원제: "Solana, BNB 체인 및 Avalanche에 대한 DeFi 생태계 적용 범위"
작성자: OurNetwork
편집자: 테크 플로우 (techflowpost) TechFlow
DeFi 생태계
솔라나, BNB 체인, 눈사태
TVL은 2024년 초 이후 50% 성장했으며 DEX 거래량은 3.6배 증가했습니다.
2024년 초부터 DeFi는 TVL이 560억 달러에서 850억 달러로 50% 이상 증가하는 등 부활을 누렸습니다. 거래, 대출, 리퀴드 스테이킹 과 같은 분야는 상당한 성장을 보였으며 리스테이킹 (Restaking) 유휴 암호화폐 자산에 대한 새로운 사용 사례를 열었습니다. 최근의 꾸준한 성장에도 불구하고 앞으로 출시될 많은 비트코인 2차 계층 솔루션은 새로운 DeFi 사용 사례를 열어줄 수 있습니다.
코인베이스가 개발한 세컨드 레이어 솔루션인 베이스(Base)의 등장으로 DEX 트랜잭션이 폭발적으로 성장했으며, 많은 새로운 주소가 솔라나에 합류하기 시작했습니다. 올해 초 상위 5개 체인의 주간 거래량이 약 200억 달러에서 현재 400억 달러 이상으로 증가했습니다.
리스테이킹 (Restaking) DeFi 회복에도 중요한 기여를 했습니다. 현재 370만 개 이상의 ETH가 리스테이킹 (Restaking) 프로토콜에 잠겨 있으며 Pendle과 같은 플랫폼이 훨씬 더 많은 사용량을 유도하고 있습니다. 2024년에 더 많은 AVS(자동화된 가치 서비스)가 등장함에 따라 리스테이킹 (Restaking) 환경은 계속 진화할 것입니다.
1. 솔라나의 DeFi
새로운 최고치에 가까워짐: Solana DEX 거래량은 2024년 1월 이후 4,300억 달러에 도달
2024년 1월 이후 솔라나 생태계의 DEX 거래량은 4,300억 달러를 넘어섰습니다. 최근 몇 달 동안 월 평균 거래량은 600억 달러에서 800억 달러에 이르렀으며 활성 지갑 수는 3,450만 개가 넘습니다. Jupiter 거래소 전체 거래량의 52.8%를 차지하며, 거래량은 약 2,280억 달러입니다. 또한 Orca, Raydium, Lifinity, Meteora와 같은 거래 플랫폼의 존재는 DEX 분야의 지속적인 혁신을 보여줍니다.
2023년 1월부터 솔라나의 NFT 유통시장 거래량이 4,130만 SOL(약 22억 5천만 달러에 해당)을 초과하는 등 상당한 성장을 이루었습니다. 시장은 800,000개의 독립 지갑이 총 1,730만 개의 NFT를 받는 등 강력한 활동을 유지했습니다.
2021년 8월부터 솔라나 생태계 내 다양한 LST 프로토콜을 통해 530,000개의 고유 지갑이 1,260만 건의 스테이킹 거래를 완료했습니다. 이들 프로토콜은 현재 스테이킹 자산에서 2,400만 개 이상의 SOL을 관리합니다. 이 중 지토가 전체 스테이킹 SOL의 50%를 차지한다.
거래 수준 분석: 솔라나의 토큰 2022 프로그램은 1,800만 건 이상의 거래를 처리하여 90,000개의 대체 가능 토큰을 포함해 685,000개의 토큰을 생성했습니다. 솔라나의 오리지널 토큰 프레임 에 대한 업그레이드로, 민트 , 소각, 전송 수수료, 이자부 토큰을 지원합니다.
2. BNB의 DeFi
BNB 체인의 2024년 전망에 따르면 주요 목표 중 하나는 DeFi 개발자에게 가장 강력하고 활동적인 생태계 중 하나를 제공하는 것입니다.
BNB 스마트 체인(BSC)의 TVL은 약 62억 달러로 이더 과 트론에 이어 레이어 1 중 3위를 차지합니다. BSC 내에서 Venus와 PancakeSwap은 총 TVL 약 35억 달러로 선두를 달리고 있습니다.
