX에는 상당한 수의 Memecoin이 나열되어 있습니다. Tonalytica의 데이터에 따르면 TON의 총 DEX 거래량은 420만 달러에 도달하여 90일 역대 신고점 기록했습니다. 2분기는 역대 신고점 기록했으며 현재 6천만 달러를 초과했습니다.
출처: tonalytica.redoubt.online. 접속 날짜: 17/05/24.
다음은 두 DEX의 거래량을 보여주는 내부 분석 도구의 스크린샷입니다. 패턴은 Tonalytica 차트의 패턴과 매우 유사합니다.
출처: 오픈 플랫폼. 접속 날짜: 17/05/24.
STON.fi와 DeDust는 The Open League의 인센티브 프로그램인 향상된 유동성 풀을 위한 주요 장소입니다. 프로그램의 첫 3개 시즌 동안 TON의 TVL은 9배 이상 증가했으며 두 DEX 모두 상당한 기여를 했습니다. 시즌 3이 진행됨에 따라 독자들은 STON.fi 및 DeDust에서 사용할 수 있는 부스트 풀을 확인하고 Open League Pools 봇에 액세스할 수 있습니다.
공개 리그 봇. 접속 날짜: 17/05/24.
STON.fi는 오픈 리그 파일럿 시즌의 DeFi 경쟁에서 1위를 차지했으며 DeDust가 그 뒤를 이었습니다. 순위는 평가판 시즌 동안 획득한 TVL 변경 사항 및 계약 수수료를 기반으로 합니다. 최종 순위는 여기에서 확인하실 수 있습니다.
2024년 1분기 주제 중 하나는 두 주요 DEX 모두 Telegram Mini Apps를 출시했다는 것입니다. DeDust와 STON.fi는 이제 거래 경험을 다양화하고 사용자가 Telegram에서 직접 거래를 실행할 수 있도록 하는 자체 미니 앱을 보유하고 있습니다. 이는 텔레그램 기반 코인 조사 도구 및 뉴스 채널을 사용하는 거래자 에게 특히 편리할 수 있습니다.
또한 현재 TON의 주요 파생상품 거래소 인 Storm Trade를 통해 이제 거래자 Toncoin을 선물 거래를 위한 담보로 사용할 수 있습니다. 이 업데이트는 TON을 jUSDT로 변환하여 스테이크 담보로 전환할 필요를 없애고 사용자 온보딩 프로세스를 간소화하며 생태계 내에서 Toncoin에 추가 유틸리티를 할당합니다. 또한 Storm Trade는 약 $130,000의 상금 풀을 갖춘 공개 리그의 일환으로 사상 최대 규모의 보상 프로그램을 완료했습니다. 거래량, PnL 순위, 지정된 쌍에서 제공되는 유동성 측면에서 최고의 성과를 낸 참가자에게 보상이 분배됩니다.
Liquid Stake는 TON이 상위 20개 TVL 블록체인 중 하나가 되도록 돕습니다.
유동성 스테이킹 T VL 측면에서 TON의 주요 영역으로 남아 있습니다. DefiLlama에 따르면 이 보고서에서 TON은 스테이킹 및 유동성 스테이킹 가치 측면에서 TVL에 의해 17위를 차지했습니다.
출처 : DefiLlama
Tonstakers는 The Open League의 파일럿 시즌 유동성 스테이킹 대회에서 우승한 데 이어 bemo와 새로운 유동성 스테이킹 프로토콜인 Stakee에서도 우승하며 TVL 시장을 계속해서 장악하고 있습니다. DeFi 대회와 유사하게 순위는 TVL의 변화를 기반으로 합니다. 사용되는 또 다른 측정 기준은 해당 기간 동안 프로토콜에 참여하는 신규 사용자 수입니다.
Stakee(Stakee Bot)는 TON의 새로운 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. Stakee는 단순성, 신뢰성 및 높은 APY를 결합하여 최소한의 수수료로 더 높은 수익률을 원하는 Toncoin 보유자에게 어필합니다. 이 플랫폼은 TON 재단이 개발한 공식 스마트 계약을 통해 거래의 보안과 투명성을 보장합니다.
또한 TON Whales는 새로운 유동성 스테이킹 풀인 Whale Liquid를 출시했습니다. 이 프로토콜을 통해 Toncoin 보유자는 wsTON을 획득하고 DeDust에서 상환할 수 있으며 TON 프로토콜에서 대출할 수 있습니다. 이 프로젝트는 현재 총 스테이킹 금액이 848K Toncoin(미화 500만 달러 이상)인 베타 버전입니다.
대출: TON에서 EVAA 프로토콜 출시
Evaa 프로토콜은 TON 메인넷에서 온라인 상태입니다. 이 보고서를 기준으로 Evaa의 총 공급량 은 2,610만 달러이고 총 차입량은 1,203만 달러입니다.
EVAA 프로토콜은 The Open League에서 공급 및 대출 이벤트를 주최했습니다. 이 이벤트는 사용자에게 EvaaAppBot 또는 app.evaa.finance를 통해 TON, stTON, tsTON, jUSDC 및 jUSDT와 같은 토큰을 빌려주거나 빌릴 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 참가자는 주간 에어드랍, 공급 및 대출 이벤트를 통해 이자 보상을 받을 뿐만 아니라 향후 EVAA DAO 토큰으로 교환할 수 있는 EVAA XP 포인트도 받습니다.
캠페인이 공식적으로 종료되었지만 매력적인 APY가 포함된 보상 풀은 여전히 앱에 있습니다.
출처: https://app.evaa.finance/market. 접속 날짜: 17/05/24.
