작성자: Stella L(stella@footprint.network)
데이터 출처: Footprint Analytics 퍼블릭 체인 연구 페이지
사토시 나카모토 2008년 10월 31일 비트코인 백서 발표한 지 정확히 16년 만에 비트코인은 다시 한번 금융계에 혁명적인 영향을 미쳤습니다. 2024년 10월, 기관 투자자들의 강력한 추진에 힘입어 비트코인은 사상 최고치를 기록했고, 전체 블록체인 생태계는 계속해서 빠르게 발전했습니다. 이번 달에는 비트코인이 15.9%의 상승으로 시장을 선도하고, 이더 의 상승세가 더욱 완만해지며, 두 주요 네트워크의 레이어 2 솔루션이 지속적으로 개선 및 확장되는 등 시장의 명확한 구분이 강조되었습니다. 동시에 Sui와 같은 신흥 퍼블릭 체인은 빠르게 발전하고 있으며 상위 10위권 퍼블릭 체인에 진입하려고 합니다.
이 보고서의 데이터는 퍼블릭 체인 분야를 이해하는 데 가장 중요한 통계 및 지표가 포함되고 실시간으로 업데이트되는 사용하기 쉬운 대시보드를 제공하는 Footprint Analytics의 퍼블릭 체인 연구 페이지 에서 가져온 것입니다.
시장개요
2024년 10월에는 비트코인이 선두를 달리는 반면 다른 암호화폐는 상대적으로 완만하게 상승하는 등 상당한 시장 차이가 있었습니다. 비트코인은 60,764달러에서 70,398달러로 15.9% 상승해 10월 29일 최근 최고치인 72,751달러를 기록하며 3월 사상 최고치에 가까운 좋은 성과를 냈습니다. 이와 대조적으로 이더 의 추세는 월간 2.7% 증가해 2,519달러로 마감하는 등 상대적으로 안정세를 보였다.
데이터 출처: 비트코인 및 이더 가격 동향
여러 거시경제적 요인이 이번 달 시장 동향에 영향을 미쳤습니다. 글로벌 통화 시장의 변화, 특히 위안화를 포함한 주요 통화에 대한 미국 달러의 강세는 암호화폐 시장의 자금 흐름에 영향을 미쳤습니다. 이러한 변화는 채권 수익률 상승 과 금 가격 상승을 배경으로 이루어졌으며, 이는 글로벌 시장 리스크 선호도의 변화를 반영합니다.
정치적 요인이 시장 정서 에 점점 더 많은 영향을 미치고 있으며, 다가오는 미국 선거가 중요한 시장 동인이 되고 있습니다. 투자자들은 가능한 정책 변화를 미리 계획해 왔으며 이로 인해 비트코인의 상승이 가속화되었습니다. 시장은 다양한 선거 결과가 디지털 자산 감독 및 광범위한 금융 정책에 미치는 영향에 세심한 주의를 기울이고 있습니다.
비트코인 ETP(거래소 거래 상품)로의 대량 유입에서 알 수 있듯이 기관 참여는 여전히 시장의 중요한 동인으로 남아 있습니다. 이러한 추세는 기관 투자자들이 투자 포지셔닝에 있어 더욱 신중해지고 있음에도 불구하고 디지털 자산을 전략적 투자 도구로 인식하는 경향이 커지고 있음을 강조합니다.
규제 개발은 계속해서 시장 환경에 영향을 미칩니다. NexFundAI 토큰에 대한 FBI의 조사는 3개의 암호화폐 회사와 15명의 개인에 대한 시장 조작 혐의로 이어지는 중요한 이정표였습니다. 한편, SEC에 대한 Crypto.com의 법적 조치는 업계 참여자와 규제 기관 사이의 지속적인 긴장을 강조합니다.
레이어 1
2024년 10월 블록체인 암호화폐의 전체 시총 2조 달러로 6.7% 증가했고, 비트코인의 시장 지배력은 9월 67.3%에서 70.1%로 증가했다. 동시에 이더 의 점유율 16.8%에서 15.3%로 계속 감소한 반면, BNB 체인과 솔라 나의 점유율 각각 4.2%와 4.0%로 비교적 안정적이었습니다.
데이터 출처: 퍼블릭 체인 토큰의 시총
시장 성장은 주로 비트코인이 주도하는 성숙한 코인의 강력한 성과에 의해 주도되었으며, 비트코인 캐시(12.9%)와 라이트코인(9.5%)에서도 상당한 상승세를 보였습니다. 솔라나는 17.6% 상승하며 최고의 성과를 내는 알트코인 중 하나로 자리매김했습니다. 신흥 블록체인 수이 (Sui)는 11.5% 증가하며 상승 이어갔다.
