다이내믹존 주간리포트: 코인업계 역사상 가장 큰 규모의 청산, 트럼프의 관세전쟁으로 시장 붕괴, 바이낸스 상장 논란 계속...

02-08

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본 기사의 내용

이번 주(2/2-2/8) 중요 이벤트에 대한 간략한 개요

트럼프 미국 대통령이 캐나다, 멕시코, 중국에 관세를 부과하기로 결정하면서 암호화폐 시장에서 공황 매도가 촉발되었습니다. 비트코인은 한때 91,182달러까지 폭락하였고, 알트코인 시장은 큰 타격을 입었으며 전체 네트워크의 총 단일 일 계약 청산 금액은 21억 달러를 넘어섰습니다(Bybit CEO는 API 제한으로 인해 실제 청산 금액은 80억~100억 달러 사이일 것으로 예상된다고 밝혔습니다).

당시 USDT는 대만 거래소 MAX 플랫폼에서 35신대만달러를 돌파하였고(보증금 추가 또는 저점매수 (바텀피싱)), 바이낸스와 OKX C2C 플랫폼에서도 상당한 프리미엄이 형성되었습니다.

비트코인: 분석가들은 BTC의 지배력이 71%에 도달해야만 알트코인 시즌으로 돌아올 것이라고 믿는다; 체코 공화국은 해당 통화를 보유하는 데 대한 3년간의 자본 이득세 면제를 발표; 엘살바도르는 비트코인의 법정 통화 지위를 축소; 마이크로스트래티지는 비트코인 포지션 포지션 늘리기(물타기) 중단하여 12주 연속 기록에 차질을 빚었다.
금 : 안전 자산에 대한 수요가 상승2,850 달러를 돌파하며 역대 신고점 기록했습니다.
이자율 : 미국 연방준비제도는 이자율을 유지했고 , 일본은행의 매파적인 관리들은 올해 하반기에 이자율이 1% 이상으로 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
미국 규제 측면에서 "Crypto Mom"은 10가지 규제 우선순위를 제안했으며, 연방준비제도이사회 위원은 스테이블코인이 달러의 글로벌 준비화폐 지위를 공고히 하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. FDIC는 은행이 암호화 및 블록체인 활동에 참여할 수 있도록 지침을 개정할 계획입니다. 암호화폐의 황제는 비트코인 준비금의 실행 가능성을 연구하는 것이 최우선 순위 중 하나라고 말했습니다.
대만: 대만의 ACE 거래소임금 체불 사건에 시달렸습니다.
트럼프 : 멕시코와 캐나다 에 대한 관세를 1개월 동안 중단하고 미국 국가부채펀드를 설립하는 행정명령에 서명하세요.
아서 헤이즈: 비트코인 보유금은 "정치적 핵무기"가 될 수 있으며 새로운 당이 집권하면 매각될 수도 있습니다.
바이낸스: 허 이 (He Yi) 여러 차례 루머를 공개적으로 해명했고, 커뮤니티 반응은 엇갈렸습니다.

이번 주 거래 시장 데이터 변경

정서 과 부문

1. 두려움과 탐욕 지수

이번 주 시장 정서지표는 60 (탐욕)에서 44 (중립)까지였으며, 일주일 내내 (탐욕)과 (중립) 범위를 유지했습니다.

2. 부문별 실적

Artemis 데이터에 따르면 이번 주 블록체인 부문의 평균 하락률은 -24.0% 였으며, 가장 실적이 좋은 3개 부문은 RWA(-2.6%), 중앙화 거래소(-3.6%), 교환 토큰(-12.7%)이었습니다.

비트코인과 이더 이번 주에 각각 -5.5% , -17.6% 하락했습니다. 성과가 가장 저조한 분야는 데이터 가용성으로 -34.2% 감소했습니다. 그 다음으로 성과가 저조한 곳은 File Storage(-33.3%)와 Bridge(-31.2%)였습니다.

시장 유동성

1. 전체 암호화폐 시가 시총 및 스테이블코인 공급량

이번 주 암호화폐의 총 시총 에 대한 데이터는 3.27 조 달러 에서 3.2조 달러 로 증가한 것을 보여줍니다 . BTC 의 시장 점유율은 59.74%이고 ETH의 시장 점유율은 10.48%입니다.

