작성자 | 우톡(wu-talk) 블록체인
RootData에 따르면, 2025년 3월 암호화폐 벤처캐피털의 공개 투자 프로젝트는 총 74개로, 전월 대비 28.8% 감소(2025년 2월 104개 프로젝트), 전년 동월 대비 61.3% 감소(2024년 3월 191개 프로젝트)했습니다. 참고: 모든 투자가 해당 월에 공개되는 것은 아니므로, 향후 통계 수치는 증가할 수 있습니다. 올해 1월 각 분야별 프로젝트 수는 다음과 같습니다:
그중, CeFi는 약 14.9%, DeFi는 약 27%, NFT/GameFi는 약 12.2%, L1/L2는 약 8.1%, RWA/DePIN은 약 14.9%, Tool/Wallet은 약 6.8%, AI는 약 14.9%를 차지했습니다.
2025년 3월 총 투자 금액은 28.83억 달러로, 전월 대비 198.1% 증가(2025년 2월 9.67억 달러), 전년 동월 대비 153.1% 증가(2024년 3월 11.39억 달러)했습니다. 그중, 상위 10개 투자 라운드 중 7개는 중앙화 플랫폼(거래소 또는 지불 플랫폼)이었습니다:
아부다비 MGX는 3월 12일 바이낸스에 20억 달러를 투자하여 소수 지분을 확보했습니다. 이 거래는 100% 암호화폐 자산(스테이블코인)으로 완료되어 지금까지 가장 큰 규모의 암호화폐 자산 투자 거래가 되었습니다. 아부다비 MGX의 주요 출자자는 아랍에미리트 아부다비 정부이며, 아부다비 왕실이 전적으로 통제하고 있습니다.
크라켄(Kraken)은 3월 20일 15억 달러(특정 가격 조정에 따라 달라질 수 있음)에 미국의 선물 거래 플랫폼 닌자트레이더를 인수했습니다. 닌자트레이더는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 등록된 FCM 라이선스를 보유하고 있어, 크라켄이 미국에서 암호화폐 선물 및 파생상품 거래를 제공할 수 있게 해줍니다. 또한 크라켄의 영국 MiFID, EU MiFID, 호주 증권 라이선스를 활용하여 유럽 및 호주 시장 확장을 가속화할 수 있습니다. 크라켄 공동 CEO 아르준 세티는 이 거래가 24/7 전천후, 크로스 자산 기관급 거래 플랫폼을 구축하는 중요한 단계이며, 전통 금융과 암호화 시장의 원활한 통합을 실현할 것이라고 말했습니다.
월러스 재단은 3월 20일 1.4억 달러 규모의 private equity 토큰 판매를 완료했으며, 스탠다드 크립토가 주도했고 a16z crypto, 일렉트릭 캐피탈, 크레딧코인 등 여러 기관이 참여했습니다. 자금은 탈중앙화 데이터 저장 프로토콜 및 애플리케이션 개발 플랫폼 확장 및 유지보수에 사용될 예정입니다. 또한 월러스 메인넷은 3월 27일 출시되어 AI 데이터셋, 리치 미디어 파일, 웹사이트 및 블록체인 히스토리 저장을 지원하며, 프로그래밍 가능한 저장의 광범위한 적용을 촉진하고 다양한 산업의 안전하고 효율적인 데이터 관리를 지원할 것입니다.
메타플래닛은 3월 3일 EVO FUND가 발행한 제13기 주식 매수권을 행사했으며, 제14기 주식 매수권도 대규모로 행사했습니다. 또한 총액 20억 엔의 제7기 일반 채권을 만기일인 2025년 8월 26일보다 앞서 상환했으며, 이 자금은 2024년 2월 27일 공지된 용도 조정 계획에 부합합니다. 메타플래닛은 이 자금을 사용하여 비트코인(BTC) 보유량을 계속 늘릴 계획입니다.
암호화폐 지불 회사 메시는 3월 11일 8,200만 달러 B라운드 투자를 유치했으며, 이는 스테이블코인 기반 지불 결제 네트워크 확장에 사용됩니다. 이번 투자는 패러다임이 주도했으며, 컨센시스, 퀀텀라이트, 욜로(YOLO) 인베스트먼트, 에볼루션 VC, 하이크 벤처스, 오포르투나, AltaIR 캐피탈이 참여했습니다. 메시는 암호화폐 지갑, 거래소, 지불 서비스 제공업체를 연결하는 지불 네트워크를 구축하여 사용자가 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL) 등 암호화폐 자산으로 결제할 수 있게 하고, 판매자는 USDC, PYUSD 또는 RLUSD로 정산할 수 있도록 합니다.
플로우데스크는 3월 4일 B라운드 투자에서 5,200만 달러를 조달했으며, 투자자는 HV 캐피탈, 블랙록, 유라제오, 캐서이 이노베이션, ISAI를 포함합니다. 플로우데스크는 프랑스의 암호화폐 시장 MM (Market Making) 회사로, 포괄적인 암호화폐 금융 서비스를 제공합니다. 주요 업무에는 장내 MM, 장외 거래(OTC), 자금 관리가 포함됩니다.
크로스체인 상호운용성 프로토콜 Across 프로토콜은 3월 4일 투자자에게 토큰 ACX를 판매하여 4,100만 달러를 모금했으며, 패러다임이 주도하고 베인 캐피탈 크립토, 코인베이스 벤처스, 멀티코인 캐피탈 등이 참여했습니다. 최근 투자 라운드로 Across의 총 투자 금액은 5,100만 달러에 도달했으며, 이전에 2022년 11월에 1,000만 달러 규모의 토큰 투자를 진행했습니다.
비트렉스(Bittrex) 전 고위 임원이 설립한 보험 회사 타빗 인슈어런스는 3월 24일 4,000만 달러 규모의 비트코인으로 구성된 준비금을 모금했으며, 이는 전통적인 보험 및 재보험 업무에 사용될 예정입니다. 타빗 인슈어런스는 주로 비트코인이 지원하는 책임 보험을 제공하며, 비트코인 준비금에 의존하여 미국 달러로 책정된 전통적인 보험을 제공하는 규제 대상 리스크 인수 기관입니다. 이 회사는 바베이도스 금융서비스위원회에서 발급한 2등급 보험 라이선스를 보유하고 있습니다.
레닷페이는 4,000만 달러 A라운드 투자를 완료하여 글로벌 암호화폐 지불 솔루션 구현을 지원합니다. 이 투자는 2024년 12월에 완료되었으며, 라이트스피드가 주도했고 HSG와 갤럭시 벤처스로부터 중요한 투자를 받았습니다.
악셀라(Axelar) 재단은 3월 11일 3,000만 달러 규모의 AXL 판매를 완료하여 상호운용성 프로토콜을 강화했으며, 투자자에는 아링턴 캐피탈, 디스트리뷰티드 글로벌, 일렉트릭 캐피탈 등 유명 벤처캐피털이 포함됩니다. 판매된 AXL의 일부는 커뮤니티 계획 분배에서 나왔으며, 6~12개월의 락업 기간이 설정되었습니다. 또한 시장에서 AXL 관련 장외 파생상품 활동이 나타나고 있으며, 주요 보유자들은 암호화폐 시장 변동에 대응하기 위해 전통 금융과 유사한 헤징 전략을 채택하고 있습니다.
