정리: 비스킷 & Elvin, RootData
2025년 1월, BTC(비트코인)이 10만 9천 달러의 새로운 최고가를 기록했으며, 전반적으로 9만 2천 달러 - 10만 5천 달러 사이의 높은 변동성을 보였습니다. 당선된 미국 대통령 트럼프가 TRUMP 코인을 발행하면서 열기를 일으켰고, DeepSeek의 등장으로 AI 토큰이 크게 조정될 수 있어 시장 유동성이 낙관적이지 않습니다.
1월 암호화폐 분야의 총 투자 금액은 7억 4,800만 달러로 전월과 거의 유사한 수준입니다. 총 투자 건수는 80건으로 전월 대비 25.2% 감소했으며, 이는 2023년 8월 79건 이후 최저 수준입니다. 평균 투자 금액은 1,190.5만 달러, 중간값은 500만 달러입니다.
1. 투자 데이터
이번 달에는 1억 달러 이상의 투자 사례가 3건 발생했으며, 25건의 투자가 1,000만 달러 이상이었습니다. 그중 가장 큰 규모는 암호화폐 결제 인프라 MoonPay가 1억 7,500만 달러에 Helio Web3 결제 플랫폼을 인수한 것입니다. 그 외에도 솔라나 지갑 Phantom이 Paradigm, Sequoia Capital 공동 주도로 C 라운드 투자를 받았고, Alterya Web3 보안 플랫폼을 인수한 Chainalysis, 기관 디지털 자산 보관 서비스 Komainu의 B 라운드 투자 등이 있었습니다.
100-300만 달러 구간의 투자가 가장 많은 비중을 차지했고, 종자 투자 라운드가 가장 활발했지만 비중은 다소 감소했습니다. 총 19개 프로젝트가 종자 투자 라운드를 완료했습니다. 이 중에는 결제 네트워크 1Money Network(2,000만 달러), Common Prefix 인큐베이팅 L1 프로토콜 Pod Network(1,000만 달러), 오픈소스 경제 기반 인프라 Merit Systems(1,000만 달러), 코스모스 크로스체인 생태계 지갑 Keplr 등이 포함됩니다.
2. 활발한 투자자
Animoca Brands는 3개월 연속 가장 많은 투자 건수를 기록했습니다. 최근 3개월 동안 각각 5건, 8건, 5건의 투자를 진행했습니다. 투자 내역에는 Sui 유동성 스테이킹 프로토콜 Haedal, 2층 확장 솔루션 zkCandy, Berachain 생활 시뮬레이션 게임 BeraTone, 디지털 광고 플랫폼 EarnOS, TON 대출 프로토콜 Evaa Protocol 등이 포함됩니다.
그 뒤를 이어 활발한 투자자로는 1kx, Mysten Labs, Flow Traders가 있으며, 각각 4건의 투자를 진행했습니다. 또한 Sergey Gorbunov, Kain Warwick, Rushi Manche가 1월 가장 활발한 Web3 엔젤 투자자로, 각각 2개 이상의 프로젝트에 투자했습니다.
투자 및 자금 조달 시장이 냉각되는 가운데, 암호화폐 벤처캐피털의 자금 조달 데이터에서도 다소 부정적인 신호가 감지됩니다. MicroStrategy는 1월 27일 미국 SEC에 Form S-3 혼합 증권 선반 등록 신청을 제출했습니다. 이 회사는 채무 증권, A 보통주, 우선주, 예탁 증서, 워런트, 혼합 증권 단위 등 다양한 증권을 발행할 계획이며, 자금은 주로 비트코인 구매와 일반 기업 용도에 사용될 것입니다.
3. 인기 프로젝트
RootData의 인기도 지수는 플랫폼 검색량, 클릭량, 사용자 투표, 트위터 인기도 지수 등의 데이터를 가중치 계산하여 산출합니다. 12월 가장 인기 있었던 프로젝트는 다음과 같습니다:
Solv은 탈중앙화된 비트코인 스테이킹 프로토콜로, 유동성 합의 기반 인프라를 통해 비트코인 자산의 전체 잠재력을 실현합니다. BTC 자산의 파편화, 수익 기회, 보관 솔루션 등을 해결함으로써 Solv은 비트코인 보유자들에게 BTCFi로 가는 관문을 제공하고 전통 펀드의 암호화폐 세계 진입을 위한 경로와 신뢰를 구축하고 있습니다.
