초유동성 생태화폐 폭등, 거래로봇, 스마트머니 추적, 분석툴 정리

GM(Good Morning) 독자 여러분, 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 후오비 토큰(HT), 밸런서(BAL), 옵티미즘(OP), 알위브(AR), 밈(meme), 아비트럼(Arb), 수이(SUI), 테더 USDT(USDT), 앱토스(APT), 디와이디엑스(DYDX), 너보스(CKB), Ronin(RON), 온톨로지가스(ONG), 코인98(C98), 베가(VEGA), 디젠(Degen), 블록비츠(BlockBeats), 블록템포(BlockTempo), 피에이뉴스(PANews), 유동성 스테이킹 파생상품(Liquid Staking Derivatives), 솔라나(Solana), 트론(TRON), 앱토스(Aptos), 아비트럼(Arbitrum), 팬텀(Fantom), 킨(Kin), 비트(Bit), 블록, 포모(FOMO), 토큰 생성 이벤트(TGE), 초당 거래 수(TPS), 중앙화 거래소(CEX), 탈중앙화 거래소(DEX), Enterprise Ethereum Alliance (EEA), 이더리움 요청 사항(ERC), 이더리움 가상 머신(EVM), 효과적인 지분 증명(EPoS), 유동성 공급자(LP), 에어드랍, 불장(Bull market), 베어장 (Bear Market), 거래소, 공식트위터, 시총, 이더, 상장, 입금, 순서, 블록체인 익스플로러, 블록템포 (blocktempo), 스마트머니, 오더북, 스테이킹, 리스크, 온체인, 비트코인, 점유비율, 덤핑.

令人瞠目的上幣效應

Hyperliquid 와 CEX의 불투명한 상장 규칙이 다르며, Hyperliquid는 네덜란드식 경매 규칙을 사용합니다. 네덜란드식 경매에서는 시장 예상 가격보다 높은 가격으로 시작하여 점차 가격이 내려가다가 첫 번째 수락자에게 낙찰됩니다. 프로젝트 측은 경매 방식으로 Hyperliquid 상장권을 확보합니다. 이러한 네덜란드식 경매 상장 메커니즘에는 많은 장점이 있습니다.

첫째, 티커의 경매 가격이 계속 상승합니다. 예를 들어 SOLV가 128,000달러에 낙찰된 후 다음 경매에서는 128,000달러보다 높은 가격으로 시작합니다. 이는 이전 가격보다 낮게 시작하면 즉시 낙찰될 가능성이 크기 때문에 경매 가격을 계속 높이도록 유도합니다.

실제로도 그렇습니다. SOLV 128,000달러 낙찰 이후 FARM 180,000달러, 최근 480,000달러라는 천정부지 가격의 MON이 낙찰되었습니다. 경매 가격과 HYPE의 시가총액 추이가 10일 만에 4배 상승, 신고가를 경신하고 있습니다.

둘째, 이러한 경매 메커니즘은 더 높은 품질의 프로젝트를 선별할 수 있습니다. 프로젝트 측에서는 상장 비용을 회수하기 위해 상장 효과를 극대화하려 할 것입니다.

최근 상장된 SOVRN과 MON은 주목할 만한데, 이들 토큰은 Hyperliquid에 처음 상장된 것이 아니라 다른 체인에 이미 풀이 있었습니다. SOVRN은 12월 14일 10시 경매 완료 후 100% 이상 급등했고, MON도 12월 15일 14시 경매 완료 후 50% 급등했습니다.

시장의 매수세가 몰리고 있는데, 어떻게 해야 이 판에 올라탈 수 있을까요?

판에 남아있으려면 어떤 플레이를 알아야 할까요?

발급: 입장 전 준비 작업

먼저, 군대도 움직이기 전에 식량부터 준비해야 합니다. 만약 처음 접하는 초보라면 계정을 등록하고 Hyperliquid의 거래 메커니즘을 익혀야 합니다.

계정 등록

Hyperliquid 공식 웹사이트에 접속해 "connect" 링크로 지갑을 연결합니다. 그 후 "Portfolio" 메뉴의 "Deposit"을 클릭하고 지갑을 Arbitrum 체인으로 전환한 뒤 USDT/USDC를 Hyperliquid에 입금합니다. GAS용 소액의 ETH도 남겨두어야 합니다.

