본주(1/12-1/18) 주요 뉴스 요약
미국 최근 발표 데이터에 따르면 인플레이션이 가중되지 않았으며, 이는 시장이 이전에 예측했던 2025년 금리 인하 횟수가 1회 또는 없을 것이라는 비관적인 전망을 완화시켰고, 미국 주식과 암호화폐가 반등했습니다.
트럼프 전 대통령이 공식 밈 코인 $TRUMP를 발행할 것으로 보이며, 취임 당일 암호화폐를 국가 우선 과제로 지정하는 행정명령을 발표할 계획인 것으로 알려졌습니다. 향후 솔라나, 리플 등 미국 암호화폐 기업을 지원하고 암호화폐 회계 기준 SAB 12를 폐지할 것으로 예상됩니다.
FTX의 상환 계획이 1월부터 공식 시행되며, 첫 번째 상환은 2월에 시작될 예정입니다.
대만 재정부의 암호화폐 소득세 규정이 발표되었지만, 과세 기준이 불명확하여 온라인상에서 민원이 제기되었고, 많은 사람들이 재정부와 금융감독위원회가 각자의 정책을 펴고 있어 정책이 혼란스럽다고 지적했습니다.
- 비트코인: 거래소 보유량이 7년 만에 최저치를 기록했고, 나스닥 상관관계가 강화되었습니다.
- 금리: 일본 중앙은행이 1/24 금리 인상을 시사했고, 미국은 6월에 금리 인하가 가능할 것으로 보입니다.
- 미국: CFTC가 온체인 게임에 주목하고 있으며, 새로운 세금 규정이 시행되었습니다.
- 대만: 대만 재정부의 암호화폐 소득 과세 규정이 발표되었고, 무허가 코인 거래에 최대 7년 징역형이 부과됩니다.
- 한국: 가상자산 이용자 보호법의 시행 상황입니다.
- 엘살바도르: 전국에 비트코인 노드를 설치할 계획이며, 테더 본사가 이곳으로 이전할 것으로 보입니다.
- JP모건: SOL과 XRP ETF 승인이 기대됩니다.
- 샤오홍슈: TikTok 탈출자들이 유입되면서 밈 코인 열풍이 일어났고, 지분 매각을 고려 중입니다.
- Meta: 주주 제안으로 자산의 2%를 비트코인에 배분하는 방안이 제시되었습니다.
- AI 에이전트: 프랭클린 보고서에서 10개의 주목할 만한 프로젝트와 6개의 주목할 만한 DeFAI 프로젝트를 정리했고, Virtuals가 토큰 매입을 시작했습니다.
본주 거래 시장 데이터 변화
정서와 섹터
1. 공포 및 탐욕 지수
이번 주 시장 심리 지표가 최고 62(탐욕)에서 75(탐욕) 구간으로 상승했으며, 전 주 내내 (탐욕) 구간에 있었습니다. 
2. 섹터 성과
Artemis 데이터에 따르면, 이번 주 블록체인 섹터의 평균 상승률은 7.5%였으며, 그중 가장 우수한 분야는 가치 저장 수단(Store of Value)으로 38.1% 상승했습니다. 다음으로 Gen 1 Smart Contract(21.4%)와 Staking Services(20.3%)가 뒤를 이었습니다.
이번 주 비트코인과 이더리움의 상승률은 각각 6.7%와 2.9%였습니다. 가장 저조한 성과를 보인 3개 분야는 RWA(-3.1%), DePIN(-2.1%), NFT Applications(-0.1%)였습니다.
시장 유동성
1. 암호화폐 총 시가총액과 스테이블코인 공급량
이번 주 암호화폐 총 시가총액 데이터에 따르면, 3.35 조 달러에서 3.58 조 달러로 증가했습니다. BTC 점유율은 54.00%, ETH 점유율은 11.14%입니다.
