3개의 온체인 데이터 지표가 TON 생태계를 분석합니다.
Q: 온체인 데이터를 직접 살펴봐야 하는 이유는 무엇입니까?
A: 이는 블록체인 운영을 통해 직접 얻은 직접 데이터이기 때문에 상대적으로 사실이고 공개적이며 투명하며 변조할 수 없습니다.
일반적으로 사용되는 세 가지 온체인 데이터 지표:
주소 수/활성 주소(계정) 활성 주소 수
거래수 거래량/거래량
고정된 총 가치 TVL - 온체인 에 고정된 자금의 양
1. TON에는 몇 개의 계정이 있습니까? 활성 계정은 몇 개입니까?
출처: TON 통계
온체인 총 계정 수는 1년 전 330만 개에서 현재 5,900만 개로 1년 만에 16배 증가했습니다.
계정 정의: TON 내에서 계정은 지갑, NFT, 스테이킹 계약 및 기타 유사한 엔터티를 포함하는 네트워크의 모든 유형의 스마트 계약을 나타냅니다.
계정의 정의는 상대적으로 느슨하며 온체인 모든 계약을 포함합니다. 일반적으로 정의된 지갑 주소만 보면 다음과 같습니다.
이 숫자는 활성화된(최소 하나의 트랜잭션을 시작한) 주소의 수로, 750,000개에서 1,400만 개로 1년 동안 약 18배 증가했습니다.
다른 퍼블릭 체인과 비교할 때 주요 비교는 활동 상태입니다. 이는 여러 주류 L1 퍼블릭 체인의 일일 활성 주소 수입니다.
TON은 연한 파란색 선입니다. 사진 속 시간 범위는 올해부터 현재까지 연한 파란색 선이 처음부터 가장 낮으며 점차 Avalanche(Avalanche)와 Ethereum(이더)을 능가하는 것을 알 수 있습니다. 현재 일일 활성 주소 수는 약 500,000개로 상위 L1 퍼블릭 체인 중 4위를 차지하고 있으며 3위인 BNB 체인과 점차 거리를 좁혀가고 있습니다.
또 다른 온체인 데이터 도구인 토큰 터미널(Token Terminal) 의 수는 BNB 체인의 수를 능가했습니다. 상위 L1 퍼블릭 체인 중 Tron과 Solana 는 게임 퍼블릭 체인입니다.
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2. 온체인 거래 수/거래량
출처: TON 통계
일일 거래량은 1,000만 회를 넘는 정점을 두 번 경험했으며, 1년 전 하루 20만 건에서 현재 770만 건으로 증가해 30배 이상의 성장이 놀랍습니다.
거래: 거래 수
일일 거래 건수로 보면 TON도 점차 따라잡아 최저점부터 추월해 현재 하루 거래 건수는 180만 건으로 주요 L1 퍼블릭 체인 중 4위를 기록하고 있다.
거래량 : 거래량, 총 거래금액입니다.
온체인 거래량만 보면 TON은 이들 주요 L1 퍼블릭 체인 중 꼴찌로 그 격차가 매우 크다. 애플리케이션 또는 평균 단일 거래 금액이 매우 높습니다. 낮음.
3. 온체인 자본 TVL은 얼마나 증가합니까?
TON의 TVL은 총 3억 달러가 넘는 DeFiLlama에서 14위로 높지 않습니다. 이는 이전 판단을 반영합니다. 온체인 주요 애플리케이션은 DeFi가 아니어야 합니다.
금액은 높지 않지만 매우 빠르게 성장하고 있습니다.
출처: TON - DefiLlama
1년 만에 1,000만 달러에서 3억 5,000만 달러로 34배나 증가했습니다!
올해 7월 TVL은 7억7000만달러에 달해 고점 대비 50% 이상 하락했다. 올해 TVL이 폭발적으로 성장한 주요 이유 중 하나는 텔레그램과의 통합입니다. 텔레그램은 9억 명의 활성 사용자를 보유한 암호화폐의 가장 주류 통신 소프트웨어입니다. 또한, TON(예: NOT)의 인기 있는 클릭 게임으로 인해 $TON 통화 가격도 당시 최고치를 기록했습니다.
그러다가 시장이 하락하면서 TON의 가격이 40% 이상 하락했으며 생태계에서 인수할 다음 이슈 프로젝트가 없었습니다. 전체 TVL은 되돌림의 물결을 겪었지만 여전히 그에 비해 수십 배 증가했습니다. 연초.
회색으로 표시된 것은 프로토콜이 다른 프로토콜에 자금을 투입할 것임을 나타냅니다. TVL이 이중으로 계산될 가능성이 있으므로 계산 시 먼저 제외됩니다.
온체인 TVL은 주로 두 개의 DEX에 집중되어 있습니다. 다른 일반 대출, 소득 및 기타 프로토콜의 TVL은 TON에서 활성화되지 않으며 생태계 개발이 아직 완료되지 않았습니다.
TON에서 가장 활동적인 DApp은 무엇입니까?
출처: TON 체인 |
이 글을 쓰는 시점에서 온체인 24시간 이내에 가장 활동적인 DApp이 5개(활성 주소 수 기준) 있으며, 그 중 3개는 게임이고 2개는 DeFi입니다. DappRadar에서 각 DApp의 활동 순위도 표시되었습니다. 그래프에.
이는 이전 단락에서 언급한 판단과도 일치합니다. 온체인 주력은 DeFi가 되어서는 안 됩니다. 상위 TON 체인 중 가장 활동적인 DeFi DApp은 전체 DeFi 카테고리에서 30위 안에 듭니다.
