글: 옴카르 고드볼레 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 미국 동부 표준시 기준입니다.)
2009년 도입 이후 비트코인 (비트코인(BTC) $90,709.15) 지지자들은 비트코인을 기득권 세력에 대한 저항의 수단이자 금융 부실과 정치적 혼란에 대한 방패로 여겨왔습니다.
하지만 월요일, 가장 큰 암호화폐인 암호화폐는 금과 같은 전통적인 안전자산에 비해 뒤처지고 있으며, 도널드 트럼프 대통령과 제롬 파월 연준 의장 간의 긴장이 고조되면서 중앙은행의 독립성 유지 능력에 대한 우려가 커지고 있습니다.
일요일, 파월 의장은 연방 검찰이 자신에 대해 형사 수사를 시작했다고 밝혔습니다. 수사는 중앙은행의 25억 달러 규모 개보수 사업에 대한 그의 의회 증언에 초점을 맞추고 있습니다. 파월 의장은 이번 수사가 대통령이 거듭 요구해 온 공격적인 금리 인하를 거부한 중앙은행의 독립성을 훼손하려는 정치적 압력이라고 주장했습니다.
금값이 온스당 4,600달러를 넘어 사상 최고치를 경신했고, 은값도 온스당 84.60달러로 역대 최고치를 기록했습니다. 비트코인(BTC) 은 월요일 아침 아시아 시장 개장 시간 동안 92,000달러까지 상승하며 나스닥 선물 약세에도 불구하고 안전자산 선호 심리를 반영하는 상승세를 보였습니다.
암호화폐와 주식 시장 간의 드문 괴리는 오래가지 못했습니다. 비트코인은 유럽 시간 동안 90,500달러까지 하락했고, 전반적인 암호화폐 시장도 약세를 보였습니다. 개인정보 보호에 초점을 맞춘 모네로(Monero) 사상 최고가인 598달러에서 571달러로 떨어졌지만, 24시간 동안 15% 상승했습니다. CC, RENDER, 지캐시(ZEC) 도 지난 24시간 동안 4~5% 상승하며 눈에 띄는 상승세를 보였습니다.
비트코인(BTC)의 하락세는 트레져리 수익률이 금요일 상승세를 유지하는 가운데 나타났는데, 이는 시장이 파월 의장이 법적 압력에 굴복하여 공격적으로 금리를 인하할 것으로 예상하지 않는다는 신호입니다. 현재 시점에서 미국 10년 만기 국채 수익률은 4.2%를 돌파할 것으로 예상되며, 금리 변동에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 3.54%로 2주 만에 최고치를 기록했습니다.
ING의 분석가들은 미국 노동통계국이 금요일에 발표한 12월 실업률 하락 과 이번 주 예상보다 높은 인플레이션 수치가 연준의 금리 인하를 최소한 3월까지 미룰 수 있다고 밝혔습니다.
다른 관찰자들은 ETF 자금 유입을 역풍으로 꼽았습니다.
"1월 5일부터 1월 9일까지 비트코인 ETF는 거래량이 195억 달러로 증가했음에도 불구하고 순유출액이 6억 8,100만 달러를 기록했는데, 이는 투자자들의 이탈보다는 적극적인 포지션 재조정을 시사합니다. 이더리움 ETF 또한 주간 순유출액이 6,900만 달러에 달했습니다."라고 BRN의 리서치 책임자인 티모시 미시르는 이메일을 통해 밝혔습니다.
"반면, 리플(XRP) 와 솔라나(SOL) ETF는 계속해서 자본 유치하며 광범위한 위험 선호보다는 선별적인 위험 선호라는 주제를 강화했습니다."라고 미시르는 덧붙였다.
하지만 파생상품 시장은 단기적으로 부진한 흐름을 보이고 있으며, 30일 비트코인(BTC) 과 이더 이더리움(ETH) 내재 변동성 지수는 몇 주 만에 최저 수준에 머물고 있습니다. 주의를 기울이세요!
더 자세한 내용은 오늘 알트코인 및 파생상품 시장 동향 분석을 참조하세요.
무엇을 볼까요?
이번 주에 예정된 이벤트에 대한 더 자세한 목록은 CoinDesk의 "이번 주 암호화폐 전망"을 참조하세요.
- 암호화폐
- 1월 12일: 두바이 금융 서비스 당국(DFSA)의 개편된 암호화 토큰 규제 프레임워크가 두바이 국제 금융 센터(DIFC)에서 발효되어 기존의 인정 토큰 목록이 폐지되고 기업들이 토큰 적합성에 대한 책임을 지게 됩니다.