스테이블코인 총 공급량은 시장 건강성과 유동성의 중요한 지표로, 이번 주 1902.9 억 달러에서 1911.4 억 달러로 증가했습니다.
2. 거래소 내 잠재적 구매력
데이터에 따르면, 이번 주 거래소 자산이 순유입 상태를 보였는데, 이는 투자자들이 향후 시장 변동성에 대비하고 있음을 시사합니다. 거래소로의 자금 유입은 단기적으로 구매 수요가 증가할 수 있음을 나타내는 지표로 간주됩니다.
그러나 지난해 12월 단일 거래일 최고 순유입 규모 158억 달러와 비교하면, 이번 주 단일 거래일 최고 순유입은 17.8억 달러에 불과해 이전 수준을 크게 밑돌았습니다. 1월 12일(일요일) 최저 순유입은 6.4억 달러에 그쳐, 최근 시장 자금 유동성이 축소되는 추세를 더욱 반영했습니다.
3. 암호화폐 동향
이번 주 암호화폐 시장에서 aixbt, ChainGPT, XRP가 각각 +91.9%, +79.1%, +44.4%의 상승률로 선두를 달렸습니다.
Blockchaincenter 데이터에 따르면, 현재 알트코인 시즌 지수는 55(전주 대비 +8)입니다.
현재 불장 탈출 신호는 0/30으로, 아직 어떤 탈출 경고도 발생하지 않았습니다.
비트코인 기술 지표
1. 비트코인 현물 ETF 자금
이번 주 비트코인 ETF 자금은 2.1억 달러 유입되었습니다.
2. 비트코인 미결제 계약 규모 600억 달러 돌파
데이터에 따르면, 비트코인 가격이 상승하는 가운데 전체 미결제 계약 규모가 638.7억 달러를 돌파하며 작년 11월 수준으로 거의 회복되었습니다.
4. 비트코인 레인보우 차트
비트코인 레인보우 차트에 따르면, 현재 비트코인 가격(10.1만 달러)은 "정기 투자 고려" 구간에 위치해 있습니다.
5. Coinbase 비트코인 프리미엄 지수
이번 주 Coinbase 비트코인프리미엄 지수는 대부분의 시간 동안 음(-)의 값을 유지했는데, 이는 미국 시장의 수요가 상대적으로 약하다는 것을 보여줍니다. 이는 지난주와 유사한 추세로, 미국 시장의 가격 하락에 대한 민감성과 수요 부진의 압박을 반영합니다.
참고: 프리미엄이 양(+)이면 미국 투자자들의 구매력이 글로벌 시장보다 강한 것을 의미하지만, 역사적 데이터에 따르면 음(-)의 프리미엄이 -0.2%를 넘어서면 일반적으로 매수 기회로 간주됩니다.
6. 비트코인 순 실현 손익 성과
비트코인 실현 순 손익지표는 비트코인 시장이 순 손익 회복 징조를 보이고 있음을 나타냅니다. 가격 상승에 따라 실현 손익이 이전의 하락 추세에서 점차 회복되고 있어, 단기적으로 투자자 심리가 개선되고 시장에 재진입 동력이 존재할 수 있음을 시사합니다.
7. 장기 비트코인 홀더
온체인데이터에 따르면, 이번 주 비트코인의 장기 홀더(LTH) 포지션 변화는 매도 압력이 지속되고 있지만, 작년 말 집중 매도에 비해 감소 폭이 줄어들었습니다. 비트코인 가격이 상대적으로 높은 수준에서 안정화되면서, 일부 장기 홀더들이 이익 실현을 완료한 것으로 보이며 시장 자금 흐름이 점차 균형을 찾아가고 있습니다.
향후 몇 주 내 매도 압력이 더 약화된다면, 장기 홀더들이 다시 포지션을 늘릴 수 있어 이는 시장 심리에 긍정적인 지지를 제공하고 가격 상승에 유리한 여건을 만들어 낼 것입니다.
