출처: coingecko 번역: 선오빠, 진써차이징
2024년 3분기, 암호화폐 시장은 2.3조 달러의 시총으로 마감하며 안정세를 유지했지만, 기간 중 상당한 변동성이 있었습니다. 지정학적 및 경제적 사건이 암호화폐 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 미국 연방준비제도는 7월에 금리를 동결하고 9월에 50bp 인하하면서 이 분기 시장 추세를 바꿨습니다. 일본 중앙은행의 7월 예상치 못한 금리 인상은 시장 변동성을 일으켰고, 중국의 새로운 부양책은 더 많은 구조적 유동성이 나타날 수 있음을 시사했습니다.
우리의 '2024년 3분기 암호화폐 산업 보고서'는 암호화폐 시장 현황을 전반적으로 다루며, 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)을 심층 분석하고, 탈중앙화 금융(DeFi)과 대체불가능토큰(NFT) 생태계를 탐구하며, 중앙화 거래소(CEX)와 탈중앙화 거래소(DEX)의 실적을 살펴봅니다.
CoinGecko 2024년 3분기 암호화폐 산업 보고서의 7대 하이라이트:
2024년 3분기 암호화폐 총 시총이 1.0% 감소, 분기 말 2.33조 달러를 기록했습니다.
비트코인(BTC)의 시장 지배력이 증가하여 현재 총 암호화폐 시장의 53.6%를 차지하고 있습니다.
주요 자산 부문이 비트코인(BTC)을 능가했으며, 그중 금이 13.8% 상승했습니다.
예측 시장이 2024년 3분기에 565.4% 성장했고, Polymarket이 99%의 시장 점유율을 차지했습니다.
이더리움(ETH) Layer 2의 거래량이 2024년 3분기에 17.2% 증가했으며, Base가 두각을 나타냈습니다.
중앙화 거래소의 현물 거래량이 3.05조 달러로 전분기 대비 14.8% 감소했습니다.
이더리움(ETH)은 탈중앙화 거래의 주도 체인이지만, 솔라나(Solana)와 Base에 시장 점유율을 빠르게 내주고 있습니다.
1. 2024년 3분기 암호화폐 총 시총 -1.0% 하락, 분기 말 2.33조 달러
2024년 3분기 말, 암호화폐 총 시총이 -1.0%(958억 달러) 하락한 2.33조 달러를 기록했습니다. 7월 22일 시장은 2.61조 달러까지 상승했지만, 글로벌 경기 둔화로 인해 8월 6일 큰 폭으로 하락했습니다. 연준은 금리를 동결했고 일본 중앙은행은 금리를 인상했습니다.
이후 전체 암호화폐 시가총액이 2.00조 달러에서 2.20조 달러 사이에서 변동했지만, 미국의 큰 폭 금리 인하와 중국의 부양책 발표로 인해 현재의 2.33조 달러 수준으로 소폭 반등했습니다.
동시에 2024년 3분기 평균 거래량은 880억 달러로 전분기 대비 -3.6% 소폭 감소했습니다.
2. 비트코인(BTC) 시장 지배력 강화, 현재 암호화폐 총 시장의 53.6% 차지
2024년 3분기 전체 암호화폐 시총이 약간 하락했음에도 불구하고, 비트코인(BTC)은 시장 지배력을 53.6%까지 높이는 데 성공했습니다. 이는 전분기 대비 2.7% 증가한 수치입니다. 비트코인(BTC)은 0.8%의 소폭 상승을 기록했지만, 이더리움(ETH)과 바이낸스 코인(BNB) 등 알트코인의 하락폭이 더 컸기 때문에 시장 지배력이 상승했습니다. 비트코인(BTC)이 이렇게 높은 시장 지배력을 보인 것은 2021년 4월 이후 처음입니다.
한편 이더리움(ETH)의 상위 7대 암호화폐 내 지배력은 가장 큰 폭으로 하락했는데, 3분기에 3.6% 감소하여 분기 말 시장 점유율이 13.4%를 기록했습니다. 7월에 이더리움(ETH) ETF가 출시되었음에도 불구하고, 이더리움(ETH) 생태계에 대한 관심 감소가 이러한 하락의 원인으로 보입니다.
3. 주요 자산 부문이 비트코인(BTC)을 능가, 금이 13.8% 상승하며 선두
2024년 3분기에 비트코인(BTC) 가격은 0.8% 소폭 상승했지만, 이는 대부분의 다른 주요 자산 부문을 능가하는 성과였습니다. 금이 13.8%의 가장 큰 상승률을 기록했는데, 이는 미국 경기 둔화와 중동 정세 악화에 대한 우려 속에서 나타난 현상입니다.
