정리: 비스킷 & Elvin, RootData
1. 자금 조달 데이터
이번 달 가장 큰 자금 조달 사례는 Avalanche로, 이 프로토콜이 2.5억 달러의 OTC 자금 조달을 완료했으며, Dragonfly, Galaxy Digital, ParaFi Capital이 주도했습니다. 그 외에도 암호화폐 은행 서비스 및 결제 솔루션 BVNK, 탈중앙화 오픈 소셜 그래프 Lens Protocol, 글로벌 가상자산 서비스 제공업체 Klickl, 모듈형 퍼블릭 체인 Plume Network, 블록체인 자산 증권화 회사 Prometheum 등 인기 있는 프로젝트들이 자금 조달을 완료했습니다.
자금 조달 금액과 라운드 측면에서 100-300만 달러 구간이 가장 많은 비중을 차지했고, 시드 라운드가 여전히 가장 인기 있는 자금 조달 라운드였지만 비중이 다소 감소했으며, 17개 프로젝트가 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다. 유명 프로젝트로는 AI L1 블록체인 ChainOpera AI(1,700만 달러), 탈중앙화 AI 기반 인프라 Exabits(1,500만 달러), 암호화폐 신용카드 KAST(1,000만 달러), ZK 검증 네트워크 Fiamma(400만 달러) 등이 있습니다.
2. 활발한 투자자
Animoca Brands는 11월과 12월 연속으로 가장 투자 빈도가 높은 벤처 캐피털 기관이 되었습니다. 지난달 5회, 이번 달 8회 투자했으며, 투자 내역에는 탈중앙화 프라이버시 보호 솔루션 FLock, 소셜 트레이딩 플랫폼 XYRO, Web3 네이티브 소셜 마케팅 플랫폼 Bounty Bay, 탈중앙화 대출 프로토콜 Neptune, PoA 블록체인 Haven1, AI 컴퓨팅 경제 레이어 GAIB 등이 포함되어 있습니다.
그 뒤를 이어 활발한 투자자로는 Faction, Borderless Capital, GSR, Presto, Big Brain Holdings, Blockchange 등이 있으며, 이들은 모두 4회 이상 투자했습니다.
암호화폐 신규 펀드 모집 측면에서 12월에는 더 긍정적인 신호가 나타났으며, MicroStrategy의 모델이 시장에서 인정받고 있습니다. 구체적인 사례는 다음과 같습니다:
- Sora Ventures가 1.5억 달러 규모의 펀드를 출시했으며, 비트코인을 주요 준비 자산으로 삼아 재무 전략을 최적화하고 주주 가치를 높이고자 합니다.
비트코인 마이닝 기업 MARA가 11월과 12월에 걸쳐 전환사채를 통해 19.25억 달러를 조달하고 15,574 BTC(평균 98,529달러)를 매입했다고 공개했습니다.
- 前谷歌工程师 Casey Caruso 创立风投基金 Topology Ventures，已募资 7500 万美元。该基金将投资于前沿技术，包括人工智能、去中心化网络、神经技术、航空航天和机器人技术。
- Semler Scientific 额外募资 5000 万美元，该公司已以 1.686 亿美元的价格买入 2084 枚 비트코인(BTC)，均价约为 81,000 美元。
- 风投基金 Swish Ventures 完成 6000 万美元募资，将投向 Web3、AI 等领域。该基金计划支持 10 家公司，每笔交易将投资 500 万至 700 万美元。
- 纳斯达克上市比特币矿企 Riot Platforms 宣布拟通过发行可转换优先票据募资 5 亿美元，此次发行的净收益将购买额外的 비트코인(BTC) 并用于一般公司用途。
- 加密风投 Dattice 正为其旗下第三只基金募资，SEC 文件并未具体说明该基金的规模。
- 比特币矿企 IREN 宣布拟通过发行可转换债券募资 4 亿美元（票面利率 3.25%，转换溢价 30%）。
三、热门项目
RootData 热度值是由平台搜索量、点击量、用户投票和推特热度指数等数据归一化处理后，加权计算得出。12 月热度值最高的项目包括：
Fuel 是专为以太리움(ETH) 자동화된 마켓 마이커(AMM) 构建的操作系统。Fuel 允许 자동화된 마켓 마이커(AMM) 解决 PSI（并行化、状态最小化执行、互操作性）问题，而无需做出任何牺牲。
Vana是一个AI身份生成应用程序，允许用户创建一个数字人物 ，并支持在不同的应用程序中使用，同时该数字人物具有隐私性，只能被创建的用户和其授权的账户进行控制。
Plume 是一条完全集成的模块化链，专注于 RWAfi。他们构建了第一条模块化、可组合的 RWA 为重点的 이더리움 가상 머신(EVM) 兼容链，旨在通过原生基础设施和全链统一的 RWAfi 特定功能简化所有类型资产的入职，并简化资本入职。
Nexus Network是一个大规模并行化的证明挖矿网络。它是 Nexus zkVM 的世界级实例化，旨在以每秒一万亿个 CPU 周期的速度运行，前提是它连接了足够的计算能力。
