어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) 투자자들은 2024년 주식에서 거의 혜택을 받지 못했습니다. 이는 시장의 관심이 AI 전망으로 끌리고 있다는 점에서 놀라운 일입니다. 주식은 올해 들어 지금까지 6%만 증가했습니다. 이 둔화는 데이터 센터용 그래픽 처리 칩(GPU)의 주요 공급업체인 엔비디아 때문이었습니다. 개발자들은 이 칩을 사용하여 인공 지능(AI) 모델을 학습시킵니다.
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AMD는 일반적으로 데이터 센터 GPU 시장에서 2위를 차지하지만, 최근 몇 년 동안 엔비디아가 이 시장을 주도해왔습니다. 이 회사는 이제 실리콘 밸리 경쟁사를 능가하거나 적어도 2028년까지 5,000억 달러 규모가 될 것으로 추정되는 이 산업의 상당 부분을 차지하기를 희망하고 있습니다. AMD CEO 리사 수는 최근에 말했습니다,
"AI 수요는 실제로 계속 급증하고 기대를 초과하고 있습니다. 투자 속도가 계속 전 세계적으로 증가하고 있다는 것이 분명합니다."
그러나 AMD 주식 상승에 기여할 수 있는 두 가지 중요한 요인이 있습니다.
AMD의 데이터 센터 매출
투자자들은 AMD의 데이터 센터 매출이 3분기에도 계속 상승할 것으로 예상할 수 있습니다. 이는 MI300이 시장 점유율을 높이고 있다는 매우 좋은 징조입니다. 지난해 말, AMD는 엔비디아의 플래그십 H100에 직접 경쟁하는 MI300X 데이터 센터 GPU를 출시하기 시작했습니다.
회사의 다음 3분기 보고서는 현재 총 매출의 절반 이상을 차지하는 데이터 센터 부문에 초점을 맞출 것입니다.
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MI300은 이미 마이크로소프트, 오라클, 메타 플랫폼 등 엔비디아의 주요 고객 일부를 끌어들였으며, 일부는 H100보다 성능이 좋고 비용이 낮은 MI300X를 활용하고 있습니다.
데이터 센터 GPU 판매 지침
투자자들은 곧 출시될 MI325X와 MI350X에 주목해야 합니다. MI325X GPU는 엔비디아의 H200 GPU와 직접 경쟁할 것이며 2025년 1분기부터 출시될 예정입니다.
이는 H200보다 추론 성능이 30% 높고 고대역폭 메모리가 80% 더 많다고 합니다. 따라서 AMD는 기술적 우위를 제공하여 고객을 끌어들일 수 있지만, 프로세서는 엔비디아의 것보다 몇 개월 늦게 데뷔할 예정입니다.
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시장은 향후 3분기 실적 발표 콜에서 회사에 대한 업데이트를 주목해야 할 것입니다.
