PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석입니다.
1. 시장 관찰
엔비디아의 예상을 뛰어넘는 실적과 미국 9월 비농업 고용 보고서가 예상을 뛰어넘는 고용 증가와 4.4%의 실업률(두 배 증가)을 기록했음에도 불구하고, 시장은 예상치 못하게 4월 이후 가장 극적인 일중 반전을 보였습니다. S&P 500 지수는 1.4% 이상 상승 출발했지만 결국 하락 마감했습니다. 엔비디아 역시 4.5% 이상 상승한 후 3% 가까이 하락 마감하며 리스크 자산의 매도세를 심화시켰습니다. 애널리스트들은 긍정적인 소식이 시장 상승을 견인하지 못할 경우, 그 자체가 강력한 약세 신호로 작용한다고 분석합니다.
연준의 매파적 기조는 추가 금리 인하에 대한 기대감을 흐리게 만들었으며, 파월 의장은 12월 추가 금리 인하가 "확실하지 않다"고 밝혔습니다. 한편, 인공지능의 급속한 발전은 노동 시장과 기업 자본 지출에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 브리지워터 어소시에이츠의 설립자 레이 달리오는 현재 금융 자산과 실물 자산 간의 엄청난 격차가 시장을 1929년과 2000년과 같은 버블 지대에 빠뜨렸다고 경고하며, AI 붐이 부의 불평등을 심화시켰다고 지적했습니다. 앞으로 시장 정서 매우 취약할 것으로 예상됩니다. 기술적 매도세, 유동성 부족, 그리고 대량의 옵션 만기 도래로 인한 압박을 받는 투자자들은 "손익 보호 모드"에 돌입하여 어떠한 변동에도 극도로 민감하게 반응하고 있습니다.
암호화폐 시장에서 비트코인은 거시경제 환경 및 시장 정서 와 밀접하게 연계되어 가격 변동성이 가장 큰 비중을 차지해 왔습니다. 심리적 저항선인 9만 달러를 돌파한 후, 비트코인은 수개월 만에 최저치인 8만 6천 달러 아래로도 하락했습니다. 비트코인의 향후 방향성에 대해서는 시장의 대부분이 약세 전망을 내놓고 있습니다. 27년 경력의 월가 거래자 가레스 솔로웨이는 비트코인이 단기적으로 7만 3천 달러에서 7만 5천 달러 사이로 하락할 수 있다고 예측합니다. 그는 기술주 대비 비트코인의 저조한 성과가 변동성 감소, 기관 매수 감소, 그리고 전반적인 시장 리스크 회피 경향 때문이라고 생각합니다. 분석가 한무 샤는 두 가지 가설을 제시하는데, 둘 다 단기적으로 78,000달러에서 81,000달러로 하락할 것으로 예측하며, 내년 초 110,000달러에서 120,000달러로 반등하더라도 역대 신고점 도달할 가능성은 낮다고 합니다. 알리는 고래 활동의 상당한 감소를 지적하며 주요 지지선으로 82,045달러를 제시합니다. 그러나 강세 관점 과 매집을 주장하는 견해도 존재합니다. 분석가 펜토시는 30% 이상의 급격한 하락으로 시장이 부분적으로 과매도 상태가 되었으며, 83,000달러에서 85,000달러 영역이 반등 시 매수할 좋은 기회라고 생각합니다. 크립토퀀트 설립자 기영주는 또한 Strategy와 같은 기관들이 장기간 매도하지 않고 토큰을 보유하고 있기 때문에 시장이 56,000달러의 순환적 바닥으로 돌아갈 가능성은 낮으며, 현재 범위는 합리적인 장기 매집 단계를 나타낸다고 말했습니다. 기술적으로, Material Indicators는 82,600달러에서 78,000달러 범위에 대량 매수 주문이 누적되었다고 지적하며, 이는 과거 데이터를 통해 일반적으로 가격 회복을 예고하는 것으로 보입니다. Bitwise의 애널리스트 André Dragosch는 BlackRock의 IBIT 원가 84,000달러와 Strategy의 원가 73,000달러 사이의 범위를 시장의 "고통 지점"이자 잠재적인 "매도" 바닥권으로 정의합니다. 전반적으로 시장 정서 전반적으로 하락 관점 이며, 거래자 바닥권에 대해 의견이 엇갈리고 있습니다.
이더 또한 상당한 압박에 직면해 있습니다. 지난달 가격이 30% 하락하며 4개월 만에 최저치인 2,800달러를 밑돌았습니다. 베테랑 거래자 가레스 솔로웨이는 2,700달러에서 2,800달러 사이가 스윙 트레이딩의 핵심 지지선이라고 생각합니다. 그러나 시장 정서 전반적으로 비관적이며, 일부 분석가들은 2022년 베어장 (Bear Market) 프랙탈 패턴이 반복될 것이라고 지적하며, ETH가 최종 지지선인 200주 이동평균선인 2,450달러까지 추가 하락할 수 있다고 전망합니다. 분석가 엘리즈는 가격이 0.75 피보나치 수준 근처에서 멈췄지만, 이는 "심각한 반등"보다는 하락세 속 "숨을 내쉬는" 것에 가깝다고 강조합니다. 온체인 지속적인 감소는 실제 수요가 아직 시장에 유입되지 않았음을 시사하며, 바닥을 향한 어떤 이야기도 시기상조입니다. 기관 수요의 상당한 약화는 ETH 약세의 핵심 요인입니다. 데이터에 따르면 미국 현물 ETF를 포함한 글로벌 이더 투자 상품은 2월 이후 가장 큰 주간 자금 유출을 기록했습니다. 더 심각한 것은 ETH를 준비자산으로 보유한 기업들이 막대한 미실현 손실을 겪고 있으며, 평균 투자수익률. 이로 인해 순자산가치 대비 시총(mNAV)이 1 미만으로 떨어져 융자 능력이 약화되었습니다. 테드에 따르면, 블랙록은 이번 달 11억 달러 상당의 ETH를 매도하여 시장의 매도 압력을 더욱 심화시켰습니다.
