저자: Footprint Analytics
2024년 8월 공개 블록체인 연구 보고서
8월은 암호화폐 시장에서 상당한 변동성을 보였으며, 비트코인과 이더 모두 큰 폭으로 하락했습니다. 레이어 1 블록체인은 일반적으로 시장 침체의 영향을 받았지만, 트론은 이러한 추세를 거스르며 강한 성장세를 보였습니다. 비트코인 레이어 2 영역에서는 다양한 확장 솔루션의 TVL(총 가치 한도)이 급격히 상승 주목할 만한 성장세가 나타났습니다. 한편, 이더 리움 레이어 2 네트워크는 상당한 압박에 직면했지만, 소니와 같은 대형 기업의 참여로 생태계에 긍정적인 영향을 미치며 지속적으로 발전해 왔습니다. 시총 감소에도 불구하고, 비트코인과 이더 리움 레이어 2의 혁신은 미래 성장의 핵심 요소로 남을 것입니다.
이 보고서의 데이터는 Footprint Analytics의 공개 블록체인 연구 페이지 에서 가져온 것입니다. 이 페이지는 공개 블록체인 분야를 이해하는 데 가장 중요한 통계 및 지표를 담은 사용하기 쉬운 대시보드를 제공하며, 실시간으로 업데이트됩니다.
1. 시장 개요
8월 한 달 동안 비트코인과 이더 모두 상당한 하락세를 보였습니다. 7월 말 일본은행의 예상치 못한 금리 인상은 시장 전반에 연쇄 반응을 일으켰습니다. 단기 변동성 거래나 외환 차익거래와 같은 전략의 수익률이 크게 떨어지면서 8월 첫째 주 암호화폐 가치가 급락했습니다. 비트코인과 이더 8월 7일에 월 최저치를 기록했습니다.
데이터 출처: 비트코인 및 이더 가격 추이
7월 말 일본은행의 예상치 못한 금리 인상은 시장 전반에 연쇄 반응을 일으켰습니다. 단기 변동성 거래나 외환 캐리 트레이드와 같은 전략의 수익률이 크게 하락하면서 8월 첫째 주 암호화폐 가치가 급락했습니다. 비트코인과 이더 8월 7일에 월 최저치를 기록했습니다.
정부의 여러 조치와 마운트곡스 사태를 둘러싼 과거 문제 등 여러 요인으로 인해 한 달 내내 지속적인 매도 압력이 이어졌지만, 이러한 요인들의 영향은 점차 줄어들었습니다.
한편, 이더 상당한 변화를 겪고 있으며, 이로 인해 일부 투자자들 사이에서 불확실성이 커지고 있습니다. 이더리움은 더 많은 거래를 레이어 2 네트워크로 이전하여 확장성을 확보할 계획입니다. 올해 이더 리움 레이어 2 네트워크에서의 활동은 소니와 같은 대기업들이 소니움(Soneium)과 같은 프로젝트를 이 생태계 내에서 출시하면서 급격히 증가했습니다. 그러나 이러한 레이어 2로의 활동 이동은 이더 거래 수수료 수익 감소로 이어져 이더 의 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
이달 말, 텔레그램 창립자 파벨 두로프가 프랑스에서 체포되면서 시장의 관심은 블록체인 기술과 디지털 프라이버시의 관계에 집중되었습니다. 제롬 파월 연준 의장이 이달 말 금리 인하 가능성을 시사했음에도 불구하고, 시장 정서 한 달 내내 전반적으로 부정적이었습니다.
2. 레이어 1
8월 말 기준 블록체인 암호화폐의 총 시총 7월 말 대비 12.1% 감소한 1조 7400억 달러를 기록했습니다. 시장은 여전히 비트코인 , 이더 , BNB , 솔라나가 주도하고 있으며, 각각 67.2%, 17.4%, 4.5%, 3.6%의 시가 점유율 차지하고 있습니다. 특히 비트코인의 시가 점유율 2.4% 증가한 반면, 이더 의 시가 점유율 2.3% 감소했습니다.
데이터 출처: 2024년 8월 기준 퍼블릭 체인 토큰 시총 점유비율
비트코인은 8.7% 하락한 59,017달러로 마감했습니다. 이더 의 하락세는 더욱 두드러져 최종적으로 21.4% 떨어진 2,516달러에 장을 마쳤습니다.