시장 건강과 유동성을 보여주는 중요한 지표인 스테이블코인의 총 공급량 이번 주에 1,999 억 7,000만 달러 에서 2,041억 3,000만 달러 로 증가했습니다.

2. 거래소 내 잠재적 구매력

데이터에 따르면 이번 주에도 거래소 에서 스테이블코인이 순 유입을 이어갔는데, 이는 시장 참여자들이 잠재적인 가격 변동에 대비하고 있음을 시사합니다. 스테이블코인이 거래소 로 유입되는 것은 구매력 증가의 신호로 여겨지곤 하는데, 이는 단기적으로 시장이 상승 압력을 받을 수 있음을 시사합니다.

그럼에도 불구하고, 작년 12월 단일 일 순유입이 158억 달러에 달했던 최고치와 비교하면 이번 주 시장 활동은 상당히 둔화되었으며, 단일 일 순유입의 최고치는 18억 7천만 달러에 불과했습니다. 자본 유입의 추세가 약화되었고 시장 정서 더욱 조심스러워졌습니다. 게다가 이번 주 가장 낮은 일일 순 유입은 2월 2일에 발생했는데, 불과 2억 4천만 달러에 그쳐 1월 말의 낮은 수준이 이어졌습니다.

3. 암호화 역학

이번 주 암호화폐 시장에서는 Litentry, Bella Protocol, Otum이 각각 +31.5%, +15.9%, +11.7%의 상승률을 기록하며 선두를 달렸습니다.

CMC 데이터에 따르면 현재 알트코인 계절성 지수는 32( 지난주 대비 -7 감소) 입니다.

현재 불장(Bull market)상단 이탈 신호는 0/30 이며, 아직 상단 이탈 경고가 발동되지 않았습니다.

비트코인 기술 지표

1. 비트코인 현물 ETF 펀드

이번 주에 비트코인 ETF 로 3억 2,500만 달러가 유입되었습니다.

2. 비트코인 미결제약정 600억 달러 이하로 하락

데이터 에 따르면, 비트코인 가격은 이번 주에 하락했고, 전체 네트워크의 총 미결제 약정 포지션 578억 2,000만 달러가 감소하여 작년 11월 수준으로 거의 돌아갔습니다.

4. 비트코인 레인보우 차트

비트코인 레인보우 차트는 비트코인의 현재 가격( 97,000달러 )이 " 고정 투자를 고려 " 범위에 있음을 보여줍니다 .

5. 코인베이스 비트코인 프리미엄 인덱스

이번 주 코인베이스 비트코인 프리미엄 지수는 대부분 기간 동안 플러스 범위를 유지했는데, 이는 미국 시장의 수요가 지난주에 비해 상대적으로 강하고 개선되었음을 나타냅니다. 비트코인은 2월 3일에 급락한 후 플러스 범위를 돌파했지만, 이후 다시 플러스 범위로 떨어졌습니다. 이는 미국 투자자들의 비트코인 구매력이 상당히 증가했음을 반영합니다.

참고: 양의 프리미엄은 미국 투자자가 글로벌 시장보다 구매력이 강하다는 것을 나타낼 수 있지만, 역사적으로 -0.2% 이상의 음의 프리미엄은 일반적으로 매수 기회입니다.

6. 비트코인 손익 실적

비트코인의 실현 손익지표 는 시장 정서 개선되고 있음을 보여줍니다. 비트코인 가격은 최근 높은 수준에서 변동하고 있으며, 실현된 손익 1월 초 고점에서 하락한 후 점차 회복되고 있습니다. 이는 일부 투자자가 최근 가격 조정에서 여전히 이익을 실현했고 시장이 이익 실현과 재포지셔닝을 번갈아가며 반복하는 단계에 있음을 반영합니다.

이번 주 실현된 손익 6억 달러에서 9억 달러 범위에 머물렀습니다. 과열된 시장 정서 식었고 투자자들은 더욱 조심스러워졌습니다. 그러나 최근 마이너스 범위가 감소한 것은 시장 매도 압력이 완화되었고 잠재적 매수 모멘텀이 축적되고 있어 향후 시장에 지지를 제공할 수 있음을 시사합니다.

