작성자: jinglingcookies, monad xyz 연구원
번역: zhouzhou, BlockBeats
편집자 주: 이 기사는 다양한 DeFAI(탈중앙화 금융과 인공지능 결합) 프로젝트를 소개하며, 서로 다른 AI 에이전트가 DeFi 작업 단순화, 거래 실행, 시장 분석 등의 기능을 수행하는 방식을 중점적으로 다룹니다. 저자는 이러한 프로젝트의 특징, 토큰 효용성, 시장 성과 및 탈중앙화 금융 분야의 잠재력을 보여줍니다. DeFAI는 아직 초기 단계이며 토큰의 강력한 가치 축적 부족, 치열한 경쟁 등의 과제에 직면해 있습니다. 마지막으로 저자는 AI와 암호화폐 개발자들이 협력하여 기술 발전을 주도할 것을 촉구합니다.
원문 내용은 다음과 같습니다(가독성 향상을 위해 일부 편집됨):
지난 한 달 동안 AI 에이전트 열풍을 겪었다면 '디파이(DeFAI)'라는 단어를 들어봤을 것이며, 사람들이 다양한 방식으로 발음하는 것을 들었을 것입니다. 하지만 가격이 크게 상승할 때 누가 발음에 신경 쓰겠습니까?
DeFAI라는 용어는 danielesesta(HeyAnonai의 창립자, 나중에 더 자세히 다룰 예정)가 만들었으며, 그는 2021년 DeFi 여름에 Wonderland TIME을 출시했습니다. 간단히 말해, DeFAI = DeFi + AI, 즉 DeFi 프로토콜과 AI가 결합되어 DeFi 사용의 복잡성을 단순화했습니다(우리 할머니도 DeFi를 사용할 수 있게 만들었습니다).
어제 모두가 TRUMP에 대해 이야기했습니다. 아직 모르시는 분이 계시다면 죄송합니다만, 아마도 NGMI일 것 같습니다. 하지만 핵심은 어제의 TRUMP 열풍으로 인해 많은 다른 AI 토큰들이 폭락했다는 것입니다. 많은 사람들이 AI 포지션을 청산하고 TRUMP에 투자했기 때문입니다.
이는 우리에게 보다 유리한 가격에 진입할 수 있는 잠재적인 기회를 제공합니다. 이것이 바로 내가 이 기사를 작성한 이유이며, 50개의 DeFAI 프로젝트를 소개하여 DeFi의 미래가 될 것이라고 생각하는 프로젝트를 선별할 수 있도록 하겠습니다(MDGA - 네, 이름이 좋지 않다는 것을 알고 있습니다).
참고사항:
이 프로젝트들은 대부분 CoinGecko의 DeFAI 분류에서 가져왔습니다. 훌륭한 사용자들이 제공한 자료에 감사드립니다.
가격 변동은 최근 정수로 반올림되었습니다.
모든 데이터는 2025년 1월 19일~20일 사이에 수집되었습니다.
AIXBT | aixbt agent | 시장 분석 에이전트
개요: AI 에이전트로, 실행 가능한 통찰력을 제공하고 시장 내러티브를 식별합니다.
기능:
DAU(일일 활성 사용자), 수익, 향후 업데이트 등 프로젝트 펀더멘털에 대한 통찰력을 공유합니다.
Twitter에서 사용자와 상호작용하며, 질문에 답변합니다(하지만 보장되지는 않습니다).
aixbt 터미널을 통해 질문하면 답변이 보장됩니다(최소 60만 AIXBT 보유 필요).
SimulacrumAI를 통해 토큰(CHAOS)을 발행하고 아바타(udiWertheimer의 TaprootWizards가 제공한 Quantum Cats)를 변경할 수 있습니다.
성장 현황
kaitoai의 CT 랭킹에서 1위를 차지했습니다.
AI 에이전트 시장에서 31.11%의 점유율을 기록했습니다.
토큰 효용성
터미널을 통해 aixbt가 제공하는 독점적인 시장 통찰력에 액세스할 수 있습니다.
