作者: 테크플로우 (TechFlow)
AI 主题依旧制霸市场, $ai16z、$zerebro、$griffain 齐上 Binance 合约, 프레임 서사 $arc、$swarms 一路向上, 一周内拉出十倍以上涨幅, 各种 AI Agent 更是层出不穷, 总之现在的 AI 主题行情可以说是——彻底疯狂。
除了各种代币价格飙升, AI 的实用性也在不断进化. 许多 AI 项目开始瞄准 DeFi 板块, 让 AI 来执行复杂的 DeFi 操作, DeFAI 概念也频频被提及。
正如推特用户 0xJeff 在新文《DeFAI is the New DeFi》中提到:"DeFAI 正在成为 DeFi 的未来." DeFAI 的趋势已现, 那么 DeFAI 到底是怎么一回事? 又有哪些 DeFAI 概念的项目值得关注?
테크플로우 注: AI Agent 行情具备强时效性, 代币价格波动剧烈, 存在高度风险, 投资者应充分评估风险, 谨慎参与. 本文仅根据市场热点进行信息搬运分享, 作者及平台对文章内容的完整性、准确性不做任何担保, 同时本文无任何投资建议。
DeFAI 是什么?
虽然 DeFi 已经加密世界的支柱概念之一, 但落实到具体操作上, DeFi 对于普通人的进入还是有一定的门槛需求。
想要体验 DeFi 带来的种种便捷, 一个普通用户需要学会: 找到正确的项目平台、学会设置各种钱包、分辨各种 L1+L2、预防钓鱼诈骗等等......相对而言, DeFi 的操作还是太复杂了。
DeFAI 的出现, 在一定程度上改变了这种情况。
顾名思义, DeFAI 就是「AI+DeFi」, 利用 AI 简化复杂的 DeFi 操作门槛, 让更多的人能以更简单的姿势参与 DeFi, 使用 DeFi 服务管理资产就像和 GPT 聊天一样便捷。
DeFAI 概念, 有啥项目?
DeFAI 概念简单易懂, 第一批 DeFAI 概念的项目也开始崭露头角, 当前主要集中在三个领域:
抽象层
自主交易的 AI 代理
AI 驱动的 dApp
抽象层——简化交互操作
抽象层本质上是在 DeFi 的复杂操作上覆盖一层对用户友好的交互界面. 就像是开车, 用户不需要理解发动机的运作原理, 只要会开车就行。
在 DeFAI 之前, DeFi 已经有了一些简单的抽象层尝试, 比如 Uniswap 用抽象跨链意图标准 ERC-7683 来优化跨链路径. 但这些方案仍然需要用户对 DeFi 知识有一定的理解。
而 DeFAI 时代的抽象层则更进一步, 用户可以直接用自然语言表达他们的投资意图. 比如直接告诉 AI Agent:"我要定投 이더리움(ETH), 每周 100 美元", 系统就会自动处理所有复杂的链上操作。
目前市面上最受关注的抽象层产品是 Griffain、Orbit 和 Neur. 它们的共同点是都试图让用户能用聊天的方式完成 DeFi 操作, 但各自的重点不同. Griffain 主打全能, Orbit 专注跨链, 而 Neur 则深耕 솔라나(Solana) 生态。
Griffain
代币合约地址:
KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain（@griffaindotcom）是早期发币的 DeFAI 板块 AI Agent.
