DeFiLlama란 무엇입니까? DeFiLlama를 사용하여 자금 흐름을 추적하고 DeFi 시장을 분석하는 방법

자동화된 마켓 마이커(AMM)는 암호화폐 시장에 처음 참여하는 분들에게 필수적인 도구입니다. 디파이(DeFi) 프로젝트의 자금 흐름, Total Value Locked(TVL)을 종합하고 제공하여 자금 흐름의 법칙과 시장 동향을 쉽게 파악할 수 있습니다.

이 글에서는 자동화된 마켓 마이커(AMM)를 활용하여 유망한 프로젝트를 발견하고 평가하는 방법을 안내드리겠습니다.

자동화된 마켓 마이커(AMM)란 무엇인가?

자동화된 마켓 마이커(AMM)는 2022년에 출시된 웹사이트로, 현재 탈중앙화 금융(DeFi) 데이터 분석 플랫폼 중 가장 큰 규모입니다.

이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 바이낸스 코인(BNB) 등 다양한 블록체인의 TVL, 수익, 거래 수수료 등 DeFi 프로젝트 관련 정보를 무료로 제공합니다.

자동화된 마켓 마이커(AMM)를 통해 TVL, 연간 수익률(APY) 등 프로젝트 데이터를 쉽게 확인하고 현명한 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 직관적인 사용자 인터페이스와 유니스왑(Uniswap)에서 영감을 받은 디자인으로, 초보 투자자와 DeFi 전문가 모두에게 최적화된 경험을 제공합니다.

자동화된 마켓 마이커(AMM)는 어떻게 작동하는가?

자동화된 마켓 마이커(AMM)는 5,000개 이상의 프로토콜과 330개 이상의 블록체인에 대한 수십 가지 지표를 추적할 수 있습니다.

자동화된 마켓 마이커(AMM)의 강점은 블록체인 상의 DeFi 데이터를 종합한다는 것입니다. 탈중앙화 거래소(DEX), 대출 및 차입 플랫폼, 유동성 스테이킹 프로토콜 등 다양한 DeFi 프로젝트를 포함합니다.

모든 DeFi 데이터를 한 곳에 모아 데이터 대시보드에 표시함으로써, 자동화된 마켓 마이커(AMM)는 TVL, 거래량, 유동성 등 주요 지표를 쉽게 모니터링할 수 있게 해줍니다.

DefiLlama를 어떻게 사용하는가?

투자자와 사용자들이 주로 활용하는 주요 기능은 다음과 같습니다:

1. TVL 추적: TVL(Total Value Locked, 총 잠긴 가치)과 수익은 프로젝트의 잠재력과 신뢰도를 평가하는 핵심 지표입니다. TVL과 수익이 높을수록 프로젝트 전망이 좋아 FOMO(Fear Of Missing Out)가 발생합니다.
2. 생태계 추적: 자동화된 마켓 마이커(AMM)를 통해 각 블록체인의 디앱(DApp)을 추적할 수 있어, 투자자들이 유망한 프로젝트를 찾고 평가할 수 있습니다.
3. DeFi 시장 분석: 거래량, 거래 수수료, DeFi 프로토콜 성장 지표 등 DeFi 시장에 대한 상세한 데이터와 지표를 제공합니다.
4. 에어드랍 찾기: 주된 목적은 아니지만, 일부 사용자들이 에어드랍 기회를 찾는 데 자동화된 마켓 마이커(AMM)를 활용하기도 합니다.

이 외에도 자동화된 마켓 마이커(AMM)에는 다양한 기능이 있으니 더 자세히 살펴보시기 바랍니다.

자동화된 마켓 마이커(AMM)의 일반적인 기능 개요

플랫폼의 전반적인 기능을 이해하기 위해 주요 기능을 살펴보겠습니다:

개요

개요 탭은 자동화된 마켓 마이커(AMM)의 가장 중요한 인터페이스입니다. 사용자는 이 탭에서 다음과 같은 DeFi 전반의 주요 지표를 확인할 수 있습니다.

• TVL 차트: 각 블록체인의 TVL 데이터를 시각화합니다.
• 스테이블코인 시가총액: 24시간 거래량, 시가총액 등 스테이블코인 관련 지표를 추가할 수 있습니다.
• 프로토콜 순위: 수천 개의 DeFi 애플리케이션과 주요 지표를 나열합니다.