- 매크로
- 예정된 일정은 없습니다.
- 수익 (FactSet 데이터 기반 추정치)
- 예정된 일정은 없습니다.
토큰 이벤트
이번 주에 예정된 이벤트에 대한 더 자세한 목록은 CoinDesk의 "이번 주 암호화폐 전망"을 참조하세요.
- 정부 투표 및 요청
- Extra Finance 분산형 자율 조직(DAO) 는 131번째부터 134번째 에포크까지의 대출 발행량 분배에 대한 투표를 진행합니다. veEXTRA 보유자는 가중 투표 시스템을 사용하여 적격한 베이스 체인 풀에 보상을 배분합니다. 투표는 1월 12일에 종료됩니다.
- Treehouse 분산형 자율 조직(DAO) 체인링크(Chainlink) CCIP를 통해 자산에 대한 메시 브리징 구현 여부를 투표로 결정하고 있습니다. 이 업데이트가 시행되면 지원되는 모든 체인 간 직접 전송이 가능해지며, 더 이상 이더리움을 경유하는 과정이 필요 없어집니다. 투표는 1월 12일에 종료됩니다.
- 잠금 해제
- 주요 잠금 해제 요소는 없습니다.
- 토큰 출시
- 1월 12일: CharacterX(CAI)가 바이낸스, 쿠코인(Kucoin) 등에 상장될 예정입니다.
컨퍼런스
이번 주에 예정된 이벤트에 대한 더 자세한 목록은 CoinDesk의 "이번 주 암호화폐 전망"을 참조하세요.
- 예정된 일정은 없습니다.
시장 움직임
- 비트코인(BTC) 금요일 오후 4시(미국 동부시간) 이후 변동 없이 90,399.43달러를 유지하고 있습니다(24시간 변동률: -0.21%).
- 이더리움(ETH) 은 0.15% 상승한 3,106.83달러를 기록했습니다(24시간: +0.19%).
- CoinDesk 20은 0.24% 하락한 2,881.65를 기록했습니다(24시간 동안 -0.56% 하락).
- 이더리움 CESR 종합 스테이킹 비율이 1bp 하락한 2.78%를 기록했습니다.
- 바이낸스에서 비트코인(BTC) 펀딩 비율은 0.0034% (연환산 3.7164%)입니다.
- DXY는 0.30% 하락한 98.84를 기록했습니다.
- 금 선물은 2.27% 상승한 4,602.90달러를 기록했습니다.
- 은 선물 가격은 6.14% 상승한 84.21달러를 기록했습니다.
- 닛케이 225는 공휴일로 휴장합니다.
- 홍콩 항셍지수는 1.44% 상승한 26,608.48로 마감했습니다.
- FTSE 지수는 0.08% 하락한 10,116.28을 기록했습니다.
- 유로 스톡스 50 지수는 0.24% 하락한 5,983.21을 기록했습니다.
- 다우존스 산업평균지수는 금요일에 1.08% 상승한 49,504.07로 마감했습니다.
- S&P 500 지수는 0.93% 상승한 6,966.28로 마감했습니다.
- 나스닥 종합지수는 1.18% 상승한 23,671.35로 마감했습니다.
- S&P/TSX 종합지수는 1.22% 상승한 32,612.93으로 마감했습니다.
- S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.59 % 상승한 3,266,88로 마감했습니다.
- 미국 10년 만기 트레져리 금리는 2.6bp 상승한 4.197%를 기록했습니다.
- E-mini S&P 500 선물은 0.63% 하락한 6,961.00을 기록했습니다.
- E-mini 나스닥 100 선물은 0.84% 하락한 25,719.25를 기록했습니다.
- 다우존스 산업평균지수 E-mini 선물은 0.70% 하락한 49,376.00을 기록했습니다.
비트코인 통계
- 비트코인(BTC) 코인 점유율: 59.11% (변동 없음)
- 이더리움-비트코인 비율: 0.03436 (0.11%)
- 해시레이트(7일 이동평균): 1,012 EH/s
- 해시프라이스(현물): $39.01
- 총 수수료: 1.92 비트코인(BTC) / $174,132
- CME 선물 미결제 약정: 116,810 비트코인(BTC)
- 비트코인(BTC) 의 금 가격: 21.4온스
- 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액 비율: 6.04%
기술적 분석
- 이 차트는 암호화폐 오라클 체인링크의 링크(Chainlink) 토큰의 일일 가격 변동을 캔들스틱 형태로 보여줍니다.
