작성자: 낸시, PANews
수년간의 우여곡절 끝에 TON은 이제 시가 시총 기준으로 상위 10대 암호화폐 프로젝트 중 하나가 되었습니다. 사용자 수, 자본 규모 및 토큰 가격의 급속한 성장으로 인해 TON은 암호화폐 프로젝트 중 하나로 자리 잡았습니다. 이 불장(Bull market) 에서 강력한 개발 모멘텀을 지닌 프로젝트.
TON의 '천마일 말'로의 변신은 '볼레'의 통찰과 떼려야 뗄 수 없다. CoinCarp 데이터에 따르면 TON은 지금까지 7단계 융자 완료했지만 1,600만 달러의 투자를 2단계만 공개했으며 나머지 5단계에 대해서는 추가 정보가 대중에게 공개되지 않았습니다. 이 중 투자기관 입장에서는 Runa Capital, RTP Global, DWF Labs, Mask Network, Mexc Ventures, Animoca Brands, Mirana Ventures, Pantera Capital 등이 참여 기관이다. 다른 퍼블릭 체인 프로젝트에 비해 TON은 Web2 참여 기관이 많고 헤드 암호화 VC가 상대적으로 적습니다. 2018년에 설립된 TON은 2021년에 처음 투자를 받았으며 가장 많은 융자 융자 은 1년입니다. 2023년까지 총 3차에 걸쳐 융자 조달하였습니다.
본 기사에서 PANews는 정보를 공개한 10 TON 투자 기관의 융자 규모, 투자 비용 및 투자수익률 조사했습니다. 이러한 VC의 투자 규모는 수억 달러에서 수억 달러에 이르며 최소 개설 비용은 다음과 같습니다. 포지션이 US$0.78 미만입니다. 수익률이 가장 높거나 14배 이상입니다.
루나 캐피탈과 RTP 글로벌
Runa Capital은 금융 기술, 교육, 디지털 건강 등에 투자하는 데 중점을 두고 있는 2억 7천만 달러 규모의 기술 중심 벤처 캐피털 회사입니다. Runa Capital이 투자했거나 인큐베이팅 회사의 자산은 100억 달러를 초과합니다. TON은 설립 이후 Runa Capital로부터 직접 자금을 지원받은 유일한 블록체인 회사입니다. 초기 단계의 기술 기업에 초점을 맞춘 RTP Global은 Yandex 및 Delivery Hero와 같은 유럽의 주요 기술 기업에 금융 및 전문 지원을 제공하는 최초의 기업 중 하나입니다. 투자 포트폴리오에는 유니콘 기업 15개를 포함해 183개 기업이 포함되어 있습니다.
2021년 4월, TON은 RTP Global과 Runa Capital이 주도하는 600만 달러 융자 발표했습니다. TON Labs의 공동 창업자인 Alexander Filatov에 따르면, 이 융자 2022년에 완료되었으며, 이는 또한 이 두 기관의 투자 기관이 2021년 8월 출시 가격인 0.78달러보다 낮고 투자수익률. 9.9배.
판테라 캐피탈
2024년 5월, 운용 자산 50억 달러 이상을 보유한 암호화폐 벤처 캐피탈 회사인 판테라 캐피탈(Pantera Capital)은 펀드 역사상 최대 규모의 투자인 TON에 대한 투자를 발표했습니다. 이에 대해 “나는 TON을 믿습니다. 암호화폐는 텔레그램 네트워크에서 널리 사용되기 때문에 대중에게 암호화폐를 홍보할 수 있는 능력이 있습니다.”라고 그는 또한 TON의 과도한 포지셔닝 이유를 추가로 설명하는 기사를 게재했습니다. Pantera Capital은 구체적인 금액과 구매 가격 할인을 공개하지 않았지만, 이전에 FTX Estate에서 최대 2억 5천만 달러의 할인된 SOL 토큰을 구매했다는 사실을 공개한 것으로 볼 때 해당 기관은 이 금액보다 더 많은 TON을 보유하게 될 것입니다.
6월 말 Pantera Capital이 잠재 투자자에게 보낸 이메일에는 해당 기관이 후원자당 최소 $250,000를 투자하여 더 많은 TON 토큰을 구매하기 위해 새로운 자금을 모으고 있음이 나와 있습니다. Pantera Capital에 따르면 Pantera Fund V는 2025년 1분기에 10억 달러를 목표로 먼저 자금을 조달할 예정입니다.
킹스웨이 캐피탈
Kingsway Capital의 창립자이자 CEO인 Manuel Stotz는 TON 재단의 이사입니다. 더블록(The Block)은 킹스웨이 캐피털(Kingsway Capital)이 현재까지 포지션 토큰 중 최대 규모도 TON이며, 구매를 시작한 지 2년이 넘었다고 보도했다. 2021년 7월부터 2022년 7월까지 TON의 가격 추세로 볼 때 Kingsway Capital의 포지션 개설 비용은 최고 $4.5, 최저 $0.55를 넘지 않습니다. CoinGecko 데이터에 따르면 7월 1일 현재 TON의 가격은 7.71달러였으며 이는 Kingsway Capital의 수익이 1.7배에서 14배 사이일 수 있음을 의미합니다.
