원문 저자: 비 속의 깊은 잠, 암호화폐 KOL
GM(Good Morning), 12월 전망이 왔습니다.
Dino coins는 제가 잘 모르는 분야이며, 이러한 고대 코인들을 파악하기도 어렵습니다. 이번 전망에서는 제가 주목하고 있는 몇 가지 방향에 대해 이야기하고자 합니다.
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AI 밈 코인, AI 에이전트 애플리케이션 및 기반 시설에 대한 일련의 과열 현상을 겪은 후, 이제는 더 장기적인 관점에서 바라볼 때입니다.
제 개인적인 인식은 다음과 같습니다:
1. 새로운 순수 AI 밈이 등장할 가능성은 낮습니다. 시장 정화 과정을 거쳐 $GOAT와 $ACT 두 개의 AI 밈만이 Binance에 상장되었습니다(저는 $TURBO에 대해서는 별다른 생각이 없습니다). 그러나 $GOAT와 $ACT 모두 Wintermute가 시장 조성을 하고 있어, 이 차량에 탑승한 사람들은 고통받고 있을 것 같습니다(저도 그 중 한 명입니다).
2. 시장의 심미안 향상: AI 밈 -> AI 에이전트 애플리케이션 -> 더 정교한 AI 에이전트 애플리케이션 & AI 에이전트 기반 시설.
1. 새로운 출력 형식을 가진 AI 에이전트가 더 인기를 끌 것입니다.
현재 시장에서 유행하는 AI 에이전트의 대부분은 트윗 봇이며, 더 많이 경쟁하는 것은 "콘텐츠의 독창성"입니다. 예를 들어 $AIXBT의 시장 행정 분석입니다. 차별화되고 우수한 출력물을 만들어낸다면 시장에서 인정받을 것입니다.
차별화된 우수한 출력물에는 두 가지 측면이 포함됩니다.
하나는 새로운 콘텐츠 형식이며, 핵심은 "트래픽"입니다. 즉, 충분한 청중을 끌어들일 수 있어야 합니다. 현재는 텍스트 콘텐츠이지만, 우리는 새로운 AI 에이전트가 동영상 콘텐츠, 팟캐스트 콘텐츠를 탐색하고 시도하는 것을 볼 수 있습니다($ZEREBRO, $LUNA의 음악 싱글 발행, $POD의 팟캐스트 관련 활동 등).
다른 하나는 새로운 행동 패턴입니다. 예를 들어 자체적으로 밈 코인을 거래할 수 있는 에이전트를 출시하는 것처럼, 앞으로 더 많은 새로운 행동 패턴에 대한 탐색을 볼 수 있을 것입니다(이것이 제가 이전에 $FLOWER와 $LOLA에 주목했던 이유입니다). 새로운 행동 패턴이 좋은 결과를 내면 시장에서 인정받을 것입니다.
2. 시장은 AI 관련 기반 시설에 대한 수요를 더 많이 보여줄 것입니다.
이해하기 쉽습니다. 견고한 기반 없이는 높은 건물을 세울 수 없습니다. $VIRTUAL, $AI16Z, $VVWIFU 등이 이러한 토큰의 대표적인 예입니다. 기본적인 발행 인프라 외에도 이러한 기반 시설을 통합하는 기반 시설에 주목해볼 만합니다. 예를 들어 Virtuals의 Seraph 등입니다.
3. 미래 트렌드는 "독립적으로 작동하며 상호 협력하는 에이전트"입니다.
이러한 트렌드를 이미 볼 수 있습니다. 예를 들어 $UBC가 현재 하고 있는 일(에이전트 간 상호작용)처럼, 향후 Virtuals의 AI 에이전트도 이러한 방향으로 발전할 것 같습니다. $LUM은 이러한 개념 토큰의 시작이며, 문화 밈이지만 실용성은 없습니다(현재 팀이 $LUM을 기반으로 일부 활동을 시작했지만, 저는 아직 그들의 생각을 완전히 이해하지 못했습니다).
P.S. 현재 제 $LUM은 손실 상태입니다. 언급은 했지만 재무 조언은 아닙니다.
개인적으로 이더리움(ETH 환율)이 상승 물결을 타게 될 것으로 보고 있습니다. 다만 이 상승 물결이 언제 나타날지는 잘 모르겠습니다. 11월에 제가 말씀드린 의견은 다음과 같습니다:
1. 비트코인(BTC) ETF에 따른 파급 효과가 있을 것입니다.
