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작성자: Biteye 핵심 기여자 Viee
편집자: Biteye 핵심 기여자 Crush
커뮤니티: @BiteeyeCN
*전체 내용은 약 2,500단어이며, 예상 읽는 시간은 5분입니다.
올해 상반기가 거의 지나가고 있습니다. BTC는 지난 불장(Bull market) 돌파하고 70,000이라는 새로운 최고치를 달성한 이후로 결코 흥미로운 영광을 보여주지 못했습니다. 최근 몇 달간 시장은 등락을 거듭했고, 연초 돈을 벌기 위해 세운 깃발도 조금씩 흔들리고 있다. 어쨌든 불장(Bull market) 본격 상승은 아직 오지 않았을 것이고, 도처에 기회가 찾아올 때가 있을 테니 불안해하지 마세요.
이 노드는 반영 및 검토에 매우 적합합니다. 이 기사는 2024년부터 현재까지 다양한 암호화 트랙의 반환율에 대한 통계 및 비교입니다. 더 이상 '돈 줍는' 시대가 아니다. 어떤 트랙이 가장 수익성이 좋은가? 이 기사를 읽고 나면 알게 될 것입니다.
01
다양한 암호화폐 시장의 연간 수익 실적은 어떻습니까?
각 트랙의 상위 10개 토큰의 평균 YTD(2024년 1월 1일 ~ 2024년 6월 21일) 가격 수익률에 따라 순위가 매겨진 데이터 소스는 CoinGecko입니다. 2024년 상반기 암호화폐 트랙의 성과는 다음과 같습니다.
Meme 코인은 가장 수익성이 높은 트랙이 됩니다
최근 몇 달 동안 "가치 투자는 낭비되고 스터드 MEME는 궁전에 산다"는 불장(Bull market) 에서 점차 "코인 거래 진언" 중 하나가 되었습니다.
통계에 따르면 Meme 통화가 2024년 이후 가장 수익성이 높은 트랙이라는 것은 의심의 여지가 없으며, 가장 높은 평균 수익률은 2405.1%에 이릅니다. 6월 19일 현재 시총 가장 높은 10개의 Meme 코인 중 3~4월경에 Brett(BRETT), BOOK OF MEME(BOME), DOG·GO·TO· THE·MOON(DOG) 3개가 새로 출시되었습니다.
그 중 BRETT는 발행가 대비 14353.54% 상승해 가장 높은 수익률을 기록했고, dogwifhat(WIF)은 2024년부터 현재(YTD)까지 933.93% 상승해 당시 밈 코인 열풍을 일으켰다.
Meme 코인의 수익성은 두 번째로 수익성이 높은 트랙인 RWA의 8.6배, 수익성이 가장 낮은 DeFi 트랙의 542.5배라는 점에 주목할 필요가 있습니다.
(참고: 실제 마지막 순위인 레이어 2 트랙의 반환율은 음수이므로 다중 비교가 이루어지지 않습니다.)
두 번째로 수익성이 높은 트랙인 RWA는 2024년 현재까지 213.5%의 수익률을 기록했습니다.
RWA(Real World Assets) 개념은 최근 몇 달 동안 지속적으로 논의되어 왔으며, BlackRock Fund를 비롯한 주요 기관들이 이 트랙에 대한 계획을 세웠습니다.
이 때문에 RWA는 2월에 잠시 가장 수익성이 높은 트랙이 되어 수익률 1위를 차지했으나 이후 밈 코인과 AI 트랙에 추월당했다가 3월 말에 다시 AI Narrative를 추월하며 좋은 성적을 거두었다. 6월 초.
시총 가장 큰 RWA 토큰 중에서 MANTRA(OM)와 Ondo(ONDO)가 각각 YTD 1123.8%와 451.12%로 가장 큰 상승률을 보인 반면, XDC Network(XDC)는 44.38% 하락하여 최악의 성과를 거두었습니다. 일부 확립된 DeFi를 제외하면 RWA 프로젝트는 일반적으로 초기 단계에 있으므로 더 많은 관심을 기울일 수 있습니다.
AI 트랙이 71.6%의 복귀율로 바짝 뒤따랐습니다.
이르면 2023년 말부터 주요 투자기관의 연간 전망에 AI 트랙이 자주 등장했다. Messari가 2024년 투자 전망에서 말했듯이 AI는 기술 분야에서 새로운 인기를 누리고 있습니다. 2024년 이후 AI 트랙의 평균 수익률은 71.6%로 3위를 기록했다.
그 중 아캄(ARKM)이 215.50%로 가장 높은 상승폭을 기록했다. 그 뒤를 AIOZ 네트워크(AIOZ)가 192.19% 상승했습니다. 상반기 가장 인기 있는 토큰인 렌더(RNDR)와 페치.ai(FET)는 각각 57.47%와 116.00%의 수익률을 기록해 좋은 성적을 냈다.
