9월 17일 공식 뉴스에 따르면 MicroStrategy® Incorporated(Nasdaq: MSTR)는 시장 상황 및 기타 요인을 기반으로 회사가 1933년 증권법(개정) 144A항을 준수하는 증권을 제공할 계획이라고 발표했습니다. "증권법") 자격을 갖춘 기관 구매자 private equity 2028년 만기 전환사채 선순위 채권("채권") 총 7억 달러의 사모 배치. MicroStrategy는 또한 최초 채권 구매자에게 채권 최초 발행일로부터 13일 이내에 채권 원금 총액 중 최대 1억 500만 달러를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 것으로 기대하고 있습니다. 제안은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며 제안이 완료되는지, 언제, 어떤 조건으로 완료될지는 보장할 수 없습니다.
해당 채권은 MicroStrategy의 무담보 선순위 채무 이며 2025년 3월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 반년마다 지불되는 이자가 붙습니다. 해당 채권은 조건에 따라 조기에 환매, 상환 또는 전환되지 않는 한 2028년 9월 15일에 만기됩니다. 2027년 12월 20일 또는 그 이후의 특정 조건에 따라 MicroStrategy는 노트 전체 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있습니다.