거래 진행

계정 등록 및 입금 후 거래를 시작할 수 있습니다. Hyperliquid에서 주요 거래 자산은 "Perp"(선물)과 "Spot"(현물)이며, 현물은 다시 "Strict"와 "All" 유형으로 나뉩니다. Strict 유형 현물은 PURR, JEFF, HFUN, CATBAL 등 Hyperliquid 생태계의 대형 자산들입니다. GCR도 이러한 핵심 자산들을 매입했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

충분한 디젠이 있다면 Hyperliquid의 HLP에 참여할 수도 있습니다. HLP는 모든 사용자가 참여할 수 있으며, USDC를 예치하여 거래소에 상장된 모든 자산의 유동성을 제공합니다. 참여자는 거래 수수료 수익과 HLP 시장 조성 전략을 통해 수익을 얻을 수 있습니다.

토큰 확인

이미 폭등한 대형 자산 외에도 Hyperliquid의 또 다른 부의 신화는 상장 효과입니다. 독자들은 Hyperliquid 공식 경매 웹사이트를 통해 상세한 경매 절차를 확인할 수 있으며, 이후 소개할 Hyperliquid 블록체인 탐색기를 통해 최신 상장 경매 동향을 파악할 수 있습니다.

호출: 어떻게 효과적으로 참여할 수 있을까?

다음으로, 일을 잘하려면 먼저 도구부터 준비해야 합니다. Sol meme을 하려면 GMGN이 필수적인 것처럼, Hyperliquid 생태계의 다양한 플레이를 해제하려면 일련의 도구들이 필요합니다.

분석 및 조사

Hyperliquid 생태계에서 거래를 시작하기 전에는 효과적인 조사 분석이 필수적입니다.

ASXN: ASXN은 Hyperliquid 생태계의 데이터 대시보드로, Dune과 유사합니다. ASXN을 통해 최근 경매된 토큰의 티커와 가격, 거래량 점유율 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 웹사이트에 접속하면 왼쪽 하단에 Hyperliquid 데이터 대시보드가 나타납니다.

또한 ASXN의 공식 트위터 계정 @asxn_r에서도 Hyperliquid 생태계와 관련된 핵심 정보를 지속적으로 업데이트하고 있습니다. ASXN을 직접 사용하여 정보를 찾기 싫다면 이 계정을 팔로우하는 것도 좋습니다. 필자 개인적으로 ASXN의 UI가 매우 깔끔하고 사용하기 편하다고 생각합니다.

Velo: Velo도 데이터 시각화 대시보드 웹사이트이지만, Hyperliquid 전용이 아니라 다양한 데이터를 조회할 수 있습니다. 필자는 Hyperliquid와 CEX의 각종 데이터를 비교하는 데 자주 사용합니다.

Hyperdash: Hyperdash는 거래 분석 대시보드입니다. 사용자는 Hyperdash를 통해 Hyperliquid에서 승률이나 수익률이 높은 거래 주소, 즉 Hyperliquid의 스마트 머니를 추적할 수 있습니다.

HypurrScan: HypurrScan은 Hyperliquid의 Layer1 블록 탐색기로, 사용자는 이를 통해 Hyperliquid와 관련된 모든 1차 데이터를 확인할 수 있습니다.

Trading Bot

조사 분석을 마쳤다면 출격할 준비가 되었습니다!

Hypurr Fun Bot: Hypurr Fun Bot은 Hyperliquid 생태계 거래용 전용 봇입니다. Hyperliquid 생태계에는 내부 시장과 외부 시장이 있습니다. 현재 Hyperliquid에서 직접 거래할 수 있는 토큰은 외부 시장 토큰이며, 이들은 경매를 통해 상장권을 확보해야 합니다. 많은 토큰들이 Hyperliquid에 직접 상장되지 않은 경우 내부 시장에서 거래할 수 있습니다. 사용자는 Hyper 계정의 USDC를 봇에 입금하기만 하면 되며, 사용 방법은 pump 계열 봇과 크게 다르지 않습니다.

GM(Good Morning) 현재 Hyperliquid 외부 시장의 경매 가격이 터무니없이 높아, 최근 경매에서 480,000달러에 달했다는 점에 유의해야 합니다. 내부 토큰의 후속 상장 난이도가 급격히 증가할 것이며, 내부 시장에 진입할 때는 리스크를 고려해야 합니다.

Hypercopy: Hypercopy는 Hyperliquid의 복사 거래 봇으로, 사용자가 Top Traders의 주소를 입력하여 스마트머니를 선택할 수 있습니다.

PVP BOT: PVP BOT는 Hyper 생태계의 Telegram 거래 봇으로, Telegram 그룹에 입장하면 실시간으로 회원의 주문을 동기화하여 그룹 내에서 pvp 대결을 할 수 있습니다. 정보 동향 Hyperliquid News: 최신 Hyperliquid 정보, 예를 들어 최신 경매 가격, 상장 정보, 생태계 동향 등을 신속하게 파악하고 싶다면 @HyperliquidNews를 팔로우하는 것이 최선의 선택입니다. 이 트위터 채널은 Hyperliquid 생태계와 관련된 모든 정보를 신속하게 전달합니다. BlockBeats라고 생각하면 됩니다!

