작성자: 0xGreythorn
시장 기회
암호화폐 산업에서 중요한 신흥 자산 클래스인 실제 세계 자산(RWA)이 점차 등장하고 있습니다. 2024년 5월 현재 RWA 시장은 66억 달러를 초과했으며 , 이는 이 혁신적인 금융 상품에 대한 투자자의 높은 관심과 수요 증가를 보여줍니다. RWA의 증가는 블록체인 기술의 광범위한 적용과 밀접한 관련이 있습니다. 토큰화를 통해 부동산, 상품, 지적재산권 등의 실제 자산을 블록체인 온체인 디지털 토큰으로 표현할 수 있습니다. 이 프로세스는 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 제공합니다.
분할 소유권 : 이전에는 분할할 수 없었던 자산을 이제 더 작은 토큰으로 나눌 수 있어 더 넓은 범위의 투자자가 접근할 수 있습니다.
더 큰 유동성 : 토큰화는 자산 거래를 단순화하여 전통적으로 비유동적인 시장에서 잠재적으로 유동성을 증가시킵니다.
투명성 및 보안 : 블록체인 기술은 거래의 보안과 투명성을 보장하고 거래 상대 리스크 줄입니다.
RWA는 토큰화되어 체인에 게시됨으로써 탈중앙화 금융(DeFi)에서 수입원으로 사용될 수 있습니다. 자산 토큰화 시장은 2030년까지 10조 달러로 급증 할 것으로 예상됩니다.
출처: 롤랜드 버거
투자자들의 관심이 지속적 상승 자사의 재무 토큰화 제품을 갖춘 온도 파이낸스는 이러한 성장에 유리한 위치를 점할 준비가 되어 있습니다. RWA는 점차 주식 기반, 실물 자산 기반, 채권 기반 DeFi 시장의 핵심이 되고 있으며 점점 더 많은 프로젝트가 등장하고 있습니다.
오늘 기사에서는 규정 준수를 강조하는 Web3 RWA 공간 내의 "인프라" 프로젝트인 Dusk Network 에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 광범위한 개발을 거쳐 Dusk의 메인넷은 2024년 2분기에 출시되어 프로젝트의 중요한 이정표가 될 것입니다.
회로망
Dusk Network는 규제 및 탈중앙화 금융을 위해 설계된 블록체인 플랫폼입니다. 이는 디지털 증권 발행에 중점을 두고 사용자 데이터를 비공개로 유지하고 감사 유지하면서 규정 준수를 자동화하는 것을 목표로 합니다. 개인 정보 보호와 규정 준수를 통합함으로써 Dusk Network는 RWA에 대한 안전한 온체인 거래를 촉진합니다.
출처 : 먼지 네트워크
PoS와 영지식 암호화 요소를 결합한 고유한 합의 메커니즘을 사용하여 Dusk Network는 기밀성과 규정 준수를 보장합니다. 이 플랫폼은 규제 표준을 준수하면서 고비용 중개자를 제거하여 규제 시장을 단순화하는 것을 목표로 합니다.
특징
규제 준수 블록체인 솔루션 Dusk Network는 기관의 규제 요구 사항을 충족 하도록 설계되었습니다. 이는 모든 규모의 기업이 액세스할 수 있는 오픈 소스, 공개, 무허가형 블록체인입니다.
Dusk 네트워크의 통합 개인 정보 보호 Dusk는 금융 상품의 토큰화, 청산 및 정산을 위한 개인 정보 보호 중심 시스템을 제공합니다. 그들은 자주적 신원 시스템을 Dusk 블록체인에 통합하기 위해 Citadel 프로토콜을 개발했으며, 기관을 위한 프라이빗 KYC를 위한 Shelter라는 오프체인 버전도 개발했습니다. 사용자는 자신의 정보를 선택적으로 공개하고 데이터를 보호할 수 있습니다.
기밀 스마트 계약 Dusk는 개인 정보 보호가 가능한 토큰화된 증권의 생성 및 발행을 가능하게 하는 기본 기밀 스마트 계약을 특징으로 하는 최초의 블록체인 중 하나입니다. 이를 통해 감사 추적을 자동화하고 관리 및 법률 비용을 절감하며 전반적인 효율성을 향상시켜 업무 운영을 간소화합니다. 기관은 또한 이러한 계약을 사용하여 규제 준수를 준수하면서 금융 애플리케이션을 위한 공용 네트워크의 이점을 활용할 수 있습니다.
출처: 황혼 네트워크
영지식 유틸리티 토큰
Dusk는 영지식증명(ZKP) 기술을 사용하여 기본 데이터를 유출하지 않고 검증할 수 있습니다. Dusk는 최첨단 영지식 암호화 기술인 PLONK를 통합하여 강력한 개인 정보 보호를 보장합니다.
경쟁자
Dusk Network는 개인정보 보호에 중점을 두고 규제 준수에 중점을 두고 있는 RWA(실제 세계 자산) 분야의 독보적인 기업입니다. 주요 경쟁사에 대한 비교 개요는 다음과 같습니다.
Dusk의 강점은 개인 정보 보호 기반 블록체인, 기밀 스마트 계약 및 규정 준수이므로 개인 정보 보호 및 규정 준수가 필요한 금융 dApp 및 기관에 이상적입니다. 그러나 Dusk에는 몇 가지 단점 도 있습니다. 인지도가 낮고 시총 낮으며 아직 초기 단계입니다. 또한 개인 정보 보호 및 규정 준수에 중점을 두기 때문에 더 광범위한 블록체인 및 DeFi 프로젝트에 대한 매력이 제한될 수 있습니다.