Griffain 分为个人代理和特殊代理两大类. 个人代理是由用户自主创建和控制的 AI Agent, 用户可以自定义指令并持续更新代理的记忆. 这些代理不仅能执行链上操作, 还可以进行信息检索, 未来还计划支持任务委派给其他专业代理。
而特殊代理则是 Griffain 官方打造的专业型 AI, 目前已经上线了包括 Baxus、Blink、Onchain、Holiday、Sniper 和 Flipper 在内的多个特殊代理, 每个都具备特定的专业功能。
目前 Griffain 采用邀请制, 需要持有早期访问通行证或 Griffain 的 Saga Genesis 代币, 获得访问权限后, 用户可以创建自己的 AI 代理并访问 Griffain 的特殊代理网络 。
Orbit
代币合约地址:
GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbit（@orbitcryptoai）是 AI 驱动的 DeFi 助理平台, 核心目标是简化用户与 DeFi 的交互体验. 目前 Orbit 已经实现与超过 100 个区块链网络和 175 多个协议的无缝集成, 通过 AI 技术让跨链操作效率提高. 平台的功能涵盖跨链竞猜和资产桥接、质押和收益耕作策略优化、借贷协议接入以及全面的投资组合管理工具等多个方面, 用户可以在 116 个链上操作。
Neur
代币合约地址:
3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Neur（@neur_sh）是 솔라나(Solana) 生态系统的智能助手, 采用开源全栈架构, 由 Solana Agent Kit 提供支持. 平台提供智能代理系统, 支持自然语言交互, 并已与 Jupiter、Magic Eden 等主要 솔라나(Solana) 协议集成. 核心功能包括智能钱包管理、NFT 收藏分析、实时市场追踪等, 通过 AI 驱动的界面简化用户与 DeFi 和 NFT 的交互体验。
Slate
Slate（@slate_ceo）是 DeFAI 领域尚处早期阶段的项目, 其的核心特色是自动化功能. 据用户反馈显示, Slate 的自动化特性在复杂交易策略的执行上方面表现出色, 这种自动化能力的实现借鉴了业内知名技术, 如 체인링크(Chainlink) 的自动化服务理念, 为用户提供安全且具有成本效益的解决方案。
Slate 目前仍未发行代币, 更多精力仍在产品研发上。
AI Wayfinder
Wayfinder（@AIWayfinder）是 AI 全链工具, 使用户拥有的自主 AI Agent 能够安全有效地在区块链生态系统和应用程序内部和之间进行导航, 同时通过专用 Web3 钱包独立交易其资产。
自主交易的 AI 代理
与传统交易机器人只能执行预设程序不同, 新一代 AI 交易代理具备更强大的能力: 能从复杂环境中提取信息、进行上下文推理、学习模式并执行超出原始编程的操作等......
AI 交易代理领域也正从早期的娱乐性质（如竞猜山寨币）转向实用化的盈利工具. 但关键问题在于: 如何验证一个"代理"确实是 AI, 而不是普通机器人或人为操作。
为解决这一问题, 行业引入了两个重要基础设施:
可信执行环境（TEE）: 确保代理在安全、不被篡改的环境中运行
透明执行验证框架: 通过零知识证明等技术确保计算可信
随着自主代理即将管理大量资金, 这些验证机制变得尤为重要. 用户需要清楚了解代理如何管理风险, 并确保资金安全。
虽然这一领域仍处早期, 但已有多个项目在探索这些关键技术:
Almanak
알마낙(Almanak)(@Almanak__)은 양적 거래의 민주화에 초점을 맞춘 플랫폼으로, 누구나 AI 거래 대리인을 만들고 사용하여 수익을 얻을 수 있게 하는 것이 핵심 목표입니다. 플랫폼의 핵심 장점은 에이전트 기반 모델링과 블록체인 기반 몬테카를로 시뮬레이션을 결합한 독특한 시뮬레이터로, 금융 전략에 대한 고정밀 예측 환경을 제공합니다.
플랫폼은 시뮬레이터를 통해 전략을 테스트하고 최적화하며, 실행 엔진을 통해 전략을 배포하고 모니터링합니다. 알마낙은 토큰 인센티브 생태계를 통해 참여자, 특히 전략 기여자를 보상합니다.
Cod3x
Cod3x(@Cod3xOrg)는 Byte Mason 팀(Fantom과 Sonic Labs의 개발자)이 만든 DeFAI 생태계입니다. 핵심 장점은 무코드 구축 도구를 제공하여 사용자가 거래 대리인을 쉽게 만들 수 있다는 것입니다. 사용자는 대리인에 대한 거래 전략, 개성 특성, 심지어 트윗 스타일까지 설정할 수 있습니다.
