작성자: Luke, 화성 재경
바이낸스 알파란 무엇인가?
세계 최대 암호화폐 거래 플랫폼 중 하나인 바이낸스(Binance)는 항상 시장의 최전선에 있으며, 급변하는 산업 환경에 맞춰 자신의 전략을 지속적으로 조정해왔습니다. 최근 바이낸스는 바이낸스 알파(Binance Alpha)를 출시했는데, 이는 현재 암호화폐 시장 상황에 대한 깊이 있는 통찰과 대응이라고 할 수 있습니다. 주요 목적은 아직 널리 유통되지 않은 잠재력 있는 토큰을 선별하고 홍보하여 이러한 프로젝트에 무대를 제공하고, 동시에 플랫폼 사용자에게 더 많은 투자 기회를 제공하는 것입니다.
바이낸스 알파는 바이낸스가 상장 의혹을 해결하기 위해 제안한 혁신적인 메커니즘입니다. 기존 상장 절차와 달리, 알파 시장은 더 개방적이고 투기적인 방식으로 사용자가 새로운 코인에 '투표'하고 거래할 수 있습니다. 이는 바이낸스 플랫폼 자체의 유동성 향상뿐만 아니라 '크라우드펀딩' 방식을 통해 더 많은 투자자가 코인의 가격 발견 과정에 참여할 수 있게 합니다. 매 기간 바이낸스는 여러 잠재력 있는 코인 종목을 선보이며, 거래량 증가와 코인 가격 변동이 직접 연관되도록 합니다 - 플랫폼은 거래량을 통해 가장 유망한 프로젝트를 선별하고 이를 메인스트림 시장으로 이끌어갑니다.
이러한 메커니즘은 매우 높은 참여도를 가지고 있습니다. 마치 거대한 경마장과 같아서, 사용자들은 마치 도박꾼처럼 바이낸스 알파에서 베팅하며 어떤 코인이 미래의 스타가 될지 예측합니다. 이러한 '투기와 베팅' 방식의 운영은 즉시 플랫폼에 많은 활성 사용자를 끌어들였습니다. 특히 시장이 침체된 배경에서 이러한 방법은 단기적으로 거래량 급증을 가져왔습니다.
알파? 드라마!
오늘 오후, 바이낸스 알파에서 '바이낸스 월렛 부활의 전 국민 검토 대회'라는 제목의 Space가 열렸습니다. 허 이(He Yi)는 미래 혁신 계획을 소개하면서 바이낸스 알파와 관련된 텔레그램 그룹을 만들어 커뮤니티 회원들이 잠재적인 '러그 풀' 프로젝트를 신속하게 보고할 수 있게 할 것이라고 언급했습니다. 이는 바이낸스 월렛에 더 많은 커뮤니티 상호 작용과 투명성을 가져다 줄 것으로 보입니다. 그러나 진행자는 곧바로 "사실 이 그룹은 이미 존재했습니다"라고 말했습니다. 이어서 바이낸스 공식 트위터가 댓글에 그룹 링크를 게시했는데, 이는 바이낸스 알파 관련 '공식 플랫폼'인 것 같았습니다.
그러자 수천 명의 투자자들이 빠르게 그룹 채팅에 몰려들었습니다. 그런데 누가 생각했겠습니까, 이 단순한 링크가 몇 분 만에 '슬라이드 철도'가 되었다는 것을. 이 텔레그램 그룹 내에서 공식적으로 첫 번째 바이낸스 알파 상장 프로젝트로 $MONKY, $HAPPY, $RIF, $ZRC, $ELIZA가 발표되었습니다.
정보가 공개되자 시장 반응이 빠르고 격렬했습니다: 이 5개 프로젝트의 토큰 가격이 폭등했습니다. 특히 ELIZA는 몇 분 만에 수배로 급등했습니다. 이런 천상의 기회에 단기 투기자들이 몰려들었고, 거의 모든 사람이 완벽한 거래 타이밍을 잡았다고 생각했습니다.
언급된 프로젝트의 홀더들은 기쁨에 겨워 "좋아요, 바이낸스라니 우리가 구원받았네"라고 외쳤습니다. 그런데 바로 그때 바이낸스 측이 해당 텔레그램 그룹이 공식적이지 않다는 해명 성명을 발표했습니다. 그러자 이전에 폭등했던 코인 가격이 급락하기 시작했고, 특히 ELIZA는 직전 최고점에서 폭락했습니다. 원래 '행운의 투자자'들이 손실을 보기 시작했고, 시장 분위기도 흥분에서 공포로 순식간에 바뀌었습니다. 투자자들의 신뢰가 빠르게 무너졌고, 바이낸스가 이 혼란의 도화선이 되었습니다.
