이번 주(11/17-11/23) 주요 뉴스 요약
- 비트코인(BTC) 동향: 비트코인 가격이 10만 달러에 근접하며, 시총이 '신 타이완 달러를 넘어' 세계 12위 통화가 되었습니다.
- 연준 금리 인하 속도: 노무라증권은 Fed가 12월에 금리 인하를 일시 중단할 것으로 예상하며, 2025년 금리가 3.75%까지 내려갈 것으로 전망했습니다. 모건스탠리는 2025년 중반 미국 10년 국채 수익률이 3.75%까지 하락하고, 2025년 상반기에 75bp 인하될 것으로 예측했습니다.
- 비트코인(BTC) 전략 비축: 미국 싱크탱크와 중국 관영 매체가 미국 국채 문제 해결책이 되지 못한다고 비판했습니다. 폴란드 대선 후보가 당선 시 비트코인(BTC) 전략 비축을 약속했습니다. 미국 의원이 연준 금 매각으로 100만 비트코인(BTC) 비축을 제안했습니다.
- 마이크로스트래터지: 비트코인(BTC) 보유 가치가 260억 달러에 달하며, IBM, Nike를 넘어선 자산 규모를 보유했습니다. 공매도 거물 차이나는 평가가 기본면을 벗어났다며 마이크로스트래터지 숏(Short) 포지션을 취했습니다.
- 규제와 세금: SEC 의장이 내년 1월 사임할 예정입니다. 미국 금융 규제 기관에 암호자산 전담 부서가 신설되었습니다. 일본이 암호화폐 양도소득세를 20%로 인하했고, 대만이 세금 조사 방안을 추진 중입니다.
- 트럼프: 비트코인(BTC) 지지자 Howard Lutnick을 상무부 장관으로, 비트코인(BTC) 지지자 Small Kennedy를 보건부 장관으로 지명했습니다. 암호화폐 자문 위원회 설립을 계획하여 비트코인(BTC)의 전략 비축을 지원할 것입니다.
- 시장 열기: 솔라나(Solana) 사용량이 이더리움(ETH)을 처음 넘어섰습니다. SOL 상승을 주장했던 Chris Burniske가 이더리움(ETH)에 대해 상승 전망을 밝혔습니다.
이번 주 거래 시장 데이터 변화
정서와 섹터
1. 공포 및 탐욕 지수
이번 주 시장 정서 지표가 90(극도의 탐욕)에서 94(극도의 탐욕)로 상승했으며, 전체 주간 (극도의 탐욕) 구간에 머물렀습니다.
2. 자금 금리 열지도
이번 주 비트코인(BTC) 자금 금리가 최고 47.97%까지 상승했고, 최저 7.21%까지 하락했으며, 상승 정서가 지속되고 있습니다. 자금 금리 열지도는 다양한 암호화폐의 자금 금리 변화 추세를 보여주며, 0% 금리의 녹색에서 50% 양(+) 금리의 노란색까지 표시되며, 검은색은 음(-)의 금리를 나타냅니다. 흰색 K선 그래프는 비트코인(BTC) 가격 변동을 보여주며, 자금 금리와 대비됩니다.
3. 섹터 성과
Artemis 데이터에 따르면, 이번 주 블록체인 섹터의 평균 상승률은 (10.2%)였습니다. 그중 가치 저장 수단, 실물자산 담보, 1세대 스마트 컨트랙트 섹터가 각각 (44.8%, 28.1%, 27.0%)의 상승률로 상위 3위를 차지했습니다. 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)은 각각 (9.4%, 9.3%)의 상승률을 보였습니다. 가장 부진한 3개 섹터는 DePIN(-2.2%), AI(-0.8%), 밈(meme)(0.3%)이었습니다.
시장 유동성
1. 암호화폐 총 시총과 스테이블코인 공급량
이번 주 암호화폐 총 시총은 3.08조 달러에서 3.34조 달러로 상승했으며, 약 2,600억 달러 증가했습니다. 이는 약 8.44% 증가한 것입니다. BTC 점유율은 56.78%, ETH 점유율은 11.11%입니다. 스테이블코인 총 공급량은 시장 건전성과 유동성의 중요한 지표로, 1,726.6억 달러에서 1,761.0억 달러로 34.4억 달러(약 1.99%) 증가했습니다.
2. 거래소 내 잠재적 구매력
데이터에 따르면, 이번 주 거래소 자산이 순유입 추세를 보였으며, 특히 미국 대선 이후 테더(USDT) 대량 유입이 두드러졌습니다. 이는 투자자들이 다가올 시장 변동성에 대비하고 있음을 시사합니다. 거래소로의 자금 유입은 단기 구매 수요 증가를 의미할 수 있습니다. 또한 11월 20일 하루 최대 자금 순유입이 118억 달러를 기록하며, 이전 불장 최고 단일일 순유입 67억 달러를 넘어섰습니다. 이는 시장 유동성이 풍부함을 보여줍니다.
