DeepSeek이 갑자기 비트코인을 추락시켰습니다.

다음과 같이 번역합니다: 1월 27일, 중국의 AI 대모델 DeepSeek의 다운로드 수가 ChatGPT를 처음으로 넘어섰습니다. 미국 APPStore 순위 1위에 올랐습니다. 이는 전 세계 기술계, 투자계, 심지어 미디어계의 특별한 관심과 보도를 불러일으켰습니다. 이 사건의 배경에는 향후 중미 기술 발전 구도가 바뀔 가능성이 있을 뿐만 아니라, 미국 자본시장에 일시적인 공포감을 전달했습니다. 이에 따라 엔비디아는 5.3%, ARM은 5.5%, 브로드컴은 4.9%, 대만반도체는 4.5% 하락했으며, 마이크론, AMD, 인텔도 동반 하락했습니다. 나스닥 100 선물은 -400포인트까지 떨어져 12월 18일 이후 최대 일일 하락폭을 기록할 것으로 보입니다. 미국 주식시장에서는 월요일 거래에서 1조 달러 이상의 시가총액 증발이 예상됩니다. 이는 암호화폐 시장 총 시가총액의 3분의 1에 해당합니다. 미국 주식시장 추세를 따르는 암호화폐 시장에서도 DeepSeek의 영향으로 급락이 나타났습니다. 비트코인은 10만 500달러 아래로 떨어졌고, 24시간 동안 4.48% 하락했습니다. 이더리움(ETH)은 3,200달러 아래로 떨어졌고, 24시간 동안 3.83% 하락했습니다. 많은 사람들이 암호화폐 시장의 급격한 폭락 이유를 이해하지 못하고 있는데, 연방준비제도의 금리 인하 기대 감소 등 거시적 요인과 관련이 있을 것으로 보입니다. 시장 공포감의 원인은 어디에서 비롯된 것일까요? DeepSeek는 OpenAI, Meta, Google과 같이 막대한 자본과 GPU를 투입해 성장한 것이 아닙니다. OpenAI는 10년 전에 설립되었고 4,500명의 직원을 보유하고 있으며, 지금까지 66억 달러의 자금을 조달했습니다. Meta는 600억 달러를 투자해 맨해튼만큼 큰 AI 데이터센터를 구축했습니다. 반면 DeepSeek는 2년도 안 된 기간에 200명의 직원을 보유하고 있으며, 개발 비용이 1,000만 달러에 불과합니다. 엔비디아의 GPU도 대량으로 사용하지 않았습니다. 사람들은 이런 상황에서 어떻게 DeepSeek와 경쟁할 수 있을지 의문을 제기하고 있습니다. DeepSeek가 깨뜨린 것은 자본/기술 측면의 비용 우위뿐만 아니라 사람들이 가지고 있던 기존 관념과 이념형태이기도 합니다. DropBox 제품 부사장은 소셜미디어 X에서 DeepSeek가 전형적인 파괴적 혁신 사례라고 토로했습니다. 기존 기업들은 현재 프로세스를 최적화하고 있지만, 파괴자들은 근본적인 방법을 재고하고 있습니다. DeepSeek는 "하드웨어에 더 많은 투자를 하는 대신 더 똑똑하게 이 일을 할 수는 없을까?"라고 질문했습니다. 알아둘 점은 현재 최고 수준의 AI 대모델을 학습시키는 비용이 매우 높다는 것입니다. OpenAI, Anthropic 등 기업들은 계산 비용만으로도 1억 달러 이상을 지출합니다. 그들은 수천 개의 4만 달러짜리 GPU가 장착된 대규모 데이터센터가 필요합니다. 마치 공장을 운영하기 위해 발전소 전체가 필요한 것과 같습니다. 그런데 DeepSeek 회사가 갑자기 나타나 "500만 달러로 이 일을 할 수 있다"고 말했습니다. 그들은 단순히 말하는 것이 아니라 실제로 이를 실현했습니다. 그들의 모델은 많은 과제에서 GPT-4와 Claude에 필적하거나 능가합니다. 어떻게 이런 일이 가능했을까요? 그들은 모든 것을 처음부터 다시 생각했습니다. 전통적인 AI는 마치 32비트 소수점으로 각 숫자를 표현하는 것과 같습니다. DeepSeek는 "8비트 소수점으로는 어떨까?"라고 생각했고, 여전히 충분히 정확합니다. 메모리 사용량이 75% 감소했습니다. DropBox 제품 부사장은 결과적으로 학습 비용이 1억 달러에서 500만 달러로 줄었고, 필요한 GPU 수도 10만 개에서 2,000개로 감소했다고 말했습니다. API 비용은 95% 감소했고, 데이터센터 하드웨어 없이도 게임용 GPU에서 실행할 수 있습니다. 더욱 중요한 것은 그들이 오픈소스라는 점입니다. 이는 마법이 아니라 믿기 어려울 정도로 교묘한 엔지니어링입니다. 어떤 이들은 DeepSeek가 AI 분야의 전통적인 관념을 완전히 뒤엎었다고 말합니다. "중국은 폐쇄 소스/독점 기술만 할 수 있다. 실리콘밸리가 AI 발전의 글로벌 중심지이며 압도적인 우위를 가지고 있다. OpenAI는 비교할 수 없는 진입장벽을 가지고 있다. 최신 모델을 개발하려면 수십억 달러 또는 수백억 달러가 필요하다. 모델의 가치는 계속 누적될 것이다(지방 모델 가설, 확장성 가설은 모델 성능과 학습 입력 비용(계산, 데이터, GPU)이 선형 관계임을 의미한다)." 이러한 전통적인 관점들이 하루아침에 완전히 무너지지는 않았지만, 동요를 겪고 있습니다. 유명 벤처캐피털 Archerman Capital은 DeepSeek에 대해 다음과 같이 평가했습니다. 첫째, DeepSeek는 오픈소스의 폐쇄소스에 대한 승리를 대표하며, 커뮤니티에 대한 기여는 전체 오픈소스 커뮤니티의 번영으로 빠르게 전환될 것입니다. Meta를 포함한 오픈소스 세력이 이를 바탕으로 더욱 발전할 것으로 믿습니다. 둘째, OpenAI와 같은 대단한 기적의 길은 일시적으로 단순해 보이지만, 일정 규모에 도달하면 새로운 질적 변화가 나타날 수 있어 폐쇄소스와 오픈소스의 격차가 다시 벌어질 수 있습니다. 지난 70년간 AI 발전 역사를 볼 때 컴퓨팅 능력이 매우 중요했고, 미래에도 여전히 그럴 것 같습니다. 셋째, DeepSeek는 오픈소스 모델과 폐쇄소스 모델이 동등하거나 오히려 더 효율적이게 만들었습니다. OpenAI의 API를 구매할 필요성이 줄어들었고, 자체 배포와 미세 조정을 통해 하류 애플리케이션에 더 큰 발전 공간을 제공할 것입니다. 향후 1-2년 내에 더 풍부한 추론 칩 제품과 번성하는 LLM 애플리케이션 생태계를 목격할 것으로 보입니다. 마지막으로, 컴퓨팅 능력에 대한 수요는 감소하지 않을 것입니다. 제브스 역설에 따르면 1차 산업혁명 당시 증기기관 효율 향상으로 오히려 석탄 소비량이 늘었던 것처럼, 기술이 발전하면 보편화되어 전체 시장 규모가 증가할 수 있습니다.