라이즈 연구소
2015년에 설립된 Ryze Labs는 이전에 Sino Global Capital로 알려져 있었으며 투자 포트폴리오에는 Solana, LayerZero, Polygon 및 Wintermute가 포함되어 있습니다. Ryze Labs는 파산한 FTX를 주요 투자자로 삼아 2021년에 2억 달러 규모의 펀드를 출시했습니다. TON 재단의 대표인 Ian Wittkopp는 Sino Global Capital의 전 최고운영책임자(COO)이자 투자 이사였습니다.
The Block의 보고서에서 Ryze Labs 창립 및 관리 파트너인 Matthew Graham은 Ryze가 TON 토큰의 "대규모 구매자"였다고 밝혔습니다.
애니모카 브랜드
Animoca Brands는 2023년 11월 TON 생태계에 대한 전략적 투자를 발표했으며 TON 블록체인의 최대 검증자가 되었습니다. 제3자 TON 생태계 미니 애플리케이션을 위한 자금, 연구 및 분석 플랫폼을 제공할 것입니다.
Animoca Brands의 공동 창업자이자 회장인 Yat Siu는 The Block과의 인터뷰에서 회사가 가격이 1달러 미만일 때 TON 토큰을 구매하기 시작했고 이후 1달러, 1.5달러, 2달러의 가격으로 계속 구매했다고 밝혔습니다. CoinGecko의 가격 추세에 따르면 조기 참여를 제외하면 Animoca Brands는 2022년 3월부터 2022년 12월, 2023년 5월부터 2023년 9월까지 포지션을 오픈할 수 있으며, 현재 수익률은 회차마다 3.85배~7.7배입니다.
미라나 벤처스
2024년 3월 Mirana Ventures는 TON과의 새로운 장기 파트너십을 발표했으며 여기에는 유통시장 에서 TON을 800만 달러에 구매하는 것이 포함되었습니다. 당시 TON의 가격은 2.7달러 미만이었고, 2024년 7월 1일 기준 수익률은 2.8배를 넘었다.
DWF 연구소
2022년 11월, DWF Labs는 TON 생태계를 지원하기 위해 1,000만 달러를 투자하겠다고 발표했으며, 향후 12개월 동안 총 50개의 종자 투자를 할 계획입니다. CoinGecko 가격 표시에 따르면 2022년 11월부터 2023년 11월까지 TON의 가격은 대략 US$1.68~US$2.54 사이입니다. 현재 가격(7월 1일) 기준으로 수익률은 3배 이상~4.5배입니다. 올해 TON은 DWF Labs와의 협력도 발표했으며 TON 블록체인 온체인 게임 및 SocialFi 소규모 애플리케이션을 개발할 프로젝트 파트너와 투자자를 찾고 있습니다.
마스크 네트워크
마스크네트워크는 2023년 5월 TON에 대한 투자를 발표했지만 금액은 공개하지 않았다. 당시 약 2달러 가격을 기준으로 마스크네트워크의 반품률은 3.8배를 넘어섰다. Mask Network는 또한 올해 출시된 스테이킹 계획에 TON 토큰을 보상으로 포함했습니다.
멕시코 벤처스
Mexc Ventures는 2023년 10월 TON에 8자릿수 규모의 대규모 투자를 발표했지만 구체적인 금액은 공개하지 않았습니다. 현재 시장 가격 2달러를 기준으로 Mexc Ventures의 수익은 약 3.8배가 됩니다.
암호화 분야에서는 VC가 일정 기간의 락업 기간을 갖고 일회성 매도가 아닌 선형 잠금 해제를 채택하는 경우가 많다는 점에 유의해야 합니다.
또한 TON은 이전에 여러 차례의 ICO를 통해 17억 달러 융자 조달했으며 가격은 0.37달러에서 1.33달러에 이릅니다. SEC가 뉴욕 미국 지방법원에 제출한 목록에 따르면 투자자로는 러시아 석유 억만장자 로만 아브라모비치(Roman Abramovich)의 노마 인베스트먼트 리미티드(Norma Investments Limited) 펀드가 1000만 달러를 투자하고, 러시아 재벌 미하일 구체리에프(Mikhail Gutseriev)와 그의 가족 투자 회사인 라르나벨 벤처스(Larnabel Ventures)가 15억 달러를 투자했으며, 전 러시아 내각도 포함됐다. Abyzov 장관의 펀드 Batios Holdings Limited, Apple 공동 창립자 Steve Jobs의 미망인 Laurene Powell Jobs, 러시아 결제 대기업 Qiwi 공동 창립자 Sergey Solonin 등이 있습니다.
그러나 SEC 기소하다 로 인해 2020년 TON이 메인넷 출시를 2022년 4월로 연기하겠다고 발표했을 때, 투자자들이 동의하지 않을 경우 텔레그램이 투자금의 72%를 반환하거나 투자자들이 투자금을 빌려줄 수도 있다고 명시하기도 했습니다. 텔레그램을 대출받고 2021년 4월 30일까지 원래 투자금의 110%를 받으세요. 투자자가 투자 금액을 유지하기로 선택한 경우 현재 수익률은 약 5.8배~20.8배가 됩니다.