7. 장기 비트코인 보유자

온체인데이터 에 따르면, 비트코인 장기 보유자(LTH)의 포지션 변화는 이번 주에도 계속 부정적이었으며, 이는 매도 압력이 완전히 가라앉지 않았음을 나타냅니다. 다만, 작년 12월 집중 매도에 비하면 최근 매도 압력의 강도는 약화되어, 장기 보유자들이 고가에 차익실현한 이후 시장이 냉각 국면에 접어들고 있음을 시사하고 있습니다.

비트코인 가격이 지속적으로 상승하고 있음에도 불구하고 장기 보유자들은 뚜렷한 재매입 행동을 보이지 않고 있다는 점은 주목할 만한데, 이는 시장이 현재 가격 수준에 대해 신중한 태도를 보이고 있음을 보여줍니다. 앞으로 몇 주 안에 매도 압력이 더욱 완화된다면 장기 보유자가 보유를 재개할 가능성이 있어 시장 정서 에 긍정적인 영향을 미치고 비트코인 가격 상승 추세에 잠재적인 지지를 제공할 것입니다.

8. 비트코인 온체인 구매력

온체인데이터 에 따르면, 비트코인 단기 보유자(STH) 공급량 계속 증가하고 있으며, 시장 활동이 늘어나고 있으며, 더 많은 자금이 단기 거래 포지션으로 유입되고 있습니다.

반면, 장기 보유자(LTH) 공급량 작년 12월 이후 크게 감소했는데, 이는 일부 장기 보유자가 높은 수준에서 이익을 실현하기로 선택했음을 보여줍니다. 이러한 현상은 시장이 자본 회전 단계에 있음을 보여줍니다. 장기 보유자의 포지션 감소는 단기 시장에 유동성을 제공할 수 있지만 잠재적으로 매도 압력을 증가시킬 수도 있습니다. 우리는 이후의 자본 흐름과 포지션 변화가 시장 정서 에 미치는 영향에 계속 주의를 기울여야 합니다.

이번 주 시장 분석 뉴스

1. 트럼프의 관세전쟁은 피바다다! 비트코인 9만6000달러 이하로 하락, 이더 2900달러 하락, XRP 20% 폭락... 45만 명 이상 12억 달러 현금화

지난주 미국 트럼프 대통령이 캐나다, 멕시코, 중국을 상대로 관세 전쟁을 공식적으로 개시한 이후 암호화폐 시장은 계속 폭락했습니다. 비트코인은 오늘 아침 한때 95,432달러에 도달했고, 다른 알트코인은 훨씬 더 급락했습니다. ( 계속 읽기 )

2. Altcoin 붕괴: 이더 반기 이익을 모두 날리고, XRP는 하루 만에 40% 폭락하고, SOL은 180달러 이하로 떨어졌으며, 71만 명이 20억 달러 이상에 매각되었습니다.

지난주 미국 대통령 트럼프가 캐나다, 멕시코, 중국에 대한 관세 전쟁을 공식적으로 시작한 후, 암호화폐 시장에서 패닉 매도가 계속되었습니다. 비트코인은 한때 91,182달러 이하로 폭락했고, 알트코인 시장은 학살당했습니다. ( 계속 읽기 )

3. 청산 데이터가 심각하게 과소평가되고 있는가? Bybit: 어제 전체 네트워크에서 약 80억~100억 달러가 청산되었고, 거래소 데이터가 충분히 투명하지 않았습니다.

어제 암호화폐 시장이 폭락했습니다. Coinglass 데이터에 따르면 어제 청산된 암호화폐 계약의 총액이 20억 달러를 넘었습니다. 하지만 Bybit의 CEO 벤 저우(Ben Zhou)는 거래소 의 API 제한으로 인해 거래소 청산 데이터가 정확하지 않으며, 전체 네트워크를 통한 실제 청산 규모는 약 80~100억 달러가 될 것이라고 이전에 언급한 바 있습니다. ( 계속 읽기 )

4. 비트코인 9만1000위안으로 폭락》USDT 대 대만달러 환율 35위안 돌파, 바이낸스와 OKX OTC 프리미엄 6% 돌파

오늘 암호화폐 시장은 플래시 크래시를 경험했습니다. USDT는 MAX에서 대만 달러 대비 35위안을 돌파했고, USDT는 Binance와 OKX의 C2C 플랫폼에서 상당한 프리미엄을 보였습니다. 동시에 이더 의 가스 요금은 약 13Gwei에서 거의 300Gwei로 급등했습니다. ( 계속 읽기 )

