편집 | 고양이 동생 우톡(wu-talk) 블록체인
베이징 시간 3월 12일 저녁, 바이낸스는 아부다비 MGX가 최초로 기관 투자를 했다고 발표했지만 구체적인 평가액은 공개하지 않았다. 이번 20억 달러 투자는 암호화폐 기업에 대한 최대 투자이자 역사상 가장 큰 규모의 암호화폐 결제 투자다. CZ는 트위터에서 아부다비 MGX가 바이낸스에 20억 달러를 투자하고 소수 지분을 확보했다고 밝혔다. 이번 거래는 100% 암호화폐(스테이블코인)로 이루어져 역대 최대 규모의 암호화폐 투자 거래가 되었다.
아부다비 MGX의 주요 출자자는 아랍에미리트 아부다비 정부로, 국영기업의 성격이 강하며 아부다비 왕실이 전권을 장악하고 있다. 공식 웹사이트에 따르면 MGX 이사회 의장 Tahnoun bin Zayed Al Nahyan은 아부다비 부총독 겸 국가안보 고문으로, 아랍에미리트 초대 대통령 Zayed bin Sultan Al Nahyan의 아들이자 현 아랍에미리트 대통령 Mohamed bin Zayed Al Nahyan의 동생이다.
이전에 MGX는 반도체, 인프라, 소프트웨어, 기술 서비스, 생명과학, 물리 AI 등 AI 기반 산업에 주력 투자했다. MGX는 2024년 10월 OpenAI의 15조 7000억 달러 평가 기반 6억 6000만 달러 투자에 참여했고, 2024년 12월 xAI의 6억 달러 C 라운드 투자에 참여했으며, 2025년 1월 트럼프 등이 추진하는 스타게이트 계획에 참여했다고 밝혔다. 이를 통해 OpenAI, 소프트뱅크, 오라클과 협력하여 미국에 새로운 AI 인프라를 구축하고 향후 4년 내 총 5000억 달러를 투자할 계획이라고 했다.
허 이(何一)는 "주권 펀드의 투자를 환영한다. 재무 투자자는 괜찮다"고 말했다. 우톡(吴说) 편집장 Colin은 "트럼프가 최근 미국 주권 부유 펀드를 설립했는데, 만약 바이낸스가 이 펀드의 투자를 받게 되면 바이낸스 US, BUSD 등에 큰 의미가 있을 것"이라고 분석했다. 중국은 홍콩을 암호화폐 실험장으로 활용하고 있는데, 만약 바이낸스가 예를 들어 招商局, 華潤 등 주요 국유기업의 투자를 받게 되면 미래 배치에도 중요한 의미가 있을 것이다. 다만 미국 양당 교체, 미국 주권 부유 펀드의 불확실성, 중국 내륙 정책의 불투명성 등의 리스크도 존재한다. 또한 싱가포르, 프랑스 등의 주권 펀드도 바이낸스의 수요에 부합할 것으로 보인다. 하지만 미중 관계는 여전히 바이낸스가 가장 중요하게 추구하는 목표다.
이하는 바이낸스가 발표한 공식 보도자료 원문:
2025년 3월 12일 — 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스와 아부다비에 본사를 둔 AI 및 첨단기술 투자기관 MGX가 20억 달러 투자 거래를 체결했다. 이는 바이낸스의 최초 기관 투자이자 암호화폐 업계 최대 규모의 투자이며, 역사상 가장 큰 규모의 스테이블코인 결제 투자 거래다.
이번 투자는 MGX가 암호화폐 및 블록체인 산업에 공식 진출하고 바이낸스의 소수 지분을 확보하는 것을 의미하며, 블록체인 기술의 혁신적인 사회적 영향력을 지원하는 더 광범위한 전략의 일환이다. 업계 선도기업과의 협력을 통해 MGX는 AI, 블록체인 기술, 금융의 깊이 있는 융합을 추진하고 혁신을 이끌어 나갈 계획이다.
바이낸스는 아랍에미리트에서 중요한 사업 기반을 가지고 있으며, 이 국가는 혁신적이고 선진적인 암호화폐 규제 체계와 디지털 자산 법규의 명확성으로 유명하다. 현재 바이낸스의 아랍에미리트 직원 수는 전 세계 5,000명 팀의 약 1,000명을 차지한다.
세계에서 가장 안전하고 규제 준수적이며 신뢰받는 암호화폐 거래소인 바이낸스는 업계에서 압도적인 선두 지위를 차지하고 있으며, 거래량이 그 뒤를 따르는 여러 거래소들의 합계를 넘어섰다. 바이낸스는 현재 2.6억 명 이상의 등록 사용자와 100조 달러 이상의 총 거래량을 보유하고 있다. 이번 투자는 바이낸스의 암호화폐 혁명 선두 지위를 더욱 공고히 하는 한편, MGX의 AI 기반 블록체인 솔루션, 탈중앙화 금융(DeFi), 토큰화 디지털 경제 분야에 대한 장기적 약속을 보여준다.
