편집자 주: 본 기사에서 jeff는 DeFAI(탈중앙화 금융 + 인공지능)가 추상화 계층, 자율 거래 대리인, AI 구동 dApp을 통해 DeFi 경험을 간소화, 최적화 및 향상시키는 방법을 논의했습니다. 또한 Almanak, Cod3x, Mode 등 발전 중인 DeFAI 프로젝트를 소개하고, 거래 전략 향상과 포트폴리오 관리에서 AI의 역할을 강조했습니다.

원문 내용은 다음과 같습니다:

DeFi는 Web3의 핵심이었습니다. 블록체인을 실용적으로 만들고, 전 세계로 자금을 즉시 이동하고, 온체인 자산에 투자하고, 중개인 없이 대출하고, DeFi 프로토콜 간에 전략을 쌓을 수 있는 도구를 제공했습니다. 이것이 바로 손에 닿는 금융 자유입니다.

더 중요한 것은 DeFi가 현실 세계의 문제를 해결한다는 것입니다. 은행 계좌가 없는 사람들에게 금융 서비스에 대한 접근을 제공하고, 중개인을 제거하며, 연중무휴로 운영하여 진정으로 세계화되고 포용적인 금융 시스템을 만들었습니다.

그러나 현실을 직면하면 DeFi가 매우 복잡하다는 것을 알게 됩니다. 지갑 설정, 거래 수수료 관리, 사기 및 러그풀 회피 등은 일반인에게 적합하지 않습니다. 계속 확장되는 L1, L2 및 크로스체인 생태계는 상황을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 대부분의 사람들에게 진입 장벽이 너무 높습니다.

이러한 복잡성은 DeFi의 성장을 제한했지만, DeFAI의 등장으로 이러한 상황이 변화하기 시작했습니다.

DeFAI란 무엇인가?

DeFAI(DeFi + AI)는 DeFi를 더 접근하기 쉽게 만듭니다. AI 기술을 활용하여 복잡한 인터페이스를 단순화하고 일반인의 참여 장벽을 제거합니다. 마치 ChatGPT와 대화하듯이 DeFi 포트폴리오를 관리할 수 있는 세상을 상상해 보세요.

DeFAI의 첫 번째 프로젝트 물결이 이미 나타나고 있으며, 주로 다음 세 가지 영역에 집중되어 있습니다:

1. 추상화 계층

2. 자율 거래 대리인

3. AI 구동 dApp

1. 추상화 계층

추상화 계층의 목표는 직관적인 인터페이스를 통해 DeFi의 복잡성을 숨기는 것입니다. 이를 통해 사용자는 복잡한 대시보드 없이도 자연어 명령으로 DeFi 프로토콜과 상호 작용할 수 있습니다.

AI 이전에는 의도 기반 아키텍처와 같은 추상화 계층이 거래 실행을 단순화했습니다. CoWSwap와 symm io와 같은 플랫폼은 사용자가 분산된 유동성 풀에서 최적의 가격을 얻을 수 있도록 하여 유동성 파편화 문제를 해결했지만, 핵심 문제인 DeFi의 어려움은 해결하지 못했습니다.

이제 AI 구동 솔루션이 이 공백을 메우고 있습니다:

Griffain은 토큰을 출시한 첫 번째 프로젝트로, 현재 초기 액세스 단계이며 초대장이 필요합니다.

Griffain은 더 범용적이며 사용자가 간단한 작업부터 복잡한 작업(DCA, 밈코인 발행, 에어드랍 등)까지 수행할 수 있게 합니다.

Orbit / Grift는 두 번째로 토큰을 출시한 프로젝트로, 제품은 온체인 DeFi 경험을 목표로 합니다. Orbit은 크로스체인 기능을 강조하며, 117개 이상의 체인과 200개 이상의 프로토콜을 통합하여 세 개 프로토콜 중 가장 많은 통합을 자랑합니다.

Neur는 세 번째로 토큰을 출시한 프로젝트이지만, 오픈소스 특성으로 인해 평가가 빠르게 Orbit을 넘어섰습니다. Neur는 자신을 Solana의 보조 운전석으로 포지셔닝하고 Solana 생태계를 위해 특별히 설계되었습니다. Neur는 sendaifun의 Solana Agent Kit의 지원을 받습니다.

개인적으로 저는 slate ceo를 사용하고 있습니다. 아직 초기 단계이며 토큰을 출시하지 않았지만, 자동화 기능이 마음에 듭니다. 주로 조건부 거래를 설정하는 데 사용합니다. 예를 들어 xxxx가 500만 달러 시가총액에 도달하면 포지션의 25%를 매도하거나, xxx가 xxxx 가격에 도달하면 5,000달러 상당의 토큰을 구매하는 등입니다.