시총 총액 기준 상위 15개 블록체인 중 트론(Tron)은 토큰 가격과 시총 모두 이번 달에 성장세를 기록한 유일한 블록체인입니다. 트론 가격은 23.1%, 시총 22.7% 상승 했습니다. 반면 다른 블록체인들은 하락세를 보였습니다.
데이터 출처: 2024년 8월 말 기준 공개 블록체인 토큰 가격 및 시총 .
트론은 시장 변동성 속에서도 밈 열풍을 활용하여 온체인 활동을 급증시키며 두각을 나타냈습니다. 트론 최초의 공정한 밈 출시 플랫폼인 선펌프(SunPump)의 출시로 사용자 참여도가 크게 증가했습니다.
BNB 체인은 온체인 밈 관련 활동을 장려하기 위한 새로운 정책과 인센티브를 도입했으며, 지난 30일 동안 Simon's Cat, TokenFi, FLOKI가 거래량에서 선두를 차지했습니다.
데이터 출처: BNB 체인의 이슈 밈코인
또한, 여러 주요 금융 기관들이 이번 달에 블록체인 포트폴리오를 확장했습니다 . 선도적인 자산 운용사인 프랭클린 템플턴은 애벌랜치를 블록체인 펀드에 편입시켰습니다. 한편, 그레이스케일 인베스트먼트는 애벌랜치 트러스트와 새로운 수이 펀드를 출시했습니다.
8월 말 기준, 디파이(DeFi) 부문의 총 TVL(TVL)은 640억 달러로, 7월 말 대비 16.8% 감소했습니다.
데이터 출처: 2024년 8월 말 기준 공개 블록체인 TVL
TVL 기준 상위 15개 블록체인 중 Sui만이 유일하게 성장세를 기록했으며, 월간 성장률은 41.8%에 달합니다. Sui에서 가장 큰 DeFi 프로젝트인 NAVI 프로토콜은 대출 및 리퀴드 스테이킹 상품을 제공합니다. NAVI 프로토콜의 TVL은 8월 1일 1억 4천만 달러에서 8월 말 2억 3천만 달러로 72.0% 급증했습니다.
7월 대비 폴리곤의 TVL이 1.3% 감소했음에도 불구하고, 예측 시장인 폴리마켓(Polymarket)은 상당한 주목을 받았습니다. 미국 대선 열기에 힘입어 폴리마켓의 월간 거래량은 전월 대비 22.2% 증가한 4억 7천만 달러를 기록했고, 거래자 수는 46.1% 급증한 8만 3천 명에 달했습니다. 8월 폴리마켓의 TVL은 19.6% 증가한 1억 1천만 달러로, 폴리곤 온체인 에서 AAVE와 유니스왑(Uniswap)에 이어 세 번째로 높은 수준을 보였습니다. 그러나 폴리마켓 전체 거래량의 78.0%가 선거 관련 거래라는 점은 미국 대선 이후에도 이러한 성장세를 유지할 수 있을지에 대한 의문을 제기합니다.
데이터 출처: 폴리마켓 데이터 대시보드
한편, 텔레그램 창립자 파벨 두로프의 프랑스 체포는 TON의 실적에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 8월에 기관 투자자들이 잠재적 리스크 피하기 위해 자금을 인출하면서 TON의 총 예치자산비율(TVL)은 53.1% 급락했습니다.
3. 비트코인 레이어 2
8월 31일 기준 비트코인 레이어 2(사이드체인 포함)의 TVL은 10억 9천만 달러에 달했으며, 이는 2024년 1월 1일 대비 5.8배, 2023년 1월 1일 대비 무려 18.7배 증가한 수치입니다.
Bitlayer가 전체 TVL의 32.7%를 차지하며 선두를 달리고 있으며, Core 점유비율 16.3%, Rootstock이 14.6%, Merlin이 12.0%로 그 뒤를 잇고 있습니다.
데이터 출처: TVL(비트코인 생태계 내의 공개 블록체인).
단일 온체인 의 개별 DeFi 프로젝트를 살펴보면 상위 10개 프로젝트가 전체 TVL의 64.6%를 차지하며, Avalon Finance(Bitlayer), Pell Network(Core), MoneyOnChain(Rootstock)이 각각 16.7%, 7.2%, 6.6%로 상위권을 차지했습니다.
데이터 출처: TVL(비트코인 생태계 내의 공개 블록체인).
