원저자: 테크 플로우 (techflowpost) TechFlow
AI 테마는 여전히 시장을 지배하고 있습니다. $ai16z, $zerebro 및 $griffain은 모두 Binance 계약에 등록되어 있습니다. 프레임 설명 $arc 및 $swarms는 10배 이상 증가했습니다. 다양한 AI 에이전트가 속속 등장하고 있다. 한마디로 이제 AI를 주제로 한 명언은 그야말로 미친 짓이라고 할 수 있다.
다양한 토큰의 가격 급등과 더불어 AI의 유용성도 끊임없이 진화하고 있습니다. 많은 AI 프로젝트가 DeFi 부문을 대상으로 시작되어 AI가 복잡한 DeFi 작업을 수행할 수 있게 되었으며 DeFAI 개념이 자주 언급되었습니다.
트위터 사용자 0x Jeff가 새 기사 " DeFAI는 새로운 DeFi입니다 "에서 언급했듯이 "DeFAI는 DeFi의 미래가 되고 있습니다." DeFAI의 추세가 나타났습니다. 그러면 DeFAI란 정확히 무엇입니까? 주목할만한 다른 DeFAI 컨셉 프로젝트는 무엇입니까?
테크 플로우 (techflowpost) 참고: AI 에이전트 시장 가격은 시간에 매우 민감하고 토큰 가격은 심하게 변동하며 리스크 높습니다. 투자자는 리스크 충분히 평가하고 주의 깊게 참여해야 합니다. 본 글은 시장 이슈 기반으로 한 정보만을 전달하고 공유하며, 글의 내용의 완전성과 정확성을 보장하지 않습니다. 동시에 본 글은 어떠한 투자 조언도 제공하지 않습니다.
DEFAI란 무엇인가요?
DeFi는 암호화폐 세계의 주요 개념 중 하나였지만 특정 작업과 관련하여 DeFi에는 여전히 일반 사람들이 진입할 수 있는 특정 임계값 요구 사항이 있습니다.
DeFi가 제공하는 다양한 편리함을 경험하려면 일반 사용자는 올바른 프로젝트 플랫폼 찾기, 다양한 지갑 설정 방법, 다양한 L1+L2 구별, 피싱 사기 방지 등을 배워야 합니다. 상대적으로 말하면 DeFi의 운영 아직은 너무 복잡해요.
DeFAI의 등장은 이러한 상황을 어느 정도 변화시켰습니다.
DeFAI는 이름에서 알 수 있듯이 "AI + DeFi"입니다. AI를 사용하여 복잡한 DeFi 운영 임계값을 단순화하여 더 많은 사람들이 DeFi 서비스를 사용하여 자산을 관리하는 것이 GPT와 채팅하는 것만큼 편리합니다.
DeFAI 컨셉, 어떤 프로젝트가 있나요?
DeFAI 개념은 간단하고 이해하기 쉬우며 첫 번째 DeFAI 개념 프로젝트가 등장하기 시작했으며 현재 주로 다음 세 가지 영역에 집중되어 있습니다.
추상화 계층
자율 거래를 위한 AI 에이전트
AI 기반 dApp
추상화 계층 - 상호 작용 단순화
추상화 계층은 기본적으로 사용자 친화적인 대화형 인터페이스를 통해 DeFi의 복잡한 작업을 다룹니다. 자동차를 운전하는 것과 마찬가지로, 사용자는 운전할 수만 있다면 엔진의 작동 원리를 이해할 필요가 없습니다.
DeFAI 이전에 DeFi는 이미 몇 가지 간단한 추상화 계층 시도를 했습니다. 예를 들어 Uniswap은 추상 크로스체인 의도 표준 ERC-7683을 사용하여 크로스체인 경로를 최적화했습니다. 그러나 이러한 솔루션을 사용하려면 여전히 사용자가 DeFi 지식에 대한 어느 정도 이해해야 합니다.