일부 알트코인은 여전히 상승하고 있지만, 시총 상위 100개 토큰은 모두 항복하여 현재 하락하고 있습니다. 특히, Nillion 토큰의 가격은 어제 60% 이상 폭락했습니다. 프로젝트 팀은 이를 MM (Market Making) 의 무단 매도로 돌리고, 자금을 매수에 사용했으며 법적 조치를 준비 중이라고 밝혔습니다. 또한, 많은 기대를 모았던 EVM 프로젝트인 MegaETH는 11월 25일 메인넷 출시를 위한 초기 유동성을 확보하기 위해 2억 5천만 달러 규모의 선입금 크로스 체인 브리지 프로그램을 발표했습니다. 한편, 시장 변동성이 커지는 가운데, 가상화폐 거래소 Bullish는 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 발표하며 JPMorgan Chase의 주목을 받고 있습니다. 목표 가격은 약간 조정되었지만 여전히 상당한 상승 잠재력이 있는 것으로 간주되며, [캐시우드 (Cathie Wood)]이 설립한 Ark Invest는 3일 연속 Bullish 주식을 매수하고 있습니다.
2. 주요 데이터(11월 21일 13:00 HKT 기준)
(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, Coingecko, SoSoValue, CoinMarketCap)
비트코인: $85,611(연초 대비 -8.46%), 일일 현물 거래량 $1009억
이더: $2,792(연초부터 -16.35%), 일일 현물 거래량 $431억 2천만.
탐욕에 대한 두려움 지수: 15 (극심한 두려움)
평균 가스: BTC: 1.02 sat/vB, ETH: 0.067 Gwei
시장 점유율: BTC 58.7%, ETH 11.9%
업비트 24시간 거래량 순위: BTC, XRP, ETH, SOL, DOGE
24시간 BTC 롱/숏 비율: 48.18% / 51.82%
섹터 실적: SocialFi 섹터는 9.88% 하락했고, L2 섹터는 8.4% 하락했습니다.
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 248,275명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 8억 6,300만 달러였습니다. 여기에는 BTC 청산 4억 1,500만 달러, ETH 청산 1억 8,500만 달러, SOL 청산 3,481만 달러가 포함되었습니다.
3. ETF 자금 흐름 (2020년 11월 기준)
비트코인 ETF: -$9억 300만, 역사상 두 번째로 높은 수준
이더 ETF: -2억 6,200만 달러, 8일 연속 순 유출을 기록했습니다.
솔라나 ETF: +$2,366만
XRP ETF: +1억 1,800만 달러
4. 오늘의 전망
바이낸스는 11월 21일 철수 LA/FDUSD와 SAHARA/BNB와 같은 현물 거래 쌍을 상장 폐지할 예정입니다.
바이낸스 알파에는 ULTILAND(ARTX),MineD, Kyuzo's Friends가상장됩니다 .
오늘 시총 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 하락세를 보인 암호화폐는 다음과 같습니다. Telcoin은 16.9%, Canton Network는 16.1%, Dash는 15.2%, NEAR Protocol은 14.3%, Virtuals Protocol은 13.7% 하락했습니다.
5. 이슈
Irys는 IRYS 토큰 이코노믹스 발표했습니다. 초기 유통 공급량의 20%, 에어드랍 과 향후 인센티브에 8%를 할당합니다.
제시 크리에이터 코인은 출시되자마자 즉시 타겟이 되었으며, 공급량 26%가 같은 블록에서 매수되어 130만 달러의 차익거래 수익을 창출했습니다.
CZ의 거래상대방인 ETH/XRP/DOGE에 롱 포지션을 고래 모두 수익에서 손실로 전환되었으며, 현재 실현되지 않은 손실은 3,200만 달러를 초과했습니다.
Sign은 BNB 체인을 기반으로 한 주권 국가 계층 2 솔루션을 출시하여 체인상에서 스테이블코인과 RWA를 지원합니다.
MOVE의 매입 토큰은 계속해서 회사로 유입되고 있으며, Movement는 추가로 5,000만 개의 토큰을 Binance로 이전했습니다.
FG NEXUS는 3분기 말 이후 약 10,000 ETH의 보유량을 줄였으며, 현재 약 40,000 ETH를 보유하고 있습니다.
9월 미국 비농업 고용자 수가 예상치 못하게 119,000명이나 급증하면서 연방준비제도이사회의 금리 결정이 더욱 복잡해졌습니다.
ETHZilla는 현재 94,060 ETH를 보유하고 있으며, 이는 2억 8,500만 달러 상당이라고 밝혔습니다.
