작성자: Frontier Lab
시장 개요
주요 시장 동향
전반적인 시장 상황
현재 시장은 극도의 공포 상태에 있으며, 심리 지수가 53%에서 7%로 떨어졌습니다. 여기에 연준의 매파적 입장(금리 인하 기대가 4회에서 2회로 하향 조정)이 더해져 약 10억 달러 규모의 강제 청산이 발생하면서 시장의 디레버리징 과정이 진행 중입니다.
DeFi 생태계 발전
DeFi 섹터에서는 약 2개월 만에 처음으로 TVL이 감소(-2.21%)했지만, 스테이블코인 시가총액은 여전히 증가(USDT +0.55%, USDC +1.44%)하고 있어 시장 조정에도 불구하고 기본적인 유동성이 지속적으로 유입되고 있으며, 머신 건 풀 등 안정적인 수익 프로젝트가 인기를 끌고 있습니다.
AI 에이전트
AI 에이전트 섹터의 시장 규모는 이미 99억 달러에 달하며, 투기적 성격의 AI 밈 코인에서 기반 인프라 구축으로 투자 중심이 이동하고 있어, 이는 시장이 점차 성숙해지고 프로젝트 방향이 더욱 합리적이고 실용적으로 변화하고 있음을 보여줍니다.
밈 코인 동향
밈 코인 시장의 열기가 현저히 식어가고 자금이 대규모로 유출되고 있어, 투기 심리가 낮아지고 투자자들이 실질적인 응용 가치를 가진 프로젝트를 찾는 경향이 나타나, 이는 밈 코인 열풍의 일시적 종식을 의미할 수 있습니다.
공개 블록체인 성과 분석
시장 변동성이 크게 증가했음에도 불구하고, 공개 블록체인 섹터는 비교적 강한 하락 저항력을 보이며 투자자들의 피난처 역할을 하고 있어, 기반 인프라에 대한 시장의 신뢰가 여전히 견고함을 반영하고 있습니다.
향후 시장 전망
크리스마스 휴가 시즌이 다가오면서 시장 유동성이 다소 감소할 것으로 예상되므로, 투자자들은 BTC, ETH를 중심으로 한 방어적인 포트폴리오 전략을 취하는 것이 좋습니다. 동시에 DeFi 안정적 수익 및 AI 기반 인프라 프로젝트에 주목할 수 있지만, 휴가 기간 중 변동성 증가 위험에 유의해야 합니다.
시장 심리 지수 분석
시장 심리 지수가 지난주 53%에서 7%로 떨어져 극도의 공포 상태에 있습니다.
알트코인은 이번 주 기준 지수 대비 약세를 보이며 큰 폭으로 하락했습니다. 레버리지 포지션의 영향으로 약 10억 달러 이상의 강제 청산이 발생하면서 다수의 롱 포지션이 디레버리징되었습니다. 현재 시장 구조를 고려할 때 단기적으로 알트코인은 기준 지수와 동조화될 가능성이 높아 독립적인 상승 흐름을 보기는 어려울 것으로 예상됩니다.
알트코인이 극도의 공포 상태에 있을 때는 종종 반등이 나타나곤 합니다.
전반적인 시장 동향 요약
암호화폐 시장은 이번 주 하락 추세를 보였으며, 심리 지수는 극도의 공포 상태입니다.
DeFi 관련 암호 프로젝트들의 성과가 두드러졌는데, 이는 시장이 기초 수익 향상에 지속적인 관심을 가지고 있음을 보여줍니다.
AI 에이전트 섹터 프로젝트들의 관심도가 높았는데, 이는 투자자들이 다음 시장 폭발점을 적극적으로 찾고 있음을 나타냅니다.
이번 주 밈 코인 섹터 프로젝트들이 일반적으로 하락했으며, 자금이 밈 코인 프로젝트에서 빠져나가고 있어 시장의 밈 코인에 대한 열기가 점차 줄어들고 있음을 반영합니다.
핫 섹터
AI 에이전트
이번 주 전반적인 시장이 하락 추세였고 모든 섹터가 하락했지만, AI 에이전트 섹터의 대부분의 토큰 가격이 하락세를 보이는 가운데 시장에서의 논의 정도가 가장 높았습니다. 이전에는 AI 에이전트가 포함된 밈 토큰 프로젝트에 관심이 집중되었지만, 이제는 AI 에이전트 기반 인프라 구축 방향으로 점차 이동하고 있습니다.
이번 주기에서 전통적인 VC 코인 프로젝트는 시장의 환영을 받지 못했고, 밈 코인 프로젝트도 지속적인 성장을 이끌어내지 못했기 때문에, AI 에이전트 섹터가 향후 시장 발전을 이끌 가능성이 높습니다. AI 에이전트 섹터에는 AI 밈 외에도 AI DePIN, AI 플랫폼, AI 롤업, AI 인프라 등 다양한 하위 섹터가 포함되어 있어 이들이 AI 에이전트와 결합할 수 있기 때문입니다. 본질적으로 블록체인의 각 프로젝트는 스마트 컨트랙트의 표현 형태이며, AI 에이전트의 등장은 이를 개선하고 강화하기 위한 것이므로, AI 에이전트와 암호화폐는 매우 좋은 결합이 될 수 있습니다.