DePIN과 Layer1의 견고한 성장 달성
1분기 전반기에 기본적으로 마이너스 수익률을 기록했던 DePIN은 3월 이후 하락세를 반전해 현재까지 58.7%의 수익률을 기록하고 있다.
시총 DePIN 토큰 중 가장 좋은 성과를 낸 것은 JasmyCoin(JASMY)으로 323.42% 증가했으며 Arweave(AR)와 Livepeer(LPT)가 각각 YTD 174.07%와 116.06% 증가했습니다.
이에 비해 헬륨(HNT)은 저조한 성과를 보였으며 50% 이상 손실을 입은 유일한 대형 시총 DePIN 토큰이었으며 -50.94%를 반환했습니다.
DePIN은 또한 이번 불장(Bull market) 에서 자본 베팅을 위한 트랙 중 하나입니다. DeFi의 총 시총 10배 증가하고 DePIN의 총 시총 DeFi의 절반에 도달하면 DePIN의 총 시총 5000억 달러 규모로 이는 최소 20배 이상 증가할 것입니다.
2024년부터 현재까지 레이어 1(L1) 트랙의 반품률은 43.0%이다. 솔라나(SOL)는 잠재력이 높은 밈을 많이 낳은 퍼블릭 체인으로 대량 주목을 받았지만, YTD 22.91% 증가를 기록하며 전체 수익률은 85.05%인 85.05%에 비해 많이 떨어졌습니다. 3월 중순.
가장 실적이 좋은 시총 L1 암호화폐는 실제로 톤코인(TON)과 바이낸스 코인(BNB)으로 각각 204.72%와 86.10%의 상승률을 기록했습니다.
이에 비해 비트코인(BTC)은 신고가를 경신한 뒤 연초보다 45.06% 상승한 반면, 이더(ETH)은 BTC와 맞먹는 ETF 적용을 통한 높은 기대감에도 불구하고 YTD 49.65% 상승에 그쳤다.
GameFi, DeFi 및 레이어 2 지연
게임파이 트랙은 수익률이 19.1%로 연초 이후 상대적 융자 시장 로테이션이 적은 트랙이다.
가장 실적이 좋은 대형 시총 시총 토큰은 FLOKI(FLOKI)로 362.79% 증가했고, Ronin(RON)은 21.16%, Echelon Prime(PRIME)은 YTD 5.27%를 기록했습니다. -13.43%의 GALA(GALA) 및 -32.02%의 Immutable(IMX)을 포함합니다.
1분기 DeFi 트랙의 성과는 2월 말 유니스왑(UNI) 수수료 전환 제안으로 인해 상승세를 보였지만 2분기에는 약간 저조했고, 연초 대비 수익률이 저조했습니다. 비율은 3.4%로 떨어졌다. 수익률이 가장 높은 시총 DeFi 토큰은 Maker(MKR)로 YTD 49.88% 증가했습니다.
레이어 2(L2) 트랙은 반품률이 -40.59%로 거의 절반 수준으로 그 중 최악의 성능을 보였다. 시총 L2 토큰 중 AEVO(AEVO)와 Starknet(STRK)은 각각 -85.40%와 -63.16%의 수익률로 최악의 성과를 거두었습니다.
Mainstream 이더 L2도 저조한 성과를 보였습니다. Optimism(OP)은 -54.64%, Arbitrum(ARB)은 -53.71%를 반환했습니다. 더욱 주목할 점은 맨틀(MNT)이 YTD 수익률 26.09%로 최고라는 점이다.
02
계산방법
본 연구는 CoinGecko의 데이터를 바탕으로 각 트랙의 시가 시총 상위 10개 토큰의 일일 평균 가격 수익률을 기준으로 2024년 1월 1일부터 6월 21일까지 가장 많이 시청된 암호화폐 트랙의 성과를 조사합니다. 분기. 해당 분기에 출시된 토큰의 경우 첫날 가격 데이터를 비교합니다.
각 트랙의 대표 토큰(시총 상위 10개 토큰)은 분기 마지막 날의 시총 순위를 기준으로 선정됩니다.
본 연구의 목적을 보다 효과적으로 수행하기 위해 체인 특정 회로, 소수의 시총 토큰이 포함된 회로 또는 다른 회로와 중복이 높은 회로는 제외되었습니다.
본 연구는 참고용일 뿐이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 암호화폐나 금융 자산에 투자할 때는 항상 스스로 조사를 수행하고 주의를 기울이십시오.
회사 소개
Biteye는 아시아 최고의 Web3 연구 커뮤니티입니다. 커뮤니티 구성원이 Web3 토끼 구멍을 탐색할 수 있도록 커뮤니티와 AI 기반 방법을 통해 미래 지향적인 투자 연구 콘텐츠와 도구를 제작합니다.
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