DeFAI 시대의 추상화 계층은 한 단계 더 발전하여 사용자는 자신의 투자 의도를 자연어로 직접 표현할 수 있습니다. 예를 들어, AI 에이전트에게 "주당 100달러 고정 금액으로 ETH에 투자하고 싶습니다"라고 직접 말하면 시스템이 모든 복잡한 온체인 작업을 자동으로 처리합니다.
현재 시장에서 가장 인기 있는 추상화 계층 제품은 Griffin, Orbit 및 Neur입니다. 공통점은 모두 사용자가 채팅을 통해 DeFi 작업을 완료할 수 있도록 하려고 하지만 각자 초점이 다릅니다. Griffin은 다양성에 중점을 두고 있으며 Orbit은 크로스체인에 중점을 두고 있으며 Neur는 Solana 생태계에 깊이 관여하고 있습니다.
그리핀
토큰 계약 주소:
KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
그리파인(@griffaindotcom)은 코인을 발행한 DeFAI 부문의 초기 AI 에이전트입니다.
그리핀은 개인 에이전트와 특수 에이전트의 두 가지 범주로 나뉩니다. 개인 에이전트는 사용자가 생성하고 제어하는 AI 에이전트입니다. 사용자는 지침을 맞춤화하고 에이전트 메모리를 지속적으로 업데이트할 수 있습니다. 이러한 에이전트는 온체인 작업뿐만 아니라 정보 검색도 수행할 수 있으며, 향후에는 다른 전문 에이전트에 대한 업무 위임도 지원할 예정입니다.
특수 에이전트는 Griffin이 공식적으로 만든 전문 AI입니다. 현재 Baxus, Blink, Onchain, Holiday, Sniper 및 Flipper를 포함한 여러 특수 에이전트가 출시되었으며 각각 특정 전문 기능을 가지고 있습니다.
그리핀은 현재 초대 전용 시스템을 채택하고 있으며 얼리 액세스 패스 또는 그리핀의 사가 제네시스 토큰을 보유해야 합니다. 액세스 권한을 얻은 후 사용자는 자신의 AI 에이전트를 생성하고 그리핀의 특수 에이전트 네트워크에 액세스할 수 있습니다.
궤도
토큰 계약 주소:
GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbit(@orbitcryptoai)는 사용자의 DeFi 상호작용 경험을 단순화하는 것이 핵심 목표인 AI 기반 DeFi 보조 플랫폼입니다. 현재 Orbit은 100개 이상의 블록체인 네트워크 및 175개 이상의 프로토콜과 원활한 통합을 달성하여 AI 기술을 통해 크로스체인 운영의 효율성을 향상시켰습니다. 플랫폼의 기능에는 크로스체인 베팅 및 자산 브리징, 스테이킹 온체인 일드파밍(YieldFarming) 전략 최적화, 대출 프로토콜 액세스 및 포괄적인 포트폴리오 관리 도구가 포함됩니다.
신경
토큰 계약 주소:
3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJ펌프
Neur(@neur_sh)는 오픈 소스 풀 스택 아키텍처를 사용하고 Solana Agent Kit로 구동되는 Solana 생태계를 위한 지능형 보조자입니다. 이 플랫폼은 지능형 에이전트 시스템을 제공하고 자연어 상호 작용을 지원하며 Jupiter 및 Magic Eden과 같은 주요 Solana 프로토콜과 통합되었습니다. 핵심 기능에는 스마트 지갑 관리, NFT 수집 분석, 실시간 시장 추적 등이 포함되어 AI 기반 인터페이스를 통해 DeFi 및 NFT에 대한 사용자의 상호 작용 경험을 단순화합니다.
슬레이트
Slate(@slate_ceo)는 DeFAI 분야의 초기 단계 프로젝트로, 핵심 기능은 자동화입니다. 사용자 피드백에 따르면 Slate의 자동화 기능은 복잡한 거래 전략을 실행하는 데 탁월한 성능을 발휘합니다. 이 자동화 기능의 구현은 Chainlink의 자동화된 서비스 개념과 같이 업계에서 잘 알려진 기술을 활용하여 사용자에게 안전하고 비용 효과적인 거래를 제공합니다. 솔루션.
Slate는 아직 토큰을 발행하지 않았으며, 여전히 제품 연구 및 개발에 더 많은 에너지를 쏟고 있습니다.
