저자: Zhou Zhou, Foresight News
1차 투자자 로미오는 “ 온도차가 커졌다 ”고 말했다.
Romeo는 올해 Solv, Puffer, Sonic과 같은 잘 알려진 암호화폐 스타트업 프로젝트에 성공적으로 투자했습니다. Token 2049에서 그는 암호화폐 산업에 몇 가지 큰 변화가 일어났다는 것을 발견했습니다. "Solana, Base, TON과 같은 생태계는 더욱 강해지고 대중화되었으며 이전에는 더 많은 트랙이 스타 프로젝트로 선택되었을 수 있지만 이제는 더 조용해 보입니다."
암호화 산업의 인기가 양극화되기 시작했습니다. 일부 트랙은 점점 더 뜨거워지고 있으며 일부 트랙은 아직 살아 있지만 실제로는 더 시원합니다.
솔라나(Solana), 베이스(Base), TON(TON), BTCFi(BTCFi)의 4가지 생태계는 많은 실무자들의 마음 속에 암호화폐 산업의 '새로운 4대 왕'이 되었습니다 . 매튜 효과가 나타나기 시작했으며 강자가 더욱 강해질 것입니다. 오히려 한때 개발이 기대되었던 NFT, 풀체인 게임, (단기) AI 및 기타 스타 트랙은 지난 6개월 동안 속도가 느리거나 정체되기까지 했으며, 더 많은 프로젝트가 의문을 제기하기도 했습니다. 의문이 제기되면 실무자들은 더욱 혼란스러워 보입니다.
업계와 트랙 밖에서도 또 다른 새로운 현상이 일어나고 있습니다.
Hashkey Chain 담당자 Kay는 TOKEN 2049에 참가한 후 "중국 기업가들의 자신감이 더욱 강해졌다"고 직감했습니다.
2022년 Token2049 당시에도 중국 실무자들은 스스로를 'Web3 유대인'이라고 불렀습니다. 그들은 뿌리가 없는 풀과 나무처럼 불안했습니다. 그들은 서구로 가면서 서구 자본과 생태에 의해 밀려날 것을 걱정했습니다.
그러나 2024년 Token2049에서 중국 기업가들은 Base, Solana 및 TON의 여러 중국, 유럽 및 미국 기업가들과 대화를 나눈 후 이 세 가지 생태계가 투자자와 개발에 매우 큰 부분을 차지한다는 것을 발견했습니다. 기업가들은 모두 아시아 커뮤니티 출신이며, BTCFi 트랙에서는 중국 그룹이 절대적인 지배력을 차지하고 있습니다.
올해 세계의 이목은 더 이상 미국이 장악한 암호화폐 생태계에 집중되지 않습니다. 싱가포르, 홍콩, 일본, 한국을 중심으로 한 아시아 암호화폐권은 암호화폐 산업의 세계 새로운 혁신 중심지로 자리 잡았습니다. .
올해의 Singapore Token2049는 여전히 활발하며, “코인업계 봄 축제”로 평가받고 있습니다. 차이점은 강력한 개발 추진력을 가진 생태계의 기업가는 더욱 자신감과 결단력을 갖게 된 반면 다른 실무자는 더욱 혼란스러워졌다는 것입니다.
1. 온도차가 클수록 강해집니다.
솔라나(Solana), 베이스(Base), TON(TON), BTCFi(BTCFi)의 4개 생태계는 올해 가장 발전된 생태계가 되었습니다 . 이 네 가지 생태계의 기업가들은 미래에 대한 더 강한 자신감을 보여주었습니다.
지난 한 해 동안 이 4대 생태계는 혁신적인 프로젝트와 대중적인 애플리케이션으로 지속적으로 등장하여 암호화 산업의 발전을 주도했습니다. 유치된 자금의 양, 사용자 수, 프로젝트 수에 관계없이 이 네 가지 생태계는 매우 분명한 이점을 유지합니다. 이로 인해 이 네 가지 생태계가 시장에서 가장 인기가 있고 기업가는 가장 강한 자신감을 갖게 됩니다.
각 트랙에서 여러 토큰이 시총 상위 100대 산업에 진입했으며, 그 중 최대 7개의 솔라나 관련 토큰이 있습니다. Base, TON 및 BTCFi의 경우 각 트랙에는 최신 암호화폐 시총 상위 300위권에 진입한 약 3~6개의 새로운 통화가 있습니다.
