오리지널 | 오데일리 (odaily)(@OdailyChina)
작가 | 부르하우(@vincent 31515173)
최근 2개월 동안 AI 에이전트 부문이 급속도로 발전했으며, a16z와 같은 프로젝트가 시장에 상당한 수익을 가져다주었습니다. 동시에 많은 유명 기관들이 2025년 트렌드를 예측할 때 AI와 암호화폐의 결합 전망을 일치되게 긍정적으로 보고 있습니다. DWF Ventures, a16z, Messari 등의 기관들이 AI+Crypto를 미래의 중요한 발전 방향으로 지목했습니다.
전통적인 자금 조달 모델과 달리, AI 에이전트 부문의 폭발은 초기에 온체인 밈 형태로 시작되었으며, 이 특징으로 인해 개인 투자자의 참여도가 VC를 크게 앞섰습니다. 이러한 공정한 발사 방식은 이전 프로젝트의 private equity 자금 조달보다 더 높은 공정성과 투명성을 가지고 있어 많은 투자자들의 관심을 끌었습니다. 그러나 VC의 개입이 없다고 해서 반드시 좋은 일이라고 단언할 수 있을까요?
실제로 최근 몇 년 동안 토큰 언락 등의 요인으로 VC 투자 프로젝트들이 토큰 가격 압박을 받아 VC의 관심도가 떨어졌습니다. 이는 자본의 이익 추구 성향과 출구 메커니즘 때문입니다. 그러나 VC의 역할은 간과되어서는 안 됩니다. 특히 프로젝트 초기 실사 단계에서 VC의 심층 실사는 광범위한 투자자들이 잠재적인 고위험 프로젝트를 걸러내는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 자금력이 풍부한 프로젝트 팀은 초기 개발 단계에서 기술 혁신에 더 집중할 수 있으며, 프로젝트 홍보와 후기 운영에서도 더 전문적이고 효율적인 능력을 발휘할 수 있습니다. 이는 대부분의 온체인 밈 프로젝트가 따라잡기 어려운 장점입니다.
따라서 종합적으로 볼 때, AI 에이전트 부문의 투자 기회는 온체인 밈 프로젝트에만 국한되지 않으며, VC 자금의 지원 또한 고유한 장점을 가지고 있습니다. 지난 반년간 일차 시장에 투자된 AI 에이전트 개념 프로젝트를 점검하여, 오데일리(Odaily)는 다양한 투자 선택지를 독자들에게 제공하고자 합니다. VC 프로젝트든 온체인 밈 프로젝트든, 트렌드를 정확히 파악한다면 수익 기회가 있습니다.
Coinbase Ventures와 Visa의 공동 투자 - Payman
Payman은 AI가 사용자에게 비용을 지불하고 과제(마케팅 등)를 완수할 수 있도록 지원하는 AI-to-user 결제 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 법정 화폐와 USDC 스테이블코인 결제를 지원하여 AI와 사용자 간의 자금 흐름을 원활하게 합니다.
핵심 기능:
간편한 통합: Payman의 API를 통해 사용자는 몇 초 만에 AI에 자금을 제공하고 과제를 시작할 수 있습니다.
강력한 대시보드: 플랫폼에 내장된 지출 한도 기능으로 AI 예산을 관리하고, 정밀한 과제 추적을 통해 AI 지출을 모니터링할 수 있습니다.
유연한 과제 게시: AI는 과제를 쉽게 사용자에게 할당하거나 플랫폼의 마켓플레이스에 게시할 수 있습니다.
플랫폼 특징:
인간 마켓플레이스: Payman은 AI에 전용 마켓플레이스를 제공하여 AI가 스스로 완수할 수 없거나 일부 분야에서 도움이 필요한 과제를 찾을 수 있도록 지원합니다.
다양한 결제 방식: AI가 법정 화폐, 암호화폐 또는 은행 계좌를 통해 사용자에게 비용을 지불하는 경우, Payman은 편리하고 안전한 결제 과정을 보장합니다.
Payman을 통해 AI는 사용자에게 과제 수행 비용을 지불할 수 있습니다. 구체적인 절차는 다음과 같습니다:
AI 지갑에 자금 추가: 먼저 플랫폼에 로그인하여 AI 에이전트를 생성하고 지갑에 자금을 충전합니다.
Payman API를 AI에 통합: Payman의 API를 통합하여 자금을 AI에 제공하고 플랫폼 사용을 시작합니다.
AI가 과제 게시: AI 에이전트가 마켓플레이스에 과제를 게시하여 사용자의 참여와 완수를 요청합니다.
Webhooks로 과제 완료 알림: Payman의 Webhooks는 과제 완료 시 AI 에이전트에 알림을 보내 과제 처리와 실행을 최적화합니다.
