재고 연도: 2024년 암호화폐 시장 성장을 이끄는 핵심 세력

撰文: 雷, 진써차이징(Jinse)

2024년, 암호화폐 시장은 주목할 만한 성장을 맞이했습니다. 다수의 토큰과 프로젝트가 기술 혁신, 커뮤니티 지원, 실제 적용을 바탕으로 부상하며 업계의 미래를 재정의했습니다. 탈중앙화 금융(DeFi)과 Layer-1 블록체인의 혁신부터 밈 코인(Meme coin)과 AI 블록체인의 깊은 융합까지, 각 분야는 강력한 생명력과 차별화된 장점을 보여주고 있습니다. 이러한 추세는 암호화폐 시장의 다양화된 발전 잠재력을 부각시킬 뿐만 아니라, 투자자들에게 새로운 기회의 창을 열어주고 있습니다. 그러나 높은 수익을 추구하는 과정에서 투자자들은 암호화폐 시장의 높은 변동성을 명확히 인식하고, 각 프로젝트의 실제 가치와 장기 지속 가능성을 신중히 평가해야 합니다.

비트코인(BTC)

비트코인(BTC)

분류: 가치 저장, 디지털 골드

상승률: +120%(10만 달러 돌파)

추진 요인:

• 기관 채택: MicroStrategy, 테슬라 등 기관이 지속적으로 비트코인 보유를 늘리고 있으며, 금융 기관과 주권 펀드의 비트코인 인정도가 높아지고 있습니다.

• 규제 명확성: 비트코인 ETF 승인으로 시장 신뢰가 높아져 더 많은 기관 투자자들을 끌어들였습니다.

• 인플레이션 헤지: 비트코인은 신흥 시장을 중심으로 법정 화폐 가치 하락과 지정학적 리스크 헤지 수단으로 인식되고 있습니다.

데이터 성과:

• 시가총액: 비트코인 시가총액은 2조 달러 이상을 지속 유지하며 시장을 주도하고 있습니다.

• 가격 상승: 2024년 비트코인 가격은 10만 달러를 돌파하며 역대 최고치를 기록했습니다.

Layer1

이더리움(ETH)

• 분류: 스마트 컨트랙트 플랫폼, Layer1

• 상승률: +87%

추진 요인:

• 이더리움 2.0 전환: 지분 증명(PoS) 메커니즘으로의 전환으로 네트워크 확장성이 크게 향상되고 에너지 소비가 감소했습니다.

• DeFi와 NFT의 주도적 지위: 이더리움은 DeFi와 NFT의 핵심 플랫폼으로 자리매김하며 생태계가 지속 성장하고 있습니다.

• 2층 솔루션: Arbitrum, Optimism 등의 출시로 거래 처리량이 증가하고 거래 수수료가 낮아졌습니다.

데이터 성과:

• 시가총액: 이더리움 시가총액이 최고점에서 4,500억 달러에 달했고, DeFi 총 잠금 가치(TVL)는 1,000억 달러를 넘어섰습니다.

• 시장 점유율: 이더리움은 DeFi 시장의 약 70%를 장악하고 있으며, Uniswap, MakerDAO 등 선도 플랫폼들이 이더리움 상에서 운영되고 있습니다.

솔라나(SOL)

• 분류: 고속 블록체인, 스마트 컨트랙트 플랫폼

• 상승률: +134%

추진 요인:

• 속도와 확장성: 솔라나는 초당 5만 건의 거래 처리량과 낮은 거래 수수료로 DeFi, NFT, Web3 애플리케이션의 선호 플랫폼이 되었습니다.

• 기관 투자: Andreessen Horowitz 등 벤처 캐피탈의 지원과 Google Cloud 등 대형 플랫폼의 통합이 이루어졌습니다.

• 생태계 성장: 솔라나 생태계가 DeFi, NFT, 게임 등 다양한 분야로 빠르게 확장되고 있습니다.