MGX 이사 겸 CEO Ahmed Yahia는 "MGX의 바이낸스 투자는 디지털 금융에 대한 블록체인 활용에 대한 우리의 확고한 의지를 보여준다. 기관 채택이 가속화됨에 따라 안전하고 규제 준수적이며 확장 가능한 블록체인 인프라와 솔루션에 대한 수요가 그 어느 때보다 강하다. 바이낸스는 거래 기술, 자산 토큰화, 스테이킹, 결제 등 암호화폐 혁신 분야에서 오랫동안 선두 주자로 자리매김해 왔다. 우리는 더욱 포용적이고 강력한 디지털 금융 생태계를 함께 구축할 것이다."라고 말했다.
바이낸스 CEO Richard Teng은 "MGX의 이번 투자는 암호화폐 업계와 바이낸스에 있어 중요한 이정표다. 우리는 더욱 포용적이고 지속 가능한 생태계를 구축하는 데 힘쓰고 있으며, 규제 준수성, 안전성, 사용자 보호에 초점을 맞추고 있다. 바이낸스는 전 세계 규제 기관과 협력하여 투명하고 책임감 있으며 선도적인 산업 정책을 추진할 것이다. 우리의 지속적인 안전성 및 규제 준수 투자는 글로벌 암호화폐 금융 생태계의 건강한 발전을 더욱 지원할 것이다."라고 말했다.
Richard Teng은 이전에 아부다비 금융서비스규제청(FSRA)의 CEO를 역임했으며, 세계 최초의 암호화폐 규제 체계 수립에 핵심적인 역할을 했다. 이러한 경험은 바이낸스의 글로벌 규제 준수 전략의 기반이 되었다.
2024년 연말부터 2025년 2월 사이에 시장에는 "바이낸스가 매각되었다"는 소문이 돌았다. 이에 대해 CZ는 2월 17일 어떤 아시아 경쟁사가 FUD를 퍼뜨리고 있다고 대응했으며, 주주로서 바이낸스가 매각된 적은 없다고 강조했다. 그러나 CZ는 최상위 투자자들이 바이낸스에 관심을 가지고 있어 향후 소수 지분 투자가 허용될 수 있다고 언급했다.
허 이는 당시 이러한 주장은 경쟁사의 PR 전략이며, 시장의 관심을 다른 곳으로 돌리려는 목적이라고 반응했다. 그는 비트코인 가격이 새로운 고점을 기록하면서 거래 플랫폼이 생태계 검증의 비즈니스 모델로 인정받고 있다며, 바이낸스는 매월 기관 투자 및 협력 제안을 받고 있어 전략적 파트너 유치나 M&A 가능성도 열려 있다고 말했다.
이전에 커뮤니티는 바이낸스의 준비금 증명 데이터를 분석해, 2025년 1월부터 2월 사이 바이낸스의 BTC 보유량이 46,896개에서 2,747개로 94.1% 감소했고, ETH 보유량도 216,313개에서 175개로 99.9% 감소했다는 사실을 발견했다. 이는 주로 사용자 자금을 제외한 플랫폼 자체 보유분이 줄어든 것으로 보인다. 현재 대부분의 자산은 USDC 스테이블코인으로 전환되었으며, USDC 보유량은 8.05억 개에서 12.69억 개로 57.5% 증가했다. 1월 기준으로 볼 때 대부분의 자산은 역대 최고점이었다. 신어(神鱼)는 이러한 변화가 연초 이익 계상에 따른 것으로 보이며, 2023년 6월(벌금 납부), 2024년 2월에도 유사한 상황이 있었다고 분석했다. 바이낸스 측은 자산을 매각한 것이 아니라 회계 절차상 금고 조정이었다고 대응했다.
주목할 점은 2021년 이미 우톡(吴说)이 단독 보도한 바와 같이, 바이낸스 글로벌 사이트가 2000억~3000억 달러 평가로 싱가포르 등 정부 소유 주권 펀드의 투자를 유치하려 했다는 것이다. 당시 기사는 싱가포르 외에도 두바이 등이 가능한 선택지라고 예견했지만, 결국 해당 투자 유치는 성사되지 않았다. 대신 싱가포르 정부 재정부 산하 투자회사 테마섹(Temasek)은 2021년 10월 FTX의 B 라운드 투자(당시 FTX 평가액 약 250억 달러)에 참여했다.