플랫폼은 풍부한 API와 전략 라이브러리를 통합하고 Allora Network와 협력하여 그들의 선진 기계 학습 가격 예측 모델을 활용해 거래 전략의 효과를 높입니다. 이를 통해 사용자는 몇 분 내에 any 데이터 세트에 액세스하고 금융 전략을 개발할 수 있습니다. 플랫폼의 대표 대리인 Big Tony는 Allora 모델을 기반으로 주요 코인 거래를 수행하여 AI 주도 거래의 실제 적용을 보여줍니다.
Axal & Gekko Agent
토큰 계약 주소:
0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Axal(@getaxal)은 혁신적인 AI 거래 플랫폼으로, 특색 있는 Autopilot 기능을 통해 사용자가 맞춤형 거래 대리인을 만들 수 있습니다. 이 프로젝트는 2023년에 설립되었으며, AI 대리인 인프라 개발에 전념하고 있어 대리인 소스 관리, 경쟁 입찰, 결제 처리 등을 담당합니다. 사용자는 Autopilot을 통해 자동 재조정 전략, 수익 수확 조건 설정, 맞춤형 토큰 포트폴리오 생성 등을 할 수 있습니다. 예를 들어 "포트폴리오 가치가 특정 가격 이하로 떨어지면 자동으로 청산"과 같은 조건을 설정할 수 있습니다.
Axal은 최근 Agora Finance와 협력하여 자동화 거래 전략 기능을 더욱 확장했습니다. 재조정부터 맞춤형 토큰 인덱스 생성 등 복잡한 작업을 수행할 수 있습니다.
Gekko Agent(@Gekko_Agent)는 AXAL이 Virtuals.io를 통해 출시한 AI 대리인입니다. 주요 기능은 암호화폐 시장 정보와 거래 관련 콘텐츠를 공유하는 것으로, 소셜 미디어에서 1980년대 월스트리트 거래원 스타일의 소통 방식을 채택했습니다.
ASYM
토큰 계약 주소:
KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
ASYM Agents(@ASYM41b07)는 "밈코인 거래의 치트 코드"로 알려져 있으며, 블록체인과 소셜 미디어의 대규모 데이터 세트를 분석하여 밈코인 트렌드를 예측할 수 있습니다. (주로 Pumpfun 플랫폼의 토큰 모니터링 및 거래에 초점을 맞춤)
프로젝트의 핵심 기능은 두 가지로 구성됩니다. 하나는 예측 시스템으로, ASYM은 일련의 기계 학습 모델을 사용하여 단기 가격 추세를 예측하고 이를 기반으로 자동 거래 전략을 실행합니다. 다른 하나는 소셜 상호 작용으로, a16z 프레임워크를 개선하여 X 플랫폼에 사용자와 대화할 수 있는 상호 작용 봇을 구축했습니다.
현재 개발 상황을 보면, ASYM 웹사이트의 업데이트 빈도가 낮고 X 플랫폼에서의 활동은 주로 AIXBT와 유사한 시장 분석 게시물 발행에 집중되어 있습니다. 프로젝트는 봇 계정을 통해 예측 모델 정확도 데이터와 개발 동향 등 진행 상황을 정기적으로 게시하고 있습니다.
Project Plutus
토큰 계약 주소:
76PsEyML7UV9uiBDWMdG3itRRuupDuRs6nNpjNBpump
Project Plutus(@ProjectPlutus_)는 Solana 체인에 배포된 AI 거래 대리인 프로젝트로, PPCoin 토큰은 Pumpfun 플랫폼을 통해 발행되었습니다. 프로젝트의 핵심 목표는 사용자가 수익을 극대화하면서도 번거로운 차트 분석과 복잡한 재무 작업에서 벗어나게 하는 것입니다.