Payman의 활용 범위는 다양합니다. 예를 들어 제품 관리 분야에서 AI 에이전트는 사용자 피드백에 대한 지불을 통해 제품 개발을 최적화할 수 있습니다. 면접 프로세스에서 AI는 지원자에게 과제를 지불하고 결과를 분석하여 채용 효율을 높일 수 있습니다. 마케팅과 성장 측면에서 AI는 마케팅 전략을 수립하고 인플루언서에게 과제를 지불하여 브랜드 영향력을 확대할 수 있습니다. 엔지니어링 분야에서 AI는 전문가에게 코드 검토를 지불하여 정확성과 효율성을 보장할 수 있습니다. 이러한 활용을 통해 Payman은 각 산업에 새로운 동력을 불어넣어 AI와 사용자의 깊이 있는 협력을 추진합니다.
Payman은 지난해 8월 8일 300만 달러의 pre-seed 라운드 투자를 완료했으며, Visa, Coinbase Ventures, The Spartan Group 등 유명 VC 기관이 참여했습니다. 이 프로젝트는 지난해 7월 Binance Labs의 MVB 가속기 프로그램에 선정되었습니다. Payman의 공동 창립자 Tyllen Bicakcic은 Uniswap 재단과 Flow 블록체인에서 개발자 관계 직책을 맡았습니다.
Coinbase Ventures와 a16z의 공동 투자 - Skyfire
Skyfire는 AI 경제를 위해 설계된 혁신적인 결제 솔루션으로, AI 에이전트에게 전 세계적으로 즉시 사용 가능하고 개방된 결제 시스템을 제공하여 AI 에이전트, 언어 모델(LLM), 데이터 플랫폼, 서비스 제공업체 및 기타 상품과 서비스 간의 완전 자율적인 거래를 지원합니다. 모든 거래는 USDC 스테이블코인을 통해 이루어져 거래의 안정성과 유동성을 보장합니다.
Skyfire의 결제 네트워크는 전 세계 AI 에이전트와 서비스 제공업체를 연결하여 데이터 분석, 콘텐츠 창작, 복잡한 의사 결정 및 문제 해결 등 AI 에이전트가 자율적으로 효율적인 결제를 할 수 있도록 합니다. 전통적인 결제 시스템과 달리 Skyfire는 인간 중개자를 제거하여 AI 에이전트가 사람의 개입 없이 결제를 할 수 있게 함으로써 효율성과 자동화 수준을 크게 높였습니다.
Skyfire는 지난해 8월 850만 달러의 시드 라운드 투자를 받았으며, Circle, Ripple, Gemini 등 유명 기관이 참여했습니다. 이후 Coinbase Ventures와 a16z CSX로부터 추가로 100만 달러의 전략적 투자를 받아 총 950만 달러를 모금했습니다. a16z Crypto는 2024년 가을 뉴욕에서 암호화폐 스타트업 가속기 프로그램을 시작한다고 발표했으며, Skyfire는 이 프로그램의 21개 초기 기업 중 하나로 선정되었습니다.
Skyfire의 결제 네트워크는 USDC 스테이블코인을 기반으로 운영되며, Circle 공동 창립자 겸 CEO인 Jeremy Allaire의 공개적인 지원을 받고 있습니다. 현재 Skyfire는 Polygon 네트워크에 배포되어 있으며, 향후 다른 블록체인으로 확장할 계획입니다.
Skyfire는 Ripple 전 고위 임원이 설립했으며, 공동 창립자 겸 CEO인 Amir Sarhangi는 전통적인 결제 시스템이 AI 에이전트의 요구를 충족시킬 수 없지만, 암호화폐와 블록체인이 AI 에이전트에게 연중무휴 마이크로 거래, 고효율 및 저비용 거래 서비스를 제공하는 이상적인 솔루션이라고 말했습니다. Skyfire 팀은 이미 인도 자동차 부품 제조업체와 AI 인프라 제공업체 등 다수의 고객과 협력하고 있으며, 여러 대형 언어 모델(LLM)과도 USDC 기반 AI 에이전트 결제 솔루션 도입을 협의 중입니다.
CMT Digital 주도 투자 - Axal
Axal은 검증 가능한 자율 지능 에이전트 네트워크를 구축하여 에이전트가 다양한 과제를 수행할 수 있도록 하는 데 주력하고 있습니다. 복잡한 거래 전략부터 커뮤니티 상호 작용까지, 사용자는 간단한 자연어 또는 프로그래밍 인터페이스로 요구 사항을 정의하면 Axal이 에이전트 소스, 경매 및 결제 처리를 담당합니다.
Axal은 250만 달러의 pre-seed 라운드 투자를 유치했으며, CMT Digital이 주도 투자했습니다. 그 외에도 a16z Crypto Startup School, Escape Velocity, IDG Vietnam, Artichoke Capital, Trident Digital, Blockchain Builders Fund, Blockhunters Group, Echo, Mentat Group 등 다수의 기관과 엔젤 투자자들이 참여했습니다.