Artela Network은 AI 에이전트를 위해 구축된 고성능 EVM++ Layer 1 퍼블릭 체인입니다. Artela는 체인 전반의 AI를 도입하여 자율 AI 에이전트와 스마트 애플리케이션 생성을 지원하며, 체인 내 LLM(대규모 언어 모델)을 기본적으로 제공하고 검증 가능성, 프라이버시 보호, 상호운용성, 사용자 정책 사용자 정의 등의 핵심 기능을 제공합니다.
Nodepay는 AI 학습을 위한 탈중앙화된 대역폭을 제공하는 네트워크 인프라입니다. Nodepay 네트워크에 연결하면 사용하지 않는 인터넷을 AI 기업에 판매하여 공개 학습 데이터, 레이블, 모델 공유 및 분산 원격 학습의 효율적인 전송을 실현할 수 있습니다.
Plume 은 RWAfi에 초점을 맞춘 완전히 통합된 모듈식 체인입니다. 그들은 기본 인프라와 전체 체인에 걸친 통일된 RWAfi 특정 기능을 통해 모든 유형의 자산 온보딩을 간소화하고 자본 온보딩을 단순화하는 첫 번째 모듈식, 조립 가능한 RWA 중심 EVM 호환 체인을 구축했습니다.
Official Trump는 솔라나 체인에 발행된 밈 코인으로, 트럼프 전 대통령이 소셜 미디어에서 소개했습니다.
Hyperspace는 분산 모델 추론을 위해 설계된 개방형 표준 프로토콜로, 대규모 언어 모델(LLM)의 기능과 최신 사용자 데이터를 결합하여 즉각적이고 사회적으로 의식적이며 대규모로 무료로 액세스할 수 있는 새로운 정보 서비스를 만들고자 합니다.
SoSoValue는 암호화폐 투자자를 위한 원스톱 금융 리서치 플랫폼으로, 투자자에게 실제적이고 고품질의 거시 시장 정보를 제공하여 더 효과적인 투자 조사를 지원합니다. 또한 AI 기반 분류 시스템의 뉴스와 리서치를 제공하고 거시 경제 데이터와 암호화폐 시장을 연결합니다.
GoPlus Network는 Web3 모듈식 사용자 보안 계층입니다. 모든 블록체인 또는 프로젝트와 seamless하게 통합되어 전체 사용자 거래 수명 주기에 걸쳐 포괄적인 보호를 제공합니다. GoPlus는 AVS와 최첨단 AI 보안 솔루션을 활용하여 전체적인 위험 분석을 수행하고 사용자에게 지능적이고 효율적이며 탈중앙화된 보안 서비스를 제공합니다.
DuckChain은 Telegram AI Chain으로 정의되며, Telegram 생태계를 위해 설계된 블록체인 플랫폼입니다. AI 구동 도구와 EVM 기술을 결합하여 10억 명이 넘는 Telegram 글로벌 사용자에게 서비스를 제공합니다.
Mango Network는 Multi-VM 전체 체인 인프라의 Layer1 퍼블릭 체인으로, Web3 애플리케이션과 DeFi 프로토콜의 사용자 경험 단절과 유동성 단절 등 다양한 문제를 해결하고자 합니다.
Sonic은 이더리움 보안 게이트웨이가 있는 Layer-1 플랫폼으로, 디지털 자산에 가장 빠른 결제 계층을 제공하며 TPS가 10,000을 초과하고 거래 확인 시간이 1초입니다.
Solayer는 infiniSVM을 구축하여 Solana를 확장하고 있습니다. infiniSVM은 하드웨어 가속 SVM으로, SDN과 RDMA 연결의 다중 실행 클러스터 아키텍처를 통해 무한히 확장되며 원자 상태를 유지하면서 100Gbps를 달성합니다.
Mind Network는 "HTTPZ" 인프라로, 완전 동형 암호화(FHE)를 사용하여 Web3를 양자 내성과 엔드-투-엔드 암호화의 새로운 시대로 이끌고 있습니다. Mind Network는 데이터 주권 보호, 공정한 합의, 비밀 투표, 안전한 크로스체인 전송 및 신뢰할 수 있는 AI를 위한 독특한 솔루션을 제공합니다.
Sentient는 커뮤니티가 기여하는 오픈 소스 AI 모델을 구축하고 있으며, OpenAI와 직접 경쟁하는 것을 목표로 하고 있습니다. Sentient는 기여자를 위한 이벤트를 시작할 것이며, 각 이벤트에는 기여도를 평가하고 보상하는 데 사용되는 특정 지표가 있습니다.
OpenLedger는 AI 개발을 위한 무허가, 데이터 중심의 인프라를 구축하고 있습니다.