그 후 사건의 진실이 드러났습니다. 바이낸스 측 관계자는 잘못 공개된 텔레그램 그룹 링크가 실제로는 바이낸스 월렛 공식 링크였지만 실수로 잘못 발표했다고 밝혔습니다. 이어 새로운 텔레그램 그룹 링크가 공개되었고, 투자자들이 빠르게 몰려들어 새로운 '구제 요구 거점'을 형성했습니다.
이 그룹에서 사용자들은 공식 조치에 대한 불만과 분노를 표출했고, 바이낸스 월렛 팀을 '졸속 집단'이라고 비난하며 능력을 강하게 비판했습니다.
시장의 주목을 받을 것 같던 발표회가 몇 시간 만에 신뢰와 투명성에 관한 PR 재앙으로 변질되었고, 바이낸스 월렛과 바이낸스 알파도 의혹의 대상이 되었습니다.
이 소동의 피해자는 많지만, 가장 웃긴 건 다음과 같은 사람입니다:
이 불쌍한 사람은 공지 발표 후, 가짜 정보 발표 후 176만 개의 $arc(약 17만 달러)를 팔아 142만 개의 $ELIZA를 $0.0.1376에 매수했습니다.
이후 그는 ai16zeliza가 소문자 $eliza라는 것을 깨닫고 $0.09567에 모든 토큰을 팔아 $eliza로 전환하면서 5만 9600달러의 손실을 보았습니다. 마지막으로 공식 발표 후 $eliza도 폭락하자 그는 다시 $0.01693에 매수, $0.01157에 매도하며 4만 3000달러의 추가 손실(총 52.5% 손실)을 입었습니다.
이 '공식 오발' 소동은 "링크를 잘못 보냈다"는 단순한 설명으로 마무리되었지만, 그 영향은 아직 끝나지 않았습니다. 바이낸스 알파가 시작되면서 '늑대가 온다'는 영향이 계속되고 있습니다.
바이낸스 알파 첫 번째 프로젝트 가격 변동 다양
바이낸스 알파 첫 번째 프로젝트는 KOMA, Cheems, APX, ai16z, AIXBT입니다.
KOMA
KOMA Inu(KOMA)는 개를 주제로 한 밈 코인으로, 도지코인(DOGE)과 시바이누(SHIB)에서 영감을 받아 'BNB의 충실한 수호자'가 되는 것을 목표로 합니다. KOMA 프로젝트 팀은 경험이 풍부하며, 이미 10억 달러 이상의 시가총액을 가진 암호화폐 프로젝트를 성공적으로 인큐베이팅한 바 있어 KOMA 발전의 든든한 기반을 마련했습니다. 이 프로젝트는 커뮤니티 합의를 모아 BNB 생태계의 지속적인 성장과 발전을 추진하고 있습니다.
Cheems
Cheems는 클래식 인터넷 밈 '치미즈'를 기반으로 만든 밈 프로젝트입니다. 이 귀여운 작은 시바견은 '밈의 왕'으로 불리며, 전 세계 인터넷 문화의 유머와 감성을 담고 있습니다. 이제 Web2.0에서 암호화폐 세계로 침투하며 커뮤니티 주도 프로젝트의 전형이 되었습니다. Cheems 프로젝트는 강력한 IP 배경으로 많은 팬을 끌어모았을 뿐만 아니라, 밈 생태계에서 진정 커뮤니티 중심, 완전히 탈중앙화된 문화 상징을 만들고자 합니다.
Cheems의 발전 과정은 드라마틱하고 역전의 색채가 강합니다. 2023년 ZKSync에서 최초 발행된 이래 높은 인기로 생태계 내 가장 핫한 밈 프로젝트 중 하나가 되었습니다. 계약 FUD, 거의 0까지 떨어지는 역경을 겪었지만 팀의 끈기와 커뮤니티 지원으로 계약을 변경하고 마이그레이션을 완료했습니다. 심지어 ZKSync의 주류 DApp Syncswap과 독점 협력을 체결하기도 했습니다. 2024년 Cheems는 BNB 체인으로 성공적으로 이전했고, 더 많은 사용자를 빠르게 끌어들이며 커뮤니티 활성도를 계속 높이고 있습니다.
APX
APX(apollox.finance)는
- 고전적인 영구 계약은 250배까지 달성할 수 있으며, Degen 모드에서는 최대 1001배의 레버리지를 제공할 수 있습니다.
- 슬리피지가 낮아 최대 0.01%까지 낮출 수 있으며, V2 Degen 모드에서는 슬리피지가 0입니다.