- 현재 가격은 8월 고점에서 그려진 하락 추세선의 저항선을 시험하고 있습니다.
- 이 추세선을 돌파하면 강세 돌파로 간주되어 토큰에 대한 수요가 더욱 증가할 가능성이 있습니다.
암호화폐 주식
- 코인베이스 글로벌(COIN): 금요일 종가는 240.78달러(-1.96%)였으며, 장전 거래에서는 0.45% 하락한 239.70달러에 마감했습니다.
- 서클(Circle) 인터넷 그룹(CRCL): 82.90달러로 마감(+1.36%), 81.75달러로 -1.39% 하락
- 갤럭시 디지털(GLXY): 24.94달러(-2.20%)로 마감, 1.28% 하락한 24.62달러에 마감
- 강세장(BLSH): 38.40달러(-2.29%)로 마감, 38.21달러에서 -0.49% 하락
- MARA 홀딩스(MARA): 10.22달러(-2.11%)로 마감, 10.20달러에서 -0.20% 하락
- 라이엇 플랫폼(RIOT): 15.32달러로 마감(+1.26%), 15.22달러에서 -0.65% 하락
- 코어 사이언티픽(CORZ): 17.14달러로 마감(+2.76%), 17.01달러에서 -0.76% 하락
- 클린스파크(CLSK): 11.61달러로 마감(-3.17%), 11.66달러로 0.43% 상승
- 코인쉐어즈 발키리 비트 채굴자 ETF(WGMI): 42.18달러로 마감(+2.63%)
- 엑소더스 무브먼트(EXOD): 16.34달러로 마감(+1.68%), 16.52달러로 1.10% 상승
암호화폐 트레져리 회사
- 전략(MSTR): $157.33에 마감(-5.77%), $158.29에서 +0.61% 상승
- 셈러 사이언티픽(SMLR): 19.37달러로 마감(-6.29%)
- SharpLink Gaming (SBET): 10.02달러로 마감(-2.53%), 변동 없음.
- 유펙시(UPXI): 2.12달러로 마감(-4.93%), 2.20달러에서 3.77% 상승
- 라이트 스트래티지(LITS): 1.47달러에 마감(-1.34%)
ETF 자금 유입
비트코인(BTC) ETF 현물
- 일일 순유출액: -2억 5천만 달러
- 누적 순유입액: 563억 8천만 달러
- 총 비트코인(BTC) 보유량 약 129만 개
현물 이더리움(ETH) ETF
- 일일 순유출액: -9,380만 달러
- 누적 순유입액: 124억 5천만 달러
- 총 이더리움(ETH) 보유량 약 608만 개
출처: 파사이드 인베스터스
당신이 잠든 사이에
- 연방 검찰, 파월 연준 의장 관련 수사 개시 (뉴욕 타임스): 워싱턴 연방 검찰청은 25억 달러 규모의 연준 본부 개보수 사업과 관련된 의회 증언 및 기록을 조사하는 형사 수사를 승인했다.
- 코인베이스, 암호화폐 법안 상원 심의에 들어가면서 압박 강화 (블룸버그): 코인베이스는 제안된 변경 사항이 비은행 플랫폼의 스테이블코인 수익 지급을 금지할 것이라고 주장하며, 이는 GENIUS 법안에서 금지되지 않은 사항이라고 밝혔습니다.
- 미국, 이란에 대한 대응책 마련에 박차를 가하다 (월스트리트저널): 트럼프 대통령은 화요일 고위 참모들과의 공식 브리핑에서 이란의 시위에 대한 대응 방안을 검토할 예정이며, 사이버 공격과 제재부터 군사 공격 가능성까지 다양한 조치를 고려하고 있다.
- 두바이, 암호화폐 시장 재편의 일환으로 프라이버시 토큰 금지 및 스테이블코인 규정 강화 (코인데스크): 이번 규정 개편은 글로벌 자금세탁 방지 기준을 근거로 하며, 법정화폐 기반 스테이블코인으로 인정되는 토큰의 정의를 명확히 하고, 두바이 국제금융센터(DIFC) 내 자산 승인 책임을 인가받은 기업에 부여한다.
- 영국 의원들, 외국 개입 우려로 암호화폐를 이용한 정치 자금 기부 금지 추진 (코인데스크): 7개 특별위원회 위원장들은 공개 서한을 통해 암호화폐의 불투명성과 추적 가능성 문제가 민주주의의 건전성을 위협한다고 주장하며, 러시아의 선거 개입에 관한 미국 정보 보고서를 인용했다.