여러 체인에서 운영되는 프로젝트의 멀티체인 예치금(TVL)을 고려할 때, 온체인 운영되는 Pell Network가 22.9%의 시장 점유율 로 선두를 달리고 있으며, 온체인 운영되는 Avalon Finance가 22.8%의 시장 점유율 로 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 상위 10개 프로젝트가 전체 시장 점유율 의 77.5%를 차지합니다.
데이터 출처: 비트코인 DeFi 프로젝트 TVL(멀티체인 요약)
비트코인 레이어 2에 대한 보다 심층적인 분석을 원하시면 CoinMarketCap과 공동으로 작성한 최신 연구 보고서인 " BTCFi: 온체인 데이터를 기반으로 한 비트코인 DeFi 생태계 분석 "을 참조하십시오.
4. 이더 리움 레이어 2
앞서 언급했듯이 이더 8월에 수많은 문제에 직면했으며, 레이어 2 네트워크도 예외는 아니었습니다.
Arbitrum One , Optimism , 그리고 Base는 TVL 시장 점유율 측면에서 여전히 우위를 점하고 있으며, 각각 50.2%, 20.0%, 8.2%를 점유율, TVL은 전월 대비 큰 변동이 없습니다.
DeGate의 TVL은 20.6%, Scroll은 7.4%, Taiko 상승 7.1% 크게 증가했습니다. 하지만 Blast는 18.8%, zkSync는 8.8% 감소했습니다.
데이터 출처: 이더 리움 레이어 2 개요 - 롤업(브리징 관련 지표), 2024년 8월
전반적으로 이더 리움 레이어 2의 사용자 활동은 여전히 부진하며, 이는 사용자 기반을 활성화하기 위해 새로운 혁신과 더욱 매력적인 애플리케이션이 필요함을 시사합니다. 올해 비트코인 레이어 2가 강력한 성과를 보인 점을 고려할 때 , 이더 리움 레이어 2 생태계가 다시 활력을 되찾기 위해서는 새로운 방향성과 더욱 강력한 사용자 참여가 필요할 수 있습니다.
이번 달, 소니움(Soneium)이 화제의 중심에 섰습니다. 소니와 스타테일 랩스가 공동 설립한 소니 블록체인 솔루션 랩스는 8월 23일 이더 기반의 새로운 레이어 2 네트워크인 소니움을 발표했습니다. 이 네트워크는 옵티미즘(Optimism)의 OP 스택 기술을 활용하여 게임, 엔터테인먼트, 금융 등 다양한 분야에 걸쳐 웹3 혁신과 소비자 애플리케이션을 결합할 예정입니다.
소네움
발표 이후 일주일 만에 소네이움은 "미나토" 테스트넷 출시, 개발자 프로그램 "소네이움 스파크" 시작, 트랜삭과의 제휴를 통한 글로벌 법정화폐 입금 서비스 제공 등 빠른 진전을 이루었습니다 . 소니와 같은 업계 거물들이 블록체인 분야에 계속해서 진출함에 따라, 더 많은 사람들이 웹3 생태계에 더 많은 사용자를 유입시킬 수 있을 것이라는 낙관적인 전망을 하고 있습니다.
5. 블록체인 게임
8월에는 다양한 블록체인 네트워크에서 총 1,492개의 게임이 활성화되었으며, 이는 7월 대비 5.45% 감소한 수치입니다. BNB 체인, 폴리곤 , 이더 각각 20.2%, 17.4%, 17.0%의 시장 점유율 로 시장을 주도했습니다.
Ronin , opBNB, Nebula(SKALE 서브넷), NEAR는 일일 활성 사용자(DAU) 측면에서 탁월한 성과를 보였으며, 8월 한 달 동안 각각 평균 134만 명, 69만 1천 명, 34만 9천 명, 32만 1천 명의 DAU를 기록했습니다. 8월 말 기준, 이들 블록체인은 각각 DAU 시장 점유율 28.0%, 23.8%, 8.8%, 6.6%를 차지했습니다.
데이터 출처: 다양한 퍼블릭 블록체인 게임의 일일 활성 사용자 수
로닌의 일일 활성 사용자(DAU) 시장 점유율 8월 한 달 동안 지속적으로 하락하여 8월 1일 38.1%에서 8월 31일 28.0%로 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 로닌의 8월 평균 DAU는 바로 뒤를 쫓는 opBNB의 거의 두 배에 달했습니다. 이러한 하락세는 주로 게임 루미테라(Lumiterra) 의 실적 부진에 기인한 것으로, 루미테라의 DAU는 월초 60만 명에서 월말 15만 명으로 급감했습니다.
