저자: CoinGecko

편집: 백토체인

비트코인(BTC)의 2024년 4차 반감은 암호화폐 시장의 4번째 불장(Bull market)의 시작을 알리고 있습니다. 이는 많은 이들이 예상했던 방식과는 다르게 전개되고 있습니다. 비트코인 탄생 15주년을 맞이하여 시장의 동력은 미국 현물 ETF 승인, 중앙은행 금리 인하, 도널드 트럼프의 재선 등 거시경제 정책 변화에 힘입어 크게 증폭되었습니다. 이러한 변화로 인해 암호화폐는 FTX 붕괴 이후 다시 주류 관심의 대상이 되었으며, ETF는 자금 유입을 위한 새로운 채널을 제공하고 있습니다. 비트코인은 12월 17일 108,135달러의 역대 최고가를 기록하며, 암호화폐 시장 총 시가총액 신기록인 3.91조 달러를 달성했습니다.

우리의 2024년 암호화폐 산업 연간 보고서는 암호화폐 시장 현황부터 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 분석, 탈중앙화 금융(DeFi)과 대체불가능토큰(NFT) 생태계 심층 탐구, 중앙화 거래소(CEX)와 탈중앙화 거래소(DEX)의 성과 등을 다루고 있습니다.

우리는 7가지 주요 하이라이트를 정리했으며, 필요하시다면 전체 53페이지 보고서를 읽어보실 수 있습니다:

1) 2024년 4분기, 암호화폐 시장 총 시가총액이 45.7% 증가하며 3.91조 달러로 마감, 전년 대비 97.7% 성장했습니다.

2) 비트코인(BTC)의 시장 지배력이 증가하여 현재 암호화폐 시장 총 시가총액의 53.6%를 차지하고 있습니다.

3) 비트코인(BTC)은 2024년 전체 및 4분기 모두 주요 자산군을 능가하는 성과를 보였습니다.

4) AI 에이전트의 시가총액은 2024년 4분기에 322.2% 증가하며 48억 달러에서 154억 달러로 성장했습니다.

5) 2024년 4분기, 상위 10대 이더리움(ETH) Layer 2의 거래량이 48.3% 증가했으며, 그중 Base가 48.3%의 거래량 점유율을 차지했습니다.

6) 2024년 4분기, 중앙화 거래소(CEX)의 현물 거래량이 6.45조 달러를 기록하며 111.7% 증가, 역대 최고치를 경신했습니다.

7) 2024년 4분기, 솔라나(Solana)가 이더리움(ETH)을 제치고 탈중앙화 거래소(DEX) 거래의 주도 체인이 되었으며, 모든 DEX 거래의 30% 이상을 차지했습니다.

1. 2024년 4분기, 암호화폐 시장 총 시가총액이 45.7% 증가하며 3.91조 달러로 마감

2024년 4분기 암호화폐 시장 총 시가총액은 45.7%(1.07조 달러) 상승하며 3.40조 달러로 마감했습니다. 비록 3분기에 일부 동력을 잃었지만, 시장은 4분기 중반 반등에 성공했으며, 특히 도널드 트럼프의 미국 대선 승리 이후 더욱 강세를 보였습니다.

2024년 암호화폐 시장 총 시가총액은 거의 두 배 증가한 97.7%를 기록했습니다. 시가총액은 12월 중순 3.91조 달러의 역대 최고점을 기록한 후 3.40조 달러로 하락했습니다. 한편 2024년 4분기 평균 일일 거래량은 200억 달러로, 3분기 88억 달러 대비 128.2% 증가했습니다.

2. 비트코인(BTC) 점유율 상승, 현재 암호화폐 시장 총 시가총액의 53.6% 차지

비트코인(BTC)의 시장 점유율은 계속 상승했으며, 2024년 4분기에는 0.9% 증가했습니다. 이 분기에는 리플(XRP)이 가장 두드러진 성과를 보였으며, 점유율이 2.0% 상승하며 3.5%를 기록했습니다. 이로써 XRP는 7위에서 4위로 올라서며 바이낸스 코인(BNB)과 솔라나(SOL)를 제치게 되었습니다.

또한 도지코인(DOGE)이 시가총액 순위 top 7에 새로 진입하며 USDC를 대체했습니다. 이는 2021년 4월 이후 USDC가 top 7에 포함되지 못한 첫 사례입니다. 한편 이더리움(ETH)의 시장 점유율은 4분기에 계속 하락하여 13.4%에서 11.8%로 떨어졌, 이는 2021년 4월 이래 최저 수준입니다.

3. 비트코인(BTC)은 2024년 전체 및 4분기 모두 주요 자산군을 능가하는 성과를 보였습니다.

2024년 4분기는 비트코인(BTC)에 있어 이정표가 되는 분기였습니다. 비트코인은 처음으로 $100,000 고지를 돌파했고, 12월 9일 최고가 $108,135를 기록한 후 다소 하락하며 연말 $93,508에 마감했습니다. 이는 연초 대비 +121.5% 상승한 것을 의미합니다.