데이터 출처: 퍼블릭 체인 토큰 가격 및 시총
수이의 시총 순위는 11위로 상승. Sui는 밈 통화 트렌드와 텔레그램 기반 게임 기회를 활용하여 DeFi 생태계를 동시에 크게 확장했습니다. 10월에 Circle은 Sui에서 기본 USDC를 출시하여 개발의 또 다른 이정표를 세웠습니다. 그러나 이러한 성장에는 논란이 없지 않았습니다. 지난 10월 "Sui 내부인사 의 토큰 판매 4억 달러"에 대한 주장은 Sui 재단에서 부인되었지만 커뮤니티 토론을 촉발했습니다.
DeFi 부문은 10월 총 TVL이 6.8% 감소한 635억 달러로 역풍을 맞았습니다. 비트코인 생태계는 강력한 성과를 보였지만 이더 생태계의 DeFi 부문은 부진한 성과를 거두었습니다. 예외적으로 Polygon은 TVL이 30.3% 증가했는데, 이는 주로 미국 대통령 선거가 다가옴에 따라 활동이 증가하여 Polymarket이 기록적인 상승을 기록했기 때문입니다.
데이터 소스: 퍼블릭 체인 TVL
Stablecoin은 암호화폐 생태계에서 중요한 역할을 계속해서 보여주고 있습니다. Bitwise Research의 2024년 3분기 암호화폐 시장 리뷰에 따르면 2024년 상반기 전 세계 스테이블코인 거래량이 5조 1천억 달러를 초과했으며 이는 Visa의 6조 5천억 달러 거래량에 가깝습니다. BlackRock을 능가하는 Tether의 수익성은 해당 분야의 재정적 영향력을 강조하고 온라인에서 스테이블 코인을 얻기 위한 퍼블릭 체인 간의 경쟁을 강화합니다.
비트코인 레이어 2 및 사이드체인
2024년 10월, 비트코인 레이어 2와 사이드 체인은 계속해서 강력한 성장을 유지했으며, 총 TVL은 9월보다 22.2% 증가한 미화 18억 달러에 이르렀습니다.
Core는 TVL이 29.8% 증가한 5억 7천만 달러, 시장 점유율 32.4%로 업계 최고의 위치를 유지했습니다. Bitlayer는 TVL이 36.1% 성장하여 5억 3천만 달러를 기록하고 29.9%의 시장 점유율 차지하면서 입지를 확고히 했습니다. Rootstock은 TVL 1억 8천만 달러, 시장 점유율 10.1%로 3위를 차지했고, Bsquared는 TVL 1억 7천만 달러로 월간 54.4% 증가하며 Merlin을 제치고 4위로 뛰어올랐습니다.
데이터 소스: 비트코인 생태학적 퍼블릭 체인 TVL
10월은 비트코인 레이어 2 생태계에서 주요 기술 혁신을 목격했습니다. BEVM은 혁신적인 "슈퍼 비트코인"프레임 출시하고 기본 보안을 유지하면서 비트코인의 기능을 확장할 수 있는 포괄적인 솔루션을 제안했습니다.
프레임 보안을 보장하기 위해 입증된 PoW 합의를 활용하여 비트코인 네트워크를 기반으로 하는 5계층 아키텍처를 제안합니다. 상향 구축하여 효율적인 통신을 위한 라이트닝 네트워크 기술, 표준화를 위한 Taproot 합의, 다양한 가상 머신을 지원하는 멀티체인 융합 레이어를 통합합니다. 이 아키텍처는 개발자가 비트코인의 보안을 활용하면서 DApp을 구축할 수 있도록 하는 애플리케이션 계층에서 정점에 이릅니다.
비트코인과 이더 생태계를 연결하려는 중요한 움직임에서 BOB 네트워크는 Optimism의 "슈퍼체인"과의 통합을 발표했습니다. 자칭 "하이브리드 레이어-2" 솔루션인 BOB는 비트코인과 이더 간의 원활한 연결을 만들어 비트코인을 DeFi 분야의 중심에 두는 것을 목표로 합니다.
Cardano와 BitcoinOS(BOS)의 통합을 통해 크로스체인 기능이 더욱 개발되었습니다. 이 협력의 목표는 확립된 공개 체인 Cardano의 사용자에게 비트코인 유동성에 대한 직접적이고 신뢰할 수 없는 접근을 제공하는 것입니다.
또한 BTCFi는 특히 Babylon의 비트코인 스테이킹 프로그램 Cap-2를 통해 인상적인 성장세를 이어가고 있습니다. 이 프로그램은 1.56 BTC의 최소 수수료를 발생시키면서 23,000 비트코인을 유치하는 놀라운 효율성을 보여주었습니다. 이 성공적인 배포는 비트코인 기반 금융 상품에 대한 강력한 시장 수요를 보여줍니다.
