작성자: @stacy_muur
번역: 백서 블록체인
현재 30만 개의 지갑이 최소 1개의 AI 에이전트 토큰을 보유하고 있습니다. 이 추세가 지속될까요? AI 에이전트의 현재 최선의 전략은 무엇일까요? 미래 발전 전망과 업계가 직면한 과제는 무엇일까요? 이 글에서 약간의 분석을 해보겠습니다.
1. AI 에이전트의 부상
11월, AI 에이전트가 광범위한 관심을 끌었고, 사람들의 시선이 점차 밈코인(meme coin)에서 이 새로운 핫 이슈로 옮겨갔습니다. 사실, AI 에이전트의 초기 버전은 2020년까지 거슬러 올라가지만, 진정한 열풍은 올해 일어났는데, 이는 주로 VIRTUAL의 성공 덕분입니다 - 1년 만에 놀라운 3000% 성장을 달성했습니다. Virtuals의 성공 배경에는 몇 가지 핵심 요인이 있습니다:
시장 점유율 하락과 비판 증가에 직면했음에도 불구하고 @pumpdotfun 모델을 고수했습니다
AI 기술과 밈코인(meme coin)의 바이러스 전파 효과를 교묘히 결합했습니다
Virtuals가 관리하는 AI 인플루언서 Luna를 만들었는데, TikTok에서 50만 명 이상의 팔로워를 보유하고 있습니다
밈코인(meme coin) 거래자들이 많이 모이는 Base 플랫폼에 출시했습니다
Web3 영역에서, 새로운 프로토콜 범주가 부상하고 성공을 거두면 투자자들의 관심이 급격히 높아져 눈덩이 효과 - 또는 거품 효과(이렇게 표현하는 것이 더 적절하다면)가 생깁니다. 그 후에는 유사한 성공 사례를 추격하는 대규모 인력이 몰려듭니다. 과거에 우리는 밈코인(meme coin)과 텔레그램 거래 봇에서 이런 현상을 여러 번 목격했습니다. 이번에는 어떨까요?
2. AI의 불가항력
2024년, AI 에이전트 산업은 전례 없는 성장을 맞이했습니다. 이 분야의 벤처 투자는 1년 만에 10억 달러로 급증했고, 2023년 거래량 대비 81.4% 증가했습니다. 2024년 3분기에는 AI 분야 총 벤처 투자액이 189억 달러에 달하는 정점을 기록했으며, 이 중 AI 에이전트가 28%를 차지했습니다.
투자자 신뢰를 보여주는 또 다른 예는 OpenAI가 66억 달러의 자금 조달을 완료한 것인데, 이는 역사상 가장 큰 규모의 벤처 투자 거래입니다.
3. Web3의 AI 에이전트: 전망과 현실
AI 에이전트는 Web3에서 다양한 사용 사례를 가지고 있으며, 기술 발전에 따라 더욱 강력해질 것으로 기대됩니다. 이 내러티브가 시의적절하지만, 그 전체 잠재력은 여전히 진화 중입니다. 현재 시장 환경에서 자산 가격 변동이 심하고 포트폴리오 가치를 유지하기 위해 100% 스테이블코인에 보유해야 할 때, 거래에 특화된 AI 에이전트가 특히 뛰어난 성과를 보입니다. 다른 가능성을 입증할 만한 역사적 데이터는 부족합니다.
또한 AI 거래 봇은 새로운 것이 아니며, 수년 전부터 존재해왔지만 아직 대중화되지 않았습니다. 그렇게 수익성이 좋다면 왜 이런 상황일까요?
4. AI 에이전트가 시장 열풍의 핵심이 될까요?
나는 항상 회의적이었기 때문에, 내 대답은 부정적입니다. 암호화폐 시장은 투기로 가득하고, 기술은 10%에 불과하며, 내러티브는 순식간에 사라집니다. EigenLayer의 재스테이킹 프로토콜이 주목받았던 것을 기억하시나요? 그리 오래된 일이 아닌데도 이제는 그 열기가 크게 줄어들었습니다.
AI 에이전트는 기술적 지원과 혁신적인 사용 사례를 가지고 있지만, '새로움'은 종종 '일상'이 되어버립니다. 더 많은 팀이 AI 에이전트 개발에 뛰어들면서 경쟁이 심화되고, 실패 사례도 불가피하게 늘어나면서 열기도 점차 식어갈 것입니다.
Web3에서 각각의 유행 트렌드는 큰 기회와 흥미로운 여정을 가져다 줍니다. 핵심은 적시에 수익을 실현하고 다음 핫 이슈로 빠르게 전환하는 것입니다.
5. 기술적 문제
기술적 측면에서도 해결해야 할 많은 문제가 있습니다. 현재 대부분의 AI 에이전트는 경제적 측면을 제외하고는 Web3와 거의 관련이 없습니다.
하지만... AI 에이전트 시장 총 가치는 2년 내에 70억 달러에서 140억 달러로 두 배 늘어날 것으로 예상됩니다. 새로운 프로토콜과 새로운 사용 사례가 계속해서 사용자의 관심을 끌면서, 이 분야는 불가피하게 계속 성장할 것입니다.
즉, 산업 잠재력은 크지만, 현재 열풍의 선두에 서 있는 AI 에이전트들은 향후 몇 개월 내에 그 주도권을 유지하기 어려울 것 같습니다.
6. 단기 전망
이제 당면한 기회에 대해 이야기해 보겠습니다: 솔라나(Solana) 상의 AI 에이전트는 명백한 저점에 있습니다. 이 관점은 주로 @0xkyle__가 X에 게시한 글을 참고한 것이며, 대체로 동의하지만 항상 자신의 조사(DYOR)를 해야 합니다.
현재 유동성이 중앙화된 거래소의 알트코인과 Base로 유입되고 있으며, 시장의 솔라나(Solana)에 대한 정서가 특히 비관적이어서 SOL/ETH와 SOL/BTC의 정점 우려가 크습니다. 이런 비관적 분위기 속에서 암호화폐 업계에서 두 가지 핵심 베팅이 유행하고 있습니다:
1) 솔라나(Solana)가 강력하게 반등하여 두 번째 온체인 열풍을 일으킬 것이다.
2) AI 에이전트도 반등할 것이다.
따라서 두 가지 가능한 투자 전략이 있습니다:
1) 대형 AI: AI16Z와 같은 성숙한 플레이어에 투자하는 것으로, 그들은 이미 자신의 가치를 증명했습니다.
2) 소형 AI: 상호작용성, 애플리케이션, 가상 이미지에 초점을 맞춘 저평가된 프로젝트를 찾는 것이 비대칭적 수익을 창출할 수 있는 영역입니다.