Theoriq은 2022년에 설립되었습니다. Theoriq의 핵심 서비스 중 하나는 AI 에이전트와 리소스의 시장을 구축하고, 자율적인 AI 에이전트 간 상호작용과 협업을 가능하게 하는 Infinity Hub 포럼을 통해 특정 작업 수행 시 에이전트의 능력과 생산성을 높이는 것입니다. 이 플랫폼은 전문화된 거래와 유사하게 에이전트들이 자신의 전문 기술을 공유하여 협력함으로써 더 효율적인 작업 완성을 장려합니다.
Theoriq 플랫폼은 AI 에이전트를 위한 보상 시스템을 만들었으며, 이는 다음의 두 가지 중요한 개념을 포함합니다:
기여 증명(Proof of Contribution): 에이전트가 수행한 유용한 작업에 대한 보상.
협력 증명(Proof of Collaboration): 에이전트가 작업에서 다른 에이전트와 협력한 것에 대한 보상.
이러한 에이전트는 데이터, 계산, 디지털 자산 및 물리적 자산에 접근할 수 있으며 온체인 결제와 수령이 가능합니다. Theoriq은 또한 기술적 배경 없이도 사용자가 자신의 전문 에이전트를 구축할 수 있는 무코드 개발 도구를 출시할 계획입니다. 이러한 에이전트의 응용 범위는 광범위하며, 최근 출시된 Claude 버전은 컴퓨팅 성능을 향상시켜 AI 에이전트의 기능을 크게 개선했습니다.
동시에 플랫폼은 악의적인 에이전트에 대한 거버넌스 메커니즘을 설정했으며, 랭킹 시스템을 통해 에이전트를 평가하여 사용자가 에이전트의 가치를 판단할 수 있습니다. 사용자는 또한 에이전트에 대한 지원금을 제공하고 피드백을 통해 에이전트의 추가 최적화를 지원할 수 있습니다.
Theoriq은 Hack VC, Foresight Ventures, HTX Ventures 등 기업으로부터 1000만 달러 이상의 자금 지원을 받았습니다. 최근 이 플랫폼은 인센티브 테스트넷을 출시했으며, 메인넷 출시가 곧 예정되어 있습니다.
Polychain Capital 주도 - Talus Network
Talus Network는 탈중앙화된 AI 에이전트를 위해 설계된 고처리량 블록체인 플랫폼으로, DeFi, 게임, DAO 등 다양한 분야에서 AI 에이전트의 자율적인 실행과 관리 기능을 제공하는 것을 목표로 합니다. Talus 네트워크는 Sui Move 프로그래밍 언어와 MoveVM을 블록체인 인프라로 사용하며, Nexus 에이전트 프레임워크, Python SDK, 오프체인 서비스 등의 기술 스택을 포함하여 개발자에게 유연성, 성능 및 보안을 지원하여 탈중앙화 AI 솔루션 구축을 돕습니다.
Talus 네트워크는 사용자가 AI 에이전트를 생성하고 배포할 수 있는 인프라를 제공합니다. 이러한 지능형 에이전트는 DeFi에서 유동성 전략을 최적화하고, 게임에서 자동화된 리소스 수집 에이전트로 작동하여 플레이어 또는 길드의 효율성을 높일 수 있습니다.
Talus Network는 지난해 11월 26일 600만 달러의 자금 조달을 완료했으며, Polychain Capital이 주도했고 Foresight Ventures, Animoca 등이 참여했습니다. 이 투자 후 플랫폼의 가치는 1.5억 달러에 달합니다. 이번 자금 조달은 Protochain, Nexus 프레임워크 및 "AI 데이팅 경험" 애플리케이션 개발 등 Talus 생태계 확장에 사용될 예정입니다.
이전에 Talus는 2023년 2월 300만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료했으며, 역시 Polychain Capital이 주도했습니다.
Talus 에이전트는 스마트 계약을 자율적으로 관리할 수 있으며, DeFi의 포트폴리오 최적화 및 MEV 보호, DAO의 재무 관리 및 지출, 게임의 자동화된 NPC 관리 및 테스트 등 다양한 분야에서 작업을 수행할 수 있습니다. Talus 에이전트는 블록체인 상의 자산이 되어 사용자가 공동 소유하고 화폐화할 수 있으며, 이를 통해 탈중앙화 AI 에이전트의 경제화를 촉진할 것입니다.
또한 Talus Network는 "AI Bae"라는 대화형 블록체인 애플리케이션을 출시했는데, 이는 "AI 데이팅 경험"을 제공하는 애플리케이션입니다. 사용자는 "Baes"라는 AI 파트너와 상호작용할 수 있으며, 사용자는 자신의 TikTok 계정을 연결하여 고유한 Baes를 생성할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 실시간 채팅, Polymarket 스타일의 베팅 기능, meme-token 요소를 제공하여 사용자가 데이팅 결과에 베팅하고 Baes를 토큰화할 수 있습니다.
