GM(Good Morning) 시장 분위기가 모든 AI 대리인 하위 부문에서 극도로 하락세를 보이고 있지만, 유일한 예외는 DeFAI입니다.
DeFAI는 주로 추상 계층 범주에 집중되어 있으며, 시장 하락 기간 동안 우수한 성과를 보였습니다. 지난 1주일 동안 두 개의 프로젝트가 특히 두드러졌습니다:
GRIFT / orbitcryptoai - 시가총액 6,500만 달러(지난 7일 +150%)
ANON / HeyAnonai - 시가총액 1.61억 달러(지난 7일 +70%)
Orbit
Orbit는 계속해서 강력한 모멘텀을 보여주고 있으며, 독특한 기능으로 동종 업계에서 두각을 나타내고 있습니다. 최신 기능에는 다음이 포함됩니다:
USDC 송금 대리: 여러 체인의 USDC 잔액을 통합하여 단일 잔액으로 만들고 지정된 지갑으로 송금합니다(향후 모든 토큰 지원 예정).
데이터 후크: 사용자가 자동화된 거래와 온체인 작업을 수행할 수 있습니다. 예: "매분마다 Solana에서 [x] USDC로 교환하여 SOL 시가총액이 [x]에 도달할 때까지".
117개 이상의 체인과 200개 이상의 프로토콜을 통합할 수 있는 기능을 바탕으로, Orbit는 "수십억 달러 규모의 AI 대리인을 위한 금융 비서"로 자리매김하고 있습니다. - 대리인과 사람들이 Orbit 기술 스택을 통해 결제, 작업 완료 및 프로토콜 상호 작용을 지원합니다.
시장은 GRIFT의 가치를 다른 주요 경쟁자들과 좁히기 시작했습니다.
HeyAnon
danielesesta가 이끄는 HeyAnon은 최근 몇 가지 새로운 발표를 통해 차별화된 길을 걸어가고 있습니다:
Gemma: 방대한 온체인 및 소셜 데이터를 실행 가능한 시각적 요소로 변환하는 것을 목표로 하는 연구 보조 대리인.
AUTOMATE: DeFAI를 위해 특별히 개발된 TypeScript 프레임워크로, HeyAnon 생태계 개발 속도를 높입니다.
HeyAnon의 비전은 다단계 거래, 거버넌스 및 데이터 분석을 지원하는 범용 지능 계층이 되는 것이며, 동시에 온체인 거래의 안전성과 투명성을 보장합니다. AUTOMATE는 패턴 기반의 타입화된 상호 작용을 강조하여 개발자가 잘못된 구성을 배포하지 않도록 합니다.
파트너에는 arbitrum, base, avax, BNBCHAIN, iota, KAVA CHAIN 및 SonicLabs가 포함됩니다. 팀은 또한 DAO 제안을 통해 자금 지원 프로그램을 시작했으며, ANON의 2%와 100만 USDC의 재정 준비금을 활용하여 통합 및 개발자 활동을 추진하고 있습니다.
ANON이 빠르게 10억 달러 시가총액을 돌파했지만, 현재의 느린 상승세는 시장 하락 기간 동안의 신중한 가치 평가를 반영하고 있습니다.
Griffain
griffaindotcom은 여전히 추상 계층 분야에서 가장 큰 프로젝트(3.3억 달러)이지만, 지난 7일 동안 21%의 하락을 겪었습니다. 왜 이런 일이 일어났을까요? 아직 확실하지 않습니다... 시가총액이 높은 DeFAI 프로젝트에서 시가총액이 낮은 프로젝트로 자본이 순환되었거나, Griffain이 일반적인 추상 계층에 초점을 맞추고 있기 때문일 수 있습니다.
기능/초점 차이 요약
Orbit ➔ 크로스체인 거래 및 DeFi 작업을 위해 맞춤 설계(현재 가장 많은 통합 수).
Anon ➔ 데이터(신호/인사이트), 거래 및 DeFi 작업에 초점을 맞추고 있으며, L1/L2 파트너십과 자금 지원을 통해 개발자 커뮤니티 구축을 추진하고 있습니다.
Griffain ➔ Solana에 일반적인 추상 계층을 제공하며, "대리인의 대리인"으로 포지셔닝되어 있으며, 에어드랍 도구, 토큰 런처, 소각 메커니즘, 커피 봇 및 NFT 대리인과 같은 전용 대리인을 보유하고 있습니다.
이러한 프로토콜을 테스트한 결과, 여전히 slate ceo가 가장 마음에 듭니다.