- 거래 성능이 높아 pancakeswap을 포함한 30개 이상의 파트너가 사용하고 있습니다.
- 포지션 격리가 되어 있어 한 포지션이 청산되더라도 다른 포지션에는 영향을 미치지 않습니다.
ai16z
ai16z는 솔라나 블록체인 기반의 탈중앙화 AI 트레이딩 펀드입니다. 'AI 투자 DAO'로서 ai16z의 핵심은 AI 에이전트가 온체인과 오프체인에서 시장 정보를 수집하고 커뮤니티 컨센서스를 분석하여 자동으로 토큰 거래를 수행하는 것입니다. 이러한 새로운 모델은 토큰화를 통해 AI 트레이딩 전략과 탈중앙화 거버넌스를 결합하여 투자자에게 더 투명하고 신뢰할 수 있는 투자 기회를 제공하는 것을 목표로 합니다. 또한 이 프로젝트는 a16z의 창립자 Marc Andreessen의 지지를 받았으며, Marc는 자신의 공식 트위터에서 ai16z의 개념 이미지와 공식 트위터 링크를 공유했습니다.
AIXBT
aixbt는 AI 에이전트 생성 플랫폼 Virtuals Protocol에서 만든 프로젝트로, 암호화폐 토큰 분석과 토론에 초점을 맞춘 토큰입니다.
아이러니하게도 바이낸스 자체 프로젝트의 가격 추이는 상승과 하락을 반복하는 반면, 다른 체인의 AI 에이전트 프로젝트들은 안정적인 상승세를 보이고 있습니다.
두 번째 배치 프로젝트 개요
오늘 밤 8시, 바이낸스 Alpha의 두 번째 배치 프로젝트가 공개되었습니다. 이는 다음과 같습니다:
- BNBChain: CKP
- 이더리움: GEAR, SD, SYRUP
- 솔라나: FARTCOIN
CKP
Cakepie는 Magpie가 출시한 프로젝트로, PancakeSwap의 장기 발전을 지원하는 것을 목표로 합니다. Cakepie의 주요 목표는 CAKE 토큰을 누적하고 이를 veCAKE로 잠금하여 향상된 수익과 플랫폼 내 거버넌스 권한을 얻는 것입니다.
Cakepie는 CAKE 보유자에게 강화된 CAKE 보상을 수동 소득으로 전환할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 PancakeSwap의 투표자에게 비용 효율적인 투표 권한을 제공하며, 유동성 공급자가 veCAKE로 CAKE 토큰을 잠그지 않고도 더 높은 연간 수익률(APR%)을 누릴 수 있게 합니다.
GEAR
Gearbox는 이더리움 기반의 레버리지 프로토콜로, 신용 계정(CreditAccounts)을 도입하여 레버리지 대출과 조합성을 실현함으로써 DeFi 세계의 자본 효율성을 높입니다. 사용자는 이 프로토콜에서 레버리지 대출 자금을 얻고 주요 DeFi 프로토콜에 참여할 수 있습니다. 신용 계정은 특정 화이트리스트 작업과 자산을 가진 독립적인 스마트 계약으로, 각 계정의 사용자 자금과 차입 자금의 보안성을 더 높입니다.
SD
Stader Labs는 편리한 스테이킹 솔루션을 제공하고 사용자의 스테이킹 수익을 극대화하는 데 주력하고 있습니다. 이 플랫폼은 간단한 원클릭 스테이킹 솔루션을 포함한 종합적인 DeFi 제품을 통해 사용자가 여러 검증자에 쉽게 투자할 수 있도록 하여 스테이킹의 미래 방향을 이끌고 있습니다. Stader는 유동성 스테이킹 솔루션을 개발하여 사용자가 전체 스테이킹 요구 사항을 충족하지 않고도 자산을 집중할 수 있게 하며, 스테이킹 보상이 증가함에 따라 가치가 상승하는 스테이킹 자산 토큰을 발행합니다. 2022년 7월, 코인베이스는 Stader(SD)를 자사의 상장 로드맵에 포함시켰다고 발표했습니다.
SYRUP
SYRUP은 Maple Finance가 출시한 대출 플랫폼이며, $SYRUP은 Maple Finance가 기관 대출 시장을 개선하는 핵심입니다. 사용자는 기존 MPL 토큰을 1 MPL : 100 SYRUP의 비율로 스테이킹된 SYRUP으로 전환할 수 있으며, 이를 통해 Maple Finance의 거버넌스와 성장에 즉시 참여할 수 있습니다. SYRUP 스테이킹은 생태계 성과와 연계된 보상 기회를 제공할 것입니다.