생태계의 번영은 자연스럽게 Token2049 기간 동안 진행되는 활동으로 이전됩니다. Token2049의 가장 더운 5일(9월 16일부터 9월 20일) 동안 Base와 TON은 매일 1~2개의 이벤트를 열었으며 이벤트는 많은 참가자들에게 Token2049의 주요 장소로 간주되었습니다. , 가장 활기차고 분위기 있는 이벤트가 야외에서 열립니다.
지난 토큰 2049에서 이 네 가지 생태계는 여전히 매우 "약함"이었습니다.
2023년 TOKEN 2049에서는 솔라나가 FTX 사건에서 막 부활했고, 솔의 가격은 20U에서 거의 안정되지 않았고 계속 하락하지도 않았습니다. 당시 이더 여전히 블록체인의 지배자였습니다. 지난 1년 동안 이더 의 위상은 다시 흔들렸으며, 이제 마지막 TOKEN 2049인 Ordi를 4개월 앞두고 솔라나가 이더 능가할 것이라고 믿는 실무자들이 많습니다. 계속 하락하여 시총 5분의 4로 떨어지고 3U만 남게 되었습니다. 많은 사람들은 Ordi가 두 달 후에 Binance에 상장될 것이라고 생각하지 않았습니다. 비트코인 생태계는 L2, 스테이킹, 룬 등 작은 파도를 차례로 보게 될 것입니다.
아무도 Base와 TON을 언급하지 않았습니다. 이 두 생태계는 지난 TOKEN 2049 기간 동안 여전히 "투명"했습니다. 지난 6개월 이상 동안 그들은 반복적인 성공을 통해 많은 기업가들에게 확고하게 선택되었습니다.
솔라나, 베이스, TON, BTCFi의 강력한 추진력으로 더 많은 자금과 더 많은 뛰어난 개발자를 유치했습니다. 강자는 강해지고 약자는 약해지는 매튜 효과가 나타나고 있습니다. 그러나 이 네 가지 생태계 외부에서는 많은 암호화폐 산업과 트랙이 점점 조용해지고 있습니다.
2. Mass Adoption, 한 줄기 빛이 나타나다
"TADA를 본 후 매우 흥분되었고 대량 채택의 빛을 본 것 같은 느낌이 들었습니다."라고 Kay는 말했습니다.
이번 TOKEN 2049에서는 실제로 많은 실무자들이 올해 암호화 산업의 전반적인 발전에 실망했습니다. 올해는 대량 채택이 가능한 제품이 충분히 나오지 않았습니다. 그러나 TOKEN 2049가 싱가포르에 상륙하자마자 Kay와 다른 암호화폐 실무자들은 택시를 부르는 새로운 방법이 등장하고 사람들이 암호화폐로 택시 요금을 매우 원활하게 지불할 수 있다는 사실에 놀랐습니다.
TADA는 싱가포르에서 두 번째로 큰 택시 호출 소프트웨어로, 암호화폐 TON을 통합한 TADA mimi라는 작은 프로그램을 만들었습니다. 사람들은 Token 2049 기간 전체 동안 택시 요금을 직접 지불할 수 있습니다. 암호화폐를 활용한 최초의 실제 결제 경험. 비트겟(Bitget) 거래소 참여해 사용자들이 최소 1회 이상 무료 택시 서비스를 누릴 수 있게 됐다. 이번 프로모션은 또한 더 많은 사람들이 TADA를 이용해 택시를 부르도록 유도했다.
Kay는 몇 년 전 Bybit에서 한동안 통화 목록 검토를 담당하면서 TADA 프로젝트에 주목했습니다. 그녀는 TADA의 창립자가 홍콩에서 국경 간 운송에 종사하는 한국인이라는 것을 알게 되었습니다. 국경 간 운송과 암호화폐 산업은 서로 매우 가깝습니다. TADA는 아주 일찍 암호화폐에 진출했습니다. 토큰 MVL은 2018년 초에 출시되었으며 현재 시총 는 1억 달러입니다.
이제 Kay는 Bybit에서 HashKey에 합류한 후 HashKey도 TON 생태계와 긴밀하게 협력하고 있으며 TON 생태계 개발을 중시하는 최초의 기관 중 하나라는 사실을 발견했습니다. 이제 Kay는 Hashkey Chain을 담당하며 Web2와 Web3 간의 격차를 해소하고 더 많은 사용자를 유치하기를 희망하고 있습니다. 제가 아는 한 Binance, HashKey, Bitget, OKX, Bybit, Huobi 등의 거래소 모두 TON과 Telegram 간의 협력에 깊이 관여해 왔습니다. 이로 인해 일찍부터 TON 협력에 들어간 거래소 에 많은 사용자가 유입되었습니다.