내가 의존하는 추상 계층의 주요 사용 사례는 다음과 같습니다:
기본 온체인 작업: 송금 및 교환.
자동화: 향후 10일 동안 매시간 [x]를 판매.
고급 조건부 거래: A가 [x] 시가총액에 도달하고 B가 [x] 시가총액에 도달할 때 A와 B의 5,000달러 가치를 교환합니다.
Slate에는 토큰이 없지만 제품이 마음에 들고, 단점은 EVM 체인만 지원하며 가스 토큰을 수동으로 입금해야 한다는 것입니다. 현재 Base에서의 거래를 자동화하는 데 사용하고 있습니다.
추상 계층의 과제
제한된 연구 도구: 많은 플랫폼이 "연구 대리인"을 제공하지만, 진정한 분석 대시보드와 비교하면 기능이 제한적입니다.
토큰 식별 문제: 일부 플랫폼이 토큰 기호를 인식하지 못해 사용자가 수동으로 토큰 주소를 입력해야 합니다.
제한된 DeFi 사용 사례: 고품질 DeFi 프로토콜은 종종 통합되지 않거나 TVL, APR% 또는 위험 평가와 같은 사용자가 현명한 결정을 내리는 데 필요한 기본 데이터가 부족합니다.
형편없는 사용자 안내: 인터페이스와 설명이 불명확하여 사용자가 때때로 지침을 수동으로 선택해야 하며, 통합된 중앙 집중식 인터페이스가 제공되지 않습니다.
추상 계층에 대한 결론
대부분의 사용 사례에서 기존 도구가 여전히 더 낫습니다. 다음은 제 제안입니다:
연구를 위해 전문 분석 도구를 사용하십시오: 이러한 도구를 더 잘 활용하십시오.
DefiLlama를 사용하여 지표, 수익 및 DeFi 관련 인사이트를 얻으십시오.
AcrossProtocol을 사용하여 L2 간 브리징을 수행하십시오.
wormhole를 사용하여 Non-EVM 및 EVM 생태계 간 브리징을 수행하십시오.
경험이 다소 어색하지만 DeFAI, 특히 추상 계층에 대해 여전히 긍정적입니다. 이는 DeFi 사용자 경험을 단순화하려는 비전과 실행 때문입니다. 이 비전은 대중 채택과 일반 사용자 유치에 매우 필요합니다.
자동화 거래 대리인
자동화 거래 대리인 범주는 큰 폭의 하락을 겪고 있으며, 그중 TONY만 지난 7일 동안 8% 하락하여 가장 좋은 성과를 보였습니다.
cookiedotfun 대시보드 외에 주목할 만한 점:
CATG / boltrade ai - 스마트 트레이더 신호 분석 도구 및 거래 대리인에 초점을 맞추고 있습니다.
LAY / loomlayai - 무코드 구축 도구를 제공하는 대리인 생태계로, API/기술 통합과 거래 전략에 초점을 맞추고 있습니다.
BULLY / dolion ai - 개인 대리인에서 거래 전략으로 확장되었습니다.
이러한 프로젝트들은 모두 큰 폭의 하락을 겪었지만, 가장 매력적인 구매 대상은 다음과 같은 특성을 갖추고 있을 것입니다:
성과: 알파 수익을 창출할 수 있고 안정적인 PnL을 보유해야 합니다.
검증 가능성: 성과 데이터가 지갑 주소와 연결되어야 합니다.
참여성: 사용자가 대리인의 수익을 공유할 수 있어야 합니다.
이 내러티브는 여전히 초기 발전 단계에 있으며, 현재 성과 검증을 받은 유일한 대리인은 BigTonyXBT입니다. 다른 대리인은 아직 백테스팅 단계이거나 백그라운드에서 운영되고 있어 투명성이 부족합니다.
요약
DeFAI의 현재 가치 평가는 다른 하위 분야보다 높은데, 이는 새로운 기술이며 강력한 비전을 가지고 있고 danielesesta의 전문성에 힘입어 혜택을 받고 있기 때문입니다. 그러나 실행에는 여전히 과제가 있습니다. 알파 수익을 얻기 위해서는 제가 언급한 5개의 도구와 같은 분석 도구와 실용성 중심의 대리인에 주목하는 것이 좋습니다:
aixbt agent
unit 0 0x 0
kwantxbt
AgentScarlett
- GM(Good Morning) 提前布局, 保持安全, 避免情绪化交易. 专注于长期战略, 最重要的是, 在反弹来临时准备好抓住机会. 2025 AI 代理 불장(Bull market) 即将到来, 必定辉煌! 原文链接