AI 웨이파인더
Wayfinder(@AIWayfinder)는 사용자 소유의 자율 AI 에이전트가 전용 Web3 지갑을 통해 자산을 독립적으로 거래하면서 블록체인 생태계와 애플리케이션 내에서 안전하고 효율적으로 탐색할 수 있도록 하는 AI 풀체인 도구입니다.
자율 거래를 위한 AI 에이전트
사전 설정된 프로그램만 실행할 수 있는 기존 거래 로봇과 달리 차세대 AI 거래 에이전트는 더 강력한 기능을 갖추고 있습니다. 즉, 복잡한 환경에서 정보를 클레임 하고, 상황에 맞는 추론을 수행하고, 패턴을 학습하고, 원래 프로그래밍 이상의 작업을 수행할 수 있습니다.... .
AI 거래 에이전트 분야도 초기 엔터테인먼트 성격(예: 알트코인 베팅)에서 실용적인 수익 창출 도구로 전환하고 있습니다. 그러나 핵심 질문은 '에이전트'가 실제로 AI이고 일반 로봇이나 인간 조작자가 아닌지 확인하는 방법입니다.
이 문제를 해결하기 위해 업계에서는 두 가지 중요한 인프라를 도입했습니다.
TEE(신뢰할 수 있는 실행 환경): 에이전트가 안전하고 변조 방지된 환경에서 실행되도록 보장합니다.
투명한 실행 검증 프레임: 영지식 증명 등의 기술을 통해 신뢰할 수 있는 계산 보장
자율 에이전트가 대량 자금을 관리해야 하는 상황에서 이러한 검증 메커니즘은 더욱 중요해집니다. 사용자는 에이전트가 리스크 관리하고 자금의 안전을 보장하는 방법을 명확하게 이해해야 합니다.
이 분야는 아직 초기 단계이지만 이미 이러한 핵심 기술을 탐구하는 여러 프로젝트가 있습니다.
알마낙
Almanak(@Almanak__) Almanak은 누구나 AI 거래 에이전트를 만들고 사용하여 수익을 얻을 수 있도록 하는 핵심 목표를 가지고 양적 거래의 민주화에 초점을 맞춘 플랫폼입니다. 플랫폼의 핵심 장점은 에이전트 기반 모델링과 블록체인 기반 몬테카를로 시뮬레이션을 결합하여 금융 전략을 위한 고정밀 예측 환경을 제공하는 고유한 시뮬레이터입니다.
플랫폼은 시뮬레이터를 통해 전략 테스트 및 최적화를 수행하고, 실행 엔진을 통해 전략 배포 및 모니터링을 담당합니다. Almanak은 전략적 기여자에 대한 인센티브에 특히 중점을 두고 토큰을 통해 생태계 참가자에게 인센티브를 제공합니다.
대구 3배
Cod 3 x(@Cod 3 xOrg)는 Byte Mason 팀(Fantom 및 Sonic Labs 개발자)이 구축한 DeFAI 생태계입니다. 핵심 하이라이트는 사용자가 거래 에이전트를 쉽게 만들 수 있는 코드 없는 구축 도구를 제공한다는 것입니다. 사용자는 거래 전략, 성격 특성, 에이전트의 트윗 스타일까지 설정할 수 있습니다.
플랫폼은 풍부한 API와 전략 라이브러리를 통합하고 Allora Network와 협력하여 고급 머신러닝(ML) 가격 예측 모델을 사용하여 거래 전략의 효과를 향상시킵니다. 이를 통해 사용자는 몇 분 안에 모든 데이터 세트에 액세스하고 재무 전략을 개발할 수 있습니다. 플랫폼의 주력 에이전트인 Big Tony는 Allora 모델을 기반으로 주류 통화에 대한 거래 작업을 수행하여 AI 기반 거래의 실제 적용을 보여줍니다.
