피에이뉴스(PANews) 1월27일 소식에 따르면, Castle Island Ventures 공동 창립자 NicCarter는 X 플랫폼에 게시물을 올려, Deepseek의 혁신적인 기술이 AI 분야의 여러 전통적인 인식을 뒤엎었다고 밝혔습니다. 여기에는 중국은 폐쇄형 기술만 발전시킬 것이라는 인식, 실리콘 밸리가 AI 개발의 중심지이며 큰 선발 우위를 가지고 있다는 인식, OpenAI의 진입장벽은 무너뜨릴 수 없다는 인식, 최고급 모델 개발에는 수백억 달러가 필요하다는 인식, 그리고 "거대 모델" 가설(모델 자체에 가치가 집중될 것이라는 가설)이 포함됩니다. 그는 이러한 주류 견해가 동요되거나 뒤집혔으며, 업계 구도가 재편되고 있다고 지적했습니다.
또한 Deepseek은 추론 비용을 크게 낮추어, OpenAI의 최첨단 모델 대비 추론 비용을 30배 줄였습니다. 이로 인해 AI 내장 애플리케이션이 더욱 저렴하고 보편화될 수 있게 되었습니다. Nic Carter는 이러한 혁신으로 AI 자본 지출이 훈련에서 추론으로 비중이 이동할 수 있지만, GPU, 데이터 센터 등 기반 인프라 기업의 주식 가치는 약화되지 않을 것이라고 말했습니다. 오히려 추론 수요 증가가 기존 기술에서 AI 전면 내장으로의 전환을 가속화할 것이라고 전망했습니다.
그는 또한 "거대 모델 가설"에 대한 의문을 재확인했습니다. 그는 OpenAI, Anthropic 등 모델 기업들이 고품질 오픈 소스 모델의 부상과 경쟁 심화로 자본 소모에 시달릴 것이라고 예상했지만, 이는 AI 기반 인프라 기업의 가치에는 영향을 미치지 않을 것이라고 말했습니다. 그는 단기적으로 시장 변동성이 클 것이지만, 장기적으로는 걱정할 필요가 없다고 전망했습니다.
