비트코인의 급속한 발전
비트코인은 세계 최초의 암호화폐로서 가장 높은 사회적 합의와 보안성을 갖고 디지털 금으로 자리 잡았습니다. 이 주기 동안 비트코인은 인프라, 애플리케이션 및 합의 측면에서 급속한 발전을 이루었습니다.
인프라 개선
메인 네트워크의 프로그래밍 가능성을 확장하는 OP_CAT 운영 코드와 BitVM 컴퓨팅 패러다임이 점차 개선되고 있으며 많은 BTC Layer2 및 상호 운용성 프로토콜이 차례로 출시되었습니다.
적용된 혁신
Ordinals 및 Runes 프로토콜은 비트코인 생태계에 기본 자산을 도입했고, Babylon 기본 이자 수익 솔루션은 비트코인 생태계에 활력을 불어넣었으며, BTCFi 생태계는 0에서 1로의 돌파구를 완료했습니다.
공감대 증가
비트코인 메인넷은 네 번째 블록 보상 반감 를 시작했고, 채굴자 보상은 반감, 채굴 비용은 계속해서 상승하고 있습니다.
전통시장의 돌파구
BTC ETF는 미국과 홍콩 규제 당국으로부터 승인을 받아 개인 투자자 및 기관 투자자가 비트코인을 포트폴리오에 포함시킬 수 있게 되었습니다.
앞으로 비트코인 네트워크의 프로그래밍 가능성이 지속적으로 개선되고 토큰 합의가 향상됨에 따라 비트코인의 총 시총 와 DeFi 생태계 시총 이보다 훨씬 더 커질 것입니다. BTCFi 분야에서 비트코인의 급속한 발전은 암호화 세계는 물론 글로벌 금융 시스템까지 혁명적인 변화를 가져올 것입니다.
BTCFi의 밝은 미래
비트코인의 시장 전망은 측량할 수 없으며, 글로벌 금융 시장에서 비트코인의 영향력은 계속 확대되고 있습니다.
비트코인 프로토콜의 TVL(Total Locked Value)이 해마다 증가하고 있지만, 2024년 2분기 현재 BTCFi(비트코인 탈중앙화 금융)의 총 TVL은 비트코인 전체 시장 시총 의 1%에 불과합니다. 이에 비해 이더 메인넷 프로토콜과 레이어 2의 총 TVL은 ETH FDV(완전 희석 가치)의 18.6%를 차지합니다. 보수적인 추정에 따르면 BTCFi가 이더 DeFi 생태계에 상응하는 규모에 도달할 수 있다면 최소 20배의 성장 여지가 있을 것이며 수천억 달러 가치의 블루오션 시장이 창출될 것이라고 합니다.
BTCFi 생태계는 이 블루오션 시장의 잠재력을 완전히 발휘하기 위해 다음 세 가지 주요 요구 사항을 충족해야 합니다.
견고한 기본 레이어 역할
BTCFi 생태계는 비트코인 메인넷과 사이드 체인을 다른 토큰화된 자산의 기본 발행 계층으로 사용할 수 있는 잠재력을 최대한 활용하고 가장 안전하고 안정적인 기술 지원을 제공하여 DeFi 애플리케이션을 위한 견고한 기반을 마련해야 합니다.
비트코인의 생산성 향상
BTCFi 생태계는 비트코인 자산의 생산성 향상에 대한 증가하는 시장 수요를 충족해야 합니다. 사용자는 비트코인이 가치 저장소 역할을 할 뿐만 아니라 다양한 금융 활동에 적극적으로 참여하고 모기지 대출, 유동성 스테이킹, 리스테이킹 (Restaking) 등을 통해 BTC를 최대한 활용하여 자산 평가를 달성할 것으로 기대합니다.
진정한 탈중앙화 금융 시스템
BTCFi 생태계는 비트코인의 탈중앙화 원칙을 진정으로 구현하고, 중앙화된 기관에 대한 의존도를 줄이고, 글로벌 사용자에게 보다 공정하고 투명한 금융 서비스를 제공하는 금융 시스템을 구축해야 합니다.
메인넷 프로그래밍 코드, 확장 솔루션, 영지식 증명, AVS 크로스체인 통신 및 기타 기술의 지속적인 개발을 통해 이러한 요구가 점차 충족될 것이며 비트코인 DeFi의 잠재력은 계속해서 공개될 것입니다.
이더 넘어서는 DeFi의 잠재력
탈중앙화 금융(DeFi) 분야에서 이더 강력한 스마트 계약 기능과 풍부한 애플리케이션 생태계 덕분에 오랫동안 선두 자리를 지켜왔습니다.