Project Plutus는 @aixbt_agent와 같이 연구 분석만 제공하는 것은 충분하지 않다고 보며, 자율 거래 기능도 필요하다고 생각합니다. 따라서 프로젝트는 분석과 거래를 통합한 시스템을 설계했습니다. 사용자는 aixbt와 같이 시장 조사를 수행할 수 있고, 자금이 예치된 지갑을 통해 자율 거래를 실행할 수 있습니다. 시스템의 주요 기능에는 자동화 거래 전략 실행, 포트폴리오 관리 최적화, 사용자 재무 목표에 따른 거래 완수 등이 포함됩니다.
프로젝트는 Agent가 Github 코드 품질을 평가하는 등 분석 차원을 확장하는 기능을 개발 중입니다. 토큰 활용 측면에서는 500만 PPCoin 이상 보유 사용자에게 고급 분석 기능을 제공하는데, 이는 Cookie 플랫폼의 토큰 스테이킹 모델과 유사한 방식으로 토큰에 실제 용도를 부여합니다.
AI 구동 DApp
AI 구동 dApp은 DeFAI 분야에서 유망한 방향을 나타냅니다. 이러한 완전한 탈중앙화 애플리케이션은 AI 또는 AI 에이전트를 통합하여 기능성, 자동화 수준, 사용자 경험을 향상시킵니다. 이 세분화된 분야는 아직 초기 단계이지만, 일부 생태계와 프로젝트가 이미 두각을 나타내고 있습니다.
Mode Network
토큰 계약 주소:
0x084382d1cc4f4dfd1769b1cc1ac2a9b1f8365e90
Mode Network(@modenetwork)는 고도의 AI x DeFi 개발자를 유치하기 위해 설계된 2계층 네트워크로, 이 분야에서 가장 활발한 생태계 중 하나입니다. 현재 여러 팀이 Mode에서 선도적인 AI 구동 애플리케이션을 개발하고 있습니다:
ARMA(by Giza Tech)
ARMA(@0xARMAgeddon)는 Mode Network 생태계의 새로운 AI 구동 수익 최적화 프로젝트로, Giza Tech(@gizatechxyz)가 개발했습니다. 이 프로젝트는 USDC 자산의 자동화된 수익 관리에 초점을 맞추고 있으며, Mode Network AI Agent App Store의 핵심 애플리케이션 중 하나입니다. ARMA는 자체 보관 모드로 운영되며, 스마트 계약을 통해 사용자의 자산 통제권을 보장합니다. 핵심 기능은 Mode Network의 다양한 대출 프로토콜의 수익률을 지속적으로 모니터링하고, 적절한 시기에 자금을 자동으로 재조정하는 것입니다.
Modius
Modius는 Autonolas(Olas)(@autonolas)가 지원하는 자율 대리인으로, Balancer 유동성 풀을 관리합니다. 2024년에 Mode Network에 출시된 자율 다중 대리인 시스템입니다. Modius는 ARMA를 포함한 Mode Network AI 대리인 생태계에 참여하여 DeFi 자동화 발전을 공동으로 주도하고 있습니다.
Amplifi Lending Agents
Amplifi Lending Agents는 Amplifi.Fi(@Amplifi_Fi)가 개발했으며, AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 분석하고 투자 전략을 자동으로 조정함으로써 사용자에게 최적화
HeyAnonai（@HeyAnonai）는 크로스체인 브리징, 토큰 스왑, 스테이킹 등의 복잡한 작업을 자동으로 수행할 수 있으며, 동시에 Twitter, Discord, GitHub 등 다양한 채널의 프로젝트 데이터를 실시간으로 분석합니다. 자연어 처리 기술을 통해 HeyAnon은 사용자가 가격 변동, 커뮤니티 감정, 개발 동향 등의 정보를 신속하게 얻을 수 있도록 지원하여 DeFi 투자 의사 결정 효율을 높입니다.
최근 @danielesesta는 HeyAnonai（@HeyAnonai）의 DeFAI 이론으로 널리 주목받고 있습니다. 그는 HeyAnon이 다음과 같은 내용을 개발하고 있다고 발표했습니다:
DeFi 인터페이스의 추상화 계층
자율적인 거래 실행을 위한 DeFi 에이전트
관련 데이터를 수집, 필터링, 해석하는 연구 및 커뮤니케이션 에이전트