DappRadar의 순위를 보면, 현재 주요 게임 DApp은 주로 이더, Ronin, BNB, NEAR와 같은 L1 체인과 opBNB, Arbitrum, BASE와 같은 L2 온체인 에 배포됩니다.
온체인 게임 DApp 데이터를 자세히 살펴보면 UAW 활성 사용자가 10,000명이 넘는 게임이 3개 있고, 위 체인의 데이터가 비슷하거나 그 이상인 게임이 7개 있습니다. 그 중 Ronin, opBNB, BASE 세 개만 있습니다.
그런 다음 두 숫자를 일치시킵니다.
DeFiLlama는 온체인 24개의 프로토콜만 있고 이더 에는 1,000개가 넘는 프로토콜이 있으며 대부분의 다른 주요 퍼블릭 체인에는 수백 개의 프로토콜이 있음을 보여줍니다.
DappRadar는 온체인 단 108개의 DApp이 있고, 이더 과 BNB에는 수천 개, 기타 주요 퍼블릭 체인에는 수백 개가 있음을 보여줍니다.
여기서 우리는 간단한 결론을 내릴 수 있습니다.
TON은 올해 매우 눈에 띄는 성장을 경험했습니다. 자금이나 사용자 수에 관계없이 주로 여러 이슈 미니 게임에 힘입어 대량 신규 플레이어가 유입되면서 엄청난 성장을 이루었습니다. 현재 온체인 생태적 발전은 아직 완료되지 않았으며 프로토콜 및 DApp의 수는 다른 주요 퍼블릭 체인보다 훨씬 적습니다 . 온체인 거래 수가 눈에 띄게 감소하지는 않지만 더 이상 지속되지 않습니다. 성장하여 다음과 같은 정체상태를 보인다.
그러나 활성 사용자 수는 계속 증가하고 있지만 온체인 거래 수는 정체되어 있습니다. 이는 "사용자 당 평균 거래 수"가 감소하고 있음을 의미합니다. 온체인 할 수 있는 일이 많지 않습니다. 플레이어가 떠나지 않았지만 거래 수가 감소하고 활동 수준이 감소했습니다.
결론: TON은 실제로 대량 의 사용자를 끌어 모았습니다. 현재 인프라가 부족하며 멀티체인 프로토콜과 애플리케이션이 필요할 것입니다.
이렇게 성장한 TON은 돈을 벌고 있는 걸까? 소득상태?
출처 : TON│토큰 터미널
지난 6개월간 수익(수수료)은 특별히 늘어나지 않은 것으로 보이며, 전체적으로는 적자 상태가 지속되어 일일 손실액이 20만~40만 달러에 달하는 것으로 추정된다. 여기서는 토큰 인센티브를 비용으로 처리합니다. 금액이 소득 토큰 인센티브를 초과하면 이익은 없지만 손실이 발생합니다.
아직 성장 단계에 있는 프로젝트에는 일반적으로 수익성을 달성할 수 있는 L1 퍼블릭 체인이 대량 않습니다.
Solana의 수익/손실은 훨씬 더 심각하여 대부분의 경우 하루에 2천만 달러에서 3천만 달러의 손실을 입습니다. 현재 상위 L1 퍼블릭 체인 중 TRON과 BNB만이 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다.
요약 - 퍼블릭 퍼블릭 체인을 대면 필요한 것은 지속적인 확산이다
TON의 초기 디자인은 텔레그램의 수억 명의 사용자를 기반으로 했으며 수십억 명의 사람들을 웹 3으로 끌어들이고 싶었습니다. 속도와 단순성이 두 가지 핵심 포인트였습니다.
멀티체인 샤딩 구조를 사용하면 TPS 한도가 100만 개를 초과할 수 있으며, 개인 키 없이 지갑을 직접 사용할 수 있는 기능, 텔레그램에서 전송 및 결제가 가능한 기능, 여러 이슈 미니 혁신적인 탭 방식과 기타 메커니즘으로 인해 많은 플레이어가 참여하게 되었습니다.
TON은 올해 가장 빠른 성장과 최고의 가격 대비 성능을 갖춘 선도적인 L1 퍼블릭 체인이 되었습니다.
최근 $TON는 Binance Launchpad 프로젝트가 되었습니다. TON 생태계의 밈 통화와 함께 $DOGS는 간단한 통화 발행 메커니즘으로 인해 처음에는 빠르게 성장했으며 이후 두 거래소 에 상장되었습니다. 이 큰 움직임으로 인해 TON의 성장은 계속되고 있으며 계속해서 더 많은 신규 사용자를 유치하고 있습니다.
그런데 그러면 어쩌죠? 사람들이 들어와서 할 일이 없으면 잠시 그곳에 머물게 될 것입니다. 앞으로 우리가 주의 깊게 살펴보아야 할 것은 TON의 전반적인 인프라가 점차 개선되고 있는지 여부입니다. 게임이든 DeFi이든 점점 더 완전한 애플리케이션과 프로토콜이 있습니까? '단일 이슈 프로젝트'가 아닌 '생태'가 존재하는가?
TON 자체의 급속한 성장과 함께 관련 기본 애플리케이션의 출현을 관찰한다면 다른 온체인 보다 더 빠른 개발 기회가 있을 것입니다.
결론: 신규 사용자를 유치하는 TON의 성장 추세가 지속되는 한, TON의 애플리케이션 개발에 관심을 기울이는 데 시간을 투자할 가치가 있습니다.
그러나 일정 기간이 지난 후에도 온체인 프로토콜과 애플리케이션 수가 여전히 부족하고 생태계가 아직 불완전한 경우 이슈 프로젝트만으로는 가져온 성장을 유지하기 어려울 것입니다.