Axal & Gekko 에이전트
토큰 계약 주소:
0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Axal(@getaxal)은 혁신적인 AI 거래 플랫폼이며, 해당 플랫폼의 주요 제품인 Autopilot은 사용자가 맞춤형 거래 에이전트를 만들 수 있도록 지원합니다. 2023년에 설립된 이 프로젝트는 AI 에이전트 인프라 개발에 중점을 두고 에이전트 소스 관리, 경쟁 경매 및 결제 처리를 담당합니다. 사용자는 자동 재조정 전략, 수익 수확 조건을 설정하고 Autopilot을 통해 맞춤형 토큰 조합을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 "포트폴리오가 특정 가격 이하로 떨어지면 자동 청산"과 같은 조건을 설정할 수 있습니다.
Axal은 최근 Agora Finance와 제휴하여 재조정부터 맞춤형 토큰 인덱스 생성 및 기타 복잡한 운영에 이르기까지 자동화된 거래 전략 분야의 역량을 더욱 확장했습니다.
Gekko 에이전트(@Gekko_Agent)는 AXAL이 Virtuals.io를 통해 출시한 AI 에이전트입니다. 주요 기능은 소셜미디어에서 1980년대 월스트리트 거래자 들의 스타일을 모방한 커뮤니케이션 방식으로 암호화폐 시장 정보와 트레이딩 관련 콘텐츠를 공유하는 것이다.
ASIM
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KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Memecoin 거래를 위한 "치트 코드"로 설명되는 ASYM 에이전트(@ASYM 41 b 07)는 블록체인 및 소셜 미디어의 대규모 데이터 세트를 분석하여 Memecoin 추세를 예측할 수 있습니다. (주로 Pumpfun 플랫폼에서 토큰을 모니터링하고 거래합니다.)
프로젝트의 핵심 기능은 두 부분으로 나뉩니다. 첫 번째는 예측 시스템입니다. ASYM은 일련의 머신러닝(ML) 모델을 사용하여 토큰의 단기 가격 추세를 예측하고 이러한 예측 결과를 기반으로 해당 거래 전략을 자동으로 실행합니다. 두 번째는 사회적 상호작용입니다. 프로젝트는 a16z 프레임 의 개선으로 사용자와 소통할 수 있는 대화형 로봇이 X 플랫폼에 설정되었습니다.
현재 개발 상태로 볼 때 ASYM의 공식 웹사이트는 업데이트 빈도가 낮으며 X 플랫폼에서의 활동은 주로 AIXBT와 유사한 출판 시장 분석에 중점을 두고 있습니다. 프로젝트는 예측 모델의 정확도 데이터 및 개발 추세를 포함하여 로봇 계정을 통해 일부 진행 정보를 정기적으로 공개합니다.
프로젝트 플루투스
토큰 계약 주소:
76PsEyML7UV9uiBDWMdG3itRruupDuRs6nNpjNB펌프
프로젝트 Plutus(@ProjectPlutus_)는 온체인 배포된 AI 거래 에이전트 프로젝트이며, 해당 토큰 PPCoin은 Pumpfun 플랫폼을 통해 발행됩니다. 이 프로젝트의 핵심 목표는 사용자가 지루한 차트 분석과 복잡한 재무 운영을 없애고 수익을 극대화하도록 돕는 것입니다.
Project Plutus는 @aixbt_agent와 같은 연구 분석을 제공하는 것만으로는 충분하지 않고 자율적인 거래 기능도 필요하다고 생각합니다. 따라서 프로젝트는 분석과 거래를 결합한 시스템을 설계했습니다. aixbt와 같은 시장 조사를 수행하고 자금이 장착된 지갑을 통해 자율적인 거래를 수행하여 사용자가 자금(AUM)을 투자하고 클레임 수 있도록 했습니다. 시스템의 주요 기능에는 자동화된 거래 전략 실행, 포트폴리오 관리 최적화, 사용자가 설정한 재무 목표에 따른 거래 완료가 포함됩니다.
이 프로젝트는 분석 차원을 확장하기 위해 에이전트가 프로젝트의 Github 코드 품질을 평가할 수 있도록 하는 등 더 많은 기능을 개발하고 있습니다. 토큰 적용 측면에서 5,000,000개 이상의 PPCoin을 보유한 사용자는 보다 고급 분석 기능을 잠금 해제할 수 있습니다. 이 메커니즘은 쿠키 플랫폼의 토큰 스테이킹 모델과 유사하며 토큰에 대한 실질적인 용도를 제공합니다.