데이터 성과:

• 시가총액: 솔라나 시가총액이 1,100억 달러를 돌파했습니다.

• 가격 상승: 솔라나 가격이 255달러를 넘어 역대 최고치를 기록했습니다.

수이(SUI)

• 분류: Layer-1 블록체인

• 상승률: +516%

추진 요인:

• 높은 확장성과 낮은 수수료: 독특한 Move 프로그래밍 언어를 사용하여 높은 속도와 낮은 수수료의 거래 경험을 제공합니다.

• Grayscale Sui 트러스트: Grayscale과의 협력으로 기관 투자자들 사이에서 수이의 인지도가 크게 높아졌습니다.

데이터 성과:

• 수이 생태계가 빠르게 성장하며 다수의 개발자와 프로젝트를 유치했습니다. 또한 바이낸스와 스테이블코인 협력 관계를 수립했으며, 생태계 TVL이 6배 이상 증가했습니다.

DEX & 미들웨어

체인링크(LINK)

• 분류: 오라클, 스마트 컨트랙트의 데이터 계층

• 상승률: +80%

추진 요인:

• 핵심 기술적 역할: 체인링크는 스마트 컨트랙트에 탈중앙화된 오라클을 제공하여 블록체인과 현실 세계 데이터의 원활한 연결을 보장합니다.

• 파트너십: 이더리움, 폴카닷, 솔라나 등 플랫폼과의 협력으로 크로스체인 및 탈중앙화 금융(DeFi) 적용이 강화되었습니다.

데이터 성과:

• 시가총액: 체인링크 시가총액이 280억 달러를 돌파했습니다.

• 사용 현황: 체인링크의 오라클이 수천 개의 스마트 컨트랙트를 지원하고 있으며, 크로스체인 총 전송 가치가 2.87억 달러를 넘어섰습니다.

에어로드롬(AERO)

• 분류: 탈중앙화 거래소(DEX) 토큰

• 상승률: +2,083%

추진 요인:

• 혁신적 유동성 풀: Slipstream 유동성 풀을 도입하여 거래와 유동성 제공자의 매력도를 크게 높였습니다.

• Base 네트워크 통합: Base 네트워크와의 통합으로 DeFi 거래와 토큰 스왑에 강력한 기술 지원을 제공하며 시장 성과를 견인했습니다.

데이터 성과:

• 에어로드롬의 혁신적 유동성 풀이 탈중앙화 거래소 분야에서 선도적 지위를 확보했습니다. TVL이 10배 이상 증가했습니다.

AI Agent + MEME

고트세우스 막시무스(GOAT)

• 분류: AI & 밈 토큰

• 상승률: +415%

추진 요인:

• 인공지능 통합: GOAT는 단순한 밈 코인이 아니라 AI 기능과 탈중앙화 금융(DeFi) 기능을 결합하여 기술적 독특성을 높였습니다.

• 밈 코인 문화: GOAT는 밈 코인의 일원으로서 밈 "문화 열풍"의 혜택을 받는 한편, 재미있는 브랜드 이미지와 AI 결합 혁신으로 기존 밈 코인과 차별화된 경쟁력을 확보했습니다.

• 커뮤니티 주도: GOAT는 탈중앙화 자치 조직(DAO)을 통해 커뮤니티 구성원의 참여도와 프로젝트에 대한 충성도를 더욱 높였습니다.

데이터 성과:

• GOAT 토큰의 일일 거래량이 다수의 탈중앙화 거래소(DEX)와 중앙화 거래소(CEX)에서 역대 최고치인 약 5억 달러를 기록하며 시장의 높은 관심을 보여주었습니다.

엘리자

• 분류: 초기 채팅봇 / AI 토큰

• 상승률: +23,873%

추진 요인:

• 기술 혁신: 엘리자는 사용자와 블록체인 시스템과 seamless하게 상호작용하는 AI 에이전트를 구축하기 위한 오픈소스 모듈식 아키텍처로 설명되며, 다른 토큰과의 기술적 차별성을 보여주고 있습니다.