3. 암호화폐 동향
이번 주 암호화폐 시장 전반적인 정서는 상승 지향적이었습니다. CLV, OM, CTXC가 각각 190%, 147%, 118%의 상승률로 선두를 달렸으며, 리플(XRP), 에이다(ADA)도 눈에 띄는 상승세를 보였습니다. Blockchaincenter 데이터에 따르면, 현재 알트코인 시즌 지수는 33(+6)으로, 비트코인(BTC)이 여전히 주도권을 가지고 있지만, 알트코인 열기도 점차 회복되고 있습니다.
비트코인(BTC) 기술 지표
1. 비트코인(BTC) 현물 ETF 자금
이번 주 비트코인(BTC) ETF 자금 유입은 26.036억 달러였습니다.
2. 비트코인(BTC) 레인보우 차트
비트코인(BTC) 레인보우 차트에 따르면, 현재 비트코인(BTC) 가격(9.9만 달러)은 '정기 투자 고려' 구간에 위치합니다.
3. 비트코인(BTC) 실현 손익 추이
비트코인(BTC) 실현 손익 지표는 시장 상황이 회복되고 있음을 보여줍니다. 현재 상황이 올해 3월 고점 당시와 유사한 구조를 보이고 있습니다. 그러나 급격한 상승 이후 이익 실현 매도 압력이 발생할 수 있으므로 주의가 필요합니다.
4. 장기 비트코인(BTC) 보유자
온체인 데이터에 따르면, 비트코인(BTC) 장기 보유자의 순 보유량이 크게 감소했습니다. 이는 매도 압력이 점차 증가하고 있음을 보여줍니다. 10월 중순 이후 장기 보유자의 순 포지션이 양(+)에서 음(-)으로 전환되어, 일부 장기 투자자들이 고점에서 이익을 실현하기 시작했음을 나타냅니다. 이러한 현상은 비트코인(BTC) 가격이 새로운 역대 신고점에 근접할수록 더욱 두드러졌습니다. 이는 시장의 일부 자금이 고점에서 이익을 실현하고 있지만, 매도 압력은 아직 올해 3월 수준에는 미치지 않습니다. 시장 정서가 낙관적이지만, LTH의 매도 증가는 단기적인 매도 압력을 높일 수 있으므로, 단기 보유자(STH) 행동과 시장 수요가 새로운 공급을 흡수할 수 있을지 주시해야 합니다.
5. 비트코인(BTC) 온체인 구매력
온체인 데이터에 따르면, 이번 주 비트코인(BTC) 장단기 보유자 데이터는 가격 상승에 따라 단기 보유자(빨간색 선)의 보유량이 크게 증가한 반면, 장기 보유자(파란색 선)의 보유량은 감소했습니다. 이는 자금이 장기 투자자에서 단기 투기자로 이동하고 있음을 반영합니다. 단기 보유자 비중 증가는 시장 위험선호도 상승을 의미하지만, 변동성 리스크도 동시에 높아질 수 있습니다. 장기 보유자의 매도 증가는 고점 이익 실현 행위가 늘어나고 있음을 보여주며, 단기 자금이 시장 가격을 안정적으로 뒷받침할 수 있을지 주목해야 합니다.
6. 비트코인(BTC) 선물 포지션
데이터에 따르면, 이번 주 비트코인(BTC) 거래소
8. 비트코인(BTC) 단기 온체인 비용 기준대
이번 주 비트코인(BTC) 단기 온체인 비용 기준대는 가격이 상단 트렌드라인(빨간색)인 103,200달러에 근접해 있어, 시장 정서가 고조되고 단기 투자자들의 수익 의지가 강해진 것을 반영하고 있습니다. 장기 보유자들의 실현 가격(파란색)은 72,700달러입니다. 단기적으로 가격이 상단 트렌드라인에 직면할 수 있어 조정 위험이 증가했으므로, 높은 수준에서 안정화될 수 있을지 주시해야 합니다.
9. 비트코인(BTC) 역사적 월간 수익률
과거 데이터에 따르면, 11월 비트코인(BTC)의 성과가 강세를 보였으며 40.67% 상승했는데, 이는 역사적 평균 46.30%에 근접합니다. 12월 평균 상승률은 5.45%로, 과거에는 대부분 플러스 수익을 기록했지만 이익 실현 위험에 유의해야 합니다.
