iClick, 디지털 자산 관리 서비스 제공업체인 Amber DWM과 최종 합병 계약 체결

화성재경 소식에 따르면 PR Newswire 보도에 따르면 iClick Interactive Asia Group Limited("iClick" 또는 "회사")(나스닥 코드: ICLK)는 Overlord Merger Sub Ltd.("Merger Sub")와 최종 합병 계약 및 합병 계획("합병 계약")을 체결했다고 발표했습니다. Merger Sub는 케이맨 제도의 면제 회사이자 iClick과 Amber DWM Holding Limited("Amber DWM")의 직접 전액 출자 자회사입니다. Amber DWM은 케이맨 제도의 면제 회사이자 Amber Group의 디지털 자산 관리 업무(Amber Premium("Amber Premium")으로 알려짐)의 지주 회사입니다. 합병 계약에 따르면 합병 자회사는 Amber DWM과 합병되며, Amber DWM은 존속 법인으로 계속 존재하게 되어 회사의 전액 출자 자회사가 됩니다. Amber DWM의 주주들은 합병 계약에 명시된 조건에 따라 Amber DWM의 모든 발행 및 유통 주식을 회사의 신규 발행 A 클래스 및 B 클래스 보통주로 교환하게 되며, 이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건의 적용을 받지 않습니다. 회사의 주식 가치는 4,000만 달러이고 Amber DWM의 주식 가치는 3.6억 달러(합병 계약에 명시된 특정 구조 조정 완료 가정 시)입니다. 합병 완료 후 Amber DWM 주주와 iClick 주주(ADS 보유자 포함)는 각각 합병 후 회사의 유통 주식의 약 90%와 10%, 또는 각각 97%와 3%의 의결권을 보유하게 됩니다. 합병 계약은 또한 합병 완료("완료") 후 회사가 "Amber International Holding Limited"로 명칭을 변경하고 합병 발효일 직전에 회사의 제10차 개정 및 재작성된 정관을 채택하며, 이후 회사의 인가 자본은 A 클래스 보통주와 B 클래스 보통주(의결권은 다르지만 경제적 권리는 동일)로만 구성될 것이라고 규정하고 있습니다.