그러나 현재 시장 사이클에서는 이더 합의 메커니즘의 탈중앙화 및 제도화 물결이 등장하면서 BTCFi가 이더 DeFi를 능가하고 미래 기관 DeFi 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
ETH/BTC 비율은 계속해서 감소하고 있습니다.
현재 시장 사이클에서는 규정 준수, 사용자 성장 및 안정적인 수익 모델이 전례 없이 강조되고 있습니다. 바이낸스는 규정 준수를 위해 1년 이내에 최대 2억 1,300만 달러를 투자했으며 동시에 $NOT 및 $CATI와 같은 TON 생태 토큰을 계속 출시했습니다. Ethena와 같은 델타 중립 온체인 금융 상품도 널리 지원됩니다. DeFi는 포용적 금융을 촉진하기 위해 투기적 도구에서 차세대 금융 수단으로 점차 변화하고 있습니다.
이더 의 DeFi와 비교하여 BTCFi는 미래 시장 요구에 더 적합하며 장기적인 전략과 솔루션을 통해 시장 격차를 메우고 업계의 지속 가능한 발전을 촉진할 것으로 예상됩니다.
비트코인 생태계의 발전 동향
개발자 수의 증가
2024년 1월 기준 이더 의 월간 활성 개발자 수는 7,864명으로 전년 대비 25% 감소했습니다. 반면 비트코인 개발자 수는 여전히 꾸준하게 증가해 점차 1,000명을 넘어섰다. 이러한 추세는 비트코인 생태계가 개발자 커뮤니티 사이에서 더욱 매력적으로 변하고 있으며 보다 혁신적인 애플리케이션의 출현을 예고하고 있음을 보여줍니다.
그림 왼쪽: 이더 개발자 수는 2022년 말 이후 뚜렷한 감소 추세를 보였습니다. 그림 오른쪽: 비트코인 개발자 수는 꾸준히 상승 .
기관 포지션 증가
비트코인이 점차 디지털 금 및 대체 자산의 첫 번째 선택으로 간주되면서 점점 더 많은 기관 투자자들이 비트코인 자산을 할당하기 시작했습니다. 이러한 기관 투자자는 일반적으로 포지션 기간이 길고 BTC의 제로 리스크 평가에 대한 수요가 높습니다. BTC 및 ETH ETF가 통과된 이후 비트코인으로의 기관 순 유입은 계속 증가한 반면, 이더 으로의 순 유입은 상대적으로 감소했습니다.
차트 왼쪽: ETH ETF 통과 후 순유입은 계속 감소하고 오른쪽: BTC ETF 통과 후 순유입은 꾸준히 증가합니다.
비교할 수 없는 네트워크 보안 및 토큰 디플레이션 메커니즘
비트코인 네트워크는 높은 수준의 보안으로 알려져 있으며 오랜 시간 동안 테스트를 거쳤습니다. 엄청난 해시레이트 과 탈중앙화 기능은 네트워크의 견고성과 공격에 대한 저항력을 보장합니다. 이는 비트코인을 보안 수준이 높은 금융 시나리오에 이상적으로 만듭니다. 비트코인의 사전 설정된 디플레이션 및 반감 메커니즘은 토큰 시총 의 안정적인 성장을 효과적으로 보장합니다.
혁신적인 기술 확장
라이트닝 네트워크, RGB 및 사이드체인 기술과 같은 확장 솔루션을 통해 비트코인은 스마트 계약 기능의 한계를 극복하고 있습니다. 이러한 기술 혁신을 통해 비트코인은 메인 체인의 보안과 안정성을 유지하면서 더 복잡한 DeFi 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.
요약
2020년 DeFi Summer 이후 DeFi는 4년의 주기를 거치며 기존 DeFi 서비스 사용자와 제품 품질이 당시와 크게 달라졌습니다. 이 주기에서 외부 기관의 점진적인 진입과 인프라의 지속적인 개선을 통해 우리는 BTCFi가 주도하는 차세대 DeFi 물결의 도래를 목격하고 BTC에 대한 글로벌 합의를 DeFi 현장으로 확장하며 Web3에 더 많은 혜택을 가져올 것입니다. 대규모 채택.
유니퀴드 레이어 정보
Uniquid Layer는 더 넓은 커뮤니티를 위해 설계된 유동성 플랫폼이며, 최고의 보안으로 비트코인 수익을 극대화하기 위해 비트코인 분야에 새로 입문하는 사람들을 위한 출발점이 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.
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