일본 엔화 또한 이 분기 눈에 띄는 성과를 보였는데, 일본 중앙은행(BOJ)의 8월 예상치 못한 금리 인상과 이후 연준의 금리 인하 조치로 인해 12.0% 상승했습니다. 원유와 달러 지수(DXY)가 비트코인(BTC)을 능가한 유일한 주요 자산 부문이었는데, 이는 수요 약화와 금리 인하에 대한 우려 때문입니다. 모든 주요 법정 통화가 달러 대비 상승했습니다.
4. 2024년 3분기 예측 시장 565.4% 성장, Polymarket이 99% 시장 점유율 차지
2024년 3분기 예측 시장이 565.4% 급성장했는데, 이는 전문가들이 다가오는 미국 대선에 베팅했기 때문입니다. 이로 인해 상위 3개 예측 시장의 거래량이 2분기 4.663억 달러에서 3분기 31억 달러로 증가했습니다.
그러나 대부분의 거래량은 Polymarket에서 발생했으며, 9월 기준 시장 점유율이 99%에 달했습니다. Polymarket의 베팅 규모는 713.2% 증가했고 거래량은 848.5% 늘었습니다. 2024년 초부터 "미국 대선 승리자"에 대한 베팅 규모가 17억 달러에 달해 Polymarket 연간 거래량의 약 46%를 차지했습니다.
5. 2024년 3분기 이더리움(ETH) Layer 2 거래량 17.2% 증가, Base가 선두
2024년 3분기 상위 10개 이더리움(ETH) 레이어 2(L2)의 총 거래량이 꾸준히 증가했으며, 9월 말 기준 일일 거래량이 약 1백만 건에 근접했습니다. 이에 비해 이더리움(ETH) 메인넷의 일일 거래량은 약 100만 건 수준입니다.
올해 초부터 Base의 네트워크 활동이 크게 증가했으며, 현재 가장 활발한 L2로 3분기 전체 거래의 42.5%를 차지했습니다. 그 다음은 아비트럼(Arbitrum)으로 18.9%의 거래 점유율을 보였고, 블라스트(Blast)가 8.1%를 기록했습니다. 8월에는 마타 퍼시픽(Manta Pacific)의 거래량이 급증했는데, 이는 완전 온체인 텔레그램 미니 앱 '타만'과 관련된 거래가 대부분이었습니다. 하지만 초기 출시 활동이 끝나면서 네트워크 활동도 점차 줄어들 것으로 보입니다.
6. 2024년 3분기 중앙화 거래소 현물 거래량 3.05조 달러로 전분기 대비 -14.8% 감소
2024년 3분기 상위 10대 중앙화 거래소(CEX)의 현물 거래량은 3.05조 달러를 기록했습니다. 전분기 대비 -14.8% 감소했습니다.
바이낸스는 여전히 최대 CEX로, 2024년 9월 기준 시장 점유율이 38%입니다. 그러나 이는 2022년 1월 이래 처음으로 40% 미만을 기록한 것입니다. 한편 Crypto.com이 후발 주자로 부상하여 2분기 9위에서 3분기 2위로 올라섰습니다. 9월 기준 시장 점유율은 14.4%로, CEX 중 가장 빠르게 성장했습니다(전분기 대비 160.8% 증가).
OKX와 Gate.io의 거래량은 3분기에 30% 이상 감소했습니다. Coinbase의 거래량도 -23.8% 하락하며 2분기 6위에서 3분기 10위로 밀렸습니다.
7. 이더리움(ETH)은 DEX 거래의 주도 체인이었지만, 솔라나(Solana)와 Base에 시장 점유율을 빼앗기고 있습니다
2024년 3분기 동안 이더리움(ETH)은 탈중앙화 거래소(DEX) 거래의 주도 체인이었지만, 시장 점유율은 항상 40% 미만이었습니다. 2024년 7월부터 9월까지 이더리움(ETH)의 거래량은 감소 추세를 보였고, 전분기 대비 19.6% 감소한 130억 달러를 기록했습니다.
다양한 밈(meme) 코인의 영향으로 솔라나(Solana)의 탈중앙화 거래소(DEX) 거래 활동이 계속 활발했습니다. 9월 말 기준 솔라나(Solana)의 시장 점유율은 22%이며, 거래량은 21.5억 달러였습니다. 한편 암호화폐 시장이 3분기에 완만한 성장을 보였음에도 불구하고, 베이스(Base)의 시장 점유율은 계속 증가했습니다. 베이스(Base)의 거래량은 31.4% 증가했으며, 9월 기준 13%의 점유율과 12.3억 달러의 거래량으로 아비트럼(Arbitrum)을 넘어섰습니다.
트론(TRON)은 새로운 Top 10 진입자로, Blast를 대체했습니다. Blast는 토큰 생성 이벤트(TGE) 이후 거래량이 크게 감소했습니다. 트론(TRON) 상의 밈코인 생성기 SunPump 출시로 거래량이 급증했습니다. 9월 기준 트론(TRON) 네트워크의 거래량은 17억 달러로 2%의 시장 점유율을 차지했습니다.