2. 블랙록 등 대형 기관이 이더리움에서 RWA(실물자산 담보부 토큰)를 만들고 있다는 것은 이더리움의 기저 가치를 무시할 수 없다는 의미입니다.
3. Base AI 에이전트 생태계의 부상.
가격 실현 면에서 보면, $ONDO, $LINK, $UNI, $ENS 등의 토큰이 강세를 보이기 시작했습니다. 이는 시장이 이더리움 관련 베타 자산에 관심을 기울이기 시작했다는 Bullish 신호입니다.
이더리움 베타 자산 선택에는 세 가지 방향이 있습니다:
1. ETH 스테이킹 관련($LDO, $EIGEN, LRT)
2. DeFi & RWA($AAVE, $UNI, $COW, $MKR, $ONDO, $LINK)
3. 밈($MOG, $PEPE, $SHRUB). 개인적으로는 DeFi 관련 자산을 더 선호하며, $PNP와 $EGP를 통해 간접적으로 $PENDLE과 $EIGEN을 보유하고 있습니다.
이전 Stacks 관련 글에서 언급했듯이, 공chain 전쟁이 다시 시작될 것 같습니다. 12월에는 다음과 같은 일들이 있을 것입니다: 1) Fantom Sonic 메인넷 출시, 2) Avalanche9000 메인넷 12월 16일 출시, 3) Aptos의 데이터 성장, 기관 채택, ETP, 4) Stacks가 사토시 나카모토 업그레이드 이후 sBTC를 도입하여 더 많은 채택을 얻을 것 등.
대부분의 오래된 공chain들이 시장이 좋은 상황을 활용하여 새로운 움직임을 보이고 있습니다. 우리는 12월과 내년 1분기에 새로운 Layer1 전쟁을 목격할 것입니다. 이번 공chain 전쟁에는 새로운 참여자인 HyperLiquid도 있다는 점을 잊지 마세요. 제 관점에서 $HYPE의 차량은 우리가 생각한 것만큼 강력하지 않으며, 중국 커뮤니티의 참여자/보유자가 상대적으로 적습니다($ACT, $PNUT과 비교). 향후 $HYPE에는 여전히 상승 여력이 있을 것으로 보입니다.
앞서 언급한 이들은 모두 "기대치를 방출하여 가격을 추동하려 한다"는 공통점이 있습니다(제가 가장 좋아하는 오래된 공chain은 Fantom입니다). Fantom과 Avalanche의 업데이트에 대해서는 별도로 소개하겠습니다.
Layer1 외에도 이더리움 Layer2에서 $METIS와 Base에 주목하고 있습니다. Metis의 프로젝트 @ScoreMilk에 주목해볼 만합니다. 이것이 제가 Metis에 주목하는 이유입니다.
마지막으로 Base에 대해 언급하겠습니다. Base의 성향이 매우 특별합니다. 참여할 때는 개념이 좋은지 보다는 Coinbase Cabal의 요구를 충족하는지에 주목하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 개념이 좋더라도 대부분 일회성일 가능성이 높습니다.
간단히 체인 추상화에 대해 언급하겠습니다.
체인 추상화/의도 추상화는 제가 주목하고 있는 개념입니다. 이를 통해 블록체인의 진입 장벽과 온체인 복잡성을 낮출 수 있습니다.
이 분야에서는 제품만 보고, 토큰 가격은 보지 않습니다. 제품이 잘 작동하면 되며, 토큰 가격의 등락은 그다지 중요하지 않습니다. 또한 체인 추상화/의도 추상화는 아직 시간이 더 필요할 것 같습니다.
이 분야에 관심 있으신 분들은 @ParticleNtwrk 프로젝트를 주목해볼 만합니다. Particle은 모듈화 & 체인 추상화 Layer1입니다(이전에도 소개한 바 있습니다). 핵심 기능은 "단일 계정을 통해 사용자에게 크로스체인 상호작용 전면을 제공"하는 것입니다. @NEARProtocol의 체인 추상화 프레임워크도 살펴볼 만합니다.
1. 이번 주 $IO가 몇 가지 발표를 할 것입니다(제가 주목했던 AI 3인방 기억하시나요? $IO, $GRASS, $TAO).
2. 12.10 $ME TGE(우리는 NFT 반등의 징조를 볼 수 있을 것 같습니다. 개인적으로는 Opensea와 관련이 있을 것 같습니다).
3. Coinbase가 $WBTC를 delisting할 것입니다.
4. 솔라나(Solana) 상의 AI 기반 시설에도 주목해볼 만합니
