Omkar Godbole 작성 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 ET 기준)
비트코인 (비트코인(BTC) $102,854.44 는 $103,000 부근에서 계속 하락하며 수요일 $100,000 아래에서 회복세를 이어가기 위해 고군분투하고 있습니다. 코인데스크 20 지수는 24시간 만에 2% 상승했으며, 지캐시(ZEC), 인터넷 컴퓨터(ICP) , 퀀트(QNT) 도 18% 상승했습니다.
암호화폐 시장은 현재 의자 뺏기 게임과 유사합니다. 윈터뮤트(Wintermute) "자체 자금 조달 모드"라고 부르는 방식으로 새로운 유입 없이 유동성이 한 토큰에서 다른 토큰으로 이동하고 있습니다.
윈터뮤트(Wintermute) 에 따르면, 자본 생태계에 유입되는 세 가지 채널, 즉 스테이블코인, ETF, 디지털 자산 국채(DAT) 모두에서 수개월 동안 새로운 자금 유입이 둔화되고 있다고 합니다.
예를 들어, 미국에 상장된 현물 ETF는 2주도 안 되는 기간에 15억 달러 이상의 누적 자금 유출을 기록했으며, 디지털 자산 트레져리 회사의 수요는 3분기 최고치에서 급격히 감소했습니다.
흥미롭게도, 주요 국가의 M2 통화 공급량이 계속 증가하고 있음에도 불구하고 법정화폐 유입이 없는 현상이 나타났습니다. 이는 재정 지출에 따른 M2 증가가 기술, 특히 AI와 인프라에 초점을 맞춘 글로벌 자본 지출 주기를 촉진하고 국내 수요를 확대하기 위한 것으로 해석될 수 있습니다.
핵심 질문은 언제쯤 유동성이 다시 유입되기 시작할까요? 레이 달리오가 X 포스트에서 언급했듯이 연준이 "버블에 편입"하고 있는 만큼, 아마도 곧 그럴 것입니다. 높은 인플레이션은 금이나 비트코인과 같은 금 유사 자산에 대한 수요를 유지할 수 있습니다. AI 관련 알트코인이나 재정 부양책 수혜자와 관련된 알트코인도 좋은 성과를 보일 수 있지만, 다른 알트코인은 어려움을 겪을 수 있습니다.
현재로선 투자자들은 비트코인이 2023년 초부터 중요한 불 지지선이었던 50주 단순 이동 평균선과 어떻게 상호작용하는지 지켜봐야 합니다. 이곳에서 강한 반등이 이루어진다면 새로운 최고치를 경신할 수 있습니다.
다른 소식으로, 암호화폐 거래소 코인베이스(COIN)는 미국 트레져리 GENUIS 스테이블코인 법안에 대한 향후 규정이 법적 요건을 초과하지 않도록 보장할 것을 촉구했습니다. 최근 HYPE의 가격을 100달러 근처로 끌어올리는 봇 오류를 경험한 탈중앙거래소(DEX) 라이터(Lighter)는 실제 자산 파생상품을 위한 오라클 파트너로 체인링크(Chainlink) 채택했습니다.
전통 시장에서 달러 지수 상승세는 8월 고점인 100.25에서 저항선에 근접하고 있습니다. 급등세는 암호화폐 시장에 추가적인 압박을 가할 수 있습니다. 골드만삭스는 미국 대법원이 트럼프 행정부의 긴급 관세 부과 권한 행사에 반대하는 판결을 내릴 가능성이 점점 커지고 있다고 밝혔지만, 관세 인하는 중국과 같은 주요 교역국보다는 소규모 교역국에 적용될 가능성이 높다고 밝혔습니다. 경계를 늦추지 마세요!
무엇을 볼 것인가
이번 주 이벤트에 대한 보다 포괄적인 목록을 보려면 CoinDesk의 "Crypto Week Ahead"를 참조하세요.
- 암호화폐
- 예정된 것이 없습니다.
- 매크로
- 11월 6일 오전 7시: 영란은행 금리 결정. 예상 4%.
- 11월 6일 오후 2시: 멕시코 중앙은행 금리 결정. 예상 연 7.25%.
