비트코인 매거진 
메타플래닛, 비트코인 매입 및 부채 상환을 위해 최대 1억 3700만 달러 모금
도쿄 증시에 상장된 비트코인 트레져리 회사인 메타플래닛은 레버리지를 줄이면서 비트코인을 축적하는 전략을 강화하기 위해 신주 및 워런트 발행을 통해 최대 210억 엔(1억 3700만 달러)을 조달할 계획입니다.
회사 측은 공모 방식이 아닌, 특정 투자자들에게 직접 신규 보통주를 배정하고 주식 인수권을 부여하는 제3자 배정 방식을 통해 자금을 조달할 것이라고 밝혔습니다 .
이번 계획에 따라 메타플래닛은 주당 499엔(전일 종가 대비 약 5% 상승)에 신규 보통주 2453만 주를 발행하여 약 122억 4천만 엔의 선지급금을 확보할 예정 이다.
이 회사의 주가는 456엔으로 마감하며 약 4% 하락했는데, 이는 높은 가격에도 불구하고 단기적인 지분 희석에 대한 우려를 반영한 것이다.
새로 발행되는 주식 1주당 0.65주에 해당하는 주식매수권이 부여되며, 이는 잠재적으로 1,594만 주의 추가 주식을 확보할 수 있는 권리로, 워런트 적용 범위는 전체 주식 발행량의 65%에 해당합니다. 워런트의 행사가격은 547엔으로 고정되어 있으며, 1년 동안 행사할 수 있습니다. 워런트가 전량 행사될 경우, 89억 엔의 추가 자금이 조달될 것으로 예상됩니다.
중요한 점은 해당 워런트가 변동 행사가격 워런트가 아닌 고정 행사가격 상품이므로 기존 주주들의 지분 희석이 제한된다는 것입니다.
메타플래닛의 비트코인 전략 책임자인 딜런 르클레어는 "1년 만기, 행사가격 547엔에 행사 가능한 65% 워런트는 고정 행사가격"이라며, "이러한 자금 조달 구조를 통해 메타플래닛은 보통주 가격 변동성을 활용하여 시장가보다 높은 자본 에 주식을 매각하는 동시에 자금을 조달할 수 있다"고 말했다.
메타플래닛은 초기 자본 52억 엔 중 일부를 기존 부채 상환에 사용할 것이라고 밝혔습니다. 회사 대시보드에 따르면 메타플래닛의 현재 미상환 부채는 약 2억 8천만 달러입니다.
메타플래닛은 그 돈으로 비트코인을 구매할 것입니다.
나머지 자금은 주로 비트코인 추가 구매 와 일반적인 기업 운영 자금, 그리고 옵션 전략 및 대출을 포함한 비트코인 수익 창출 사업 확장에 사용될 예정입니다.
회사 측은 약 140억 엔(9120만 달러)을 비트코인 축적에, 추가로 15억 엔(980만 달러)을 수익 창출 활동에 배정했다고 밝혔다.
이사회는 목요일 회의에서 자금 조달을 승인했으며, 배정 및 지급일은 2026년 2월 13일로 정해졌습니다. 워런트는 2026년 2월 16일부터 2027년 2월 15일까지 행사 가능합니다.
메타플래닛은 현재 35,102 비트코인을 보유하고 있으며, 상장 기업 중 네 번째로 많은 비트 홀더 보유하고 있습니다. 이 회사는 70만 비트코인(BTC) 이상을 보유하며 최대 기업 비트 홀더 인 스트래티지(구 마이크로스트래티지)와 같은 미국 기업들의 전략을 모델로 삼고 있습니다.
이번 자본 조달은 메타플래닛이 최근 발표한 장기 목표, 즉 2027년까지 비트코인 총 공급량의 약 1%에 해당하는 21만 비트코인(BTC) 매입하겠다는 계획에 따른 것입니다. 회사 측은 이러한 매입은 단계적으로 진행될 것이며 자회사인 메타플래닛 라이트닝 자본 통해 관리될 것이라고 밝혔습니다.
최근 비트코인 가격이 하락세(본 기사 발행 시점 기준 비트코인(BTC) 는 약 87,800달러)를 보였음에도 불구하고, 메타플래닛은 비트 미디엄(Medium) 의 중장기 전망에 대해 여전히 확신한다고 밝혔습니다. 또한, 이번 자금 조달이 2026년 재무 실적에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상하며, 필요한 경우 중대한 변동 사항을 공개할 것이라고 덧붙였습니다.
이 글 "메타플래닛, 비트코인 매입 및 부채 상환을 위해 최대 1억 3700만 달러 모금"은 비트코인 매거진 에 처음 게재되었으며, 마이카 짐머만이 작성했습니다.