복사 거래: Hyper 생태계의 후속 플레이

마지막으로 현재를 바탕으로 미래를 전망해 보겠습니다. Hyperliquid의 현물은 이미 폭등했고, 현재 가장 핵심적인 Hyper 계열 타깃인 HYPE의 시가총액은 80억 달러, PURR는 약 4억 달러, HFUN도 2.5억 달러에 달합니다. 레이어1 평가로 볼 때 지금 급하게 진입하면 수익률이 제한적일 수 있다고 생각된다면, 우리는 고기 머리 대신 고기 몸통을 먹을 수 있습니다. Hyperliquid의 고기 몸통 기회는 향후 "HyperEVM"의 출시에 있습니다. Hyperliquid의 기술 구조는 매우 독특하며, Hyperliquid L1과 HyperEVM(EVM) 두 개의 체인으로 구성되어 있습니다. 이 두 체인은 동일한 합의 메커니즘(HyperBFT)에서 통일된 상태로 존재하지만 독립적인 실행 환경에서 작동합니다. Hyperliquid L1은 영구 계약 및 현물 주문장부와 같은 고성능 거래 허가 체인입니다. 모든 고 TPS 네이티브 구성 요소는 L1을 통해 구현될 수 있습니다. HyperEVM은 이더리움 호환 체인으로, 이더리움의 일반적인 도구를 지원하고 개발자가 스마트 계약을 배포할 수 있습니다. HyperEVM에 배포된 스마트 계약은 L1의 영구 계약 및 현물 등에 직접 액세스할 수 있습니다. 정확한 출시 시기는 아직 확정되지 않았습니다.

HyperEVM이 출시되면 Hyperliquid는 현재의 PerpDEX 논리를 넘어 "애플리케이션 + 거래 플랫폼"이 될 것입니다. 그때 다양한 EVM 애플리케이션과 생태계가 번창할 것이며, perp와 HLP를 중심으로 새로운 금융 플레이가 지속적으로 등장할 것입니다. 필자가 정리한 일부 생태계 프로젝트는 다음과 같습니다: - HyperSwap: Hyperliquid EVM 네이티브 DEX, 현재 테스트넷에 출시되었습니다. - Kinetiq: LSD 프로젝트로, Hyperliquid에 유동성 스테이킹 지원을 제공합니다. - HyperLendX: Hyperliquid의 첫 번째 대출 플랫폼 프로젝트, 현재 테스트넷에 출시되었습니다. - Keiko Finance: 무허가 대출 프로토콜로, 동적 금리와 청산 비율을 제공합니다. - HyBridge: HyperLiquid의 크로스체인 애플리케이션으로, EVM과 SOL 네트워크를 빠르고 seamless하게 연결할 수 있습니다. (이 프로젝트 이름에 "per"가 없다는 점에 유의) - Hyperliquid Names: Hyperliquid 생태계 도메인 프로젝트. - Felix Protocol: Hyperliquid 생태계 스테이블코인 프로젝트로, HYPE와 주요 자산으로 담보 차입 feUSD를 제공합니다. - Vegas GamebleFi: 공정성 증명 시스템을 사용하여 실용성과 게임성을 결합한 최초의 GamebleFi 프로젝트. 지면 제한으로 인해 아래 정리된 Hyperliquid 도구 및 생태계 전체 지도를 참고하여 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.

FOMO를 극복하고 리스크 관리를 어떻게 해야 할까?

Hyperliquid 생태계가 급속도로 발전하고 있어 "SUI를 따라잡고 SOL을 능가"하는 것을 실현하고 있지만, Hyperliquid에도 일부 잠재적인 리스크가 존재합니다. 예를 들어 중앙화 리스크, 즉 "데이터센터 체인"이라고 하는 문제입니다. ASXN 데이터에 따르면 현재 Hyperliquid의 검증자는 76개이지만 활성화된 검증자는 23개에 불과하며, 정렬기 또한 다소 중앙화되어 있습니다. 그러나 이 문제는 향후 점진적으로 개선될 것입니다. 또한 HYPE의 유통량이 낮고 FDV가 높습니다. 현재 HYPE의 유통 시가총액은 약 90억 달러, FDV는 270억 달러에 달합니다. 그럼에도 불구하고 계속해서 쏟아져 나오는 출금 코인을 사는 것보다는 새로운 생태계를 포용할 기회를 주는 것이 낫습니다.