- 11월 6일 오후 2시 30분: 크리스토퍼 J. 월러 연방준비제도이사회 이사가 "중앙은행과 결제의 미래"라는 주제로 연설합니다. 생중계로 시청하세요
- 수입 (FactSet 데이터 기반 추정치)
- 11월 6일: 블록 (XYZ), 장 후 가격, 0.64달러.
- 11월 6일: 아이렌(IREN), 시판 후, $0.15.
토큰 이벤트
이번 주 이벤트에 대한 보다 포괄적인 목록을 보려면 CoinDesk의 "Crypto Week Ahead"를 참조하세요.
- 거버넌스 투표 및 호출
- 11월 6일: OlympusDAO(OHM)가 커뮤니티 콜을 주최합니다.
- 잠금 해제
- 주요 잠금 해제가 없습니다.
- 토큰 출시
- 11월 6일: Folks Finance(FOLKS)가 Binance, 크라켄(Kraken), 엠이엑스씨(MEXC), 빙엑스(BingX) 등에 상장됩니다.
- 11월 6일: UnifAI(UAI)가 Binance, Bitrue 등에 상장됩니다.
- 11월 6일: TIA $0.7970이 Binance.US에 상장됩니다.
컨퍼런스
이번 주 이벤트에 대한 보다 포괄적인 목록을 보려면 CoinDesk의 "Crypto Week Ahead"를 참조하세요.
- 5일차 중 4일차: 홍콩 핀테크 주간
- 3일차 중 3일차: Schwab IMPACT 2025(덴버, 콜로라도)
- 2일차 중 2일차: 블록체인 미래학 컨퍼런스(마이애미)
- 2일차 중 1일차: Bluechip25 컨퍼런스(비엔나)
자세히 보기: 오늘의 알트코인 및 파생상품 활동 분석은 Crypto Markets Today를 참조하세요.
시장 움직임
- 비트코인(BTC) 수요일 오후 4시 ET 기준 0.77% 하락한 102,873.60달러(24시간: +0.73%)에 거래되었습니다.
- 이더리움(ETH) 1.58% 하락한 2,607.45달러에 거래되었습니다(24시간: +1.89%).
- CoinDesk 20은 1.33% 하락한 3,261.54에 거래되었습니다(24시간: +1.80%).
- Ether CESR 복합 스테이킹 비율은 5bps 상승하여 3.06%입니다.
- Binance의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 0.0071%(연간 7.7854%)입니다.
- DXY는 0.24% 하락한 99.96입니다.
- 금 선물은 0.59% 상승한 4,016.60달러에 거래되었습니다.
- 은 선물은 0.91% 상승한 48.46달러에 거래되었습니다.
- 닛케이225는 1.34% 상승한 50,883.68로 마감했습니다.
- 항셍지수는 2.12% 상승한 26,485.90에 마감했습니다.
- FTSE는 0.28% 하락한 9,749.73에 마감했습니다.
- 유로 스톡스 50은 0.03% 상승한 5,670.66에 도달했습니다.
- DJIA는 수요일 0.48% 상승한 47,311.00으로 마감했습니다.
- S&P 500은 0.37% 상승한 6,796.29로 마감했습니다.
- 나스닥 종합지수는 0.65% 상승한 23,499.80에 마감했습니다.
- S&P/TSX 종합지수는 1.09% 상승한 30,103.48로 마감했습니다.
- S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2.32% 상승한 3,054.60으로 마감했습니다.
- 미국 10년 트레져리 금리는 1.9bp 하락한 4.138%를 기록했습니다.
- E-mini S&P 500 선물은 6,830.00으로 변동이 없습니다.
- E-mini Nasdaq-100 선물은 25,759.50으로 변동이 없습니다.
- E-mini Dow Jones 산업평균지수는 47,432.00으로 변동이 없었습니다.
비트코인 통계
- 비트코인(BTC) 지배력: 60.57% (변동 없음)
- 이더-비트코인 비율: 0.03291 (-0.17%)
- 해시레이트(7일 이동 평균): 1,111 EH/s
- 해시프라이스(스팟): $41.97
- 총 수수료: 4.18 비트코인(BTC) / $429,396
- CME 선물 미결제약정: 135,525 비트코인(BTC)
- 금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 24.5온스
- 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 6.91%
기술적 분석
- 비트코인(BTC) 4월부터 10월까지의 랠리에서 38.2% 피보나치 수정선을 돌파했습니다.