이더 2
2024년 10월, 이더 리움 레이어 2 솔루션은 적당한 성장을 달성했으며, 표준 브리지의 총 TVL은 9월보다 1.2% 증가한 198억 달러에 달해 비트코인 스케일링 솔루션의 성장률보다 크게 뒤처졌습니다. 기존 리더들이 지배적인 위치를 유지하지만 점유율 감소하고 신규 진입자들이 좋은 진전을 보이는 등 경쟁 구도는 계속 진화하고 있습니다.
시장 선두주자인 Arbitrum One 과 Optimism은 각각 약간의 하락세를 보였지만 각각 45.3%와 17.8%의 시장 점유율 로 순위를 유지했습니다. Base는 크게 성장하여 시장 점유율 을 8.1%에서 13.4%로 확대했으며 TVL은 28.5% 증가했습니다. 이러한 성장은 dApp 상호 작용을 단순화하고 대출, 파생 상품 및 DEX 프로토콜 전반에 걸쳐 대량 유입을 유도하는 Coinbase의 스마트 지갑에 크게 기인합니다. Base의 기본 DEX Aerodrome은 이번 확장팩에서 좋은 성능을 발휘합니다.
데이터 출처: 이더 Layer 2 개요 - 2024년 9월 롤업(브리지 관련 지표)
몇몇 신규 진입자가 상당한 영향을 미쳤습니다. Fuel Ignition과 World Chain은 메인넷 출시 이후 대폭상승, Taiko의 TVL은 Panko Finance와 Avalon Finance의 성공에 힘입어 20.8% 성장했습니다.
그러나 스크롤의 TVL은 에어드랍 이후 39.6% 감소했습니다. 에어드랍 활동은 배포 계획에 대한 커뮤니티 논쟁에 직면했으며 이전 zkSync 및 Starknet 사례와 마찬가지로 에어드랍 이후 활동이 크게 감소했으며 토큰 가격은 발행 가격보다 50% 이상 떨어졌습니다.
시장 지표 외에도 업계에서는 특히 사용자 경험과 상호 운용성 측면에서 생태계의 근본적인 과제에 대한 초점을 높였습니다.
Vitalik Buterin은 커뮤니티 문제 해결에 적극적으로 참여하고 있으며 이더 의 미래 방향을 탐구하는 일련의 포괄적인 기사를 발표했습니다. 그는 소셜 미디어에 여러 기사를 게시했으며 특히 레이어 2 간 상호 운용성을 주요 개발 우선 순위로 강조했습니다. 그가 제출한 로드맵에는 체인별 주소 표준화, 통합 결제 요청 시스템, 레이어 2 전반에 걸친 키 저장소 지갑 통합을 통해 이더 생태계 통합을 목표로 하는 개선 사항이 간략하게 설명되어 있습니다. 이러한 개선 사항은 교차 레이어 2 거래에 대한 가스 요금을 줄이면서 교차 체인 자산 전송을 단순화하도록 설계되었습니다.
지속적인 도전에도 불구하고 이더 의 Layer 2 생태계는 계속해서 중요한 프로젝트와 개발을 유치하고 있습니다. 10월에는 몇 가지 주목할만한 메인넷 출시가 있었습니다. World Network(이전 Worldcoin)가 출시되어 개인정보 보호에 초점을 맞춘 ID 솔루션을 메인넷에 도입합니다. Yuga Labs의 ApeChain은 이더 의 보안을 사용하여 NFT 애플리케이션을 개발하기 위해 출시되었으며 Eclipse 및 Fuel Ignition은 메인넷 배포를 완료하여 생태계에 새로운 확장 솔루션을 추가했습니다.
또 다른 중요한 발전은 Optimism의 OP 스택을 기반으로 구축된 새로운 레이어 2 네트워크인 Unichain에 대한 계획을 발표한 Uniswap Labs에서 나왔습니다. DeFi 공간에서 Uniswap의 지배력을 고려할 때 이번 발표는 업계에서 대량 논의를 촉발시켰습니다. Coinbase의 Base 및 Sony의 Soniem과 같은 주요 플레이어에 이어 Unichain의 테스트넷 출시는 향후 유동성 및 가스 요금에 대한 경쟁이 심화되면서 레이어 2 경쟁의 역학에 잠재적인 변화를 예고합니다.