• 금융 인센티브: 플랫폼 사용자에게 10%의 토큰을 배분하는 전략을 통해 커뮤니티 참여를 독려하고 있습니다.

• 인간-AI 대화 연구: 엘리자의 개발은 인간-AI 대화와 설명 및 오해의 중요한 인지 프로세스를 연구하는 것을 목표로 하고 있습니다.

데이터 성과:

• 엘리자 출시 후 시가총액이 단기간에 8,000만 달러를 넘어섰고, 최고점은 1.2억 달러에 달했으며, 현재 6,200만 달러를 기록하고 있어 시장의 빠른 수용과 투자 열기를 보여주고 있습니다.

버추얼스 프로토콜(VIRTUAL)

• 분류:

• 涨幅: 过去90天内上涨约8043.52%，市值达到24.4亿美元。

驱动因素:

• 人工智能与元宇宙整合: Virtuals Protocol致力于通过其AI和元宇宙协议改变虚拟互动，提供共拥有、人工策划、即插即用的游戏AI基础设施。

• 快速部署AI代理: 该项目允许用户在短短5分钟内部署自己的AI代理（使用自己的代币），增强了其在人工智能和元宇宙领域的吸引力。

数据表现:

• VIRTUAL代币价格在近期达到历史新高，市值突破30亿美元。VIRTUAL代币已在包括비트겟(Bitget)、비트마트(BitMart)和빙엑스(BingX)在内的多家加密货币交易所进行交易

동물 밈(meme)

도지코인(Dogecoin) ($DOGE)

• 분류: 밈(meme)토큰

• 상승률: +356%

추진 요인:

• 스타 효과: 일론 머스크 등 유명인사의 지원으로 도지코인이 소셜미디어와 실제 거래에서 널리 인정받고 있습니다.

• 커뮤니티 지원: 강력하고 활발한 커뮤니티, 지속적인 개발과 활동이 토큰의 매력을 유지하고 있습니다.

데이터 성과:

• 도지코인의 광범위한 사용 사례(소액 결제, 팁 등)이 가격 상승을 이끌었습니다. 시총은 밈(meme) 섹터 1위를 차지하고 있습니다.

dogwifhat ($WIF)

• 분류: 밈(meme)토큰

• 상승률: +1,828%

추진 요인:

• 커뮤니티 주도 성장: 강력한 커뮤니티 지원과 소셜미디어 마케팅을 바탕으로 dogwifhat이 가장 인기 있는 밈(meme) 토큰 중 하나로 빠르게 부상했습니다.

• 탈중앙화 특성: 토큰의 탈중앙화 관리가 많은 커뮤니티 회원들의 참여를 이끌어 가격 상승을 촉발했습니다.

데이터 성과:

• dogwifhat의 커뮤니티 활성도와 탈중앙화 특성이 이 프로젝트를 시장의 핫 아이템으로 만들었습니다. 24시간 거래량이 약 10억 달러에 달합니다.

페페(PEPE) ($PEPE)

• 분류: 밈(meme)토큰

• 상승률: +1,794%

추진 요인:

• 강력한 커뮤니티 지원: 에어드랍과 커뮤니티 활동을 통해 페페(PEPE)는 시장 인지도를 높이고 대규모 커뮤니티 지원을 받았습니다.

• 소셜미디어 영향력: 소셜미디어의 전파력을 활용하여 페페(PEPE)는 많은 관심을 끌어 수요와 가격 상승을 이끌어냈습니다.

데이터 성과:

• 페페(PEPE)의 지속적인 커뮤니티 활동과 소셜미디어 마케팅이 강력한 시장 추진력을 제공했습니다. 시총은 밈(meme) 섹터 3위까지 올랐습니다.