AI 기반 DApp
AI 기반 dApp은 DeFAI 분야에서 유망한 방향을 제시합니다. 이러한 완전한 탈중앙화 애플리케이션은 AI 또는 AI 에이전트를 통합하여 기능, 자동화 및 사용자 경험을 향상시킵니다. 이 부문은 아직 초기 단계이지만, 여러 생태계와 프로젝트가 이미 주목을 받기 시작했습니다.
모드 네트워크
토큰 계약 주소:
0x084382d1cc4f4dfd1769b1cc1ac2a9b1f8365e90
첨단 AI x DeFi 개발자를 유치하기 위해 설계된 세컨드 레이어 네트워크인 모드 네트워크(@modenetwork)는 해당 분야에서 가장 활발한 생태계 중 하나입니다. 현재 Mode에는 최첨단 AI 기반 애플리케이션을 개발하는 여러 팀이 있습니다.
ARMA(기자테크 제공)
ARMA(@0x ARMAgeddon)는 Giza Tech(@gizatechxyz)가 개발한 Mode Network 생태계의 새로운 AI 기반 수익 최적화 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 USDC 자산의 자동화된 수익 관리에 중점을 두고 있으며 Mode Network AI Agent App Store의 핵심 애플리케이션 중 하나입니다. ARMA는 자체 보관 모델로 운영되어 스마트 계약을 통해 사용자가 자산을 통제할 수 있도록 보장합니다. 핵심 기능은 모드 네트워크에서 각 대출 계약의 수익률을 지속적으로 모니터링하고 적절한 시기에 자금 재조정을 자동으로 수행하는 것입니다.
모디우스
Modius는 Balancer 유동성 풀을 관리하는 Autonolas(Olas) @autonolas가 제공하는 자율 에이전트입니다. 2024년 모드 네트워크에서 자율 다중 에이전트 시스템이 출시되었습니다. Modius는 ARMA를 포함한 Mode Network AI 에이전트 생태계에 합류하여 DeFi 자동화 개발을 공동으로 추진합니다.
Amplifi 대출 대리인
Amplifi.Fi(@Amplifi_Fi)가 개발한 Amplifi Lending Agents는 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 분석하고 투자 전략을 자동으로 조정하며 사용자에게 최적화된 소득 솔루션을 제공합니다. 핵심 기능에는 지능형 자산 배분, 리스크 관리 및 수익률 최적화가 포함되어 사용자가 자동화를 통해 DeFi 시장에서 더 나은 투자 수익을 얻을 수 있도록 지원합니다. Amplifi Lending Agents는 Ironclad Finance와 통합되어 자동으로 자산을 교환하고 Ironclad에서 대출 및 차용하며 자동 재조정을 통해 수익을 극대화합니다.
안녕하세요아노나이
토큰 계약 주소:
9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
HeyAnonai(@HeyAnonai)는 크로스체인 브리징, 토큰 교환, 스테이킹 등 복잡한 작업을 자동으로 수행하는 동시에 Twitter, Discord, GitHub 등 여러 채널의 프로젝트 데이터를 실시간으로 집계하고 분석할 수 있습니다. HeyAnon은 자연어 처리 기술을 통해 사용자가 가격 변동, 커뮤니티 정서, 개발 역학 등의 정보를 신속하게 얻을 수 있도록 지원하여 DeFi 투자 결정의 효율성을 향상시킵니다.
최근 @danielesesta는 HeyAnonai(@HeyAnonai)의 DeFAI 이론으로 많은 주목을 받았습니다. 그는 HeyAnon이 다음을 개발하고 있다고 발표했습니다:
DeFi 인터페이스의 추상화 계층
자율적인 거래 실행을 위한 DeFi 프록시
관련 데이터를 수집, 필터링 및 해석하기 위한 연구 및 커뮤니케이션 에이전트
