저자: Revc, 진써차이징(Jinse)
바빌론 플랫폼은 비트코인 스테이킹 메인넷을 공식적으로 출시했다고 발표했습니다. 첫 번째 단계에서 플랫폼은 스테이킹 한도를 1,000비트코인으로 설정했는데, 현재는 이 한도에 모두 도달했습니다. 플랫폼 데이터에 따르면 12,700명 이상의 사용자가 스테이킹 에 참여했으며 총 스테이킹 금액은 1,000비트코인을 초과합니다.
바빌론 이란 무엇입니까?
Babylon은 비트코인의 보안을 활용하여 다른 PoS 체인에 보안을 제공 하도록 설계된 프로토콜입니다 . Babylon은 BTC 레이어2를 포함한 PoS 체인을 위한 안전하고 교차 체인이며 보관이 필요 없는 스테이킹 솔루션을 제공하고 교차 체인 상호 운용성을 촉진할 수 있습니다. 흔히 이더 생태계의 Eigenlayer와 비교되기도 합니다.
바빌론 의 핵심 작동 원리
원격 스테이킹: 비트코인의 UTXO 모델과 스크립트 시스템을 활용하여 비트코인의 스테이킹, 몰수 및 보상을 실현합니다.
타임스탬프 서버: PoS 체인 이벤트를 비트코인 블록체인 온체인 기록하여 변조 방지 타임스탬프를 제공합니다.
3계층 아키텍처: 최하위 계층인 비트코인, 중간 계층인 바빌론, 상위 계층인 PoS 체인. Babylon은 PoS 체인의 체크포인트를 비트코인에 기록하는 일을 담당합니다.
바빌론 의 장점
PoS 체인의 보안 강화: 비트코인의 보안을 사용하여 PoS 체인의 공격 저항을 향상시킵니다.
스테이킹 기간 단축: 비트코인의 타임스탬프 메커니즘을 통해 PoS 체인의 스테이킹 기간이 단축됩니다.
체인 간 상호 운용성 촉진: 서로 다른 블록체인 간의 원활한 통신 및 데이터 공유를 활성화합니다.
비트코인 생태계에 새로운 활력을 불어넣으세요: 휴면 중인 비트코인을 활성화하고 비트코인 생태계에 새로운 애플리케이션 시나리오를 가져오세요.
BTCFi 생태계 개요
현재 비트코인 생태계는 대규모 인프라 구축 단계에 진입했으며 모든 당사자가 BTCFi 트랙으로 달려가고 있습니다. 결국 이 트랙은 활성화될 자산이 거의 1조 5천억 달러에 달합니다. 다음은 주요 BTCFi 프로젝트의 목록입니다.
바운스비트
BounceBit은 CeFi와 DeFi를 통합하여 비트코인으로 돈을 벌 수 있는 보다 유연한 방법을 제공합니다. 유동성 보관 및 리스테이킹 (Restaking) 통해 사용자는 여러 온체인 에서 수입을 얻을 수 있습니다.
핵심 기능:
CeFi+DeFi 조합: 비트코인을 CeFi 플랫폼에 입금하고 동시에 DeFi 프로토콜에 참여하여 두 배의 혜택을 얻을 수 있습니다.
유동성 보관: 사용자가 언제든지 자산을 상환할 수 있도록 유동성 보관 서비스를 제공합니다.
리스테이킹 (Restaking): 사용자가 더 많은 혜택을 얻기 위해 스테이킹 비트코인을 다른 프로토콜에 재 스테이킹 할 수 있습니다.
기술 설계: BounceBit은 검증자 합의, Mainnet Digital의 보관 서비스 및 Ceffu의 MirrorX 기술의 다중 보안 메커니즘을 통해 크로스체인 자산의 보안을 보장하고 해커 공격의 리스크 줄입니다.
해결 프로토콜
Solv Protocol은 다양한 DeFi 프로토콜에 비트코인 유동성을 도입하기 위해 풀체인 소득 비트코인 자산인 SolvBTC를 만들었습니다.
핵심 기능:
SolvBTC: 스테이킹 비트코인을 대표하고 여러 온체인 에서 사용할 수 있는 파생 자산입니다.
탈중앙화 자산 관리: 스마트 계약 및 다중 서명을 통해 자산 보안을 보장합니다.
크로스 체인 상호 운용성: 여러 블록체인 온체인 SolvBTC 사용을 지원합니다.
기술 설계: 모든 종류의 유동성 자원과 투자 기회가 하나의 플랫폼에 집중되어 있습니다. 사용자는 거래 전략 Vault를 설정하여 자동화된 투자를 실현할 수 있습니다.
얄라
Yala는 비트코인의 유동성을 활용하는 멀티체인 체인 스테이블코인 생태계를 만드는 것을 목표로 합니다.
핵심 기능:
멀티체인 스테이블코인: 여러 온체인 에서 사용할 수 있는 비트코인 기반 스테이블코인을 제공합니다.
DeFi 생태계: 대출, 스테이킹 등 DeFi 서비스를 제공합니다.
모듈 아키텍처: 유연하고 확장 가능하며 맞춤형 모듈 지원합니다.
현재 보안 솔루션 측면에서 모든 당사자의 합의는 온체인 가치 흐름을 극대화하기 위해 CeFi 및 다중 서명과 같은 온체인 집중식 방법을 대부분 채택합니다. 안전하지만 탈중앙화 코인에는 완전한 스마트 계약 시스템이 없기 때문에 가치 흐름을 촉진하기 어렵고 리스테이킹 (Restaking) 트랙에서는 대부분 온체인 검증이 사용됩니다.