내부 대시보드
BSC 외에도 BNB 체인 생태계에는 opBNB라는 2차 네트워크가 있으며 현재 TVL은 약 2,700만 달러입니다. opBNB에서 가장 영향력 있는 프로토콜은 높은 레버리지 옵션을 제공하는 P2P 영구 DEX인 KiloEx입니다. KiloEx는 현재 opBNB TVL의 거의 64%를 차지합니다.
내부 대시보드
BSC는 확장 가능한 생태계와 활성 사용자 기반을 갖추고 있습니다. 거의 백만 명의 일일 활성 사용자와 모든 계층 중 0.03달러 미만의 가장 낮은 가스 요금을 제공하는 BSC는 개발자에게 매우 매력적입니다. EVM 호환성, 빠른 최종성 및 온체인 거버넌스는 DeFi 플랫폼으로서의 강점을 더욱 강화합니다.
트랜잭션 수준 분석: BSC는 진정한 확장성을 입증하기 위해 실시간으로 스트레스 테스트를 거쳤습니다. 2023년 12월 7일, BSC는 3,200만 건의 거래를 처리하며 신기록을 세웠습니다. 거래량 급증에도 불구하고 BSC의 가스 가격은 평균 3Gwei에 가까운 3.7Gwei(이후 1Gwei로 떨어졌음)를 유지했으며, 거래 수수료는 블록 10억당 1.4달러 덕분에 표준 0.03달러를 유지했습니다. 가스 용량. 피크 기간에 거래가 발생했으며 거래 수수료는 여전히 0.03달러 기준임을 알 수 있습니다.
3. 눈사태의 DeFi
Avalanche의 활동적이고 충성도가 높은 사용자에게 제공되는 AVAX 및 COQ 보상으로 6백만 달러 이상
Avalanche는 높은 처리량과 사용자 정의 가능한 가상 머신을 제공하는 레이어 1 블록체인입니다. 커뮤니티 에어드랍 이벤트 기간 동안 Avalanche Foundation은 8,300명의 사용자에게 AVAX로 390만 달러 이상, COQ 밈 코인으로 210만 달러 이상을 에어드랍. 이 사용자들은 Memecoin Rush 프로그램과 Diamond Hands에 참여하여 Trader Joe의 Memecoin Rush 금고에 자금을 입금했습니다. 금고는 10개의 Avalanche 커뮤니티 코인과 12,000명 이상의 예금자가 참여하여 일주일 만에 최대 TVL 1억 2,500만 달러에 도달했습니다.
Avalanche의 TVL은 2024년 3월 최고치인 19억 달러에서 8월 11억 달러로 43% 감소했습니다. 가장 큰 감소는 주로 AVAX 가격 하락으로 인해 1억 달러의 손실을 입은 리퀴드 스테이킹 공간에서 나타났습니다. DEX 거래소 의 증가는 1,700만 달러를 초과하여 상당했으며, 그 거래소 파라오가 1,000만 달러를 기부했습니다. 다목적 계약인 DeltaPrime의 추가 금액은 최대 1,200만 달러입니다.
Avalanche Foundation은 DeFi 생태계를 지원하기 위해 7월에 BOOST라는 인센티브 프로그램을 시작했습니다. 현재 BOOST가 작동하고 있다는 징후가 있습니다. Pharaoh의 TVL은 프로그램 시작 이후 3배 증가하여 1,300만 달러를 넘어섰고, DeltaPrime의 저축 예금 및 차입금은 각각 3,200만 달러 및 1,700만 달러에 가까워 거의 3배 증가했습니다.
거래 수준 분석: 이 주소는 43 AVAX 상당의 가장 높은 LB 인센티브를 받았습니다!
이 사용자는 단 1개의 유동성 형태로 두 개의 풀(ggAVAX-AVAX 및 GGP-AVAX)에서 $120,000를 사용했습니다! 이러한 비영구적 손실과 동일한 포지션 추가, 재조정 및 제거하는 데 필요한 시간을 상상해 보십시오.