거버넌스 투표에 참여할 수 있습니다.
가격 변동
7일: +56%
30일: +180%
시가총액: 6.17억 달러
기타 유사 에이전트: tri sigma, ASYM41b07(토큰 바인딩 관계 포착에 능함), AcolytAI(더 세분화된 분석 제공), sperg ai(기술, 펀더멘털, 감정 분석), kwantxbt(기술 분석)
AIXBT의 AI 에이전트 시장 점유율
GRIFFAIN | griffaindotcom | 추상화 플랫폼
개요: 의도 기반 터미널로, 체인 상의 거래 복잡성을 단순화합니다.
기능
개인 에이전트: 사용자가 생성하며, 특정 지침을 제공하고 지갑 액세스 권한을 부여하여 체인 상의 작업을 실행할 수 있습니다. 예: 100 USDC를 SOL로 교환합니다.
전문 에이전트: Griffain이 생성하며, 토큰 스니핑 등 특정 실용적인 기능을 수행합니다.
토큰 효용성
문서에 따르면 Griffain의 대부분의 거래는 SOL로 결제됩니다.
GRIFFAIN 토큰의 사용 방법은 아직 불분명합니다.
참고사항
Solana Labs의 지원을 받아 Griffain은 Twitter에서 많은 논의를 불러일으켰습니다.
가격 변동
7일: +24.7%
30일: +6.6%
시가총액: 4.56억 달러
기타 유사 에이전트: HeyElsaAI, HieroTerminal, StrawberryAI 5, ProjectPlutus, blormmy, hyperflyai on HyperliquidX
PAAL | PaalMind | Agents-as-a-Service (AaaS)
개요: 다양한 용도의 에이전트를 제공하는 플랫폼입니다.
기능, 다음과 같은 봇들을 제공합니다:
Paal Bot: 질문에 답변하는 봇.
Enterprise Agent: 프로세스를 자동화하는 에이전트.
Autonomous Trading Agent: 거래 실행을 위한 자율 거래 에이전트.
토큰 효용성
PAAL 보유자와 수익을 공유합니다.
고급 기능에 액세스할 수 있습니다.
가격 변동
7일: -9.5%
30일: +70.9%
시가총액: 3.12억 달러
기타 유사 에이전트: GT Protocol
ANON | HeyAnonai | 추상화 플랫폼
개요: DeFi 추상화 레이어 - 대화형 언어(Telegram 봇을 통해)를 통해 DeFi 작업을 수행하고, AI 주도의 시장 통찰력을 결합합니다.
기능
교환, 대출, 크로스체인 등 다양한 DeFi 작업을 제공합니다.
Gemma: 리서치 에이전트로, Twitter, Telegram 등 플랫폼에서 알파 정보와 시장 내러티브를 수집합니다.
AUTOMATE: TypeScript 프레임워크로, DeFi 프로토콜과 Hey Anon을 통합하여 사용자에게 추상화 기능을 제공합니다.
Arbitrum, Base를 포함한 여러 체인을 지원하며, 궁극적으로 Solana도 지원할 예정입니다 - 이를 통해 크로스체인 DeFi 추상화가 가능해집니다.
HeyAnonai의 기능에 대해 자세히 알아보려면 이 스레드를 참고하세요.
성장 현황
Hey Anon의 출시는 큰 열풍을 일으켰으며, DeFAI라는 새로운 범주를 열었습니다.
토큰 효용성
AI 에이전트 서비스에 액세스할 수 있습니다.
보조금 프로그램을 통해 토큰을 받을 수 있습니다.
거버넌스 토큰: 보유자가 프로토콜 개발 방향을 지도할 수 있습니다.
가격 변동
7일: +47.4%
14일: +143.8%(30일 미달)
시가총액: 2.18억 달러
GRIFT | orbitcryptoai | 추상화 플랫폼
개요: DeFi 상호작용과 알파 리소스를 원활하게 연결하는 플랫폼입니다.
기능
수익 추구 등 DeFi 실행을 원활하게 수행합니다.