Limitus는 탈중앙화되고 AI 구동 소비자 플랫폼입니다. 독특한 점은 사용자 장치와 직접 연결되어 사용자를 대신하여 자율적으로 작동할 수 있는 새로운 지능이라는 것입니다. 정적 규칙과 엄격한 프로세스에 의존하는 전통적인 도구와 달리 Limitus는 자율적으로 작동할 수 있습니다.
FLock은 AI를 위한 탈중앙화된 프라이버시 보호 솔루션을 구축하는 것을 목표로 합니다. FLock은 연합 학습 블록(FLocks)이라는 연구 계획을 제안했는데, 이는 블록체인을 데이터 보유자 간 조정 플랫폼으로 사용하여 기계 학습을 수행하면서 데이터를 로컬 및 비공개로 유지합니다.
Chainbase는 전체 체인 데이터 네트워크입니다. 핵심 사명은 AI 시대를 위한 투명하고 신뢰할 수 있으며 무허가 데이터 계층을 제공하는 것입니다. 모듈식 설계를 통해 크로스체인 데이터 상호운용성과 프로그래밍 가능성을 지원하여 데이터 모델의 구축과 사용을 용이하게 합니다.
BIO 프로토콜은 DeSci의 금융 계층으로, 체인 과학에 자본과 인재를 유치하는 것을 목표로 합니다. bioDOA는 BIO 프로토콜의 경매 계약을 사용하여 자금을 모금하고 이를 직접 연구 계획, IP 자산 및 기타 생명 공학 조직에 투자할 수 있습니다.
Metya는 AI 구동 Web3 데이트 플랫폼으로, 데이트 경험을 완전히 변화시키는 것을 목표로 합니다. 최첨단 기술과 사용자 중심 기능을 결합하여 현대 관계를 위한 안전하고 풍부한 환경을 만들어 각 만남이 가능성으로 가득하게 합니다.
SOON은 모든 1층 블록체인에 최고 수준의 성능을 제공하는 rollup 스택으로, Decoupled SVM과 구성 가능한 DA 계층의 지원을 받습니다.
ai16z는 AI 모델을 사용하여 a16z 파트너 Marc Andreessen의 투자 결정을 시뮬레이션하고 DAO 회원의 제안을 통해 투자하는 AI 위험 펀드입니다. 회원이 보유한 토큰 수와 과거 추천의 성공률에 따라 추천 가중치가 결정됩니다.
Story Protocol은 내러티브 세계의 창작 방식을 근본적으로 변화시키는 Web3 기술을 구축하고 있습니다. 그 사명은 체인 IP 관리를 위한 새로운 방식을 해방하여 "스토리 레고" 생태계를 형성하는 것입니다. Story Protocol은 IP 개발 전체 수명 주기를 관리하기 위한 간소화된 프레임워크를 제공하며, 출처 추적, 마찰 없는 라이선싱, 수익 공유 등의 기능을 지원합니다. Story Protocol을 기반으로 구축된 애플리케이션은 모든 미디어(산문, 이미지, 게임, 오디오 등)의 창작자를 위해 설계되어 작가와 예술가가 작품의 출처를 추적하고 누구나 기여하고 재조합할 수 있으며 기여 가치를 포착할 수 있습니다.
네 번째, 프로젝트 동향
1월에 RootData는 많은 프로젝트의 메인넷 런칭, 새로운 토큰 발행 등의 이벤트를 기록하여 사용자가 시장의 중요한 프로젝트 동향을 이해하고 초기 알파 기회를 파악할 수 있도록 지원했습니다.
또한 RootData는 토큰 언락
GM(Good Morning) 비트코인(BTC), 솔라나(SOL), 크립토닷컴 코인(CRO), 후오비 토큰(HT), 오스모시스(OSMO), 옵티미즘(OP), 알위브(AR), 치아(XCH), 앰프(AMP), 밈(meme), 수이(SUI), 알케미페이(ACH), Ronin(RON), 온톨로지가스(ONG), 애니모카 브랜즈, 솔라나(Solana), 트론(TRON), 코스모스(Cosmos), 자본, 서클(Circle), 해시, 문 (Moon/가격 상승을 의미), 초당 거래 수(TPS), 분산형 자율 조직(DAO), 이더리움 가상 머신(EVM), 자산 수익률(ROA), 유동성 공급자(LP), 패러다임, 머신러닝(ML), 모듈, 스테이킹, 인큐베이팅, 리스크, 온체인, 이더, 점유비율, 토큰 언락, 기업 용도, 채무, 유통시장, 프레임, 이슈, 융자, 탈중앙화, 인큐베이팅.
