블룸버그에 따르면, 코어위브(CoreWeave) 주가는 월요일 투자자들에게 향후 주식으로 전환될 수 있는 부채를 통해 20억 달러를 조달할 계획이라고 발표한 후 급락했습니다. 개장 전 주가는 7% 하락한 82.10달러를 기록했습니다.
회사 측은 이번 매각이 2031년 만기 전환사채(CB)를 사모 방식으로 진행한다고 밝혔습니다. 또한, 필요시 3억 달러 규모의 추가 증자를 할 수 있는 옵션도 남겼습니다.
이 회사는 3월에 상장했고, 그 이후로 AI 투자에 목마른 투자자들이 몰려들었습니다. 이 회사는 뉴저지주 리빙스턴에 본사를 두고 있으며, 엔비디아와 긴밀히 협력하여 OpenAI와 마이크로소프트 같은 고객사에 컴퓨팅 파워를 공급하고 있습니다.
코어위브는 부채 수익금의 일부가 채권 전환 시 주가 희석 위험을 줄이기 위한 파생상품 거래 자금으로 사용될 것이라고 밝혔습니다. 나머지 자금은 일상적인 운영에 사용될 예정입니다.
트럼프, 이번 주 AI에 대한 "단일 규칙" 행정 명령에 서명
CoreWeave의 발표는 도널드 트럼프가 Truth Social에 AI 기업의 모든 것을 훨씬 더 쉽게 만들어 줄 법안에 서명한다는 메시지를 게시하기 직전에 나왔습니다.
트럼프는 이렇게 썼다:
"AI 분야를 계속 선도하려면 단 하나의 규칙만 있어야 합니다. 현재 경쟁에서 우리는 모든 국가를 앞서고 있지만, 규칙과 승인 절차에 50개 주, 그중 상당수가 악의적인 행위자들이 개입한다면 이러한 상황은 오래가지 못할 것입니다. 이에 대해서는 의심의 여지가 없습니다! AI는 초기 단계에서 파괴될 것입니다! 저는 이번 주에 단 하나의 규칙으로 구성된 행정 명령을 발표할 것입니다. 기업이 무언가를 할 때마다 50개의 승인을 받기를 기대할 수는 없습니다. 그런 것은 절대 효과가 없을 것입니다!"
이러한 타이밍은 AI 관련 종목들이 이미 긴장 상태에 있던 세션에 정치적 압박을 더했습니다. 투자자들은 자금 조달 구조, 전환 위험, 그리고 정책적 배경에 동시에 반응했습니다.
기술 업계의 다른 측면에서는 IBM이 110억 달러 규모의 거래로 컨플루언트(Confluent)를 인수할 것이라고 밝혔습니다. IBM은 발행 주식 1주당 31달러를 현금으로 지불하기로 합의했습니다. 이 거래는 2026년 중반까지 완료될 것으로 예상됩니다. 컨플루언트 주가는 장전 거래에서 29% 상승한 반면, IBM은 1% 하락했습니다.
Confluent는 최근 23.14달러에 마감했습니다. IBM 최고경영자(CEO) 아빈드 크리슈나는 "IBM은 Confluent 인수를 통해 AI에 특화된 기업 IT용 스마트 데이터 플랫폼을 제공하게 될 것"이라고 밝혔습니다.
에너지 관련 기술주들도 꾸준히 상승세를 보였습니다. JP모건의 전무이사 겸 수석 주식 애널리스트인 스티브 투사는 그리드 기술주가 올해 30% 상승세를 기록한 후에도 여전히 매력적으로 보인다고 말했습니다. 이 분야에는 하드웨어 제조업체, 소프트웨어 기업, 그리고 대규모 배터리 개발업체가 포함됩니다. 투사는 이들 종목의 소폭 하락이 매수 기회로 남아 있다고 말했습니다.
아시아 지역에서 큰 폭의 상승세가 나타났습니다. 한국 변압기 제조업체인 효성중공업과 LS일렉트릭은 올해 각각 약 400%와 230% 급등했습니다. 미국에서는 SolarEdge Technologies가 두 배 이상 상승했고, Willdan Group은 사상 최고치에 근접한 주가를 기록했습니다.
모건스탠리 아시아 태평양(일본 제외) 지역 지속가능성 리서치 책임자인 팀 찬은 "AI만 중요한 게 아닙니다. 에너지 수요 전체가 증가하고 있습니다."라고 말했습니다.
피델리티 인터내셔널의 가브리엘-윌슨 오토는 이러한 변화가 장기적인 추세이며, 아시아 전역의 전기화와 에너지 안보를 위한 전력 수요 증가가 주요 원인이라고 말했습니다. 그는 또한 AI 외적인 요인들이 더 큰 역할을 하고 있으며, 기상 악화로 인해 기존 전력망 시스템을 업그레이드해야 한다고 덧붙였습니다.
올해 전 세계 전력망 지출은 16% 급증해 4,790억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2027년까지는 5,770억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 국제 에너지 기구(IEA)는 새로운 발전소가 전력망에 연결됨에 따라 2020년대 말까지 데이터 센터의 에너지 사용량이 두 배 이상 증가할 것으로 예상합니다.
나스닥 OMX 클린 에지 스마트 그리드 인프라 지수는 올해 약 30% 상승해, 나스닥 100의 22% 상승률을 앞질렀습니다.
그리드 지수는 21배의 예상 수익률로 거래되고 있어 나스닥 100보다 저렴합니다.
지난달 AI 버블에 대한 우려가 시장을 강타하면서 그리드 관련 주가가 하락했으며, 일부 투자자들은 AI 성장이 둔화될 경우 그리드 관련 주가가 상승세를 유지할 수 있을지 여전히 의심하고 있습니다.