Twitter 계정 추적을 통해 알파 정보를 얻습니다.
특정 조건 발생 시 자동으로 SOL로 교환하는 등의 작업 예약이 가능합니다.
토큰 효용성
고급 기능에 독점적으로 액세스할 수 있습니다.
수익을 공유받습니다.
참고사항
현재 가장 잘 갖춰진 터미널 중 하나입니다.
Orbit은 sphereone이 개발했으며 alliancedao의 지원을 받고 있습니다.
가격 변동
7일: +86.9%
30일: +442.3%
시가총액: 1.14억 달러
SPEC | Spectral Labs | 거래 에이전트
개요: 영구 계약 거래 에이전트
특징
사용자가 에이전트(pumpdotfun과 유사)를 생성하고 지갑 액세스 권한을 부여하여 거래를 수행할 수 있습니다.
에이전트에는 상호작용 가능한 브레인이 있어 사고 과정을 보여줍니다.
에이전트 토큰을 구매하면 사
GM(Good Morning) 提供对新功能和高级功能的提前访问。 价格变化 7 天：+10.6% 30 天：+24% 市值：1.02 亿美元 DRV | derivexyz | 交易代理 简介：全栈 AI 驱动的交易平台。 功能 研究：访问来自 MessariCrypto 的新闻、趋势和市场数据。 执行：将市场观点（例如看涨/看跌）转化为可执行的交易，一键执行。 投资组合管理：通过提示自定义界面。 代币用途 没有明确提及，但可能用于支付提示和执行费用。 备注 如果你想尝试 Derive Pro，可以加入等待列表这里。 价格变化 尚无价格变化数据，因为代币最近才上线。 市值：9,100 万美元 其他类似代理包括：loomlayai BUZZ | askthehive ai | 抽象平台 简介：基于蜂巢架构的链上执行平台。 功能 链上 DeFi 执行：通过自然语言提示，完全在终端内执行 DeFi 操作，例如兑换、流动性提供、质押等。 投资组合代理：帮助识别用户闲置资产的收益机会。 EMP | EmpyrealSDK | 启动平台 简介：通过社交媒体启动并执行链上操作的代理。 功能 通过在社交媒体平台（Twitter、Farcaster、Reddit 等）评论来执行链上操作。 验证者网络用于在执行前验证消息。 代币用途：向 EMP 质押者分享收入。 发展情况：Kudai IO 使用 SimulacrumAI，并由 Empyreal 提供支持。 备注 如果能有一个私人命令选项，类似私人聊天框会很不错。 如果能有一个旁边的扩展，在用户浏览推文时提供提示，将更为方便。 价格变化 7 天：+15.9% 30 天：+0.4% 市值：8,000 万美元 其他类似代理包括：bankrbot ALPHA | AlphaArc4k | 启动平台 简介：基于链上的数据驱动分析代理。 功能 Alpha Studio：允许用户构建可以分析复杂数据库并生成可操作见解的代理。 AI 代理中心：访问其他人创建的代理列表。 备注：类似于 aixbt，但更侧重于链上分析。 价格变化 7 天：+95.3% 14 天：+34.4% 市值：3,800 万美元 OLAS | autonolas | 启动平台 简介：代理启动平台。 功能 是最早推出的代理框架之一。 用户可以使用提供的框架创建自己的代理。 代币用途：创建 AI 代理时需要质押 OLAS。 价格变化 7 天：-4.3% 30 天：-33% 市值：4,300 万美元 其他类似代理包括：LayerAIorg GATSBY | gatsbyfi | DeFAI 基础设施 简介：基于链的数据驱动分析代理。 功能 Explorer：查看钱包进行的交易。 执行：回测交易策略。 适合专业/资深交易员。交易执行的条件可以更具创意（基于区块链上的实时信息）。 价格变化 7 天：-12.8% 30 天：+321.8% 市值：4,000 万美元 SNAI | swarmnode | 启动平台 简介：部署无服务器的 AI 代理。 功能 无服务器：将代理部署到云端，无需管理服务器。 按需支付：代理可以在特定时间运行，创作者仅为其活动时间支付费用，提高成本效益。 