BRICS 국가들의 금이 달러에 도전하는 방식은 현재 세계 금융 시장에 상당한 변화를 가져오고 있습니다. 특히 이들 국가가 전 세계 금 생산량의 거의 절반을 보유하고 있으며, 지속적으로 금 비축량을 늘리고 있다는 점에서 더욱 그렇습니다. 중국, 러시아, 인도, 그리고 브라질이 추진하는 이러한 탈달러화 전략은 실질적인 금 보유고를 확보하고, 나아가 BRICS 공동 통화를 창설하는 데 기반을 두고 있습니다. 중앙은행들이 2025년 한 해에만 약 800톤(약 1,050억 달러 규모)의 금을 매입하고, 금값이 온스당 4,400달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신하는 상황에서, 이들 국가는 달러 패권에 정면으로 맞서지 않고도 대안적인 화폐 체계를 구축하고 있습니다.
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BRICS 국가의 금본위제가 달러화에 도전하는 방식과 탈달러화 전략이 권력 구도를 어떻게 바꾸는가
금 보유고는 전략적 독립성을 뒷받침한다
BRICS 국가들은 카자흐스탄, 이란, 우즈베키스탄 등과 함께 현재 전 세계 금 생산량의 약 절반을 차지하고 있습니다. 2022년부터 2024년까지 각국 중앙은행은 매년 1,000톤 이상의 금을 매입했는데, 이는 금 보유고 축적이 통화 정책의 핵심 요소가 되었음을 보여주는 기록적인 수치입니다 . 브라질은 2021년 이후 금 매입을 중단했다가 2025년 9월부터 다시 매입을 시작하여 16톤을 확보했으며, 러시아는 2,336톤, 중국은 2,298톤의 금을 보유하고 있습니다.
현재 BRICS 국가들의 중앙은행들은 정책 기조에서 종이 자산을 실물 금으로 대체하고 있습니다. 이들 국가가 보유한 금은 총 6,000톤이 넘는데, 이는 전 세계 중앙은행 보유 금의 약 20~21%에 해당합니다. 이러한 실물 금은 달러 의존도를 줄이고 재정적 독립성을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다. 분석가들은 금 보유량뿐만 아니라 이러한 금 보유고가 가져다주는 신뢰와 장기적인 영향력이 중요하다고 말합니다.
저명한 채굴 투자자인 프랭크 지우스트라 는 귀금속 서밋에서 다음과 같이 말했습니다.
"믿기 어렵겠지만, 우리는 지금 경화 시대에 살고 있습니다. 종이 금을 가지고 있다면 금을 가지고 있는 것이 아닙니다. 금융 위기가 닥치면 종이 금은 더 이상 남아 있지 않을 것입니다."
BRICS 공동 통화, 달러 대체재 시험
10월 31일, 브릭스(BRICS)는 실물 금 40%와 회원국 통화 60%로 구성된 ‘유닛(Unit)’이라는 시범 통화를 출시했습니다 . 각 유닛은 금 1그램에 고정되어 달러 시스템 외부에서 역내 무역 결제를 위한 실질적인 기준 통화를 확립했습니다. 이는 많은 분석가들이 2026년 완전 도입될 것으로 예측하는 브릭스 공통 통화 구현을 향한 구체적인 발걸음입니다. 현재 브릭스의 금본위제 도입 노력, 특히 유닛을 통한 달러화에 대한 도전은 기존 통화 질서에 대한 대안을 모색하는 가장 야심찬 시도 중 하나로 평가받고 있습니다.
러시아와 중국은 현재 양국 무역의 약 90%를 현지 통화로 결제하며 달러 거래를 완전히 배제하고 있습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 최근 포럼에서 2024년까지 다른 BRICS 국가들과의 러시아 자국 통화 결제 비율이 90%에 달할 것이라고 확인하며, 탈달러화 전략이 이미 대규모로 시행되고 있음을 보여주었습니다. 푸틴 대통령은 2024년 BRICS 정상회의에서 다음과 같이 말했습니다.
"달러가 무기로 사용되고 있습니다. 따라서 우리는 다른 대안을 찾아야 하며, 실제로 그러한 움직임이 일어나고 있습니다."
푸틴 대통령은 2025년 12월 인도 방문 당시에도 신중을 기해야 한다고 강조하며 다음과 같이 말했습니다.
“서두를 필요는 없습니다. 서두르지 않으면 많은 큰 실수를 피할 수 있을 것입니다.”
세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 브릭스(BRICS) 금 보유고를 활용한 달러화 견제 전략이 달러를 완전히 대체하려는 것이 아니라, 금 보유고로 뒷받침되는 각국 통화를 이용해 거래를 결제하는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다. 이러한 다중 통화 체계는 각국의 통화 주권을 유지하면서도 달러화에 대한 노출 없이 브릭스 경제권 간의 무역을 가능하게 합니다.
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달러 패권을 넘어선 금융 인프라 구축
금 보유고 축적 전략은 서구 금융 시스템을 우회하는 것을 목표로 하는 광범위한 인프라 개발을 뒷받침합니다. BRICS 국가들은 결제 플랫폼을 개발하고 있는데, 중국, 홍콩, 태국, 아랍에미리트, 사우디아라비아가 공동으로 시작한 mBridge 디지털 통화 시범 사업이 그 예입니다. 이 사업을 통해 달러가 아닌 현지 통화로 결제가 가능해집니다. 이와 더불어 상하이 선물거래소는 2024년 3월 T+0 결제 시스템을 도입하여 종이 기반 시장에 도전하는 즉시 거래를 제공하고 서구 거래소와 독립적인 금 거래 허브를 구축했습니다.
세계금협회는 다음과 같이 밝혔습니다.
"위기 상황에서의 금의 성과, 포트폴리오 다각화 및 인플레이션 헤지 효과는 향후 1년 동안 금 보유량을 늘리려는 계획을 뒷받침하는 주요 요인입니다."
금 가격은 실제로 2025년에 40% 이상 급등하여 주요 자산을 능가하는 성과를 보였으며, BRICS 국가들의 매수 압력으로 공급이 줄어들면서 사상 최고치를 경신했습니다. 골드만삭스를 비롯한 여러 주요 금융 기관들은 민간이 보유한 미국 국채의 1%만 금에 투자할 경우 금값이 온스당 5,000달러에 근접할 수 있다는 전망을 내놓았습니다. 이러한 가격 움직임은 BRICS 국가들의 금 투자 확대를 통한 달러화 도전 계획이 BRICS 공동 통화가 완전히 도입되기 전부터 이미 세계 시장에 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