실무자들은 Telegram 및 TON 생태계에서 대량 채택을 달성할 수 있는 새로운 경로를 찾았습니다. Web3 실무자 및 사용자와 매우 중복되는 제품인 Telegram을 통해 Telegram의 9억 사용자 시장이 화제가 되었습니다.
예측할 수 없는 일부 시나리오에서는 대량 채택 제품이 천천히 검증되고 있습니다.
Polygon의 예측 시장 플랫폼인 Polymarket은 암호화 산업의 장벽을 허물고 외부 세계의 더 많은 참가자가 참여할 수 있도록 하고 있습니다. 예를 들어 Bloomberg 터미널은 예측 시장 Polymarket을 통합했습니다. 폴리마켓 시장은 빠르게 성장하고 있다. DefiLlama 데이터에 따르면 올해 초 TVL은 1천만 달러 미만이었지만 9월에는 폴리마켓 TVL이 1억 1천만 달러를 넘어섰다.
Polygon 엔지니어는 저에게 다음과 같이 밝혔습니다. Polygon은 Polymarket을 매우 중요하게 생각하고 많은 리소스를 투자했으며 새로운 예측 시장 플랫폼을 적극적으로 수용했습니다. Blast, TON, Base, Wintermutue, DYDY 및 BitMEX와 같은 다른 생태계에서도 이 시장의 잠재력을 확인했습니다. 이번 컨퍼런스에서 배운 내용에 따르면 더 많은 생태학적 프로젝트가 제품에 예측 시장을 추가하고 있습니다.
시장 예측 외에도 워프캐스트 생태계의 한국인 기업가인 타키(Taki), 전주기 대중화 가능성이 가장 높은 제품인 스텝엔(StepN)의 창업자인 욘(Yawn)과도 소통했다. 그들은 모두 Web3 소셜 네트워킹과 소셜 네트워킹이 블록체인 제품의 대량 채택을 달성할 수 있는지에 대해 더 깊이 생각하고 있습니다.
Web3 소셜 네트워킹은 여전히 상상력이 풍부한 시장이지만 계속해서 실패하고 있지만 이 트랙의 혁신에 더 많은 참여자가 참여하고 있습니다. Yawn은 친구 기술을 언급하고 Web3 소셜 네트워킹에 대한 생각을 공유했습니다. "전체 생태 경제를 파괴하지 않고 지도를 통해 돈을 잘 벌고 사교 활동을 재미있게 만드는 방법은 더 많은 생각과 검증이 필요한 주제입니다."
3. TOKEN 2049에는 여전히 혼란이 만연합니다.
올해 Solana, Base, TON 및 BTCFi의 강력한 상승은 실무자들에게 많은 자신감을 가져다 주었지만, 많은 실무자들은 여전히 미래에 대해 혼란스러워하고 있습니다. 특히 반감 이후 4개월 만에 최저치를 기록한 것은 많은 실무자들에게 타격입니다. .
투자자들은 혼란스러워합니다 . 올해에는 소수의 "VC 코인"만이 BTC보다 좋은 성과를 냈고, Meme 코인은 소위 "가치 코인" 중 다수를 능가했습니다. 통계에 따르면 올해 BTC보다 좋은 성과를 낸 프로젝트는 42개에 불과했고, 상위 15개 중 11개는 밈(Meme) 코인으로 소위 가치투자를 웃기게 만들었다.
기업가들도 혼란스러워한다 . 올해 동안 풀체인 게임, NFT, Web3 소셜 네트워킹, 이더 L2(주로) 등 많은 핫 트랙이 위조되고 있습니다. 반년에 걸쳐 잦은 좌절로 인해 이러한 트랙의 개발이 둔화되고 정체되어 실무자들은 비관적이고 혼란스러워 보입니다.
이번 TOKEN 2049 동안 저자는 많은 "진지한" 프로젝트 당사자와 투자자가 밈 관련 트랙에 투자하기 시작했음을 관찰했습니다.
"AI+Web3 애플리케이션의 98%가 위조되었습니다." 주요 투자자인 Romeo가 말했습니다. "나는 AI와 암호화폐의 미래에 대해 매우 낙관적이다. 미래에는 분명 이더 과 경쟁할 수 있는 AI 프로젝트가 있을 것이라고 생각 하지만, 현재 AI 프로젝트는 모두 밈(Meme)이다 "라고 퉁명스럽게 말했다.