마찬가지로 DAOLama는 농사 시즌을 열고 인앱 활동을 통해 사용자에게 인센티브를 제공하도록 설계된 내부 토큰인 리워드 포인트(RP)를 출시했습니다. 대출을 받을 때마다 RP가 적립되며, 이 RP는 $LLAMA로 상환될 수 있습니다. 프로모션 기간은 3월 30일에 종료되며 이제 사용자는 STON.fi 및 DeDust에서 토큰을 거래할 수 있습니다.
RedStone은 TON의 첫 번째 오라클 솔루션입니다.
오라클 블록체인과 외부 세계를 연결하는 다리 역할을 하기 때문에 블록체인 기술의 핵심 구성 요소입니다. 토큰이나 주가와 같은 외부 데이터를 블록체인에 입력하는 안정적인 방법을 제공합니다. 이 기능은 스마트 계약(코드에 직접 작성된 용어가 포함된 자체 실행 계약)이 외부 이벤트와 상호 작용하고 응답할 수 있도록 하는 데 중요합니다.
RedStone은 TON에서 사용 가능한 최초의 오라클 이 되어 TON 기반 DeFi 데이터 무결성에 중요한 이정표를 세웠습니다.
11개 외부 소스의 데이터를 결합한 RedsStone의 Toncoin 가격 정보
RedStone은 TON의 비동기식 및 완전 탈중앙화 특성으로 인해 다른 블록체인에서 흔히 볼 수 있는 직접적인 계약 상호 작용보다는 보다 복잡한 계약 간 메시징을 포함하는 일반적인 통합 방법에서 상당한 변화가 필요하다는 점을 강조합니다. 앞으로 RedStone은 새로운 중계 시스템(지속적인 가격 업데이트용), 스마트 계약 템플릿(통합 용이성) 및 고급 데이터 피드(TON 기반 DeFi에 대한 증가하는 수요 충족)를 통해 TON의 DeFi 생태계를 향상시키는 것을 목표로 합니다. 여기에서 통합에 대해 자세히 알아보세요.
미래 전망
TON 블록체인 온체인 Jetton은 전통적인 유틸리티를 초월하는 다양한 디지털 자산을 대표하는 독특한 공간을 개척하고 있습니다. 이러한 Jetton 중 일부는 아직 실제 응용 프로그램을 명확하게 정의하지 않았을 수 있지만 여전히 더 넓은 생태계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
이러한 다양한 자산에 대한 관심의 급증은 토큰 보유자의 자본 효율성 요구 사항을 충족하기 위한 DeFi 인프라에 대한 수요 증가라는 더 큰 프로세스의 출발점이 될 수 있습니다. 우리는 Open Alliance 인센티브 캠페인의 성공 사례에서 이미 이에 대한 증거를 볼 수 있습니다.
솔직히 말해서 저는 2022년에 TON을 발견한 이후로 TON을 믿지 않았습니다. 한 번도 없었습니다. '이건 또 다른 유령 체인이구나'라고 생각했는데, 보시다시피 그렇지 않더군요. TON과의 첫 상호 작용은 2022년 말에 제가 암호화폐 중앙값 2개(예, 숫자 2개)를 소유하고 경품을 받았을 때였습니다.
텔레그램 채널 관리자가 저한테 DM을 보내서 "야, TON으로 텔레그램 지갑으로 경품을 보낼 수 있어?"라고 했더니 "뭐라고요? 텔레그램 지갑?" 했더니 친절하게 다 설명해주시고 경품도 보내주셨어요. . 그런데 상금은 10달러입니다. 다행히 TON 수수료가 저렴해서 CEX로 보냈습니다.
24시간 학습을 통해 게시물을 작성하고 콘텐츠 제작을 활용하기 시작하면서 마케팅 전략에 깊이 관여하게 되었습니다. 왠지 당시에는 TON의 마케팅 전략이 마음에 들지 않았습니다. 6개월이 지난 지금도 나는 그들의 마케팅 전략이 완전히 마음에 들지 않습니다. 하지만 TVL과 TON 가격의 수치를 보면 알 수 있듯이 제 생각은 다르지만 효과가 있습니다.
나는 암호화폐에 전혀 관여하지 않은 일반 사람들로부터 TON에 대해 듣기 시작했습니다. TON은 저렴하고 접근 가능하며 이해하기 쉽습니다. 이것이 일반 사람들이 Notcoin을 대량 재배하는 이유입니다. CoinMarketCap에 따르면, 이 글을 쓰는 시점에서 TON은 "오늘의 시총 별 암호화폐 가격"에서 9위를 차지했습니다.
아직은 마케팅(안녕 Const) 등 개선해야 할 부분이 많지만 앞으로 TON은 점점 더 많은 관심을 받게 될 것입니다. 활성 사용자 수, TVL 및 TON 시총 모두 미친 수준입니다. 이런 플라이휠은 정말 예상하지 못했습니다.
defizard, ZKasino 생존자 및 파생 상품 Monke Slayer
TON의 DeFi 환경이 점점 더 복잡해짐에 따라 안정적이고 안전한 오라클 서비스에 대한 수요는 계속해서 증가할 것입니다. 이와 관련하여 RedStone의 노력은 TON의 데이터 무결성이 더 높은 수준으로 향하고 있음을 보여줍니다. 우리는 오라클 솔루션이 가까운 미래에 생태계에 더욱 침투할 것으로 기대합니다.
이제 TON을 기반으로 무엇을 구축해야 할까요?
우리는 다음을 기대합니다:
TON에 EVM 기능을 제공하는 솔루션
지정가 오더북 기반 거래소 포함하여 비표준 주문 실행 모델을 갖춘 DEX
자동 배합기/수율 최적화기
