비트코인은 화요일 아시아 증시 오픈에서 약 86,000달러에 거래되었는데, 암호화폐의 급격한 하락과 세계 채권 매도로 인해 투자자들은 방어적인 자세를 유지했고 지역 주식의 상승폭을 제한했습니다.
세계 최대 암호화폐인 비트코인은 여전히 위험 감수 성향을 나타내는 주요 지표로 남아 있으며, 월요일 5% 이상 폭락하며 85,000달러 아래로 잠시 하락한 후 투자 심리가 위축되었습니다. 마지막으로 아시아 시장에서 86,400달러 근처에서 거래가 이루어졌으며, 이는 10월 최고가 대비 약 30% 낮은 수준입니다.
코인글래스(CoinGlass) 에 따르면 비트코인은 지난 24시간 동안 약 2억 5,169만 달러의 현금화가 이루어지면서 가장 큰 폭의 현금화 손실을 기록했습니다. 이더리움은 약 1억 1,131만 달러의 현금화가 이루어졌으며, 솔라나(SOL) 와 지캐시(ZEC) 와 같은 다른 주요 암호화폐들은 각각 1,922만 달러와 1,499만 달러로 그보다 적은 금액이 현금화되었습니다.
시장 스냅샷
- 비트코인 : 86,991달러, 1.4% 상승
- 이더 : $2,805, 0.5% 하락
- 리플(XRP) : $2.02, 0.8% 하락
- 총 암호화폐 시가총액: 3조 300억 달러, 0.8% 증가
일본은행, 초완화 정책 종료 시사하며 채권 시장 스트레스 커져
이 지역 주식 시장은 안정세를 보였지만, 투자자들은 신중한 입장을 유지했습니다. MSCI의 일본 제외 아시아 태평양 지수는 약 0.6% 상승했고, 도쿄 닛케이 225 지수는 전 거래일의 급락 이후 0.5% 소폭 상승했습니다.
불안의 이면에는 일본 정부 채권의 일주일간 매도가 자리 잡고 있는데, 일본은행 총재인 카즈오 우에다가 이달 말 금리 인상의 토대를 마련한 이후 매도세가 가속화되고 있다.
트레이더들은 BOJ가 초완화적 입장에서 벗어날 것으로 예상하는 경향이 커지고 있으며, 이러한 변화는 글로벌 자금 시장에 파장을 일으킬 수 있습니다.
10년 만기 일본 국채 금리는 오전 거래에서 1.5bp 상승한 약 1.88%를 기록하며 17년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 10년 만기 주요 입찰을 앞두고 나타난 현상입니다. 월요일에는 이미 6bp 급등했으며, 이러한 움직임은 해외 시장으로 확산되어 10년 미국 국채 금리는 약 4.08%까지 치솟았습니다.
신용 시장에서 투자자들은 최근 국내 채권 상환 연기를 요청하며 시장을 놀라게 한 중국 개발업체 차이나 반케(China Vanke)를 예의주시했습니다. 차이나 반케는 채권 보유자들에게 전액 상환을 위해 1년을 기다려 달라고 요청했는데, 이는 중국 부동산 시장의 지속적인 유동성 부족을 여실히 보여주는 조치입니다.
12월 연준 금리 인하, 경제지표 부진에 시장 가격 상승
미국에서는 S&P 500 지수가 월요일에 0.5% 하락하고 나스닥 100 지수가 0.4% 하락한 후에도 선물 가격은 거의 변동이 없었습니다.
공급 관리 연구소(ISM)의 자료에 따르면, 11월 미국 제조업은 9개월 연속으로 위축세를 보였으며, 주요 지수는 48.7에서 48.2로 하락했고, 신규 주문, 고용, 미처리 주문 등의 구성 요소가 모두 약화되었습니다.
지표의 부진한 흐름은 연준의 정책 전환에 대한 기대감을 더욱 강화했습니다. 현재 금리 선물은 12월 9일에서 10일로 예정된 연준 회의에서 25bp 인하할 가능성을 약 86%로 시사하고 있는데, 이는 경기 둔화 조짐과 점진적인 인플레이션 압력 완화에 힘입은 것입니다.
연준 관계자들은 해당 결정에 앞서 선호하는 물가상승률 지표에 대한 추가 자료를 받게 되며, 금요일 발표될 보고서는 물가 압력이 여전히 존재하지만 제한적이라는 점을 보여줄 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 많은 분석가들은 내년 금리 인하 속도를 좌우할 핵심 요인으로 노동 시장을 꼽습니다.
비트코인 폭락이 암호화폐 관련 주식으로 확산되면서 위험 회피 심리가 증가
암호화폐 관련 주식들은 비트코인 하락의 영향을 받았고, 위험 회피 심리가 커졌습니다. 비트코인 최대 홀더 기업인 마이크로스트래티지의 주가는 급락했고, 코인베이스와 로빈후드는 한 자릿수 중반대로 하락했습니다. 마라톤 디지털과 라이엇 플랫폼 등 비트코인 채굴자 가격 하락으로 마진이 줄어들면서 약 7%에서 9% 사이로 하락했습니다.
온체인 데이터는 암호화폐 투자자들에게 또 다른 우려를 안겨주었습니다. 비트파이넥스(Bitfinex) 의 분석가들은 비트코인의 최근 손실이 현재 사이클 초반인 2024년 8월과 2025년 4월의 두 차례 주요 저점보다 더 큰 규모의 실현 손실 파동을 촉발했다고 분석했습니다. 이는 시장이 압박을 받고 있으며, 취약한 투자자들이 굴복함에 따라 유동성을 확보하려는 움직임을 보여주는 것입니다.
그들은 이처럼 큰 손실이 발생하는 경우가 종종 조정 단계의 후반부, 즉 매도 압력이 사라지고 상황이 안정될 때 발생한다고 지적했습니다.
