2024년 초, 인스크립션(Ordinals)과 룬(Runes)이 이끄는 비트코인 생태계의 대폭발로 많은 사용자가 몰려들어 비트코인 메인넷이 여러 차례 정체되면서, 비트코인 생태계 활용에 대한 논의가 다시 시작되었고, 많은 팀들이 '비트코인 레이어 2'라는 새로운 구축 방향을 보았습니다.
비트코인 네트워크가 스마트 컨트랙트를 기본적으로 지원하지 않기 때문에, 비트코인을 DeFi, GameFi, NFT 등 일반적인 DeFi 생태계 애플리케이션으로 더 빨리 진입시키기 위해, 비트코인 레이어2 프로토콜 Bitlayer는 최근 Base, Starknet, Sonic, Plume Network 등 5개 블록체인과의 전략적 협력을 발표하고 BitVM Bridge 크로스체인 브리지를 함께 추진하여 BTCFi의 풍부한 유동성을 해방시키고자 합니다.
BitVM Bridge란 무엇인가?
공식 문서에 따르면, 크로스체인 브리지 BitVM Bridge는 Bitlayer 팀이 BitVM 스마트 컨트랙트, 사기 증명(Fraud Proofs), 영지식 증명(ZK Proofs) 등의 프레임워크를 결합하여 구축한 것으로, 다양한 생태계 환경을 지원할 수 있습니다.
이 프로토콜의 주요 기능은 BTC를 Peg-BTC로 브리징하여 메인넷에서 다른 블록체인으로 쉽게 이동할 수 있게 하는 것입니다. 초기에는 Bitlayer Rollup과 이더리움과의 상호작용을 지원하며, 향후 다른 EVM 호환 체인(위에 언급한 전략적 협력 체인들)은 물론 Solana와 같은 non-EVM 생태계로도 점차 확장될 예정입니다.
왜 Peg-BTC를 주조해야 하나?
DeFi에 익숙하지 않은 일부 독자들은 왜 BTC를 Peg-BTC로 주조해야 하는지 이해하지 못할 수 있습니다.
그 이유는 비트코인 네트워크의 네이티브 토큰은 다른 체인(예: 이더리움, 솔라나)에서 직접 사용할 수 없기 때문입니다. 따라서 사용자가 다른 체인의 풍부한 DeFi 프로토콜에 참여할 수 있도록 하려면 메인넷 BTC를 '잠그고' 다른 블록체인에서 '동등한 BTC'를 발행하는 크로스체인 브리지 방식이 필요합니다.
BitVM Bridge를 통해 주조된 Peg-BTC는 BTC와 1:1로 고정되며, 프로그래밍이 가능한 특성으로 인해 사용자가 Bitlayer 등 다양한 생태계의 DeFi 작업(스테이킹, 대출 등)에 유연하게 참여할 수 있습니다.
BitVM Bridge는 어떻게 크로스체인 브리지의 신뢰 리스크를 크게 낮추는가?
그러나 비트코인 메인넷의 탈중앙화를 옹호하는 대다수 BTC 사용자들은 대부분의 BTC 크로스체인 브리지 기술이 여전히 '신뢰 가정'에 의존하고 있다는 점을 우려하고 있습니다. 즉, 이러한 크로스체인 자금은 '단일' 또는 '다수' 주체에 의해 통제되며, 이는 BTC 자산의 크로스체인 과정에 추가적인 신뢰 리스크를 초래합니다.
이에 대해 아래에서는 3세대 BTC 브리징 기술 진화 과정을 통해 BitVM Bridge가 어떻게 크로스체인 브리지의 신뢰 리스크를 크게 낮추는지 설명하겠습니다:
1세대 BTC 브리징 기술은 중앙화된 custodial 모델에 의존하며, 브리징 자금이 단일 주체가 통제하는 주소에 잠기게 됩니다(예: wBTC). 또한 MPC 기반 BTC 브리징 솔루션은 사전 정의된 그룹의 분산 제어를 필요로 합니다. 이러한 모델들은 일정 수준의 실용성을 가지지만 중앙화 리스크가 존재합니다.