시가총액 상위 5개 AI 에이전트 프로젝트:
DeFi 섹터
TVL 증가 순위
지난 1주일간 TVL 상위 5개 프로젝트(TVL 3,000만 달러 이상 기준, 소규모 프로젝트 제외), 출처: Defilama
VaultCraft(VCX): (추천 지수: ⭐️⭐️)
프로젝트 소개: VaultCraft는 Algorand 기반의 블록체인 프로젝트로, 참여자의 네트워크 저장 및 시작 비용을 줄이는 것을 목표로 합니다. VaultCraft는 Algorand의 지분 증명(Proof-of-Stake) 합의 프로토콜을 활용하여 설계되었습니다.
최신 동향: 이번 주 VaultCraft는 Lido Finance의 stETH 4배 레버리지 Looper를 출시했으며, Base, Arbitrum, Optimism, Ethereum 등 다중 체인 배포를 지원하고 Chainlink CCIP를 통해 L2에서 메인넷으로의 직접 스테이킹 기능을 제공하여 사용자에게 7% 이상의 APY 수익을 제공하고 있습니다. 또한 Matrixport와 협력하여 1,000 BTC 보관 업무를 확보하면서 TVL이 급격히 증가했습니다. 동시에 Safe와 CoWSwap과 전략적 협력을 체결했습니다.
Hyperliquid(HYPE): (추천 지수: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
프로젝트 소개: Hyperliquid는 고성능 탈중앙화 금융 플랫폼으로, 영구 계약 거래와 현물 거래 서비스에 주력하고 있습니다. 자체 개발한 고성능 Layer 1 블록체인과 HyperBFT 합의 알고리즘을 사용하여 초당 최대 20만 건의 주문 처리 능력을 갖추고 있습니다.
최신 동향: 이번 주 전반적인 시장이 큰 변동성을 보였는데, 수요일 이전까지 지속적인 신고가를 경신했지만 연준 회의 이후 큰 폭으로 하락했습니다. 이러한 격렬한 변동성은 높은 수익을 얻고자 하는 사용자들에게 매우 좋은 거래 환경을 제공했고, 이에 따라 많은 온체인 사용자들이 Hyperliquid에 참여하여 미결제 계약 규모가 43억 달러를 넘어섰습니다. 이번 주 Hyperliquid는 시장 수요에 부응하여 VIRTUAL, USUAL, PENGU 등 다양한 핫 코인 거래쌍에 최대 5배 레버리지 기능을 추가하여 많은 온체인 사용자들의 관심을 끌었습니다.
Resolv(미발행): (추천 지수: ⭐️⭐️)
프로젝트 소개: Resolv는 델타 중립 스테이블코인 프로젝트로, 시장 중립 투자 포트폴리오의 토큰화를 중심으로 전개됩니다. 이 아키텍처는 경제적으로 실현 가능하고 법정 화폐와 독립적인 수익원을 기반으로 합니다. 이를 통해 프로토콜의 유동성 공급자에게 경쟁력 있는 수익을 분배할 수 있습니다.
최신 동향: 이번 주 Resolv는 Base와의 통합을 완료하여 거래 비용을 크게 낮추고 거래 속도를 높였
다음과 같이 한국어로 번역하였습니다: 최신 발전: 이번 주 시장 가격 변동이 매우 심했지만, 비트코인(BTC)의 성과는 매우 견고하여 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 또한 사용자들이 비트코인(BTC)의 향후 발전에 대해 일반적으로 긍정적인 견해를 가지고 있어, 더욱 확고하게 보유하면서 비트코인(BTC) 보유의 유동성을 해방하고자 비트코인(BTC) 기반 수익 사업을 더 많이 선택할 것입니다. 이번 주 Babylon은 Layeredge와의 협력을 통해 ZK 확장성 기술 적용을 심화했고, Sui와 전략적 파트너십을 수립하여 모듈형 생태계 구축을 추진했습니다. Lista DAO(LISTA): (추천 지수: ⭐️⭐️⭐️) 프로젝트 소개: Lista DAO는 BSC 체인 기반의 유동성 스테이킹 및 탈중앙화 스테이블코인 프로젝트로, 사용자에게 암호화폐 자산 스테이킹 수익과 탈중앙화 스테이블코인 LISUSD의 대출 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 최신 발전: 이번 주 Lista DAO는 Gauge Voting과 Bribe Market 기능을 출시하여 veLISTA 보유자가 유동성 풀의 LISTA 배분 결정에 참여할 수 있게 했습니다. 또한 48Club_Official, defidotapp 등과 전략적 협력을 발표했으며, 특히 BNBChain 생태계에서 새로운 기회를 개척하고 있습니다. 또한 LIP#012 제안을 통해 PumpBTC를 새로운 담보 자산으로 통합하는 것을 추진하고 있습니다. 또한 Lista DAO는 매주 약 23만 달러의 veLISTA 보상 배분과 높은 APR 복리 인센티브를 제공하고, 경쟁력 있는 5.25%의 대출 금리로 사용자를 유치하고 있습니다. 이번 주 Lista DAO는 FDLabsHQ와 협력하여 총 7,000 USDT 규모의 겨울 이벤트를 진행하고, BNBChain 보유자에게 slisBNB와 clisBNB 에어드랍 기회를 제공했습니다. 종합하면, 이번 주 TVL 증가가 두드러진 프로젝트는 주로 스테이블코인 수익 부문(마그네틱 풀)에 집중되어 있습니다.<비트코인(BTC)>：UXLINK본 주에 과 전략적 협력을 체결하고 의 투자 지원을 받아 소셜 성장 레이어(SGL)를 공동 구축했습니다.
