DeFi+AI 트렌드가 도래했습니다. DeFAI의 4대 분야를 한눈에 살펴보세요

ODAILY

01-15

이 기사는 기계로 번역되었습니다

원문 표시

원문 작성자: Poopman

원문 번역: 테크플로우 (techflowpost)

전통 DeFi와 새로운 AI가 만나면 어떤 불꽃이 튈까요? 우리는 어떤 새로운 변종이나 기술 혁신을 만들어낼 수 있을까요?

오늘 우리는 DeFAI(탈중앙화 금융 + AI)의 초기 생태계를 함께 탐험해 보겠습니다.

이 글이 당신에게 몇 가지 통찰력을 제공하길 바랍니다!

(*곧 미디엄에 20페이지 분량의 심층 분석 기사를 게시할 예정입니다. 오늘의 내용은 빠른 개요만 제공합니다.)

왜 DeFAI에 주목해야 할까요?

인공지능(AI)과 블록체인의 결합은 새로운 것이 아닙니다. 비터서브 서브넷에서의 탈중앙화된 모델 학습, Akash와 io.net과 같은 탈중앙화된 GPU 및 컴퓨팅 자원 시장, 그리고 최근 솔라나에서 AI와 밈코인의 결합에 이르기까지, 각 단계에서 블록체인은 자원 집계를 통해 AI 기능을 보완하고 주권 AI와 소비자 수준 애플리케이션의 실현을 추진해 왔습니다.

CoinGecko 데이터에 따르면, 2025년 1월 13일 기준 DeFAI의 총 시장가치는 약 10억 달러에 달합니다. 이 중 Griffain이 45%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, $ANON이 22%를 차지하고 있습니다.

2024년 12월 25일부터 Virtual과 ai16z 등의 프레임워크와 플랫폼이 크리스마스 휴가 이후 "미국 자금"의 회귀를 맞이하면서 DeFAI 산업이 가속화되기 시작했습니다.

이것은 시작에 불과합니다. DeFAI의 잠재력은 현재의 성과를 훨씬 뛰어넘습니다.

현재의 애플리케이션이 아직 개념 검증 단계에 있지만, AI 기술을 통해 DeFi를 더 스마트하고 사용자 친화적이며 효율적인 금융 생태계로 전환할 수 있는 잠재력을 과소평가해서는 안 됩니다.

DeFAI 생태계를 깊이 탐구하기 전에, 먼저 AI 에이전트가 DeFi와 블록체인 환경에서 어떻게 작동하는지 기본 원리를 이해해야 합니다.

DeFi에서 AI 에이전트의 작동 메커니즘

AI 에이전트는 특정 워크플로우를 기반으로 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 프로그램입니다. 이러한 에이전트의 핵심은 대규모 언어 모델(LLM)에 의해 지원되며, 학습된 데이터를 기반으로 응답을 생성할 수 있습니다.

블록체인에서 에이전트는 사용자의 지속적인 개입 없이도 스마트 계약 및 계정과 상호 작용하고 복잡한 작업을 처리할 수 있습니다.

예를 들면:

DeFi 사용자 경험 단순화: 여러 단계의 크로스체인 브리징 및 유동성 마이닝 작업을 한 번에 완료
유동성 마이닝 전략 최적화: 사용자에게 더 높은 수익 제공
자동화된 거래 실행: 시장 분석(타사 또는 자체 모델)에 따라 자산을 매수 또는 매도

@threesigmaxyz의 연구에 따르면, AI 모델은 일반적으로 다음과 같은 6가지 핵심 워크플로우를 따릅니다:

데이터 수집
모델 추론
의사 결정
위탁 및 운영
상호 운용성
지갑 관리

이러한 6가지 핵심 요소를 "수집"하면 자신만의 자율 에이전트를 블록체인에 구축할 수 있습니다. 이러한 에이전트는 DeFi 생태계 내에서 다양한 역할을 수행하여 온체인 효율성과 사용자 거래 경험을 높일 수 있습니다.