2세대 브리징 기술은 '분산 custodial 메커니즘'을 도입하여 위의 문제를 해결하고자 했습니다. 이는 여러 주체를 무작위로 선정하여 공동 관리하고, 인센티브 및 벌금 메커니즘을 통해 공모 리스크를 낮추는 방식입니다. 그러나 이 방식도 '다수의 정직성' 가정에 의존하며, 신뢰 의존성을 완전히 제거하지는 못했습니다.
반면 BitVM Bridge와 같은 3세대 브리징 기술은 '스마트 컨트랙트 custodial' 방식을 통해 신뢰 가정을 최소화했습니다. 이 모델에서 자금은 BitVM 스마트 컨트랙트가 통제하는 주소에 잠기게 되며, 시스템 운영을 위해서는 최소 1명의 참여자가 정직하다는 가정만 필요합니다. 이러한 '1-of-N' 신뢰 설계는 신뢰 가정을 크게 낮추어 크로스체인 시스템을 더욱 견고하게 만듭니다.
至于第四代桥接技术，目前仍处在理论概念，预计实现后将让"无需信任（trustless）"智能合约成为可能。
三大流程构建 BitVM Bridge 操作框架
另外说明一下名词解释：在使用 BitVM Bridge 执行跨链操作时，会利用 Peg-in、Peg-out 和 Reclaim 三大流程构建完整的操作框架。
- Peg-in、Peg-out 负责提供用户跨链兑换 BTC 与 Peg-BTC
- 两者之间还有 Broker（中间人）提供短期流动性，用于预付 Peg-out 提出的资金兑换请求。
- 至于 Reclaim 流程则是利用乐观假设（假定 Broker 是诚实的），允许 Broker 恢复其在 peg-out 操作中预付的 BTC。不过，在有争议的时候可以触发欺诈证明的挑战机制（7天挑战期）。
参与测试网使用 Peg-BTC 有好处吗？
目前，BitVM Bridge 测试网已经上线，用户可以登入测试网体验 Mint、UnMint 和 Reclaim 等功能。而在测试网操作使用 Peg-BTC 会有额外的空投好处吗？ 从目前的公告、文档来看，官方并没有明确提及。
不过用户可以参与 Bitlayer 主网举办的多项生态空投活动，完成任务可以获得相应的 BTR 代币奖励。虽然目前 Bitlayer 原生代币 BTR 还未上线，这些代币积分有多少价值仍属未知？但如果是原本就有比特币现货的用户，可以考虑是否要释放更多价值。
Bitlayer 有哪些协议？
下面我们来认识一下 Bitlayer 各赛道的领先协议：
- 再质押协议 Desyn Protocol，TVL 2.85 亿美元
- 借贷协议 Avalon Finance，TVL 2.78 亿美元
- 稳定币协议 BitSmiley，TVL 2,734 万美元
- 借贷协议 TRUSTIN Finance，TVL 761 万美元
- DEX bitCow，TVL 467 万美元
除了 DeFi 项目之外，Launchpad 协议 PumpPad、AI 基础设施 DeAgentAI、去中心化预言机 APRO Oracle 也都是 Bitlayer上的知名协议。
BitVM 能否开启 BTC 生态发展？
随着 BitVM 智能合约采用与发展，包括 Bitlayer在内，已经有许多 BTC 生态项目利用 BitVM 作为生态开发环境。由此，致力探索 BitVM 潜力的 BitVM 联盟也应运而生。
该联盟由 Robin Lukas 和 Lukas George 创立，目前共有 6 个比特币协议加入，包括 Bitlayer、Citrea、Element、Fiamma、Strata 和 ZeroSync。
随着 BitVM 技术与生态在近期不断发力，加上川普稍早已签署行政命令要建立美国比特币战略储备，后续有关 BTC 生态的发展想必会更加蓬勃，Bitlayer 跨链桥的推出能否带来新一波财富效应，值得我们关注。
