미국 연준 의장 파월은 오늘(15일) 새벽 달라스에서 열린 행사에서 매파적 발언을 했다. 그는 최근 미국 경제 실적이 좋아 중립금리 수준에 근접할 때 신중한 금리 인하가 현명하다고 말했다.
경제가 금리 인하를 긴급히 요구하는 신호를 보내지 않고 있어 더 나은 경제 상황이 우리가 결정을 내릴 때 신중할 수 있게 해준다.
매파적 신호와 선거 이후 랠리 소멸로 인해 비트코인과 미국 주요 4대 지수 모두 하락했다.
비트코인 일시적으로 8.7만 달러 아래로 하락
비트코인은 어젯밤 미국 주식 시장 개장 후 급락했고, 새벽 4시 무렵 파월 의장의 발언 이후 다시 하락했다. 최저 86,666달러까지 떨어졌으며, 지난 24시간 동안 2.76% 하락했다.
시장은 연준의 12월 금리 인하 1%p 가능성이 58%로 하락했다고 예상
한편, 노동통계국은 어제(14일) 밤 10월 PPI가 전월 대비 0.2% 상승했다고 발표했다. 이는 예상치와 부합하지만, 9월 0%에서 1%로 상향 조정되었다. 10월 PPI 지수는 여전히 9월보다 높은 수준이며, 전년 동기 대비 2.4% 상승했다.
또한 식료품과 에너지를 제외한 핵심 PPI도 전월 대비 0.3% 상승했고, 전년 동기 대비 3.1% 상승했다. 이는 9월의 0.2% 상승과 2.8% 상승을 모두 상회한다.
이에 따라 시장은 연준(Fed)이 향후 금리 결정에 더욱 신중할 것으로 보고 있다.
현재 CME Group의 Fed Watch 도구에 따르면, 시장은 연준이 12월에 금리를 1%p 인하할 가능성이 58.9%로 전일 82.5%에서 크게 하락했고, 금리를 동결할 가능성은 41.1%로 상승했다.
미국 주요 4대 지수 일제히 하락
어젯밤 미국 주식 시장 마감 시 4대 지수 모두 하락했다:
- 다우존스 산업평균지수 207.33포인트(0.47%) 하락, 43,750.86포인트 마감
- S&P 500 지수 36.21포인트(0.61%) 하락, 5,949.17포인트 마감
- 나스닥 지수 123.07포인트(0.64%) 하락, 19,107.65포인트 마감
- 필라델피아 반도체 지수 1.70포인트(0.03%) 소폭 하락, 5,004.59포인트 마감
월가 분석가: 공포 지수가 미국 주식이 연말까지 건강한 수준을 유지할 것임을 보여준다
트럼프 당선 이후 미국 주식은 계속 상승세를 보였지만, 시가총액이 높아짐에 따라 투자자들 사이에서 버블 우려가 커지고 있다.
이에 대해 DataTrek Research의 창립자 Nicholas Colas는 최근 공포 지수(VIX)가 연말까지 건강한 수준을 유지할 것으로 예상했다:
공포 지수는 시장의 건강 상태를 보여주는 지표로, 주가 지수가 월요일 사상 최고치를 기록했음에도 불구하고 공포 지수는 여전히 건강한 수준을 유지하고 있으며 올해 연말까지도 그럴 것으로 보인다.
그러나 세계 최대 헤지펀드 브리지워터의 투자 책임자 Karen Karniol-Tambour는 최근 투자자들에게 경고했다. 주식 시장에 여전히 상승 여력이 있지만, 현재의 익스포저 수준은 더 이상 매수하기에 적절하지 않다고 말했다:
사람들의 주식 시장 익스포저가 평소와 크게 다르다는 점을 간과해서는 안 된다. 현재의 리스크 수준은 매우 높다.
트럼프 당선이 어느 정도 성장에 도움이 될 수 있지만, 인플레이션 반등에도 주의해야 한다. 주식 전망은 여전히 긍정적이지만, 포트폴리오 다각화를 배워야 한다.