FARTCOIN
Fartcoin은 AI 밈 개념의 프로젝트입니다. Truth Terminal이 주최한 사용자 상호 작용 행사에서 플랫폼은 대중들이 관심을 가지는 주제에 대해 질문했고, 그 첫 번째 반응은 트윗에서 끝없는 Fart Jokes를 생성하는 것이었습니다. 이러한 기괴하면서도 유쾌한 유머는 빠르게 많은 관심을 끌었고, 심지어 테슬라도 자사 소프트웨어에 방귀 효과음을 추가하여 이 문화 현상을 더욱 확산시켰습니다. 이러한 배경에서 Fartcoin이 등장했습니다. Fartcoin은 '최고의 $GOAT 베타'로 불리며, AI 기술의 미래 잠재력에 대한 실험이기도 합니다. Fartcoin은 방탕한 태도로 Fart Jokes를 블록체인으로 밀어붙이며, 가벼우면서도 유머러스하고 풍자적인 문화적 태도로 기술과 엔터테인먼트를 결합하여 현대 인터넷 문화의 독특한 대표자가 되고 있습니다.
미래 전망
바이낸스 Alpha의 출시는 바이낸스의 시장 지위에 대한 우려를 반영하고 있습니다. 한편으로 OKX의 web3 지갑이 이전 비트코인 생태계 열풍 속에서 큰 주목을 받으며 많은 사용자를 끌어들인 반면, 바이낸스 자체 지갑은 반응이 저조했습니다. 다른 한편으로 최근 HyperLiquid의 투명한 상장 전략과 여론 논의도 바이낸스에 상당한 압박을 주었습니다. 따라서 바이낸스 Alpha의 출시는 패배 직전의 군대와도 같다고 해도 과언이 아닙니다.
지난 몇 년 동안 바이낸스의 상장 전략은 두 가지 주요 방향으로 전개되어 왔습니다. 하나는 위험은 높지만 잠재력이 큰 VC 토큰(벤처 투자 배경의 토큰)을 선택하는 것이고, 다른 하나는 이미 다른 플랫폼에서 거래되고 있는 저시가총 토큰을 상장하는 것입니다. 그러나 첫 번째 경로의 성과는 만족스럽지 않았습니다. 많은 VC 토큰들이 높은 가격으로 시작한 후 하락 추세를 보였고, 시장의 투기적 분위기가 점차 냉각되었습니다. 한편 바이낸스는 이러한 토큰 선별과 출시 과정에서 여전히 안정적인 돌파구를 찾지 못했습니다.
따라서 바이낸스는 두 번째 경로를 선택했습니다: 이미 일정 유동성을 가진 저시가총 토큰을 상장하는 것입니다. 프로젝트 팀과 커뮤니티는 바이낸스 Alpha 시장에서 상장을 위해 경쟁함으로써, 이러한 토큰들의 바이낸스 플랫폼 내 거래량이 급증하도록 유도했습니다. 최근 솔라나 체인에 상장된 MEME와 BNB 체인에 상장된 CAT가 이러한 전략의 전형적인 사례입니다. 이를 통해 바이낸스는 더 많은 거래 쌍을 만들어 더 많은 사용자를 유치하고자 합니다.
그러나 이러한 전략에도 적지 않은 도전과제가 있습니다. 바이낸스는 VC 토큰과 저시가총 토큰 두 경로 사이의 균형을 유지해야 합니다. 저시가총 토큰의 선택은 더 많은 관심과 참여를 이끌어낼 수 있지만, 시장의 유동성과 흡수 능력이 상대적으로 약해 열풍 후 가격 하락에 빠질 수 있습니다. 반면 고시가총 토큰의 투입은 일시적으로 많은 투자자를 끌어들일 수 있지만, 전체 시장이 아직 최고점 수준의 유동성을 회복하지 못해 이들 토큰의 가격 변동성이 여전히 크고 '높은 시작 낮은 마감'이 반복되어 투자자들의 신뢰를 얻기 어렵습니다.
바이낸스 Alpha의 출시는 단기적으로 플랫폼의 활성화를 높였지만, 지속 가능성은 여전히 의문시됩니다. 시장 침체가 지속되는 가운데 이러한 고빈도 토큰 선별과 거래 촉진은 투자자들에게 피로감을 줄
바이낸스 알파는 대담한 시도이지만, 그 효과가 '트렌드를 선도'할지 아니면 '일시적인 현상'일지는 시간이 지나면서 확인될 것입니다. 이 과정에서 바이낸스는 시장과 경쟁할 뿐만 아니라 시간과도 경쟁하며 암호화폐 산업에 새로운 활력을 불어넣으려 노력하고 있습니다. 하지만 어떤 경쟁에서든 예상치 못한 결과가 나올 수 있습니다.