비트코인 리스테이킹 (Restaking) 트랙에 대한 생각
바빌론이 위치한 리스테이킹 (Restaking) 트랙 자체로 돌아가서, 우선 블록체인은 주로 모듈 통해 보안 합의를 공유합니다. 모듈 블록체인은 비트코인 및 이더 과 같은 고품질 퍼블릭 체인의 보안 및 탈중앙화"임대"합니다. 다른 블록체인을 위한 인프라를 제공하여 블록체인의 성능과 효율성을 향상시킵니다. 현재 솔루션에는 세 가지 주요 범주가 있습니다.
이더 기반 솔루션:
장점: 높은 보안성, 강력한 합법성, 이더 생태계 자원을 직접 활용할 수 있습니다.
단점: 처리량과 비용이 낮을 수 있으며 모든 유형의 애플리케이션 체인에 적합하지 않을 수 있습니다.
새로운 DA 레이어 솔루션(예: Celestia):
장점: 좋은 성능, 저렴한 비용, 이더 에 필적하는 보안 및 탈중앙화 기능을 제공하도록 설계되었습니다.
단점: 보안 및 탈중앙화 기능은 검증하는 데 여전히 시간이 필요하고 합법성이 부족하며 이더 커뮤니티에서 거부될 수 있습니다.
POS(지분 증명) 공유 보안 솔루션(예: Babylon, EigenLayer):
장점: 비트코인이나 이더 의 합법성과 보안을 계승하여 자산에 보다 실용적인 가치와 높은 유연성을 제공합니다.
단점: 상대적으로 새롭고 장기적인 성능은 아직 확인이 필요합니다.
바빌론은 지분증명( POS )의 핵심 개념을 채택하여 비트코인이나 이더 의 자산 가치를 활용하여 공유 보안 서비스를 만듭니다. 장점은 합법성과 보안성을 계승하는 동시에 메인체인 자산에 보다 실용적인 가치를 제공하고 더 높은 유연성을 제공한다는 것입니다. 그러나 이는 또한 일련의 생각을 불러일으켰습니다.
이더 네트워크에서 스테이킹 ETH는 합의 유지에 참여하고 유통되는 ETH는 실제로 네트워크 보안의 수혜자가 되며, 기회 비용도 지불하기 때문에 스테이킹 보안 책임은 일반적으로 비 스테이킹 보안 책임보다 높습니다. 스테이킹. 따라서 공유 보안의 관점에서 볼 때, 스테이크 증명 솔루션의 자산이 stETH와 같은 자산이 아닌 한, stETH는 ETH에 해당하므로 스테이크 증명 공유 솔루션은 현재 이더 의 기본 솔루션보다 낮습니다. 이더 네트워크 검증 참여 대략적인 이해 이더 네트워크는 안전하기 때문에 stETH를 스테이킹 사용하는 다른 PoS 네트워크도 안전합니다.
바빌론의 PoW+PoS 솔루션은 보안 공유 논리가 완벽하지 않습니다. 우선, 채굴자 역시 BTC 토큰 자체의 가치에 의해 구동되지만, 비트코인 네트워크의 보안 유지 시스템의 주요 인력은 채굴자입니다. , 바빌론 프로토콜에서 스테이킹 비트 코인 보유자는 비트코인 네트워크의 보안을 직접적이고 적극적으로 유지하지 않으며, 비트코인 네트워크의 보안을 차이나 유니콤 바빌론 네트워크의 PoS 네트워크에 직접 전송하지도 않습니다. 여기서 우리는 담보의 수혜자가 담보를 타인에게도 양도할 수 있는지 생각해 볼 수 있다. 즉, 전체 PoS 네트워크의 보안은 비트코인 네트워크와의 상관관계가 낮고 비트코인 스테이킹 와의 상관관계가 높기 때문에 공유 보안이 자산 수준(보장에 가깝습니다)에서 공유되는지 아니면 네트워크 수준.
BTC 스테이킹 또는 보유자는 비트코인 및 PoS 네트워크의 보안을 적극적으로 유지하지 않습니다. 바빌론의 첫 번째 단계 설계로 볼 때 비트코인 네트워크는 PoS 네트워크에서 수동적으로 데이터를 수신하는 것과 비슷합니다. 바빌론의 PoS 네트워크 자체에 있습니다.
정량적인 관점에서 볼 때, 첫 번째 단계의 1,000비트코인은 기존 비트코인 유통량에서 매우 작은 점유율 차지합니다. 경제적으로 현재 PoS 체인은 비트코인 네트워크의 보안을 공유하지 않으며, 공유 자산의 보안은 매우 낮습니다. 공유 자산이 위치한 네트워크의 보안은 두 가지 개념으로, 이에 대한 추가 논의가 필요합니다.
또한 기술적으로 PoS의 타임스탬프는 비트코인 네트워크 블록의 타임스탬프와 어떻게 협력합니까? 비트코인 네트워크 차단 시간은 분 수준이지만 PoS 네트워크는 이를 확인합니다. 트랜잭션의 최종성은 두 번째 수준에 있으며 PoS와 PoW 간의 블록 조정 문제가 발생합니다.
요약
비트코인 네트워크는 가장 가치 있는 탈중앙화 네트워크입니다. Babylon을 포함한 BTCFi의 많은 트랙 프로젝트는 비트코인 네트워크를 전체 암호화 산업의 초석으로 만들고 비트코인 생태계에 새로운 가능성을 가져올 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
개발 과정에서 BTCFi 프로젝트에는 막대한 자금이 필요하기 때문에 탈중앙화 중점을 두는 것 외에도 프로토콜과 스마트 계약의 보안을 매우 중요하게 생각해야 합니다.