5. MicroStrategy는 연 이자율 8%로 5억 6천만 달러를 융자, 비트코인 보유량을 포지션 늘리기(물타기) 12주 기록을 중단했습니다. 이유는 무엇일까요?

미국 상장 기업 중 가장 큰 비트코인 포지션 회사인 마이크로스트레티지가 지난주 우선주를 발행하고 5억 6,300만 달러를 성공적으로 융자. 하지만 MicroStrategy는 지난주에 비트코인을 하나도 사지 않았고, 작년 10월 말부터 12주 연속으로 비트코인 보유량을 늘리는 관행을 중단했습니다. 왜 그럴까요? ( 계속 읽기 )

6. 크립토 차르 데이비드 삭스, "트럼프 신시대" 수립: 비트코인 매장량, 디지털 자산, 스테이블코인 조사로 달러 가치 상승

미국의 AI 및 암호화폐 차르인 데이비드 삭스는 4일 취임 후 첫 기자 회견을 열고 디지털 자산 분야에서 미국의 우위를 확보하기 위한 계획을 설명했습니다. 그는 또한 비트코인 매장량의 타당성을 연구하는 것이 대통령이 지시한 첫 번째 일 중 하나이며, 정부 내부 실무 그룹의 일환으로 연구될 것이라고 말했습니다. ( 계속 읽기 )

다양한 국가의 암호화폐 규제

1. 비트코인 왕국이 깨어납니다! 엘살바도르, 조용히 법률 개정해 세계 최초로 비트코인 법정화폐 폐지 국가로 등극

2. 중국 법원: 가상화폐 계약은 불법 도박이다! BKEX 거래소 직원, "카지노 개설" 혐의로 실형 선고

중국 후난성 법원은 최근 BKEX 거래소 의 계약 거래가 "도박 행위"를 구성한다고 판결하고 여러 직원과 에이전트에게 "카지노 개설" 혐의로 형을 선고했습니다. 설립자는 여전히 도주 중입니다. 법률 전문가 분석: 계약 거래에 자주 참여하는 사람도 도박 범죄를 구성할 수 있을까? ( 계속 읽기 )

3. 허 이 (He Yi)"바이낸스 상장의 5대 부패 비밀"에 응답했습니다: 불법 직원은 감옥에 보내고 파멸시켜야 합니다!

최근 익명의 기사가 게재돼 바이낸스 랩스와 바이낸스가 코인 상장으로 인한 수익 이전 및 내부 부패 등의 문제를 겪고 있다고 비난하며 커뮤니티 격렬한 토론이 촉발되었습니다. 이에 대해 바이낸스 공동설립자 허 이 (He Yi) 2일 장문의 글을 게시하여, 바이낸스 랩스와 시장 발전에 대한 최근의 일련의 논란을 명확히 하고, 업계 발전에 대한 심도 있는 생각을 공유했습니다. ( 계속 읽기 )

다음 주 시장 관심사항(미국 인플레이션 데이터)

2/11(화)

미국: 연방준비제도이사회(Fed) 파월 의장 증언

2/12(수)

미국: 1월 핵심 소비자물가지수(CPI, 전월 대비), 이전 수치 0.2%
미국: 1월 소비자물가지수(CPI, 전년대비), 이전치 2.9%
미국: 1월 소비자물가지수(CPI, 전월 대비), 이전값 0.4%
미국: 연방준비제도이사회(Fed) 파월 의장 증언
미국: 원유 재고, 이전 값 8.664M

2/13(목)

영국: 4분기 GDP(전년 대비), 이전 수치 0.9%
영국: 4분기 GDP(분기 대비), 이전 값 0.0%
영국: 12월 GDP(전월 대비), 이전 값 0.1%
독일: 1월 소비자물가지수 CPI(전월대비), 예측 -0.2%, 이전값 0.5%
미국: 신규 실업수당 신청, 이전 수치 219K
미국: 생산자물가지수 PPI(전월비) 1월, 이전값 0.2%

2/14(금)

미국: 1월 핵심 소매 판매(전월 대비), 이전 값 0.4%
미국: 1월 소매판매(전월 대비), 이전 수치 0.4%