체인

체인 탭에서는 이더리움, 솔라나, 트론, 폴리곤, 바이낸스 체인 등 모든 DeFi 블록체인의 TVL을 한눈에 볼 수 있습니다. EVM 호환, 롤업, 코스모스 체인 등으로 필터링할 수도 있습니다.

TVL 외에도 각 체인의 스테이블코인 시가총액, 거래 수수료, 디앱 수, 수익 등 다양한 지표를 확인할 수 있습니다.

자동화된 마켓 마이커(AMM) TVL

탭 브릿지 TVL은 시장 내 다양한 브릿지의 순위를 제공하여 투자자들이 널리 사용되는 브릿지와 잠재력 있는 생태계를 파악할 수 있게 합니다. 예를 들어, 아발란체 브릿지의 24시간 내 큰 변동은 아발란체 생태계로의 자금 유입을 나타낼 수 있습니다.

브릿지 TVL의 주요 지표는 다음과 같습니다:

• Total Bridged: 브릿지에 잠긴 총 자산(TVL).
• Change 24h: 지난 24시간 동안의 거래량 변동.
• Native: 다른 네트워크에서 브릿지를 통해 유입된 자산(예: ETH가 옵티미즘의 OPETH로 전환).
• Canonical: 동일 네트워크 내에서 브릿지를 통해 유입된 자산(예: 이더리움과 옵티미즘의 USDC).
• Own Tokens: 브릿지를 사용하는 네트워크의 고유 토큰.

체인 비교

체인 비교 탭을 통해 사용자는 두 개 이상의 블록체인 네트워크의 TVL, 수수료 또는 수익을 비교할 수 있습니다.

에어드랍

디파이라마의 에어드랍 탭에서 사용자는 아직 토큰을 발행하지 않았지만 향후 에어드랍을 실시할 수 있는 프로토콜을 찾을 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 초기에 참여하여 TVL이 높을수록 더 많은 에어드랍을 받을 수 있습니다.

현재 주목받는 디파이 자금 흐름 동향

수이(SUI)

TVL: $1.813B

SUI 생태계는 최근 24시간 27%, 30일 10%의 TVL 성장을 보이며 상당한 자금 유입을 기록하고 있습니다. SUI는 새로운 디파이 프로젝트와 확장성 높은 블록체인 프로토콜(AMM, 렌딩 등)의 등장으로 단기 및 장기 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 이는 SUI 생태계가 디파이 자금의 새로운 목적지로 부상하고 있음을 보여줍니다.

Deepbook(DEEP)은 최근 SUI에서 가장 주목받는 프로젝트로, SUI 생태계의 TVL 증가에 크게 기여하고 있습니다. Deepbook은 SUI 테스트넷에서 115,000개 이상의 지갑과 110만 건 이상의 거래를 기록하며 디파이 생태계에서의 중요성을 입증했습니다.

하이퍼리퀴드(HyperLiquid)

TVL: $2.72b

7D: 300% TVL 증가

하이퍼리퀴드는 탈중앙화 거래소로, 총 공급량의 30%를 초기 사용자에게 에어드랍하는 역사상 가장 큰 에어드랍 프로젝트로 평가받고 있습니다.

더 읽기: 에어드랍 및 리트로액티브 보상에 큰 전환점을 가져온 하이퍼리퀴드

벤처 캐피탈의 지원 없이도, 낮은 유통량과 높은 FDV로 FUD를 조성하지 않고도 거래량 수익만으로 운영되는 하이퍼리퀴드는 실제 가치를 제공하고 있습니다.

2024년 12월 6일, 하이퍼리퀴드는 24시간 거래량 100억 달러를 돌파하며 라이트코인의 시가총액을 넘어섰습니다.

비트코인 생태계

TVL: $6.933b

7D: 96.63%

디파이 자금이 비트코인 생태계로 유입되는 것은 당연한 현상입니다. 현재 $BTC의 성장 성과가 가장 좋기 때문입니다.

Babylon은 비트코인 커뮤니티의 관심을 끌고 있습니다. 특히 BTC 스테이킹 풀을 추가로 오픈하면서 90분 만에 약 15억 달러 규모의 BTC를 유치했으며, Babylon과 Farside Investors의 공식 데이터에 따르면 Babylon의 총 BTC 스테이킹 규모는 50,986.3 BTC(약 53.8억 달러)에 달합니다.

더 읽기: Babylon에 대한 주요 정보

요약