SwarmNode：协调代理之间的合作。 备注 可以创建细分领域的代理群体，然后协调分享信息以寻找 alpha。 价格变化 7 天：-30.3% 30 天：-51.6% 市值：3,800 万美元 NEUR | neur sh | 抽象平台 简介：Solana 的智能副驾驶。 功能 智能代理系统：通过自然语言提示获取 Web3 本地见解。 无缝链上执行：兑换、启动代币、交易 NFT 等。 代币用途 开源开发贡献。 社区驱动的项目。 开发者奖励和悬赏。 技术基础设施改进。 备注 提供高度全面的答案。 执行速度非常快。 价格变化 7 天：-34.5% 14 天：-3.4% 市值：2,800 万美元 STRDY | SturdyFinance | DeFi 优化 简介：AI 优化的借贷收益。 功能：Sturdy 通过 AI 识别借贷市场中的各种收益。 代币用途：治理代币。 价格变化 7 天：-14% 30 天：-34.9% 市值：2,500 万美元 PROMPT | AIWayfinder | 抽象平台 简介：简化 DeFi 交互。 功能：创作者可以在 Wayfinder 上创建「shells」，其中包含执行某些 DeFi 操作的指令，例如将 100 USDC 兑换为 SOL 并存入 sanctumso。用户只需点击即可，无需手动执行每个步骤。 代币用途 PROMPT 目前尚未上线，但将有以下用途： 质押以创建「shells」。 用于支付访问「shells」的费用。 MOZ | Mozaic Fi | DeFi 优化 简介：AI 优化的跨链收益和流动性策略。 功能：作为最早的 AI 驱动收益协议之一，Mozaic 识别最佳收益，并定期调整仓位。 代币用途：治理代币。 MONK | monk agent | 交易代理 简介：研究和交易助手。 功能： 由 Fere AI 团队构建，专注于多代理智能（Fere Pro、Market Pulse Agent、Investment Agent）。 24/7 分析市场并进行交易。 Monk 可以在提示时提供数据驱动的市场见解。 MOBY | mobyagent | 市场分析代理 简介：由 assetdash、whalewatchalert、griffaindotcom 提供支持的 AI 副驾驶。 功能：提供针对有大量鲸鱼活动资产的见解。 其他类似代理包括：Gekko Agent T3AI | trustInWeb3 | DeFi 优化 简介：以借贷为中心的 AI 代理。 功能：无需完全抵押的借贷、自动化风险管理。 CATG | boltrade ai | 交易代理 简介：基于数据驱动的交易代理。 功能：基于 Boltrade DEX 上的见解进行交易、提供广泛的指标查看功能。 ConsoleKit by BrahmaFi | DeFAI 基础设施 简介：AI 代理的钱包访问控制。 功能：用于设置 AI 代理可执行的链上操作的边界、保护用户免受恶意代理或虚拟代理行为的影响。 slate ceo | 抽象平台 简介：基于意图的 DeFi 执行。 功能：跨链 DeFi 执行、终端详细解释 DeFi 执行路径。 vainguard ai | DeFAI 基础设施 简介：自主交易代理。 功能：初始阶段提供人类的自主交易『未来会成为代理的财政管理者，当它们开始拥有自己的财政时。 总结：25 个 DeFAI 协议的回顾 初期阶段：许多提到的项目仍在测试阶段。 交易代理的表现：仍需时间来验证交易代理是否能够表现良好。 自动化 DeFi 执行：非常棒，它能抽象化复杂性。 DeFAI 的护城河问题：很难在 DeFAI 领域建立竞争壁垒，很多项目有相似之处。 代币的价值积累问题：大部分代币没有强大的价值积累，有些甚至没有代币用途。일부 단말기는 사용자 프롬프트에 응답하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 이는 체인 자체의 문제이거나 프록시가 데이터를 가져올 때 최적화가 부족하기 때문일 수 있습니다.