토큰 이코노믹스
DUSK 토큰은 Dusk Network의 핵심입니다.
시장 지표
● 시총: 2억 2,072만 달러(유통 공급량 및 가격 기준).
● 순위: 271위
● 완전 희석 가치 평가(FDV): 2억 3,765만 달러(총 공급량 및 가격 기준)
● 순위: 350위
● 공급량: 4억 6,962만 DUSK (최대 공급량 의 46.96%). 팀이 보유하거나 Dusk 배포자가 관리하는 토큰은 순환 공급량의 일부로 간주되지 않습니다.
● 총 공급량: 5억 DUSK
● 최대 공급량: 10억 DUSK 중 5억 개는 메인 네트워크 이전에 발행되며, 5억 개는 메인 네트워크 기간 동안 18~36개월 내에 통화 보유자에게 배포됩니다.
● 다음 잠금 해제: 2022년 4월 11일에 완전히 잠금 해제됩니다.
토큰 사용
● 스테이킹 및 보상: DUSK 토큰을 잠가서 보상을 받고 네트워크 보안을 강화하세요.
● 거래 및 가스 수수료: 네트워크 상호작용에 대한 거래 수수료 및 가스 비용을 지불합니다.
● 지불 및 모기지: 지불을 위해 네트워크 내에서 DUSK를 사용하고 디지털 자산 발행을 위한 모기지로 사용합니다.
토큰 분배
베스팅 기간은 2019년 5월에 시작되어 2022년 4월에 종료됩니다.
출처: 황혼 네트워크
팀, 자금 및 생태계
Dusk Network의 팀은 기술 및 비즈니스 전문 지식을 결합하고 창립자 Emanuele Francioni , Fulvio Venturelli 및 Jelle Pol 이 이끌고 있습니다. 그들은 최고의 기관과 회사의 경험을 가져옵니다. 이들의 혁신적인 노력은 17명의 기술팀 구성원과 9명의 자문위원의 지원을 받고 있습니다.
출처: 덕 네트워크
Dusk Network는 2020년 ICO에서 100만 달러, Binance Labs가 지원하는 2018년 비공개 판매에서 808만 달러, BlockVenture의 시드 자금 100만 달러 등 대량 금액의 자본을 조달했습니다 .
Dusk Network는 NPEX와의 파트너십을 통해 유럽 최초의 블록체인 기반 거래소 개척하고 있습니다. 이러한 움직임은 2032년까지 37억 달러에 이를 것으로 예상되는 유럽에서 디지털 토큰화의 인기가 높아지는 가운데 Dusk의 성장을 가능하게 합니다.
2023년 9월 7일에 발표된 최신 Dusk 로드맵은 2024년 메인넷 출시 경로를 간략하게 설명합니다. 주요 이정표에는 ITN(인센티브 테스트넷) 과 광범위한 감사 프로세스가 포함됩니다.
출처: 황혼 네트워크
상승 관점 펀더멘털
● 강력한 RWA 내러티브 : BlackRock과 같은 대기업이 물리적 RWA에 관심을 보이며 잠재력을 부각시키고 있습니다.
● 비공개 시장의 기회 : 비공개 시장의 디지털 자산은 상당한 기회를 제공하며 Dusk는 개인 정보 보호와 규정 준수를 결합하여 온체인 RWA 거래를 안전하게 수행합니다.
● 유럽 최초의 블록체인 증권 거래소 : Dusk는 유럽 최초의 블록체인 기반 거래소 라는 타이틀을 보유하고 있습니다.
● 다양한 프로그래밍 지원 : Dusk 블록체인은 Rust, C, C++, Go를 포함한 여러 프로그래밍 언어를 지원하며 개인 정보 보호와 효율성을 최적화하는 Dusk의 ZK 친화적 가상 머신인 Piecrust 에서 실행됩니다.
● Dusk 보조금 프로그램 : Thesan 이라고 불리는 이 프로그램은 Dusk 네트워크를 구축하고 혁신과 성장을 촉진하는 개발자를 지원하기 위해 1,500만 DUSK를 약속합니다.
● 메인넷 출시 : Dusk Network의 로드맵은 2024년 2분기 메인넷 출시를 목표로 진행되고 있습니다.
하락 관점 펀더멘털
● 경쟁 압력 : ONDO는 RWA 이야기를 주도하고 있으며 특히 BlackRock과의 강력한 유대 관계를 통해 계속해서 많은 관심과 시장 점유율 끌 것으로 예상됩니다.
● 스마트 펀드 관심 부족 : 우리 내부 팀은 아직 스마트 펀드가 DUSK 토큰 구매 및 축적에 큰 관심을 보이는 것을 보지 못했지만, 변화는 계속 모니터링될 것입니다.
● 전략적 리스크 : Dusk는 물리적 자산의 토큰화를 위한 인프라에 중점을 둡니다. 이러한 좁은 초점은 전략적 리스크 가져올 수 있습니다.
● 규제 문제 : 다양한 관할권에서 토큰화를 위한 복잡한 법적 프레임 탐색하는 것은 어렵습니다. Dusk가 사용하는 기밀 스마트 계약은 스마트 계약 시행 가능성 및 자산 분류와 관련된 규제 장애물에 노출됩니다.
부인 성명
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