소셜 네트워킹에 투자하지 않은 이유를 묻는 질문에 로미오는 "Web3 소셜 네트워킹을 하기가 너무 어렵다. 이 트랙에는 승자가 단 한 명뿐인 경우가 많다. 승자가 단 한 명인 트랙을 여전히 트랙이라고 부를 수 있는가?"라고 말했다.
투자자도 혼란스럽고, 기업가도 혼란스럽고, 건설업자와 개인 투자자 더욱 혼란스럽습니다 .
암호화폐 산업의 미래를 대표한다고 하던 신곡들이 잇달아 올랐다가 급격하게 하락했다. 나는 그가 Zhulou를 짓고, 손님을 접대하고, 그의 탑이 무너지는 것을 지켜보았습니다. 너무 많은 트랙과 프로젝트가 칭찬을 받고 일정 기간 내에 위조되었습니다. 특히 반감 4개월 후 많은 2차 투자자들은 암호화폐 시장이 지옥처럼 어렵다고 믿고 있습니다.
4. 중국의 암호화폐 파워의 각성과 아시아의 다센터 생태계의 부상
이번 TOKEN 2049에서는 점점 더 많은 중국 팀들이 최고의 무대에서 그들의 근육을 과시하고 있습니다.
Base 생태계의 최대 계약 플랫폼인 SynFutures는 중국 팀이 만들었고, TON 생태계의 최대 Web3 게임 중 하나인 Catizen이 주최한 이벤트에 많은 직원이 등장했으며, 그들은 중국인이 만들었습니다. 솔라나 생태계 최대 규모의 DEX인 TON Above와 솔라나 생태계 최초의 L2 Sonic이 주최하는 이벤트에도 활발히 참여하고 있으며, 솔라나의 다양한 주요 활동에도 활발히 참여하고 있습니다.
거래소, RWA, 스테이블 코인, 블록체인 생태계... 거의 모든 장면 뒤에는 중국 팀이 깊이 관여하고 있으므로 성공할 수 있는 암호화폐 트랙을 놓치지 않을 것입니다.
2022년 중국 암호화 생태계는 매우 취약한 상태입니다. 이는 지난 주기에 언급할 가치가 있는 거의 모든 혁신이 유럽과 미국에서 나왔고, 미국이 전체 암호화 산업의 서사를 장악하고 있기 때문입니다. 하지만 이번 사이클에서는 중국 팀들이 각 핫트랙의 핵심 생태적 틈새를 점유하고 탈락하지 않는 모습을 보았습니다. 그는 심지어 자신만의 게임을 조직하여 비트코인 생태계를 큰 트랙으로 성공적으로 시작했습니다.
TOKEN 2049 기간 동안 저는 한국, 일본, 싱가포르, 홍콩의 많은 기업가와 투자자를 만났습니다. 이들 4개의 아시아 암호화 생태계는 모두 매우 다른 특성을 나타냅니다.
국내 시장 정서 높은 편이며, 업비트는 통화 상장 효과 측면에서 바이낸스, 코인베이스 등을 능가할 정도로 가장 강력한 통화 상장 효과를 지닌 암호화폐 거래소 로 자리매김했습니다. 일본의 Web3 생태계는 급속도로 성장하고 있습니다. StepN의 활동 중에 Sony, SoftBank 및 기타 기관도 최근 몇 달간 암호화 업계에서 움직임을 보이는 것을 보았습니다. 다음 떠오르는 암호화폐 생태계.
싱가포르와 홍콩 시장도 다른 방향으로 발전하고 있다. 싱가포르 시장에서는 미래지향적인 비전을 가지고 기관 업무 에 과감한 시도가 이뤄지고 있는데, 한 싱가포르 은행의 한 임원은 금융기술부서 업무 의 20%가 이미 암호화폐에서 나오고 있고, 업무 매우 빠르게 성장하고 있다고 말했습니다. TADA와 TON의 관계 이 조합은 많은 Web3 참가자들에게 큰 놀라움을 안겨주었습니다. 홍콩 시장의 경우 중국의 지원을 받고 있기 때문에 RWA, 스테이블코인 등 시나리오에서 돌파구가 생긴다면 상상력이 더욱 커질 것으로 기대된다.
싱가포르, 홍콩, 일본, 한국을 멀티 센터로 하는 아시아 암호화폐권은 암호화폐 산업을 위한 세계의 새로운 혁신 센터가 되었습니다.
암호화폐 산업은 마치 거대한 퍼즐과도 같아서 그 누구도 그 전체 모습을 정확히 알 수 없습니다. 그러나 TOKEN 2049와 같은 '정보 센터'를 통해 그 진정한 모습이 서서히 펼쳐지고 있습니다.