- 다음 지지선은 61.8% 되돌림 수준인 94,237달러에 나타납니다.
- 높은 쪽에서는 $116,400가 최고입니다.
암호화폐 주식
- Coinbase Global(COIN): 수요일에 $319.30(+3.9%)으로 마감, 시전 거래에서 -0.23% 상승한 $318.58
- 서클(Circle) Internet (CRCL): $113.03(+1.6%)으로 마감, $113.46으로 +0.38% 상승
- Galaxy Digital(GLXY): $31.44(+0.87%)로 마감, $31.98에서 +1.72% 상승
- 강세(BLSH): $48.32(+5.62%)로 마감, $48.50에서 +0.37% 상승
- MARA Holdings(MARA): $17.13(+3.07%)으로 마감, $17.06에서 -0.41%
- Riot Platforms(RIOT): $18.97(-1.58%)로 마감, $18.91에서 -0.32%
- Core Scientific(CORZ): $21.8(+0.28%)로 마감, $21.87로 +0.32% 상승
- CleanSpark(CLSK): $16.58(+2.22%)로 마감, 개장 전 가격 변동 없음
- CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $62.18(+6.4%)로 마감
- Exodus Movement(EXOD): $23.24로 마감(+0.48%)
트레져리 화폐 재무 회사
- Strategy (MSTR): $255(+3.24%)로 마감, -1.13%로 $252.11로 마감
- Semler Scientific(SMLR): $28.74(+20%)로 마감, $28.50에서 -0.84%
- SharpLink Gaming(SBET): $12.13(+3.85%)으로 마감, $11.99에서 -1.15% 상승
- Upexi(UPXI): $3.67(+5%)로 마감, $3.74로 +1.77% 상승
- Lite Strategy(LITS): $1.85로 마감(+5.11%)
ETF 흐름
현물 비트코인(BTC) ETF
- 일일 순유입액: -$1억 3,700만
- 누적 순유입액: 602억 6천만 달러
- 총 비트코인(BTC) 보유량 ~134만
스팟 이더리움(ETH) ETF
- 일일 순유입액: -$1억 1,850만
- 누적 순유입액: 139억 1천만 달러
- 총 이더리움(ETH) 보유량 ~661만
출처: Farside Investors
당신이 잠든 동안
- 비트코인 가격이 최근 10만 달러 아래로 하락 후, 투자자들은 얼마나 깊이 헤지하고 있을까? (CoinDesk): 데리빗(Deribit) 클러스터에서 400억 달러를 넘는 옵션 이자는 11월과 12월에 11만 달러 근처에 있는 반면, 8만 달러 풋에 대한 수요가 증가하면서 하락 방어력이 더욱 강화될 것으로 보인다.
- 트럼프, 미국이 '비트코인 초강대국'이 되기를 바란다고 말하며 중국의 경쟁을 비난(CoinDesk): 마이애미 연설에서 미국 대통령은 자신의 명령으로 "암호화폐 전쟁"이 종식되었다고 말하며, 암호화폐가 달러에 도움이 된다고 언급하고 워싱턴이 실수하면 중국이 이득을 볼 수 있다고 경고했습니다.
- 마이클 세일러의 비트코인 전략의 또 다른 부분이 자리 잡을 듯(CoinDesk): 영구우선주 STRC가 현재 액면가로 거래됨에 따라, Strategy는 시장가 프로그램을 통해 비트코인을 취득할 수 있는 새로운 길을 열 수 있습니다.
- 밀레이, 아르헨티나 페소 자유 변동 요구에 반발(파이낸셜 타임스): 하비에르 밀레이 대통령은 시장 개혁을 지속하고 도널드 트럼프와의 관계를 심화시키며 2027년까지 페소의 변동 범위를 확대하겠다고 약속했습니다. 이는 페소가 환율을 부풀린다는 비판에도 불구하고 말입니다.
- 프랭클린 템플턴, 홍콩에서 토큰화된 머니 마켓 펀드 출시(CoinDesk): 토큰화된 주식을 사용하고 단기 국채에 투자하는 프랭클린의 온체인 미국 정부 머니 펀드는 전문 투자자를 대상으로 하며, 현재 소매 버전 출시가 준비 중입니다.