또한, 8월 6일에는 화이트햇 해킹으로 인해 로닌 크로스체인 브리지 업그레이드 제안의 심각한 설정 오류가 드러나면서 로닌 크로스체인 브리지가 일시적으로 중단되었습니다. 약 1,200만 달러 상당의 암호화폐가 이체되었지만, 문제는 신속하게 해결되어 모든 자금이 복구되었습니다. 그러나 이 사건은 로닌 생태계 활동에 어느 정도 영향을 미쳤습니다.
반대로 opBNB의 일일 활성 사용자(DAU) 점유율 8월에 17.5%에서 23.8%로 상승. 8월 31일 기준으로 시장 점유율 은 7월 1일의 13.1%에서 거의 두 배로 증가했습니다. 7월 중순 opBNB에 출시된 게임 '세라프: 인 더 다크니스'는 큰 인기를 얻으며 8월 1일 18만 7천 명이었던 DAU가 월말에는 51만 5천 명으로 급증했습니다.
네뷸라의 시장 점유율 도 7.6%에서 8.8%로 상승. "가스 수수료 제로" 모델로 운영되는 SKALE 서브넷인 네뷸라는 요미 블록 퍼즐, 모테덱스, 헤이븐스 컴퍼스와 같은 게임 덕분에 성장했습니다.
블록체인 게임 산업 동향에 대한 자세한 내용은 " 2024년 8월 블록체인 게임 연구 보고서: 사용자 증가와 암호화폐 시장 변동성 공존 "을 참조하십시오.
6. 융자 상황
8월에는 퍼블릭 블록체인 부문에서 총 1억 1,800만 달러 규모 융자 유치가 12건 발생했으며, 이는 7월 대비 20.1% 증가한 수치입니다. 다만, 이 중 4건은 구체적인 융자 금액을 공개하지 않았습니다.
2024년 8월 공개 블록체인 융자 행사 (자료 출처: crypto-fundraising.info )
이번 달 총 융자 증가는 주로 주요 융자 유치 건에 힘입은 것입니다. 7월 최대 융자 유치 건은 칼데라(Caldera)의 1,500만 달러 규모 시리즈 A 투자였으며, 8월에는 스토리 프로토콜(Story Protocol)의 8,000만 달러 규모 시리즈 B 융자 유치로 전체 투자액이 크게 증가했습니다.
Story Protocol의 핵심 개발사인 PIP Labs가 벤처 캐피털 대기업인 Andreessen Horowitz(a16z)의 투자를 유치하며 이번 융자 성공적으로 마무리했습니다. Story Protocol은 지적 재산(IP)을 모듈 프로그래밍 가능한 "IP 레고"로 변환하여 IP 관리 방식을 혁신하는 것을 목표로 합니다. 이러한 자산은 블록체인 온체인 스마트 계약을 통해 라이선스, 관리 및 수익화될 수 있습니다. Story Protocol은 창작자가 라이선스 및 로열티 조건을 자신의 IP에 직접 포함시켜 데이터에 대한 더 큰 통제권을 확보할 수 있도록 지원합니다. 이 프로젝트의 메인넷은 올해 하반기 출시 예정으로 상당한 기대를 모으고 있습니다.
스토리 프로토콜
스토리 프로토콜 외에도 콰이 네트워크, U2U 네트워크, 파티클 네트워크 등 세 개의 레이어 1 블록체인이 8월에 새로운 융자 유치에 성공했습니다. 레이어 2 분야에서도 비트코인 레이어 2의 아크(Ark)와 넥시오(Nexio), 이더 레이어 2의 에센셜(Essential), 콘(Corn), 레디오(Reddio), 솔라나 레이어 2의 순(Soon), 그리고 리발즈 네트워크(Rivalz Network)와 링크(Lync) 등 여러 레이어 2 프로젝트가 성공적으로 자금을 조달했습니다.
주목할 만한 새로운 트렌드 중 하나는 Move Stack의 중요성이 커지고 있다는 점입니다. Move Stack 기반의 레이어 2 블록체인인 Nexio와 Lync가 이번 달에 새로운 융자 유치를 완료했습니다.
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본 기사의 내용은 업계 조사 및 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 시장은 리스크 하므로 신중하게 투자하십시오.
이 기사의 링크: https://www.hellobtc.com/kp/du/09/5414.html
출처: www.footprint.network