Magic Eden 是一个跨链 NFT 市场，构建了一个用户友好的平台，由市场领先的铸造和交易解决方案提供支持。 Magic Eden 将动态的文化时刻带入区块链，使用户能够创建、发现和收集独特的 NFT。
XION 是专为消费者应用设计的 Layer 1 区块链，可为日常用户提供量身定制的无缝用户体验。通过其创新的 Chain Abstraction 基础设施，XION 简化了复杂的加密交互，并提供了协议级账户抽象、无 gas 交易、签名抽象、跨设备使用、法定定价等功能。
Hyperliquid 是一个高性能 L1 平台。其愿景是一个完全在链上的开放式金融系统，用户构建的应用程序与高性能的原生组件连接，所有这些都不会影响最终用户体验。
Thena 是一个基于 바이낸스 코인(BNB) Chian 的自动化做市商，从 Solidly 中汲取灵感，通过资本高效的流动性引导，为新的和现有的协议创建一个更简单的流动性获取流程。
Movement 是一个模块化框架，用于在任何分布式环境中构建和部署基于 Move 的基础设施、应用程序和区块链。该团队正在构建一套产品和服务，使非 Move 协议能够利用 Move 编程语言的强大功能，而无需编写一行 Move 代码。
Virtuals Protocol 是一个去中心化的工厂，为不同的虚拟世界（如游戏或在线空间）制造各种人工智能角色（可以通过文本、语音和动作做出反应）。Virtual Protocol 为每一次虚拟交互（游戏、元宇宙、在线交互或其他）的人工智能角色的去中心化创建和货币化提供了激励。
Blade Games 是一个围绕 zkVM 堆栈构建的链上游戏 + AI 代理生态系统，正在构建在游戏中运行的人工智能代理，用户可以在其中玩游戏、训练并创建自己的链上经济。
BIO 协议是 DeSci 的金融层，旨在加速资本和人才流入链上科学。bioDAO 可以使用 BIO 协议的拍卖合约筹集资金，并将资金直接用于研究计划、IP 资产和其他生物技术组织。
Balance 是由 Epal 团队打造的面向大规模用户采用的 Web3 体验基础设施，致力于为 Web2 用户提供顺畅的 Web3 过渡体验。Balance 利用其用户流量池，通过结合区块链和 AI 技术，为多个行业（尤其是社交和游戏行业）带来变革。
Nodepay 是为人工智能训练提供去中心化带宽的网络基础设施。 通过连接到 Nodepay 网络，用户将能够将未使用的互联网出售给人工智能公司，从而实现公共训练数据、标签、模型共享和远程分布式训练的高效传输。
Usual 是一种稳定币协议，其推出的 USD 这是一种由现实世界资产 (RWA) 1:1 支持的无需许可且完全合规的稳定币， USUAL 是一种治理代币，允许社区指导网络的未来发展。Usual 通过向社区重新分配利润、用 RWA 产生的实际收益奖励代币持有者来解决当前的稳定币市场问题。
Eclipse 是一个可定制的 rollup 提供程序，与多个第 1 层区块链兼容。 该平台使开发人员能够部署他们自己的由 솔라나(Solana) 操作系统提供支持的 rollup，使用任何链进行安全或数据存储。
카이토는 AI 구동 디지털 자산 연구 플랫폼으로, AI를 통해 암호화폐 연구와 투자를 혁신하고자 합니다. 카이토의 메타서치는 Twitter, Discord, 거버넌스 포럼, Mirror, Medium 등 플랫폼에서 암호화폐 전 분야를 한 번에 검색할 수 있는 원클릭 제품을 목표로 합니다.
ChainOpera AI는 L1 블록체인과 프로토콜을 제공하여 탈중앙화된 AI 앱과 에이전트를 공동 소유하고 공동 생성할 수 있으며, 연합 AI 운영 체제와 플랫폼의 지원을 받습니다.
FLock은 AI를 위한 탈중앙화된 프라이버시 보호 솔루션을 구축하고자 합니다. FLock은 연합 학습 블록(FLocks)이라는 연구 계획을 제안했는데, 이는 블록체인을 데이터 보유자 간 기계 학습 조정 플랫폼으로 사용하면서도 데이터는 로컬에서 유지되고 프라이버시가 보장됩니다.
Berachain은 유동성 증명 합의를 기반으로 구축된 고성능 EVM 호환 블록체인입니다. 유동성 증명은 새로운 합의 메커니즘으로, Berachain의 검증자와 프로젝트 생태계 간 강력한 시너지를 창출하는 것을 목표로 합니다.
4. 프로젝트 동향
12월에 RootData는 많은 프로젝트의 메인넷 출시, 신규 토큰 발행 등의 이벤트를 기록했으며, 이를 통해 사용자들이 시장의 중요한 프로젝트 동향과 초기 알파 기회를 파악할 수 있도록 지원했습니다.
출처: RootData 프로젝트 동향
12월 신규 토큰 출시 프로젝트(최근 순):
출처: RootData 시장
지면 제한으로 인해 일부 메인넷 및 토큰 정보만 제공했습니다. 보다 완전하고 최신의 데이터 정보는 RootData 공식 웹사이트(https://www.rootdata.com/zh/)를 방문하여 확인하실 수 있습니다.