유니체인
블록체인 게임 퍼블릭 체인
2024년 10월 기준 블록체인 게임 분야에는 1,606개의 활성 게임이 있었고, BNB 체인 , 폴리곤 , 이더 게임 유통을 장악했습니다. OpBNB는 120만 명의 평균 일일 활성 사용자(DAU)로 사용자 참여를 주도하고 있으며 Ronin(886,000 DAU)과 Matchain(548,000 DAU)이 그 뒤를 따르고 있습니다.
데이터 출처: 각 퍼블릭 체인의 활성 블록체인 게임 점유비율
Matchain은 10월에 Telegram 기반 게임을 통해 일일 평균 DAU가 9월 78명에서 548,000 DAU로 급등하는 등 큰 진전을 이루었습니다. 체인은 10월 12일에 330만 명의 사용자로 정점을 찍은 후 월말에 약 615,000명의 사용자로 안정화되어 텔레그램 기반 사용자 확보 전략의 잠재력과 변동성을 입증했습니다.
Sui 와 Core는 Telegram 기반 이니셔티브를 활용하여 DAU가 각각 105.1% 증가한 190,000, 75.7% 증가한 109,000을 기록하는 등 강력한 성장을 보였습니다. 동시에 TON의 DAU는 195,000으로 27.7% 감소했습니다. 선구적인 Telegram 기반 전략이 Sei, Ancient8 및 Viction을 포함한 여러 퍼블릭 체인의 채택에 영감을 주었지만 사용자 유지는 전체 업계가 직면한 공통 과제입니다.
더 많은 데이터 통찰력을 얻으려면 " 2024년 10월 블록체인 게임 연구 보고서: 활성 사용자 및 온체인 게임 생태계의 최신 동향 해석 "을 참조하십시오.
융자 상황
2024년 10월에는 블록체인 분야에서 12건의 융자 이벤트가 기록되었으며, 총 금액은 1억 400만 달러로 9월 1억 7400만 달러보다 40.1% 감소했습니다. 3건의 사건에서는 구체적인 융자 금액이 공개되지 않았습니다.
2024년 10월 퍼블릭 체인 융자 이벤트(데이터 출처: crypto-fundraising.info )
개인 정보 보호에 초점을 맞춘 블록체인 프로젝트인 Nillion은 Hack VC가 주도한 융자 라운드에서 2,500만 달러를 모금하여 10월에 가장 큰 융자 지원을 받은 업체가 되었습니다. 이 프로젝트의 혁신적인 "블라인드 컴퓨팅" 접근 방식을 사용하면 콘텐츠를 노출하지 않고도 데이터를 처리할 수 있으므로 데이터 프라이버시를 유지하면서 애플리케이션이 협업할 수 있습니다. 이 획기적인 기술은 Nillion을 개인 정보 보호와 탈중앙화 컴퓨팅의 교차점에 위치시켜 Web3 애플리케이션의 안전한 데이터 처리에 대한 증가하는 요구를 충족시킵니다.
TON은 지난 9월 Bitget 및 Foresight Ventures로부터 3천만 달러의 투자를 받은 후 융자 모멘텀을 계속 유지하고 있습니다. 10월에 TON은 Gate.io로부터 재정 지원을 받았습니다.
레이어 2 솔루션은 비트코인 및 이더 생태계 전체에서 계속해서 투자자의 관심을 끌고 있습니다. 비트코인 레이어 2 플랫폼 Bitlayer 및 B² Network는 새로운 융자 라운드를 성공적으로 완료했으며, 이더 레이어 2 공간에서는 Ithaca, Semantic Layer, Sophon 및 LAYER를 포함한 혁신적인 프로젝트에 자본이 유입되었습니다.
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본 기사의 내용은 업계 조사 및 커뮤니케이션용으로만 작성되었으며 어떠한 투자 조언도 포함하지 않습니다. 시장은 리스크 하므로 투자에 신중해야 합니다.
발자국 분석 정보
Footprint Analytics는 Web3 생태계의 기업 및 프로젝트에 대한 복잡한 분석을 단순화하는 포괄적인 블록체인 데이터 분석 플랫폼입니다. 광범위한 전문 지식과 인프라 유지 관리가 필요 없는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이 플랫폼은 지속 가능한 성장과 사용자 충성도를 강조하면서 시간이 지남에 따라 커뮤니티를 구축하고 관리하는 데 도움이 되도록 설계된 장기적인 성장 도구를 제공합니다. 강력한 분석과 커뮤니티 관리 도구를 결합함으로써 Footprint Analytics는 프로젝트가 GameFi, NFT 및 DeFi와 같은 다양한 분야를 포괄하는 의사 결정 및 성장 전략을 위해 블록체인 데이터를 효과적으로 활용할 수 있도록 지원합니다.