AIWayfinder는 또 다른 주목할 만한 흥미로운 프로젝트입니다. PRIME / ParallelTCG 팀이 만든 이 거대한 프로젝트를 기대해 볼 만합니다.

2. 자율 거래 대리인

왜 수 시간을 들여 Alpha를 파헤치고, 수동으로 거래를 실행하며, 포트폴리오를 최적화하려 노력할까요? 대신 대리인이 이 모든 것을 대신할 수 있습니다. 자율 거래 대리인은 거래 봇을 한 단계 더 발전시켜 동적 파트너로 변화시켰습니다. 시간이 지남에 따라 적응하고 학습하며 더 스마트한 결정을 내릴 수 있습니다.

거래 봇 자체는 새로운 것이 아닙니다. 수년 동안 존재해 왔으며 정적으로 프로그래밍된 작업을 수행했습니다. 그러나 대리인은 본질적으로 다릅니다:

- 비구조화되고 끊임없이 변화하는 환경에서 정보를 추출합니다.

- 목표 상황에 대해 추론합니다.

- 패턴을 발견하고 시간이 지남에 따라 이를 활용하는 방법을 배웁니다.

- 소유자가 명시적으로 프로그래밍하지 않은 작업을 수행할 수 있습니다.

이 하위 분야는 빠르게 발전하고 있습니다. 초기 대리인은 단순히 엔터테인먼트 목적(예: 쓰레기 코인 펌핑)으로 사용되었지만, 이제는 더 실용적이고 수익 지향적인 도구로 발전하여 사용자가 거래를 더 효과적으로 수행할 수 있도록 지원합니다. 그러나 여전히 중요한 과제가 있습니다: 대리인이 단순한 봇이 아니라 실제로 작동하고 있다는 것을 어떻게 검증할 수 있습니까?

여기서 DeAI 인프라가 핵심적인 역할을 합니다.

DeAI가 대리인 검증에서 하는 역할

신뢰할 수 있는 실행 환경(TEE)과 같은 핵심 인프라는 대리인이 안전하고 무결하게 작동할 수 있도록 보장합니다.

예를 들면:

· TEE: PhalaNetwork가 주도하는 TEE는 데이터를 기밀리 처리할 수 있는 안전한 격리 영역을 제공합니다. Phala의 실험인 Unruggable ICO와 Sporedotfun은 데이터 무결성을 유지하면서 작업을 수행하는 대리인을 보여줍니다.

· 투명한 실행/검증 프레임워크: zkML(영지식 기계 학습) 또는 opML과 같은 혁신은 추론과 계산의 검증 가능성을 제공합니다. hyperbolic labs의 Proof-of-Sampling(PoSP)은 두드러진 예입니다. 이 메커니즘은 게임 이론과 샘플링 기술을 결합하여 탈중앙화 환경에서 계산이 정확하고 효율적이도록 보장합니다.

왜 이것이 중요한가?

자율 대리인이 대규모 TVL(예: 1억 달러 이상)을 처리하기 시작할 때 사용자는 보장을 요구할 것입니다. 그들은 대리인이 어떻게 위험을 관리하고, 작동하는 프레임워크를 검증하며, 자금이 쓰레기 코인에 무작위로 투자되지 않도록 할 것인지 알고 싶어 합니다.

이 분야는 아직 초기 단계이지만, 이러한 검증 가능성 도구를 탐구하는 유망한 프로젝트들이 이미 나타나고 있습니다. DeFAI가 발전함에 따라 이 방향은 주목할 만합니다.

DeAI 인프라 트렌드에 대해 자세히 알아보려면 다음 기사를 참조하세요:

제가 주목하고 있는 최고의 자율 거래 대리인

Almanak

Almanak은 기관급 양적 AI 대리인을 사용자에게 제공하여 DeFi의 복잡성, 파편화 및 실행 과제를 해결합니다. 이 플랫폼은 EVM 체인을 포크하여 실제 환경에서 몬테카를로 시뮬레이션을 실행하며, MEV, 거래 수수료 및 거래 순서와 같은 고유한 복잡성을 고려합니다.

Almanak은 TEE(신뢰할 수 있는 실행 환경)를 사용하여 전략 실행의 프라이버시를 보장하고 Alpha 정보를 보호하며, Almanak Wallets을 통해 비custodial 자금 처리와 대리인

사용자는 수 분 내에 금융 전략을 개발할 수 있으며, 풍부한 API와 전략 라이브러리를 활용할 수 있습니다. Cod3x는 AlloraNetwork와 통합되어 고급 ML 가격 예측 모델을 사용하여 거래 전략을 강화합니다.

Big Tony는 Allora 모델을 기반으로 한 기존 대리인이며, 그의 예측에 따라 주요 코인 종목에 진출입합니다. Cod3x는 번영하는 자율 거래 대리인 생태계를 구축하는 데 힘쓰고 있습니다.