비트코인의 상승세는 3분기 $54,000 저점에서 시작되었지만, 도널드 트럼프의 미국 대선 승리 이후 또 한 번의 큰 상승세를 보였습니다. 이러한 상승세는 연방준비제도의 금리 인하 정책에 힘입어 지속되었으며, 시장에서는 2025년까지 완화 정책이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

한편 4분기 평균 일일 거래량은 3분기 311억 달러에서 626억 달러로 101.3% 급증했습니다. 12월 6일 비트코인이 $100,000를 돌파할 때의 현물 거래량은 1,900억 달러를 넘어 연중 최고치를 기록했습니다.

주식 시장 또한 4분기에 강세를 보였는데, 나스닥 지수는 +8.0%, S&P 500 지수는 +3.0% 상승했습니다. 동시에 달러 지수(DXY)도 +7.0% 상승했는데, 이는 주요 통화들의 약세에 힘입은 것입니다. 특히 일본 엔화(JPY)는 4분기에 -8.0% 하락하며 엔 캐리 거래 종료로 인한 상승분을 대부분 반납했습니다.

4. AI 에이전트의 시가총액은 2024년 4분기에 322.2% 증가하며 48억 달러에서 154억 달러로 성장

AI 에이전트 부문은 10월 초 GOAT가 솔라나에 출시된 이후 급부상했습니다. 비록 "진실의 단말기(Terminal of Truths)"가 X 프로토타입의 AI 에이전트 KOL을 선도했지만, 이러한 내러티브 트렌드는 대부분 사그라들었습니다. 그러나 이 부문의 시가총액은 2024년 4분기에 놀라운 322.2% 증가하며 48억 달러에서 154억 달러로 성장했습니다.

현재 솔라나와 Base 블록체인만이 AI 에이전트의 주요 거점입니다. 2024년 말 Base 블록체인은 AIXBT와 Virtuals Protocol(VIRTUAL) 등 프로젝트를 통해 솔라나와 GOAT의 시장 점유율을 크게 잠식했습니다. 그러나 솔라나는 12월 말 GRIFFAIN과 AI Rig Complex(ARC)를 출시하며 일부 시장 점유율을 다시 회복하기 시작했습니다.

5. 2024년 4분기, 상위 10대 이더리움(ETH) Layer 2의 거래량이 48.3% 증가했으며, 그중 Base가 48.3%의 거래량 점유율을 차지

이더리움 Layer 2는 2024년 4분기에 지속적으로 성장했으며, 상위 10대 Layer 2의 일평균 거래량은 1,500만 건에 달했습니다. 거래량 증가는 주로 Base에 의해 주도되었는데, Base의 4분기 일평균 거래량은 720만 건으로 3분기 400만 건 대비 78.7% 증가했습니다. 이에 비해 이더리움 메인넷의 4분기 일평균 거래량은 약 120만 건 수준이었습니다. 4분기 상위 10대 Layer 2 거래의 48.3%가 Base에서 발생했습니다.

한편 Taiko가 두 번째로 가장 활발한 Layer 2가 되어 Arbitrum을 제치고 있습니다. Taiko는 4분기에 20.6%의 거래 점유율을 기록하며 Arbitrum의 13.7%를 앞섰습니다. Taiko의 거래량은 85.5% 증가했지만, Arbitrum은 14.0% 증가에 그쳤습니다. Taiko의 눈에 띄는 성장은 여러 DeFi 프로토콜이 이 상대적으로 새로운 체인에 상장된 것에 기인합니다.

6. 2024년 4분기, 중앙화 거래소(CEX)의 현물 거래량이 6.45조 달러를 기록하며 111.7% 증가, 역대 최고치 경신

2024년 4분기에 솔라나(Solana)가 탈중앙화 거래 플랫폼(DEX) 거래의 주도 체인이 되었으며, 시장 점유율이 30%를 넘었습니다. 4분기 솔라나의 거래량은 2192억 달러로, 전분기 대비 +152.0% 증가했습니다. 반면 이더리움의 거래량은 1843억 달러로, 시장 점유율은 25%에서 28% 사이였습니다. 그럼에도 불구하고 이더리움은 연간 기준으로 솔라나를 앞섰으며, DEX 거래량의 33.5%를 차지했고 솔라나의 시장 점유율은 25.2%였습니다.

한편 Base는 4분기에 아비트럼을 성공적으로 제치고 선두 자리를 굳건히 지켰습니다. 4분기 Base의 시장 점유율은 14%를 넘었고, 아비트럼의 점유율은 10%에서 11% 사이를 유지했습니다. Coinbase가 지원하는 레이어 2는 12월에 19.0%의 시장 점유율을 기록하며, 전분기 대비 +206.5% 증가했습니다. Base의 거래량은 1167억 달러, 아비트럼은 792억 달러였습니다.

트론(TRON)은 상위 10대 체인 중 가장 빠르게 성장한 체인으로, 전분기 대비 +232.7% 증가했습니다. 거래량이 3분기 29억 달러에서 4분기 96억 달러로 늘어났습니다. 2024년 12월 트론의 시장 점유율은 2.1%로, 6위 체인이 되었습니다.