DeFAI v2 세계 탐험

전반적으로 저는 DeFi와 AI의 결합(DeFAI)을 4가지 주요 범주로 구분했습니다:

추상화/사용자 친화적 AI
수익 최적화 및 포트폴리오 관리
DeFAI 인프라 또는 플랫폼
시장 분석 및 예측

추상화 AI 또는 AI ChatGPT

이 분야에서 이상적인 AI 솔루션은 다음과 같은 기능을 갖추어야 합니다:

다단계 거래 및 스테이킹 작업을 자동으로 실행하여 사용자가 전문 지식을 갖출 필요가 없도록 합니다.
실시간으로 시장 조사를 수행하고 사용자에게 필요한 핵심 정보와 데이터를 제공하여 현명한 거래 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
다양한 플랫폼에서 데이터를 수집하고, 시장 기회를 식별하며, 사용자에게 종합적인 분석을 제공합니다.

이제 이 분야의 몇 가지 인기 있는 도구를 살펴보겠습니다:

Griffain

@griffaindotcom은 현재 솔라나 블록체인에서 가장 선두적이고 성능이 우수한 추상화 AI 도구로, 거래 실행, 지갑 관리, NFT 발행, 토큰 신속 구매 등 다양한 기능을 지원합니다.

주요 기능은 다음과 같습니다:

자연어 입력으로 거래 작업 완료
Pumpfun을 통해 토큰 프로젝트 시작, NFT 발행, 에어드랍 주소 선택 지원
다중 에이전트 협업 기능
에이전트가 사용자를 대신하여 트윗 게시
특정 키워드 또는 조건에 따라 새로 상장된 밈코인을 Pumpfun에서 신속 구매
자동화된 스테이킹 및 DeFi 전략 실행
작업 예약 기능, 사용자가 메모리 데이터를 입력하여 맞춤형 에이전트 구현
다양한 플랫폼에서 데이터를 수집하여 시장 분석(예: 특정 토큰의 주요 보유자 식별) 수행

지갑 기능:

계정 생성 시 Privy를 통해 자동으로 지갑이 생성됩니다. 사용자는 계정 권한을 에이전트에게 위임할 수 있으며, 에이전트가 자율적으로 거래를 실행하고 투자 포트폴리오를 관리합니다. 보안 강화를 위해 비밀 키는 Shamir 비밀 공유 기술을 통해 분할 저장되어, Griffain과 Privy가 독립적으로 지갑을 제어할 수 없습니다.

Anon

@HeyAnonai는 유명한 개발자 @danielesesta가 만든 것으로, 그는 DeFi 프로토콜 Wonderland와 MIM을 만든 바 있습니다. Anon의 목표는 DeFi 상호 작용 경험을 단순화하여 신규 사용자와 숙련된 사용자 모두가 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것입니다.

주요 기능은 다음과 같습니다:

LayerZero를 기반으로 한 크로스체인 자산 브리징
Pyth를 통한 실시간 가격 및 데이터 업데이트 제공
시간 및 가스 가격 기반의 자동화된 작업 및 트리거 제공
실시간 시장 통찰(예: 감정 분석 및 소셜 데이터 분석)
Aave, Sparks, Sky, Wagmi 등 프로토콜과의 대출 작업 지원
다국어(중국어 포함) 자연어 거래 기능 지원

또한 Anon은 최근 두 가지 중요한 업데이트를 발표했습니다:

자동화 프레임워크
Gemma 연구에 초점을 맞춘 에이전트 기능

이러한 업데이트로 Anon은 현재 가장 기대되는 추상화 도구 중 하나가 되었습니다.

Slate(아직 발행되지 않음)

Slate는 BigBrain Holdings의 투자를 받았으며, 창립자 @slate_ceo는 이를 "Alpha AI"로 포지셔닝하여 체인 데이터 신호를 기반으로 자율 거래를 실현할 수 있다고 합니다. 현재 Slate는 @hyperliquidX 플랫폼에서 거래 자동화를 구현할 수 있는 유일한 추상화 AI 도구입니다.

@Cod3xOrg