Cod3x의 두드러진 특징 중 하나는 유동성 전략입니다. virtuals io가 홍보하는 일반적인 alt:alt LP 구조와 달리, Cod3x는 Cod3x 고유의 CDP(담보 대출 포지션)로 지원되는 안정화 토큰:alt LP를 사용합니다. 이 구조는 alt:alt 거래쌍의 변동성에 비해 유동성 공급자에게 더 많은 안정성과 신뢰를 제공합니다.

Cod3x는 또한 유동성 AMO(자동화된 시장 운영) 및 미니 풀과 같은 고유의 DeFi 프리미티브를 보유하고 있으며, 이는 유동성을 강화하고 생태계 내 대리인에게 더 많은 기능/DeFi 레고 구성 요소를 추가합니다.

주목할 만한 다른 프로젝트

getaxal / Gekko Agent—Axal의 자율 주행 제품으로, 대리인이 복잡한 다단계 암호화 전략을 처리합니다. Gekko는 자율 주행 기능을 통합했습니다. 자율 주행 모드에서 Gekko가 데이터 기반 거래를 어떻게 수행하는지 지켜보고 있습니다.

ASYM41b07—많은 사람들이 "밈코인 거래의 치트 코드"라고 부르는 ASYM 대리인은 블록체인과 소셜 미디어의 방대한 데이터를 분석하여 밈코인 추세를 예측할 수 있습니다. ASYM은 시장을 능가하는 성과를 보였으며, 백테스트를 통해 3-4배의 수익을 입증했습니다. 실전 거래에서의 성과가 어떨지 궁금합니다.

ProjectPlutus—이 이름이 마음에 듭니다. PPCOI

3. AI 구동 탈중앙화 애플리케이션(dApps)

AI 구동 dApps는 DeFAI 분야에서 유망하지만 아직 초기 단계에 있는 영역입니다. 이는 완전히 탈중앙화된 애플리케이션으로, AI 또는 AI 대리인을 통합하여 기능, 자동화 및 사용자 경험을 향상시킵니다. 이 분야는 아직 초기 단계이지만 일부 생태계와 프로젝트가 두각을 나타내기 시작했습니다.

이 분야에서 modenetwork은 매우 활발한 생태계로, AI x DeFi 개발자를 유치하기 위한 Layer 2 네트워크입니다. Mode는 첨단 AI 구동 애플리케이션 개발에 전념하는 여러 팀의 근거지입니다:

·ARMA: gizatechxyz가 개발한 사용자 맞춤형 자율 스테이블 코인 마이닝.

·Modius: autonolas가 지원하는 자율 대리인, Balancer LP 마이닝 수행.

·Amplifi Lending Agents: Amplifi Fi가 개발한 이 대리인은 IroncladFinance와 통합되어 자산을 자동으로 교환하고 Ironclad에서 대출을 수행하며, 자동 재조정을 통해 수익을 극대화합니다.

이 생태계의 핵심은 MODE, 네이티브 토큰입니다. 보유자는 veMODE를 스테이킹하여 AI 대리인의 에어드랍, 프로젝트의 화이트리스트 액세스 및 기타 생태계 혜택을 누릴 수 있습니다. Mode는 AI x DeFi 혁신의 중심으로 자리매김하고 있으며, 2025년에는 그 영향력이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 danielesesta는 HeyAnonai의 DeFAI 이론으로 널리 주목받고 있습니다. 그는 HeyAnon이 다음을 개발하고 있다고 발표했습니다:

·DeFi 인터페이스의 추상화 계층

·자율 거래 실행을 위한 DeFi 대리인

·관련 데이터를 수집, 필터링 및 해석하는 연구 및 통신 대리인

시장의 반응은 열광적이어서 ANON 토큰의 시가총액이 1천만 달러에서 1.3억 달러로 급증했습니다. Daniele는 TIME Wonderland의 열기를 되살리고 있지만, 이번에는 더 강력한 기반과 더 명확한 비전을 가지고 있습니다.

이 두 생태계 외에도 많은 팀이 자신만의 AI 구동 탈중앙화 애플리케이션을 구축하고 있습니다. 이들 주변에 주요 생태계가 형성되면 향후 더 많은 정보를 공유하겠습니다.

마지막 생각

DeFAI는 DeFi를 더 스마트하고, 더 간단하고, 더 접근하기 쉽게 만들어 변화를 주고 있습니다. 추상화 계층이 사용자 상호 작용을 단순화하고, 자율 거래 대리인이 포트폴리오를 관리하며, AI 구동 dApps가 사용 사례를 최적화함에 따라 새로운 시대가 열리고 있습니다.

2020년의 DeFi 여름이 아니라 2025년이 DeFAI 여름이 될 것입니다.

「원문 링크」

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